财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收6160万美元，同比增长35%，高于指引上限 [4] - 美元净留存率为123% [5] - 客户数量同比增长35%，达到1913家 [24] - 总剩余履约义务（RPO）增加2.481亿美元，同比增长63%；当前RPO增至1.839亿美元，同比增长46%，约占总RPO的74% [27] - 非GAAP毛利率为74%，同比提升超300个基点，预计短期内维持在71% - 74% [27] - 销售和营销费用占营收的45%（2021年Q3为43%）；研发费用占营收的23%（2021年Q3为19%） [28] - 运营亏损490万美元，即负8%，优于指引的负16% - 17%，2021年Q3亏损230万美元，即负5% [28] - 每股净亏损0.03美元（基于1.12亿股），2021年同期为每股亏损0.05美元（3930万股） [28] - 第三季度末现金、现金等价物和有价证券为3.066亿美元，其中包括5940万美元美国国债（非流动资产） [29] - 自由现金流为负390万美元，即负6%，2021年同期为负1580万美元，即负35% [29] - 第四季度预计营收6250 - 6450万美元，中点同比增长28%；非GAAP运营利润率为负10% - 11%；非GAAP每股净亏损0.03 - 0.04美元（约1.133亿股） [31] - 2022年全年预计营收2.35 - 2.37亿美元，同比增长40% - 42%；非GAAP运营利润率为负11% - 12%；非GAAP每股净亏损0.21 - 0.22美元（约1.116亿股） [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验和新产品年度经常性收入（ARR）突破1000万美元 [25] - 第三季度新增客户包括Zillow、Fox Broadcasting、Volkswagen等；客户扩张案例有NerdWallet、BeReal等 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长26%，达到3740万美元，占总营收的61%；国际市场营收同比增长52%，达到2420万美元，占总营收的39% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资核心产品分析，包括设计和用户体验、工程，以提升易用性、成本效益和透明度 [11][12] - 重视Amplitude CDP和实验功能，CDP超出内部预期，实验支持低延迟用例 [13] - 引入新的营销负责人Tifenn Dano Kwan，改进市场策略执行，包括销售运营节奏、管道管理等 [15] - 强调与Google Analytics的差异，专注产品和增长工作流，提供全客户旅程洞察 [17] - 受益于Google Analytics变化，超四分之一新客户来自其替代 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境变化，短期内扩张和客户流失面临挑战，预计2023年上半年持续 [6] - 长期来看，数字分析需求将推动公司业务增长，市场处于早期，公司持续获份额 [6][7] - 公司产品不断改进，客户满意度高，有信心实现长期可持续增长 [22] 其他重要信息 - 第三季度发布超30个新功能，如卡片分析、入门模板、与Slack和Miro集成等 [10] - 数据表格成为Amplitude前五大常用功能之一 [11] - 公司被Gartner、G2等报告认可，在多个类别排名靠前 [14] - 与Snowflake有数百个联合客户，将深化合作 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: CDP吸引客户的原因及客户类型 - 宏观环境下客户倾向整合支出，Amplitude的CDP、实验及其他产品和营销分析功能满足需求 [35] - 有全新客户直接购买全栈产品，也有已有分析业务的客户新增CDP功能，用于替代或补充现有供应商 [36] 问题2: 新客户预订创历史新高的行业驱动因素、合同价值趋势及CRPO与营收增长差异 - 客户从早期科技公司向主流科技公司转变，如Zillow等；部分数字原生公司重新评估分析工具后选择Amplitude [39][41] - 新客户增长受长尾和早期初创公司资金紧张影响，但数字公司事件量高提升了预订价值 [40][42] - 建议关注营收增长，CRPO受益于多年期合同，达到一定水平后两者增长可能反转 [44] 问题3: NOI下降的压力来源及下限风险 - 2022年NOI下降是由于现有客户扩张减少和客户流失增加，2021年部分客户业务增长带来高扩张 [47] - 公司会帮助客户调整支出，确保长期合作，历史上也曾在类似情况采取正确措施 [48][49] 问题4: 运营利润率扩张的原因及改善领域 - 公司运营高效，虽增加产品开发投资，但通过引入新领导，暂停无效业务，重新分配资源 [52][53] - 高毛利率（74%）和审慎投资计划提升了运营利润率 [53] 问题5: 大客户流失情况、流失去向及Google Analytics机会趋势 - 流失主要因公司或业务部门关闭、缺乏实施资源，几乎不会转向Google Analytics或自建系统 [56] - 预计未来几个季度仍会有来自Google Analytics的新客户，公司投资相关业务，有望进一步增长 [61] 问题6: 账单波动原因及对未来增长的影响 - Q2账单增长57%，部分续约提前至Q2，Q3账单同比增长4%，高于预期 [65] - 账单按月计费，预订时间影响账单确认，季度间波动较大 [66] 问题7: 应对国际市场FX逆风的定价策略 - 2023年将聚焦产品驱动增长，包括自助服务等，让客户以低价起步，证明ROI后再扩大合作 [68] 问题8: 客户事件量承诺变化及逾期情况 - 新客户事件量承诺变化不大，续约客户有一定压力，公司将加强工具透明度，帮助客户提升价值 [71] - 逾期占营收比例不到2%，相对稳定，部分大客户扩张后逾期略有下降 [73][74] 问题9: 账单疲软原因及能否作为营收增长领先指标 - 账单受预订时间影响，Q2预订靠前，Q3靠后，更符合正常情况 [77][78] - 建议参考Q4营收指引，2023财年指引将在年初根据环境提供 [80] 问题10: 市场策略明年的变化及对明年的可见性 - 新领导带来多方面变化，将继续发展团队，构建实现10亿美元营收的执行机制 [82] - 销售薪酬注重奖励优秀表现，关注执行改进，如预测、管道增长等 [83] - 多期合同和新客户预订带来积极信号，但宏观经济对客户流失有压力，可见性喜忧参半 [85] 问题11: 竞争环境变化对公司的影响 - 公司竞争地位良好，持续赢得成长型公司，将通过定价和包装策略吸引更多客户 [88] - 赢得初创公司对树立数据驱动产品文化标杆很重要，是公司优先事项 [89]