公司整体财务目标 - 公司财务目标为调整后摊薄每股收益增长12% - 15%，调整后剔除累计其他综合收益的净资产收益率超30%[228] - 公司财务目标为调整后摊薄每股运营收益增长12% - 15%，调整后剔除累计其他综合收益的运营净资产收益率超30%[228] 公司业务板块调整 - 2020年三季度起，公司可报告业务板块从五个调整为四个[227] - 2020年第三季度起，公司可报告业务板块从五个变为四个，退休与保护解决方案板块包括退休解决方案和保护解决方案，固定年金和固定指数年金业务作为封闭业务板块移至公司及其他板块[227] 公司资产规模 - 截至2021年6月30日，公司管理和托管资产规模达1.2万亿美元[227] - 截至2021年6月30日，公司管理和托管资产规模达1.2万亿美元[227] - 2021年4月12日，公司签署协议以约8.45亿美元收购BMO Financial Group欧洲资管业务，预计增加约1240亿美元资管规模，四季度完成交易[228] - 公司于2021年4月12日签署协议，以6.15亿英镑（约8.45亿美元）收购BMO Financial Group欧洲资管业务，预计增加约1240亿美元资管规模，预计2021年四季度完成交易[228] - 截至2021年6月30日，公司总AUM增至9780亿美元，较2020年同期的7591亿美元增加2189亿美元，增幅29%[237] - 截至2021年6月30日，公司总AUA增至2333亿美元，较2020年同期的1877亿美元增加456亿美元，增幅24%[237] - 截至2021年6月30日，全球管理资产总额为5934亿美元，较2020年增加1173亿美元，增幅25%[253] - 截至2021年6月30日，全球管理资产增至5934亿美元，较去年同期增加1173亿美元，增幅25%[253] - 截至2021年6月30日的三个月内，总管理资产从4761亿美元增至5934亿美元[254] - 截至2021年6月30日，全球管理资产为5934亿美元，较上年同期增加1173亿美元，增幅25%，平均管理资产为5682亿美元，较上年同期增加991亿美元，增幅21%[277] - 截至2021年6月30日的六个月内，公司总管理资产从4761亿美元增至5934亿美元，总净流量从2000万美元增至116亿美元，总细分AUM增加468亿美元，增幅9%[279] 公司股权与收益相关指标 - 2021年二季度基本加权平均普通股股数为11840万股，摊薄加权平均普通股股数为12120万股[230] - 2021年二季度，公司基本加权平均普通股股数为11840万股，摊薄加权平均普通股股数为12120万股；2020年对应数据分别为12500万股和12620万股[230] - 2021年二季度净利润5.91亿美元，摊薄后每股收益4.88美元，调整后运营收益6.39亿美元，摊薄后每股收益5.27美元[231] - 2021年二季度，公司净利润为5.91亿美元，摊薄后每股收益4.88美元；调整后运营收益为6.39亿美元，摊薄后每股调整后运营收益5.27美元[231] - 2021年上半年净利润10.28亿美元，摊薄后每股收益8.45美元，调整后运营收益13.02亿美元，摊薄后每股收益10.70美元[232] - 2021年上半年，公司净利润为10.28亿美元，摊薄后每股收益8.45美元；调整后运营收益为13.02亿美元，摊薄后每股调整后运营收益10.70美元[232] - 2021年和2020年6月30日结束的十二个月，公司净收入分别为10.65亿美元和25.03亿美元，调整后运营收益分别为20.45亿美元和21.32亿美元[234] - 截至2021年6月30日的12个月，公司净利润为10.65亿美元，调整后运营收益为20.45亿美元；剔除AOCI的净资产收益率为19.5%，调整后剔除AOCI的运营净资产收益率为37.5%[234] - 截至2020年6月30日的12个月，公司净利润为25.03亿美元，调整后运营收益为21.32亿美元；剔除AOCI的净资产收益率为41.7%，调整后剔除AOCI的运营净资产收益率为35.6%[234] - 2021年和2020年6月30日，公司股东权益分别为59.24亿美元和61.90亿美元，调整后运营权益分别为54.60亿美元和59.96亿美元[234] - 2021年和2020年，剔除AOCI后的股权回报率分别为19.5%和41.7%，调整后运营股权回报率分别为37.5%和35.6%[234] 市场指数表现 - 2021年和2020年6月30日结束的时间段，S&P 500每日平均分别为4182和2927，涨幅43%；期末值分别为4298和3100，涨幅39%[235] - 2021年二季度末较2020年二季度末，S&P 500日均值从2927涨至4182，涨幅43%，期末值从3100涨至4298，涨幅39%[235] - 2021年二季度末较2020年二季度末，加权股票指数（WEI）日均值从1975涨至2858，涨幅45%，期末值从2099涨至2921，涨幅39%[235] 各业务线AUM变化 - 2021年和2020年6月30日，建议与财富管理AUM分别为4265亿美元和3148亿美元，增长35%；资产管理AUM分别为5934亿美元和4761亿美元，增长25%[237] 公司季度收入、费用及利润变化 - 2021年和2020年6月30日结束的三个月，管理和财务建议费用分别为22.51亿美元和17.02亿美元，增长32%；分销费用分别为4.52亿美元和3.75亿美元，增长21%[239] - 2021年和2020年6月30日结束的三个月，公司总净收入分别为34.18亿美元和27.12亿美元，增长26%；总费用分别为26.97亿美元和32.38亿美元，下降17%[239] - 2021年和2020年6月30日结束的三个月，公司税前收入分别为7.21亿美元和亏损5.26亿美元，增长12.47亿美元；净收入分别为5.91亿美元和亏损5.39亿美元，增长11.30亿美元[239] - 2021年和2020年6月30日结束的三个月，非传统长期产品市场影响费用分别为8700万美元和11亿美元；均值回归相关影响收益分别为4200万美元和1400万美元[240] - 2021年第二季度已实现投资净收益包括因出售等产生的1400万美元可供出售证券收益、1300万美元商业抵押贷款和银团贷款净收益，同时有400万美元可供出售证券和融资应收款信贷损失准备金增加[242] - 2021年第二季度保费、保单和合同费用增加9200万美元，即34%，达到3.64亿美元；银行和存款利息支出减少1600万美元，即89%，降至200万美元[242] - 2021年第二季度总费用减少5.41亿美元，即17%，降至27亿美元；分销费用增加2.93亿美元，即31%，达到12亿美元[242] - 2021年第二季度计入固定账户的利息减少1.38亿美元，即53%，降至1240万美元；福利、索赔、损失和结算费用减少11亿美元，降至4040万美元[242] - 2021年第二季度DAC摊销增加3.11亿美元，达到630万美元；一般和行政费用增加5400万美元，即7%，达到8.3亿美元[243] - 2021年第二季度有效税率为18.1%，上年同期为 - 2.4%，主要是由于上年同期净营业亏损福利转回[244] - 2021年第二季度净收入增加4.43亿美元，即29%，达到20亿美元；调整后运营净收入每位顾问增加到19.7万美元，增长27%[249] - 2021年Q2净收入增至20亿美元，较去年同期增加4.43亿美元，增幅29%[249] - 2021年Q2每位顾问调整后运营净收入增至19.7万美元，较去年同期增加27%[249] - 2021年Q2管理和财务咨询费增至13亿美元，较去年同期增加3.3亿美元，增幅34%[249] - 2021年Q2分销费增至5.62亿美元，较去年同期增加1.09亿美元，增幅24%[249] - 2021年Q2净投资收入降至6300万美元，较去年同期减少1400万美元，降幅18%[249] - 2021年Q2银行和存款利息支出降至200万美元，较去年同期减少1600万美元，降幅89%[249] - 2021年Q2总费用增至16亿美元，较去年同期增加2.91亿美元，增幅23%[250] - 2021年Q2分销费用增至12亿美元，较去年同期增加2.81亿美元，增幅31%[250] - 2021年Q2一般及行政费用增至3.61亿美元，较去年同期增加1100万美元，增幅3%[250] 建议与财富管理业务线指标变化 - 2021年第二季度建议与财富管理、资产管理、退休与保护解决方案、企业及其他部门调整后运营收益分别为4.23亿美元、2.53亿美元、1.82亿美元、 - 7700万美元[246] - 2021年第二季度建议与财富管理部门包裹账户资产增加302亿美元，即8%；平均咨询包裹账户资产增加1168亿美元，即40%[247] - 2021年第二季度建议与财富管理部门税前调整后运营收益增加1.52亿美元，即56%，达到4.23亿美元；税前调整后运营利润率为21.4%，上年同期为17.6%[248] - 2021年上半年，咨询与财富管理净收入38.59亿美元、调整后运营收益8.12亿美元，资产管理净收入17.07亿美元、调整后运营收益4.81亿美元，退休与保护解决方案净收入15.95亿美元、调整后运营收益3.65亿美元，企业及其他净收入2.58亿美元、调整后运营亏损9800万美元[271] - 截至2021年6月30日的六个月，咨询与财富管理业务的包裹账户资产增加500亿美元（13%）至4300亿美元，平均咨询包裹账户资产增加925亿美元（31%）[272] - 咨询与财富管理业务的管理和财务咨询费增加5.11亿美元（26%）至25亿美元，分销费用增加1.2亿美元（12%）至11.21亿美元，净投资收入减少5000万美元（28%）至1.27亿美元，其他收入增加1000万美元（10%）至1.14亿美元[273] - 咨询与财富管理业务的分销费用增加4.46亿美元（24%）至23.29亿美元，一般和行政费用增加1800万美元（3%）至7.13亿美元，调整后运营收益增加1.63亿美元（25%）至8.12亿美元[273] - 咨询与财富管理业务的税前调整后运营利润率从20.1%提升至21.0%[273] - 净收入增加6.27亿美元（19%）至39亿美元，管理和财务咨询费增加主要因平均包裹账户资产增长[274] - 平均账户资产增加925亿美元，增幅31%，主要源于市场增值和资金净流入[275] - 截至2021年6月30日的六个月，分销费用增加1.2亿美元，增幅12%，达11亿美元[275] - 净投资收入减少5000万美元，降幅28%，至1.27亿美元[275] - 银行和存款利息支出减少3600万美元，降幅84%，至700万美元[275] - 截至2021年6月30日的六个月，总费用增加4.64亿美元，增幅18%，至30亿美元[276] 资产管理业务线指标变化 - 2021年第二季度全球零售基金净流入42亿美元，全球机构净流入25亿美元[254][255] - 2021年第二季度资产管理部门总营收增加2.11亿美元，即32%，达到8.79亿美元[256][257] - 2021年第二季度资产管理部门总费用增加9900万美元，即19%，达到6.26亿美元[256][258] - 2021年第二季度资产管理部门调整后运营收益增加1.12亿美元，即79%，达到2.53亿美元[256] - 2021年第二季度净收入增加2.11亿美元，即32%，达到8.79亿美元[257] - 资产管理部门调整后营业收入从1.41亿美元增至2.53亿美元，增幅79%[256] - 资产管理部门净收入从6.68亿美元增至8.79亿美元，增幅32%[257] - 资产管理部门总费用从5.27亿美元增至6.26亿美元，增幅19%[258] - 2021年上半年总净资金流入为116亿美元，较上年同期改善114亿美元[279] - 净收入增加3.53亿美元，增幅26%，至17亿美元[281] - 资产管理部门税前调整后运营收益增加1.83亿美元，增幅61%，至4.81亿美元[280] - 2021年上半年净收入从14亿美元增至17亿美元，增幅26%，其中管理和财务咨询费从12亿美元增至15亿美元，增幅28%，分销费从1.99亿美元增至2.32亿美元，增幅17%[281] - 2021年上半年总费用从11亿美元增至12亿美元，增幅16%，其中分销费用从4.51亿美元增至5.5亿美元，增幅22%，一般和行政费用从5.97亿美元增至6.68亿美元，增幅12%[282] 退休与保护解决方案业务线指标变化 - 退休与保护解决方案部门2021年第二季度税前调整后营业利润降至1.82亿美元，较去年同期减少4000万美元，降幅18%[259] - RiverSource可变年金账户