财务状况概述 - 截至2022年9月30日，公司总资产为42.8261亿美元，较2021年12月31日的40.0388亿美元增长7%[16] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.47248亿美元，较2021年12月31日的3.07445亿美元减少20%[16] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为3138.4万美元，较2021年12月31日的2044.4万美元增长53%[16] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为2.95036亿美元，较2021年12月31日的3.06548亿美元减少4%[17] - 2021年12月31日总股东权益（赤字）为 - 67120美元，2021年3月31日为 - 69264美元，2021年6月30日为 - 65689美元，2021年9月30日为308248美元[26] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未确认交易价格分别为2.481亿美元和1.701亿美元[55] - 截至2022年9月30日和2021年，递延佣金分别为3627.3万美元和2611万美元[60] - 截至2022年9月30日、2021年9月30日、2021年12月31日和2020年12月31日，现金、现金等价物和受限现金分别为2.481亿美元、3.19694亿美元、3.08295亿美元和1.18863亿美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为1990.9万美元和1911.6万美元[66] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用分别为2557.1万美元和1793.6万美元[67] - 截至2022年9月30日，公司一级投资中货币市场基金摊销成本和公允价值均为190,857千美元，二级投资中美国政府证券摊销成本为59,928千美元，公允价值为59,348千美元，总摊销成本为250,785千美元，总公允价值为250,205千美元[70] - 截至2022年9月30日，公司可供出售证券按剩余合同期限划分，一年以上到期的公允价值为59,348千美元，2021年12月31日无有价证券[72] - 截至2022年9月30日，无形资产净额为2,595千美元，2021年12月31日为3,554千美元；2022年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为0.5百万美元和1.5百万美元，2021年同期分别为0.5百万美元和1.1百万美元[75] - 截至2022年9月30日，预计未来无形资产摊销费用总计2,595千美元，其中2022年剩余时间为547千美元，2023年为1,424千美元，2024年为519千美元，2025年为105千美元[77] - 截至2022年9月30日，公司预留普通股总数为47,961,554股，2021年12月31日为44,599,148股[82] - 截至2022年9月30日，合并股票计划下未行使期权的总未确认基于股票的薪酬费用为2640万美元，预计在2.00年的加权平均剩余归属期内确认[89] - 截至2022年9月30日，与RSU相关的未确认基于股票的薪酬费用为1.654亿美元，预计在2.95年的加权平均剩余归属期内确认，公司有248,027股非员工RSU流通在外[94] - 截至2022年9月30日，公司未来不可撤销经营租赁的最低租赁付款总额（未折现）为1232.7万美元，减去估算利息79.9万美元后，经营租赁负债总额为1152.8万美元[106] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，付费客户分别为1913个和1417个，同比增长35%[121][130] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，付费客户的美元净留存率分别为123%和121%[122][130] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损2.491亿美元，主要通过出售股票和平台订阅销售获得资金[191] - 截至2022年9月30日，公司流动性主要来源为2.472亿美元现金及现金等价物、0.9万美元受限现金和5930万美元长期有价证券，递延收入为9550万美元[192] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务总额为2.4809亿美元，较2021年增长63%，其中12个月内和超过12个月的分别增长46%和146%[202] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.472亿美元，有价证券（包括非流动资产）为5930万美元[209] 营收与利润情况 - 2022年前三季度公司营收为1.72809亿美元，较2021年同期的1.17837亿美元增长47%[19] - 2022年前三季度公司毛利润为1.2161亿美元，较2021年同期的8146.5万美元增长49%[19] - 2022年前三季度公司净亏损为6933.2万美元，较2021年同期的5308.1万美元扩大31%[19] - 2022年前九个月净亏损69332000美元，2021年前九个月净亏损53081000美元[29] - 2022年前九个月美国和国际市场收入分别为1.06394亿美元和6641.5万美元，2021年同期分别为7594.2万美元和4189.5万美元[58] - 2022年第三季度和前九个月，归属于A类和B类普通股股东的基本和摊薄净亏损每股分别为 - 0.20美元和 - 0.63美元，2021年同期分别为 - 0.93美元和 - 1.64美元[112] - 2022年第三和前九个月，公司39%和38%的收入来自美国以外地区[127] - 2022年第三季度GAAP毛利为4353.8万美元，非GAAP毛利为4586.5万美元；前九个月GAAP毛利为1.2161亿美元，非GAAP毛利为1.27511亿美元[140] - 2022年第三季度GAAP运营亏损为2419万美元，非GAAP运营亏损为486.3万美元；前九个月GAAP运营亏损为7076.4万美元，非GAAP运营亏损为2158.8万美元[140] - 2022年第三季度GAAP经营活动净现金使用量为313.9万美元，自由现金流为 - 388.6万美元；前九个月GAAP经营活动净现金使用量为78.6万美元，自由现金流为 - 532.1万美元[140] - 2022年第三季度非GAAP毛利润为4.5865亿美元，非GAAP毛利率为74%；2021年分别为3.2417亿美元和71%[148] - 2022年第三季度非GAAP运营亏损为4863万美元，非GAAP运营亏损率为8%；2021年分别为2285万美元和5%[149] - 2022年第三季度自由现金流为 - 3886万美元，自由现金流利润率为 - 6%；2021年分别为 - 1.5782亿美元和 - 35%[150] - 2022年第三季度营收6.16亿美元，较2021年同期的4.55亿美元增长1.61亿美元，增幅35%；2022年前九个月营收17.28亿美元，较2021年同期的11.78亿美元增长5.50亿美元，增幅47%，主要因付费客户群增长35%和美元净留存率达123%[169][180] - 2022年第三季度成本收入比为29%，较2021年同期的31%有所下降；2022年前九个月成本收入比为30%，与2021年同期持平[169] - 2022年第三季度毛利润率为71%，较2021年同期的69%有所上升；2022年前九个月毛利润率为70%，较2021年同期的69%有所上升，主要因第三方托管成本占营收的百分比下降[169][171][182] - 2022年第三季度运营亏损为2419万美元，较2021年同期的3677万美元有所收窄；2022年前九个月运营亏损为7076万美元，较2021年同期的5266万美元有所扩大[169] - 2022年第三季度其他收入净额为1442万美元，较2021年同期的123万美元增长1319万美元；2022年前九个月其他收入净额为1821万美元，较2021年同期的143万美元增长1678万美元[169][177] - 2022年第三季度所得税拨备为 - 204万美元，较2021年同期的 - 86万美元减少118万美元，降幅137%；2022年前九个月所得税拨备为389万美元，较2021年同期的560万美元减少171万美元，降幅30%[169][179] - 2022年前9个月其他收入净额为182.1万美元，较2021年增加167.8万美元[188] - 2022年前9个月所得税拨备为38.9万美元，较2021年减少17.1万美元，降幅31%[189] 费用情况 - 2022年前三季度研发费用为5839.7万美元，较2021年同期的3402.2万美元增长72%[19] - 2022年前三季度销售和营销费用为9479.3万美元，较2021年同期的5900.9万美元增长61%[19] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为786000美元，2021年前九个月为20609000美元[29] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为64641000美元，2021年前九个月为358000美元[29] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为5232000美元，2021年前九个月为221798000美元[29] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加 - 60195000美元，2021年前九个月为200831000美元[29] - 2022年第三季度研发费用为2.16亿美元，较2021年同期的1.85亿美元增长3100万美元，增幅17%；2022年前九个月研发费用为5.84亿美元，较2021年同期的3.40亿美元增长2.44亿美元，增幅72%[169][173][174] - 2022年第三季度销售和营销费用为3.25亿美元，较2021年同期的2.22亿美元增长1.03亿美元，增幅47%；2022年前九个月销售和营销费用为9.48亿美元，较2021年同期的5.90亿美元增长3.58亿美元，增幅61%[169][173][175] - 2022年第三季度一般和行政费用为1.36亿美元，较2021年同期的2.76亿美元下降1.40亿美元，降幅51%；2022年前九个月一般和行政费用为3.92亿美元，较2021年同期的4.11亿美元下降1900万美元，降幅5%[169][173][176] - 2022年第三季度总运营费用为6.77亿美元，较2021年同期的6.83亿美元下降531万美元，降幅1%；2022年前九个月总运营费用为19.24亿美元，较2021年同期的13.41亿美元增长5.83亿美元，增幅43%[169][173] - 2022年前9个月研发费用为5839.7万美元，较2021年增加2437.5万美元，增幅72%[183] - 2022年前9个月销售和营销费用为9479.3万美元，较2021年增加3578.4万美元，增幅61%[183] - 2022年前9个月一般及行政费用为3918.4万美元，较2021年减少191.4万美元，降幅5%[183] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为78.6万美元，投资活动净现金使用量为6464.1万美元，融资活动净现金流入为523.2万美元[194] - 2022年第三季度和前九个月，公司经营租赁成本分别为96.9万美元和275.9万美元，短期租赁成本分别为21.9万美元和59万美元，总租赁成本分别为118.8万美元和334.9万美元，加权平均剩余期限为3.05年，加权平均折现率为2.92%[102] 公司业务与运营 - 公司提供数字分析平台，采用软件即服务（SaaS）模式交付应用程序[32] - 公司有单一运营和报告部门，首席执行官审查合并财务信息以进行运营决策[33] - 公司核心产品分析解决方案Amplitude Analytics在多个类别中排名第一，还扩展了产品包括Amplitude Experiment和Amplitude CDP[119] - 公司曾在2020年收购ClearBrain，2021年收购Iteratively，未来可能会进行战略合作伙伴关系和收购[123][124] - 公司计划继续在研发、销售团队、渠道合作伙伴和国际业务上投资，短期内研发和销售营销费用占收入百分比预计增加[125][126] 财务报表相关 - 财务报表按美国公认会计原则编制，包括公司及其全资子公司账户[34] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[39] - 截至2022年9月30日季度，一位客户占应收账款的17%；截至2021年12月31日，一位客户占应收账款的10%[41] - 2022年1月1日