每股收益与流通股数 - 基本每股净收益分别为1.06美元、0.32美元、1.10美元和1.89美元，加权平均基本流通股数分别为270.93、270.51、270.88和270.44[6] - 摊薄后每股净收益分别为1.05美元、0.32美元、1.10美元和1.89美元，加权平均摊薄流通股数分别为271.10、271.20、271.10和271.14[6] - 2022年第三季度和前九个月基本每股收益分别为1.06美元和1.10美元，摊薄后每股收益分别为1.05美元和1.10美元；2021年同期基本和摊薄后每股收益分别为0.32美元和1.89美元[61] 净收入情况 - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，净收入分别为3.06亿美元和3.24亿美元，2021年同期分别为1.04亿美元和5.70亿美元[8] - 2022年前三季度净收入为3.45亿美元，2021年同期为5.59亿美元[15] - 2022年第三季度和前九个月归属于普通股股东的净利润分别为2.86亿美元和2.98亿美元；2021年同期分别为8600万美元和5.12亿美元[61] - 2022年前三季度归属于Aptiv的净收入为3.45亿美元，2021年同期未提及[125] - 2022年第三季度归属于Aptiv的净收入为3.01亿美元，2021年同期为1.01亿美元[122][123] - 2021年前九个月，净收入为5.7亿美元，归属于安波福的净收入为5.59亿美元[126] - 2022年第三季度净销售总额为46.14亿美元，2021年同期为36.54亿美元；2022年前九个月净销售总额为128.49亿美元，2021年同期为114.84亿美元[131][132][134] - 2022年第三和前九个月，公司总净销售额分别为46亿美元和128亿美元，同比增长26%和12%[153] - 2022年前三季度公司总净销售额为128.49亿美元，2021年同期为114.84亿美元[118][119] - 2022年第三季度公司总净销售额为46.14亿美元，2021年同期为36.54亿美元[115][117] - 2022年前三季度净销售额为128.49亿美元，2021年同期为114.84亿美元，增长13.65亿美元[193] 资产情况 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为48.50亿美元，2021年12月31日为31.39亿美元[10] - 截至2022年9月30日，应收账款净额为33.66亿美元，2021年12月31日为27.84亿美元[10] - 截至2022年9月30日，存货为23.06亿美元，2021年12月31日为20.14亿美元[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无公允价值可确定的股权投资分别为6500万美元和3000万美元[19] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司公开交易的股权证券投资分别为1500万美元和6600万美元[19] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为33.66亿美元和27.84亿美元，其中坏账准备分别为5300万美元和3700万美元[20] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无形资产分别为8.06亿美元和9.64亿美元，2022年第三季度和前九个月摊销费用分别为3700万美元和1.12亿美元，2021年同期分别为3700万美元和1.11亿美元[21] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商誉分别为22.74亿美元和25.11亿美元，2022年和2021年前九个月无商誉减值[21] - 截至2022年9月30日，存货总计23.06亿美元，较2021年12月31日的20.14亿美元有所增加[26] - 截至2022年9月30日，其他流动资产总计4.57亿美元，较2021年12月31日的4.99亿美元有所减少[27] - 截至2022年9月30日，其他长期资产总计5.73亿美元，较2021年12月31日的6.22亿美元有所减少[29] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的资产分别为4500万美元和1.07亿美元[89] - 截至2022年9月30日，总投资为8000万美元，较2021年12月31日的9600万美元有所下降[146] - 截至2022年9月30日，有合同销售限制的股权证券公允价值约为200万美元，限制将在未来十二个月内全部到期[147] 现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为3.30亿美元，2021年同期为5.53亿美元[12] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为9.13亿美元，2021年同期为4.70亿美元[12] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为23.76亿美元，2021年同期使用的净现金为1.28亿美元[12] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为48.78亿美元，2021年同期为27.93亿美元[12] - 2022年和2021年前九个月债务利息现金支出分别为1.29亿美元和1.31亿美元[46] - 2022年前九个月和2021年前九个月支付或预扣的所得税现金分别为1.46亿美元和1.34亿美元[57] - 2022年和2021年前九个月，公司在结算与人民币计价子公司外汇敞口相关的一系列远期合约时，分别收到900万美元和支付1100万美元[70] 股东权益情况 - 2022年9月30日公司股东权益总额为83.81亿美元，2021年9月30日为84.99亿美元[14][15] - 2022年9月30日公司普通股数量为2.71亿股，与2021年9月30日持平[14][15] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失为11.51亿美元，2021年同期为6.99亿美元[65] 客户销售占比情况 - 2022年前三个月和九个月，公司前三大客户Stellantis、GM和VW的净销售额分别约占总净销售额的25%和26%，2021年同期分别为25%和28%[22] - 2022年前三个月，Stellantis、GM和VW占总净销售额的比例分别为8%、9%和8%，2021年同期分别为10%、7%和8%；2022年前九个月，三者占比分别为9%、9%和8%，2021年同期分别为11%、8%和9%[23] - 截至2022年9月30日，公司对Stellantis、GM和VW的应收账款分别为3.06亿美元、2.70亿美元和2.13亿美元，截至2021年12月31日分别为3.17亿美元、2.08亿美元和1.63亿美元[23] 会计准则采用情况 - 公司按美国公认会计原则编制合并财务报表[18] - 公司于2022年第二季度提前采用ASU 2022 - 03，采用该准则对财务报表的增量披露影响不显著[24] - 公司于2022年第一季度采用ASU 2021 - 10，仍在评估该准则对合并财务报表的影响[24] - 公司于2022年1月1日提前采用ASU 2021 - 08，该准则将对未来业务合并产生影响[24] 负债情况 - 截至2022年9月30日，应计负债总计13.38亿美元，较2021年12月31日的12.46亿美元有所增加[30] - 截至2022年9月30日，其他长期负债总计4.01亿美元，较2021年12月31日的4.36亿美元有所减少[30] - 截至2022年9月30日，产品保修负债期末余额为4800万美元[33] - 截至2022年9月30日，重组负债期末余额为5800万美元[36] - 截至2022年9月30日，公司总债务为63.52亿美元，长期债务为63.36亿美元，较2021年12月31日的40.67亿美元和40.59亿美元有所增加[37] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，或有对价负债均为1000万美元[87] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，按公允价值计量的负债分别为1.01亿美元和3000万美元[90] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总债务分别为63.52亿美元和40.67亿美元，估计公允价值分别为49.13亿美元和42.97亿美元[90] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他债务及融资租赁义务分别约为1500万美元和1400万美元[46] 信贷协议情况 - 公司与摩根大通银行签订信贷协议，包括20亿美元的循环信贷额度和2026年到期的定期贷款，截至2022年9月30日，循环信贷额度无未偿还金额，信用证发行不足100万美元[38][39] - 2021年6月修订信贷协议，若公司达到可持续发展目标，循环信贷额度利率调整幅度可达每年0.04%，定期贷款利率调整幅度可达每年0.02%，设施费调整幅度可达每年0.01% [39][40] - 2021年9个月内，债务修改损失总计100万美元，公司支付修订费用600万美元[39] - 2022年第三季度起，公司需按信贷协议摊销计划对定期贷款进行季度本金还款[39] - 信贷协议包含增额条款，公司可额外增加最高10亿美元借款额度[39] - 截至2022年9月30日，定期贷款利率为LIBOR加1.105%，实际利率为4.23%，借款金额为3.11亿美元[40][41] - 信贷协议规定公司需维持总净杠杆率低于3.5:1，重大收购后四个完整财季内低于4.0:1 [39][42] - 信贷协议包含限制公司及子公司产生额外债务、留置权或处置资产的契约条款，公司截至2022年9月30日遵守相关契约[42][43] - 截至2022年9月30日，信贷协议下所有债务由Aptiv Corporation借入，由AGFL和Aptiv PLC共同及个别担保[43] 票据发行情况 - 2015 - 2022年公司多次发行高级无抵押票据，如2022年发行25亿美元，包括7亿美元2.396% 2025年到期、8亿美元3.25% 2032年到期和10亿美元4.15% 2052年到期的票据[44][45] - 2022年发行票据所得预计用于收购Wind River Systems部分现金对价，若未完成收购，部分票据将按101%本金加利息赎回[45] - 2022年2月发行了25亿美元的优先无担保票据，导致2022年前三季度利息费用较2021年增加，部分被2051年到期的15亿美元3.10%优先无担保票据发行所抵消[179] 应收账款保理安排 - 公司维持4.5亿欧元欧洲应收账款保理安排，截至2022年9月30日和2021年12月31日无未偿金额[46] 养老金计划成本 - 2022年第三季度和前九个月非美国养老金计划净定期福利成本分别为900万美元和2400万美元[48][49] 诉讼与索赔情况 - 公司认为日常业务诉讼不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响，保修储备充足[50] - 全球供应链中断预计持续到2023年，公司未因客户期望损失计提准备金[51] - 截至2022年9月30日，巴西业务相关索赔约1亿美元，公司已计提2000万美元，可能额外损失0 - 8000万美元[53] 环境准备金情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，环境调查和修复的未折现准备金分别约为200万美元和400万美元[54] 所得税情况 - 2022年第三季度和前九个月所得税费用分别为5900万美元和9600万美元，有效税率分别为14%和15%；2021年同期所得税费用分别为2500万美元和1.01亿美元，有效税率分别为14%和12%[57] - 2022年前三季度所得税费用为9600万美元，2021年同期为1.01亿美元，2022年有效税率受俄乌冲突相关减值和其他费用影响[182] 股权发行与回购情况 - 2020年6月，公司完成约1510万股普通股公开发行，净收益约11.15亿美元；同时完成1150万股5.50%强制可转换优先股A系列发行，净收益约11.15亿美元[58] - 2016年4月董事会授权最高15亿美元普通股回购计划，截至2022年9月30日，约1300万美元回购额度可用；2019年1月宣布最高20亿美元回购计划，将在2016年计划完成后开始[62] - 2020年6月，公司完成约1510万股普通股公开发行，净收益约11.15亿美元[202] - 2020年6月，公司完成1150万股5.50%强制可转换优先股A系列发行，净收益约11.15亿美元[202] - 每股强制可转换优先股将于2023年6月15日转换为1.0754至1.3173股普通股[202] - 强制可转换优先股持有人有权获得年利率5.50%的累积股息[2