净收入与综合收入变化 - 2022年第一季度净收入为9000万美元，2021年同期为3亿美元[8][111][112][148][158][160][176][190] - 2022年第一季度综合收入为9400万美元，2021年同期为2.08亿美元[8] 资产负债关键指标变化 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为48.77亿美元，2021年12月31日为31.39亿美元[10][171][172] - 截至2022年3月31日，应收账款净额为30.54亿美元，2021年12月31日为27.84亿美元[10][20] - 截至2022年3月31日，存货为23.12亿美元，2021年12月31日为20.14亿美元[10][24] - 截至2022年3月31日，总资产为204.04亿美元，2021年12月31日为180.07亿美元[10] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无公允价值可确定的股权投资分别为2500万美元和3000万美元，公开交易的股权证券投资分别为3800万美元和6600万美元[19] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为30.54亿美元和27.84亿美元，其中坏账准备分别为3800万美元和3700万美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无形资产分别为9.24亿美元和9.64亿美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商誉分别为24.79亿美元和25.11亿美元[21] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他流动资产分别为5.31亿美元和4.99亿美元[26] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他长期资产分别为6.06亿美元和6.22亿美元[27] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计负债分别为12.01亿美元和12.46亿美元[28] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，其他长期负债分别为4.15亿美元和4.36亿美元[30] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司欧洲应收账款保理安排无未偿还金额，其他债务分别约为3800万美元和1400万美元[48] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司净衍生资产头寸分别为5.4亿美元和2.1亿美元[84] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，或有对价负债均为1亿美元[85] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，按公允价值计量的资产总额分别为1.01亿美元和1.07亿美元[86] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总债务分别为65.38亿美元和40.67亿美元，估计公允价值分别为61.68亿美元和42.97亿美元[87] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司记录的资本化前期费用分别为8500万美元和9200万美元[121] - 截至2022年3月31日，公司总投资为6300万美元，较2021年12月31日的9600万美元有所下降[130] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，债务方集团流动资产分别为84.02亿美元和64.32亿美元，流动负债分别为63.21亿美元和65.72亿美元[187] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2.02亿美元，2021年同期为提供2.52亿美元[12][190] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为4.65亿美元，2021年同期为1.34亿美元[12][190] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为24.11亿美元，2021年同期为使用7700万美元[12][190] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金增加17.38亿美元，2021年同期增加2900万美元[12] - 2022年第一季度经营活动现金流量主要包括净收益9000万美元、非现金费用1.99亿美元，被运营资产和负债变动5.6亿美元抵消；2021年同期主要包括净收益3亿美元、非现金费用2.03亿美元，部分被运营资产和负债变动3.28亿美元抵消[190] - 2022年第一季度投资活动现金使用量增加主要归因于业务收购和其他交易支付2.2亿美元以及资本支出增加1.13亿美元[190] 股东权益关键指标变化 - 2022年1月1日至3月31日，公司普通股数量为271，优先股数量为12，3月31日额外实收资本为39.08亿美元，留存收益为51.5亿美元，累计其他综合损失为6.65亿美元，Aptiv股东权益总额为83.96亿美元，非控股权益为2.04亿美元，股东权益总额为86亿美元[15] - 2021年1月1日至3月31日，公司普通股数量为270，优先股数量为12，3月31日额外实收资本为38.81亿美元，留存收益为48.29亿美元，累计其他综合损失为6.36亿美元，Aptiv股东权益总额为80.77亿美元，非控股权益为1.99亿美元，股东权益总额为82.76亿美元[15] 收入成本关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为41.78亿美元，2021年同期为40.23亿美元[107][108][135][148][149][167] - 2022年第一季度调整后营业利润为3.24亿美元，2021年同期为4.74亿美元[107][108] - 2022年第一季度营业利润为2.56亿美元，2021年同期为4.29亿美元[107][108] - 2022年第一季度成本销售为35.89亿美元，较2021年同期的32.96亿美元增加2.93亿美元，材料成本分别占净销售额的55%和50%[148][152] - 2022年第一季度毛利润为5.89亿美元，毛利率为14.1%，较2021年同期的7.27亿美元和18.1%有所下降[148] - 销售、一般和行政费用从2021年第一季度的2.55亿美元增加到2022年第一季度的2.74亿美元，占净销售额的比例从6.3%升至6.6%[155] - 2022年第一季度摊销费用为3700万美元，与2021年同期持平[156] 各业务线关键指标变化 - 2022年第一季度信号与电源解决方案调整后运营收入为3.08亿美元，先进安全与用户体验为1600万美元；2021年同期分别为4.06亿美元和6800万美元[163][164] - 2022年第一季度净销售额为41.78亿美元，2021年同期为40.23亿美元，增长1.55亿美元，其中信号与电源解决方案增长8400万美元，先进安全与用户体验增长7100万美元[167] - 2022年第一季度信号与电源解决方案毛利率为16.3%，先进安全与用户体验为7.7%，总体为14.1%；2021年同期分别为20.0%、12.2%和18.1%[168] 重组费用相关 - 2022年第一季度公司记录的员工相关及其他重组费用约为2200万美元，2021年同期约为600万美元[33][34][35][157] - 2022年和2021年第一季度，公司重组计划的现金支出分别约为1500万美元和3100万美元[34] - 截至2022年3月31日已批准的计划，公司预计将产生约2500万美元的额外重组成本，其中约1500万美元与高级安全和用户体验部门相关，约1000万美元与信号和电源解决方案部门相关[33] - 2022年第一季度公司记录的员工相关和其他重组费用约为2200万美元，2021年同期约为600万美元；预计未来十二个月将支付约5000万美元现金用于重组；2022年及以后预计还将产生额外重组费用约2500万美元[157] 债务相关 - 截至2022年3月31日，公司总债务为65.38亿美元，长期债务为65.03亿美元；2021年12月31日，总债务为40.67亿美元，长期债务为40.59亿美元[38] - 公司与摩根大通银行签订信贷协议，维持高级无担保信贷安排，包括定期贷款和20亿美元的循环信贷安排，两者均于2026年6月24日到期[39] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷安排下无未偿还金额，信贷协议下开具的信用证少于100万美元[39] - 2022年3月31日，循环信贷安排适用利率为LIBOR加1.10%或ABR加0.10%，定期贷款适用利率为LIBOR加1.125%或ABR加0.125%[41] - 截至2022年3月31日，定期贷款借款额为3.13亿美元，有效利率为1.625%[42] - 2015年3月10日，公司发行7亿欧元1.50%欧元计价高级无担保票据，2025年到期，发行成本约为500万美元[44] - 2016年9月15日，公司发行5亿欧元1.60%欧元计价高级无担保票据，2028年到期[44] - 2016年发行欧元计价高级票据，价格为面值的99.881%，到期收益率1.611%，发行成本约400万美元，用于赎回8亿美元2023年到期5%高级无抵押票据[45] - 2016年发行3亿美元2046年到期4.40%高级无抵押票据，价格为面值的99.454%，到期收益率4.433%，发行成本约300万美元，用于赎回8亿美元2023年到期5%高级无抵押票据[45] - 2019年发行6.5亿美元高级无抵押票据，包括3亿美元2029年到期4.35%票据和3.5亿美元2049年到期5.40%票据，发行成本约700万美元，用于赎回3.15%高级票据[45] - 2021年发行15亿美元2051年到期3.10%高级无抵押票据，价格为面值的97.814%，到期收益率3.214%，发行成本约1700万美元，用于赎回7亿美元2024年到期4.15%和6.5亿美元2026年到期4.25%高级无抵押票据[45] - 2022年发行25亿美元高级无抵押票据，包括7000万美元2025年到期2.396%、8000万美元2032年到期3.25%和1亿美元2052年到期4.15%票据，发行成本约2200万美元，预计用于收购Wind River Systems部分现金对价[45] - 2022年和2021年第一季度，公司支付债务利息分别为3100万美元和6300万美元[48] - 2022年第一季度利息费用为4300万美元，2021年同期为4000万美元，主要因2022年2月发行25亿美元高级无抵押票据，部分被发行15亿美元高级无抵押票据及赎回相关票据抵消[158] - 高级无担保票据本金分别为7亿美元、7.76亿美元、5.54亿美元、3亿美元、8亿美元、3亿美元、3.5亿美元、15亿美元和10亿美元，票面利率分别为2.396%、1.50%、1.60%、4.35%、3.25%、4.40%、5.40%、3.10%和4.15%[184] - 截至2022年3月31日，债务方集团三个月净亏损7800万美元，运营亏损2500万美元[187] 所得税相关 - 2022年和2021年第一季度有效税率均为12%[56] - 2022年和2021年第一季度所得税费用分别为2100万美元和4800万美元[57] - 2022年和2021年第一季度支付或预扣的所得税现金分别为6400万美元和5200万美元[57] - 2022年第一季度所得税费用为2100万美元，2021年同期为4800万美元；2022年有效税率包含约400万美元净离散税收优惠，2021年包含100万美元净离散税收优惠[159] 套期相关 - 截至2022年3月31日，公司用于对冲预测敞口的商品和外汇远期及期权合约未平仓名义金额：铜87,603千磅，名义金额4.05亿美元；墨西哥比索1.7116亿，名义金额8.55亿美元；人民币31.79亿，名义金额5亿美元；欧元2.05亿，名义金额2.25亿美元；波兰兹罗提5.87亿，名义金额1400万美元；匈牙利福林20.326亿，名义金额600万美元[72] - 截至2022年3月31日，累计其他综合收益中现金流套期净收益6100万美元，预计未来12个月约4800万美元收益计入销售成本，后续期间约1300万美元收益计入销售成本[73] - 2022年和2021年第一季度，公司在人民币净投资套期相关远期合约结算时分别支付100万美元[74] - 2022年3月，公司签订总名义金额14亿人民币（约2.15亿美元）的远期合约，原到期日为4月，后延至6月[74] - 公司将7亿欧元2015年欧元计价高级票据和5亿欧元2016年欧元计价高级票据指定为欧元子公司净投资套期，2022年和2021年第一季度，OCI累计折算调整项分别确认收益2900万美元和6300万美元；截至2022年3月31日和2021年12月31日，相关累计损失分别为800万美元和3