营收情况 - 2021年1月1日止三个月，公司营收27.44亿美元，较2019年12月27日止三个月的42.54亿美元下降35.59%[10] - 2021年前三个月和2019年前三个月，公司总营收分别为27.438亿美元和42.536亿美元，2021年受COVID - 19负面影响[56] - 2021财年第一季度，公司确认了1.517亿美元来自期初递延收入的营收，2021年1月1日和2020年10月2日递延收入分别为1.917亿美元和2.638亿美元，2021财年第一季度因COVID - 19退还约1270万美元预付款[57][58] - 2021财年第一季度公司全球收入中约73%与食品服务相关，27%与设施服务相关[69] - 2021财年第一季度公司三个可报告业务部门的总营收为27.438亿美元，2019年同期为42.536亿美元[70] - 2021财年第一季度，公司营收27.438亿美元，较2019年同期的42.536亿美元下降35.5%，主要受新冠疫情影响[85][86][87] - 2021财年第一季度，FSS美国业务营收14.458亿美元，较2019年同期的26.390亿美元下降45.2%；运营亏损1480万美元，较2019年同期的1.859亿美元下降107.9%[86] - 2021财年第一季度，FSS国际业务营收6.945亿美元，较2019年同期的9.462亿美元下降26.6%；运营亏损300万美元，较2019年同期的4370万美元下降106.9%[86] - 2021财年第一季度，制服业务营收6.035亿美元，较2019年同期的6.684亿美元下降9.7%；运营收入3210万美元，较2019年同期的5330万美元下降39.8%[86] - FSS美国细分市场2021财年三个月内收入约下降45.2%，运营收入减少约2亿美元[94][95] - FSS国际细分市场2021财年三个月内收入约下降26.6%，运营收入减少约4670万美元[96] - 制服细分市场2021财年三个月内收入约下降9.7%，运营收入减少约2120万美元[97] 利润情况 - 2021年1月1日止三个月，公司净亏损8138万美元，而2019年12月27日止三个月净利润为1.46亿美元[10] - 归属于公司股东的净收入为145761美元[18] - 2021财年第一季度归属阿拉马克股东的净亏损为8124.3万美元，2019年同期净利润为1.45761亿美元[66] - 2021财年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.32美元，2019年同期基本每股收益为0.59美元，摊薄后每股收益为0.57美元[66] - 2021财年第一季度公司经营亏损为2050万美元，2019年同期经营收入为2.543亿美元[72] - 2021财年第一季度，公司运营亏损2050万美元，较2019年同期的2.543亿美元下降108.0%，主要因新冠疫情致客户减少或停止运营[85][86][91] - 2021财年第一季度，公司净亏损8140万美元，较2019年同期的1.459亿美元下降155.8%[85] - 截至2021年1月1日，公司净亏损6.885亿美元，经调整后息税折旧摊销前利润（Covenant Adjusted EBITDA）为8.313亿美元[108] 现金流情况 - 2021年1月1日止三个月，公司经营活动净现金使用量为1.15亿美元，2019年12月27日止三个月为3.09亿美元[14] - 2021年1月1日止三个月，公司投资活动净现金使用量为9078万美元，2019年12月27日止三个月为8735万美元[14] - 2021年1月1日止三个月，公司融资活动净现金使用量为11.48亿美元，2019年12月27日止三个月为提供4.12亿美元[14] - 2021财年三个月内经营活动使用的现金较2020财年同期减少约1.943亿美元[102] - 2021财年三个月内投资活动使用的净现金流高于2020财年同期[104] - 2021财年三个月内融资活动使用现金受偿还借款影响，2020财年同期融资活动提供现金受增加融资和发行普通股收益影响[105] 股东权益与股份相关 - 2021年1月1日，公司股东权益总额为26.77亿美元，较2020年10月2日的27.36亿美元略有下降[17] - 2019年9月27日总股东权益为3320047美元，12月27日为3451576美元[18] - 发行普通股的资本出资为60623美元[18] - 基于股份的薪酬费用为14116美元[18] - 回购普通股金额为80459美元[18] - 支付股息为29712美元[18] - 2021年2月2日，公司股东批准第三修订和重述的2013年股票激励计划，新增350万股可发行股份[62] - 2021年2月2日，公司股东批准2021年员工股票购买计划，员工可贡献最多10%合格工资购买股票，购买价格为特定价格的85%，可发行普通股不超1250万股[62] - 2021财年第一季度基于股份的薪酬费用为1830万美元，较2019年同期的1410万美元有所增加[65] - 2021年前三个月和2019年前三个月，公司分别向股东支付约2790万美元和275万美元现金股息，2021年2月2日董事会宣布每股0.11美元股息[62] - 2021年2月2日，公司股东批准第三修订并重述的2013年股票激励计划，新增350万股可发行股份[111] - 2021年2月2日，公司股东批准2021年员工股票购买计划，允许符合条件的员工将最高10%的合格工资用于季度购买公司普通股，购买价格为相关股价较低者的85%，可发行普通股总数不超过1250万股[111] 资产情况 - 2021年1月1日和2020年10月2日， captive保险公司的现金及现金等价物分别为1.187亿美元和9210万美元[28] - 2021年1月1日和2020年10月2日，无公允价值的股权投资账面价值均为4250万美元[29] - 截至2021年1月1日，公司信用损失拨备增至8290万美元，高于2020年10月2日的7490万美元[31] - 截至2021年1月1日，约1.285亿美元社会保障税仍处于递延状态，50%计入流动负债，50%计入非流动负债[33] - 截至2021年1月1日和2020年10月2日，公司未支付的遣散费应计额分别约为9120万美元和1.185亿美元[34] - 截至2021年1月1日，公司总商誉增至5.369298亿美元，较2020年10月2日增加522.1万美元和2024.9万美元[36] - 2021年第一季度和2019年第四季度，无形资产摊销分别约为2960万美元和2910万美元[37] - 截至2021年1月1日，公司长期借款净额为8.11114亿美元，低于2020年10月2日的9.178508亿美元[41] - 截至2021年1月1日，公司有26亿美元名义金额的未到期利率互换协议，2021年第一季度有2.5亿美元名义金额的利率互换到期[46] - 截至2021年1月1日，公司有未完成的汽油和柴油燃料协议约980万加仑，2021年前三个月未结算合同公允价值变动带来约360万美元收益，2019年前三个月为约310万美元[47] - 2021年1月1日和2019年12月27日结束的三个月，利率互换协议分别为 - 1242美元和6926美元[48] - 2021年1月1日和2020年10月2日，汽油和柴油燃料协议在预付款项和其他流动资产分别为1762美元和0美元[51] - 截至2021年1月1日，公司所得税应收款余额约为9580万美元，还记录了1.059亿美元的外国税收抵免和200万美元的一般业务抵免[61] - 截至2021年1月1日，公司车辆租赁安排的最大潜在负债约为2890万美元[68] - 截至2021年1月1日，公司就与客户的服务纠纷已计提约1970万美元的损失准备金[68] - 截至2021年1月1日，公司与前高管离职相关的未支付义务为430万美元[68] - 截至2021年1月1日和2020年10月2日，公司债务的公允价值分别为84.357亿美元和92.6亿美元[74] - 截至2021年1月1日，公司有11.662亿美元现金及现金等价物，高级担保循环信贷额度约有8.504亿美元可用，应收账款融资额度约有3.512亿美元可用，有9.663亿美元未偿还外币借款[100] - 截至2021年1月1日和2020年10月2日，公司旗下 captive 保险公司的现金及现金等价物分别为1.187亿美元和9210万美元[111] 成本与费用情况 - 2021年1月1日止三个月，公司利息支付1.06亿美元，2019年12月27日止三个月为8730万美元[14] - 2021年1月1日止三个月，公司所得税退还2930万美元，2019年12月27日止三个月支付1570万美元[14] - 2021年第一季度，公司记录了190万美元与《关怀法案》员工留用抵免相关的费用[31] - 2021年第一季度，公司记录了约3510万美元与劳动力相关的税收抵免，其中约470万美元计入制服部门[33] - 2021财年第一季度，服务成本（不含折旧和摊销）为25.356亿美元，较2019年同期的37.681亿美元下降32.7%[85] - 2021财年第一季度，利息和其他融资成本净额为1.004亿美元，较2019年同期的7960万美元增加26.2%，主要因2020财年第三季度发行15亿美元的6.375%优先票据[91] - 2021财年第一季度，所得税收益按32.7%的有效税率记录，而2019年同期所得税费用按16.5%的有效税率记录，因《CARES法案》，公司在该季度录得约2220万美元的净所得税收益[91] - 公司费用在2021财年三个月内增加约620万美元[99] 业务风险与应对 - 公司面临诸多风险，如新冠疫情、经济状况、客户流失、竞争、运营成本等[6] - 公司继续调整商业模式，加强流动性，专注灵活、低固定成本运营，多元化服务、地域和客户组合，并采取成本削减措施[79] 业务布局 - 公司核心市场为美国，另有18个国家的业务布局[21] 债务偿还与契约限制 - 2021财年第一季度，公司偿还了7.8亿美元美国循环信贷安排下的未偿借款和3.156亿美元应收账款融资安排下的未偿借款[43] - 2021财年第一季度，公司偿还美国循环信贷额度下7.8亿美元未偿还借款和应收账款融资额度下3.156亿美元借款[100] - 2021财年第一季度，公司偿还美国循环信贷安排项下7.8亿美元本金和应收账款融资安排项下3.156亿美元未偿借款[114] - 信贷协议包含多项契约，在契约合规豁免有效期间，公司不能进行未来股票回购[106] - 信贷协议和高级票据契约包含限制公司支付股息和回购股票的条款，允许的限制性付款总额每季度增加公司合并净收入的50%[107] - 2020财年第三季度签订的信贷协议修订案9规定，2020财年第四季度至2021财年第三季度暂停合并担保债务比率契约，在此期间公司不能进行未来股票回购[107] 利率与风险管理 - 2021年1月1日止十二个月，公司利息覆盖率要求为2.000x，实际比率为2.06[110] - 由于新冠疫情对财务结果的影响，公司可能在2021财年第二季度就低于利息覆盖率2.000x的要求，但短期未达要求不会对业务、运营结果或资本市场策略产生重大影响[110] - 公司通过可变利率和固定利率债务以及利率互换管理利率变化风险，截至2021年1月1日债务义务的市场风险与2020年10月2日相比无重大变化[114]