总订单量与市场总商品交易总额变化 - 2021年第一季度总订单量增至3.29亿，较2020年同期增长219%[120][121] - 2021年第一季度市场总商品交易总额（Marketplace GOV）增至99亿美元，较2020年同期增长222%[120][127] 利润与利润率变化 - 2021年第一季度贡献利润提升至2.09亿美元，2020年同期为2500万美元；贡献利润率增至19%，2020年同期为7%[120][131] - 2021年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）提升至4300万美元，2020年同期为 - 7000万美元；调整后息税折旧摊销前利润率增至4%，2020年同期为 - 19%[120][135] - 2021年第一季度贡献利润为2.09亿美元，贡献利润率为19%，高于2020年的2500万美元和7% [192] - 2021年第一季度调整后毛利润为5.28亿美元，调整后毛利率为49%，高于2020年的1.74亿美元和48% [194] - 2021年第一季度调整后EBITDA为4300万美元，调整后EBITDA利润率为4%，而2020年为亏损7000万美元和 - 19% [197][198] 公司收入来源 - 公司大部分收入来自市场订单及相关佣金和费用，还包括DashPass会员费和Drive业务收入[138][139][140] 各项费用预计变化 - 预计随着业务增长，收入成本绝对值将增加，占收入百分比短期波动、长期下降[142] - 预计销售和营销费用绝对值将增加，占收入百分比短期波动、长期下降[144] - 预计研发费用绝对值将增加，占收入百分比短期波动、长期下降[148] - 预计一般和行政费用绝对值将增加，占收入百分比短期波动、长期下降[150] - 预计折旧和摊销费用绝对值将增加，占收入百分比短期波动、长期下降[152] 营收变化 - 2021年第一季度营收为10.77亿美元，较2020年同期的3.62亿美元增长7.15亿美元，增幅198%，主要因总订单量增长219%至3.29亿美元，带动市场政府业务增长222%至99亿美元[161] 各项成本费用实际变化 - 2021年第一季度不包括折旧和摊销的收入成本为5.63亿美元，较2020年同期的1.94亿美元增加3.69亿美元，增幅190%，占营收比例从53%降至52% [162][163] - 2021年第一季度销售和营销费用为3.33亿美元，较2020年同期的1.52亿美元增加1.81亿美元，增幅119%，占营收比例从42%降至31% [165][166] - 2021年第一季度研发费用为8200万美元，较2020年同期的3300万美元增加4900万美元，增幅148%，占营收比例从9%降至8% [167][168] - 2021年第一季度一般和行政费用为1.69亿美元，较2020年同期的8200万美元增加8700万美元，增幅106%，占营收比例从23%降至15% [169][170] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为2900万美元，较2020年同期的2400万美元增加500万美元，增幅21% [171][172] 利息与其他净费用变化 - 2021年第一季度利息收入为200万美元，较2020年同期的300万美元减少100万美元，降幅33% [173] - 2021年第一季度利息费用为1200万美元，较2020年同期的400万美元增加800万美元，增幅200% [174] - 2021年第一季度其他净费用为0，较2020年同期的400万美元减少400万美元，降幅100% [175] 非GAAP财务指标使用说明 - 公司使用调整后的收入成本、销售和营销费用等非GAAP财务指标评估业绩，但应结合GAAP指标综合考量 [176][177][180] 调整后各项费用变化 - 2021年第一季度调整后营收成本为1.88亿美元，较2020年的1.94亿美元有所下降[182] - 2021年第一季度调整后销售和营销费用为3.19亿美元，高于2020年的1.49亿美元[184] - 2021年第一季度调整后研发费用为4300万美元，高于2020年的2800万美元[187] - 2021年第一季度调整后一般及行政费用为1.23亿美元，高于2020年的6700万美元[189] 公司信贷与融资情况 - 公司有3亿美元的无担保循环信贷额度，到2025年8月7日到期，若在2021年8月7日前完成首次公开募股，总循环承诺将增至4亿美元，截至2021年3月31日未提款，有3600万美元的未偿还信用证[199] - 2020年2月发行3.4亿美元可转换票据，年利率10%，2021年2月全额偿还本金和应计利息共3.75亿美元[200] - 2020年12月完成首次公开募股，净收益33亿美元，截至2021年3月31日，主要流动性来源为现金、现金等价物和有价证券共45亿美元[202][203] 公司亏损与资金保障情况 - 截至2021年3月31日，公司累计亏损17亿美元，运营产生重大亏损[204] - 公司现有现金、现金等价物、有价证券，加上无担保循环信贷安排下可用的4亿美元借款，至少未来12个月可满足营运资金和资本支出需求[204] 现金流量变化 - 2020年第一季度经营活动使用现金1.25亿美元，2021年第一季度提供现金1.66亿美元[206] - 2020年第一季度投资活动提供现金500万美元，2021年第一季度使用现金700万美元[206] - 2020年第一季度融资活动提供现金3.34亿美元，2021年第一季度使用现金4.96亿美元[206] - 2020年第一季度现金及受限现金净增加2.12亿美元，2021年第一季度净减少3.37亿美元[206] 利率影响 - 基于2021年3月31日的投资组合余额，假设利率上升100个基点，不会对合并财务报表产生重大影响[221] 外汇汇率风险 - 公司以加元和澳元开展业务，面临外汇汇率波动风险，美元持续走强会减少国际业务的收入和费用[222] - 公司将外国子公司财务报表换算为美元时，会因汇率变动产生换算调整，计入累计其他综合收益（损失）[223] 通胀影响 - 公司认为通胀未对业务、经营成果或财务状况产生重大影响[224]