公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月，公司总资产为547.48亿美元，较9月的540.12亿美元增长1.36%[6] - 2020年12月短期债务为17.37亿美元，较9月的7.07亿美元增长145.69%[6] - 2020年12月长期债务为160.82亿美元，较9月的172.24亿美元下降6.63%[6] - 2020年三个月收入为53.15亿美元，较2019年的42.25亿美元增长25.8%[7] - 2020年净利润为10.03亿美元，较2019年的2.78亿美元增长260.8%[7] - 2020年基本每股收益为3.38美元，较2019年的0.88美元增长284.09%[7] - 2020年综合收入为11.38亿美元，较2019年的3.59亿美元增长217%[9] - 2020年经营活动提供的净现金为15.33亿美元，较2019年的7.13亿美元增长115%[11] - 2020年投资活动使用的净现金为4.3亿美元，较2019年的2.87亿美元增长50%[11] - 2020年融资活动使用的净现金为5.92亿美元，较2019年的4.13亿美元增长43.34%[11] - 2020年第四季度公司总营收为53.15亿美元，2019年同期为42.25亿美元[55] - 2020年第四季度总部门运营收入为19.4亿美元，2019年同期为11.67亿美元[56] - 2020年第四季度税前总收入为11.57亿美元，2019年同期为3.94亿美元[56] - 2020年和2019年第四季度净养老金成本分别为3800万美元和3500万美元[58] - 2020年第四季度公司发生重组成本，主要计入收购及其他重组费用，12月31日重组负债余额为1.6亿美元[59] - 2020年12月31日和9月30日，已摊销无形资产的账面价值分别为198.6亿美元和197.48亿美元[61] - 2020年和2019年第四季度无形资产摊销费用分别为3.48亿美元和3.45亿美元[61] - 2020年12月31日商誉总额为237.58亿美元，9月30日为236.2亿美元[62] - 2020年12月31日和9月30日，公司未到期外汇合约的名义总额分别为15亿美元和25亿美元[65] - 2020年12月31日和9月30日，公司外币计价长期票据账面价值分别为16亿美元和15亿美元，交叉货币互换名义金额均为30亿美元[66] - 2020年第四季度，公司净投资套期计入累计其他综合收益（损失）的净损失中，外币债务为5600万美元，交叉货币掉期为1.24亿美元；2019年同期分别为3400万美元和5200万美元[68] - 截至2020年12月31日和9月30日，公司指定为公允价值套期的未到期利率互换的总名义金额为3.75亿美元[70] - 预计未来12个月内，与终止的利率互换相关的净实现损失将重新分类并计入利息费用，税后净额为500万美元[71] - 截至2020年12月31日和9月30日，公司未到期的远期利率互换的总名义金额为15亿美元；2020年和2019年第四季度，与这些利率套期相关的税后收益分别为2700万美元和3700万美元[72] - 2020年12月31日和9月30日，现金及等价物分别为32.48亿美元和28.25亿美元，受限现金分别为1.99亿美元和0.92亿美元，两者合计分别为34.47亿美元和29.17亿美元[74] - 2020年12月31日和9月30日，公司长期债务的公允价值分别为182亿美元和190亿美元，流动部分的公允价值分别为17.52亿美元和7.02亿美元[77] - 2021财年第一季度，公司对某些固定资产进行减值处理，计入产品销售成本的费用为3400万美元[79] - 2020年和2019年第四季度，公司根据保理安排向第三方转让的应收账款分别为4.92亿美元和8.16亿美元[80] - 2020年12月，公司赎回了2.65亿美元2022年6月6日到期、利率为2.894%的票据，产生债务清偿损失1000万美元[81] - 截至2020年12月31日的三个月，全球收入为53.15亿美元，较上年同期增长25.8%，其中销量增长约23.9%，外汇换算有利影响约1.5%，定价有利影响约0.4%；2021财年第一季度经营活动现金流为15.33亿美元；截至2020年12月31日，现金及等价物和短期投资（含受限现金）为34.64亿美元；第一季度支付现金股息2.64亿美元[88] - 2020年和2019年三个月特定项目税后影响分别为3.57亿美元和4.89亿美元[104] - 2019年12月31日毛利率为46.8%，2020年12月31日为51.4%[105] - 2020年第一季度，收购和其他重组成本为5000万美元，2019年为8600万美元[106] - 2020年第一季度销售及管理费用为11.49亿美元，占收入的21.6%；2019年为11.21亿美元，占比26.5%[110] - 2020年第一季度研发费用为2.91亿美元，占收入的5.5%；2019年为2.7亿美元，占比6.4%[110] - 2020年第一季度净利息费用为1.16亿美元，2019年为1.34亿美元[112] - 2020年第一季度有效所得税税率为13.3%，2019年为29.6%[114] - 2020年第一季度净收入为10.03亿美元，摊薄后每股收益为3.35美元；2019年净收入为2.78亿美元，摊薄后每股收益为0.87美元[116] - 2020年第一季度经营活动净现金为15.33亿美元，2019年为7.13亿美元[118] - 2020年第一季度投资活动净现金流出为4.3亿美元，2019年为2.87亿美元；2020年资本支出相关流出为2.46亿美元，2019年为1.73亿美元[118][121] - 2020年12月31日总债务为178.18亿美元，短期债务占比9.7%；2020年9月30日总债务为179.31亿美元，短期债务占比3.9%[123] 公司股权及收益相关数据 - 截至2019年9月30日，普通股发行面值3.47亿美元，资本溢价162.7亿美元，留存收益129.13亿美元，库存股数量76260千股，库存股金额6.19亿美元[18] - 2019年净收入2.78亿美元，普通股股息2.15亿美元，优先股股息0.38亿美元[18] - 截至2020年9月30日，累计其他综合收益（损失）总额为 - 25.48亿美元，其中外币折算 - 14.16亿美元，福利计划 - 10.4亿美元，现金流量套期 - 0.91亿美元[19] - 2020年前三季度其他综合收益（税前，税后）为1.15亿美元，其中外币折算0.64亿美元，福利计划0.24亿美元，现金流量套期0.27亿美元[19] - 2020年用于计算基本和摊薄每股收益的加权平均普通股股数（千股）：2020年12月31日止三个月为290590千股，2019年同期为271102千股；假设摊薄后为293112千股和274952千股[22] 公司产品责任索赔相关情况 - 截至2020年12月31日，公司正辩护约23260起疝气产品责任索赔[26] - 截至2020年12月31日，公司正辩护约465起女性健康产品责任索赔，已向美敦力支付1.48亿美元用于潜在和解[28][29] - 截至2020年12月31日，公司已达成协议或原则上同意和解约15280起女性健康产品索赔[30] - 2018年4月，新泽西协调诉讼中陪审团对公司作出6800万美元判决（3300万美元补偿性；3500万美元惩罚性），公司正在上诉[30] - 截至2020年12月31日，公司正辩护约520起过滤器产品责任索赔[32] - 截至2020年12月31日，公司就约9280起过滤产品索赔案达成和解协议或原则性和解协议[33] - 2020年12月31日和2020年9月30日，公司产品责任索赔及相关法律辩护成本应计额分别约为24亿美元和25亿美元[42] - 2020年12月31日和2020年9月30日，公司用于特定产品责任事项的合格结算基金分别为1.98亿美元和9200万美元[42] - 2020年12月31日和2020年9月30日，公司与产品责任索赔及相关法律辩护成本相关的预期收回款项分别约为1.11亿美元和1.39亿美元[42] 公司合同相关预计收入 - 截至2020年12月31日，现有原预期期限超过一年的合同中，尚未安装或提供的产品和/或服务的预计收入约为19亿美元[49] - 截至2020年12月31日，原预期期限超过一年的合同中，未履行的最低采购承诺相关履约义务的预计收入约为26亿美元[50] 公司法律诉讼相关情况 - 2020年2月27日，一起针对公司及其部分高管的假定集体诉讼在新泽西州美国地方法院提起[37] - 2020年11月2日，一起股东代表公司针对公司个别董事和部分高管的民事诉讼在新泽西州美国地方法院提起[37] - 2021年1月24日，一起股东代表公司提起的民事诉讼在新泽西州美国地方法院提起，诉求与Jankowski案类似[38] - 2019年4月，美国司法部向公司和CareFusion发出民事调查要求，近期调查范围扩大至其他几份合同[39] 公司各业务线营收数据关键指标变化 - 2020年第一季度医疗业务各单元营收：药物递送解决方案10.08亿美元，同比增长6.3%；药物管理解决方案6.3亿美元，同比增长9.5%；糖尿病护理2.85亿美元，同比增长6.2%；制药系统3.39亿美元，同比增长13.5%；医疗业务总营收22.61亿美元，同比增长8.2%[90] - 2020年第一季度医疗业务收入6.66亿美元，占医疗营收的29.4%，2019年同期分别为5.64亿美元和27.0%[93] - 2020年第一季度生命科学业务各单元营收：综合诊断解决方案16.67亿美元，同比增长108.4%；生物科学3.12亿美元，同比下降3.5%；生命科学业务总营收19.79亿美元，同比增长76.2%[95] - 2020年第一季度生命科学业务收入9.72亿美元，占生命科学营收的49.1%，2019年同期分别为3.61亿美元和32.1%[96] - 2020年第一季度介入业务各单元营收：外科手术3.32亿美元，同比增长1.9%；外周介入4.26亿美元，同比增长7.7%；泌尿和重症监护3.17亿美元，同比增长9.0%；介入业务总营收10.75亿美元，同比增长6.2%[98] - 2020年第一季度介入业务收入3.02亿美元，占介入营收的28.1%，2019年同期分别为2.43亿美元和24.0%[101] - 2020年第一季度按地区划分营收：美国31.3亿美元，同比增长28.8%；国际21.86亿美元，同比增长21.8%；总营收53.15亿美元，同比增长25.8%[102] - 新兴市场第一季度营收6.5亿美元，上年同期为6.54亿美元，本季度含800万美元外汇不利影响[103] 公司医疗业务成本及费用相关情况 - 2020年第一季度医疗业务毛利率受多种因素影响，销售和行政费用占比因营收增加和疫情成本降低而下降，研发费用占比基本持平[93][94] 公司普通股回购情况 - 2020年10月1 - 31日，公司购买普通股数量为869股，每股平均价格为239.18美元[142] - 2020年11月1 - 30日，公司购买普通股数量为647股，每股平均价格为235.20美元[142] - 2020年第四季度，公司购买普通股总数为1516股，每股平均价格为237.48美元[142] - 截至2020年12月31日，董事会授权的回购计划下仍可购买的最大股份数量为7857742股[142] - 2013年9月24日董事会授权的1000万股回购计划无到期日[142] 公司监管及合规相关情况 - 2018年1月公司前BD预分析系统部门收到FDA警告信，2020年3月FDA后续检查将其归类为自愿行动指示[129] - 2019年10月28日公司与佐治亚州自然资源部环境保护司达成同意令，已修订两次，公司自愿对佐治亚州工厂运营作出多项改变以减少环氧乙烷排放[129] - 多个州增加环氧乙烷使用和排放监管要求，部分州已提起诉讼，2019年末美国环境保护局表示将重新审议相关联邦法规[129] - 公司Alaris输液泵部门根据修订后的同意令运营，2020年3月FDA对其药物管理系统设施检查后发布483表格通知，公司已回应并开始实施纠正措施，FDA审查仍在进行[130] 公司其他相关信息 - 报告包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与预期有重大差异，如COVID - 19疫情、全球经济和金融市场疲软等[131][133] - 截至2020年9月30日财年末，市场风险信息无重大变化[137] - 截至20