Foundry业务产出与成本变化 - 公司自2015年开始测量以来，Foundry产出每年约增长3倍，单位运营平均成本每年约下降50%[231] 各项目投资与融资情况 - Joyn项目中，拜耳作物科学公司出资8000万美元及知识产权，持有50%股权，公司知识产权初始公允价值为9790万美元，截至2021年9月30日，权益法投资账面价值为1640万美元，Joyn已支付3500万美元服务预付款[240] - Motif项目中，公司知识产权初始投资公允价值为6510万美元，后账面价值减至零，Motif通过A轮融资约1.19亿美元，2021年6月B轮融资2.26亿美元[241] - Allonnia项目中，公司获得的普通股初始公允价值为2450万美元，2021年增加1270万美元，后账面价值减至零，Allonnia通过A轮融资约5200万美元[242] - Arcaea项目中，公司获得的普通股初始公允价值为1190万美元，后账面价值减至零，2021年7月获得额外5229900股普通股，对价3550万美元，后账面价值也减至零，Arcaea通过A轮融资约7700万美元[243] - Ayana和Verb项目均在2021年9月成立，分别通过A轮融资3000万美元，公司持有其100%普通股权益，并将其财务报表合并[244][245][246] - Genomatica项目中，公司对其优先股初始投资成本为5500万美元，截至2021年9月30日账面价值不变[247] - Synlogic项目中，公司购买的普通股和认股权证初始公允价值分别为3580万美元和1440万美元，截至2021年9月30日，公允价值分别为1940万美元和780万美元[248] 公司业务收入模式 - 公司业务模式主要通过收取Foundry服务使用费和与客户协商价值分享（通常为特许权使用费、里程碑付款和/或股权权益）来获得收入[234] - 公司通过执行许可和合作协议获得铸造厂收入，包括前期付款、研发服务成本报销、里程碑付款和下游价值分成付款等[263] 公司关键业务指标 - 公司关键业务指标包括新计划、当前活跃计划和累计计划，新计划预示未来Foundry收入增长，当前活跃计划反映当前和未来Foundry收入[250][251][252] - 2021年新项目数量为10、21、24，2020年为6、15，当前活跃项目2021年为54、61、65，2020年为43、48，累计项目2021和2020年均为95[253] 业务合并相关财务数据 - 2021年9月16日完成业务合并，现金净增加15.096亿美元，含PIPE投资所得7.6亿美元，交易成本达1.081亿美元[256] 受限股票单位相关情况 - 预计董事会在2021年第四季度修改受限股票单位的归属条件，预计第四季度以现金结算约600万股受限股票单位[259] 公司收购情况 - 2021年7月1日收购荷兰DNA生物技术公司100%股权，收购对价公允价值为3530万美元[262] 新冠相关业务开展情况 - 2020年第二季度推出新冠检测产品和服务，2021年第一季度推出集中检测计划[266][268] 生物安全业务收入成本构成 - 生物安全产品收入成本包括购买检测试剂盒、运输、处理和保险成本，服务收入成本包括提供检测服务的各项成本[270][271] 研发费用情况 - 研发费用用于铸造厂和代码库的开发、运营、扩展和增强以及新业务的开发，预计随业务增长而增加[272][274] - 2021年9月30日止三个月为5300万美元，2020年同期为3610万美元，增加1690万美元；九个月为1.64637亿美元，2020年同期为9857.6万美元，增加6606.1万美元[286][293][301] - 2021和2020年9月30日止九个月研发费用分别为1.646亿和9860万美元，增加6600万美元[309] 一般和行政费用情况 - 一般和行政费用主要包括人员成本、法律费用、专业费用、保险成本和设施相关成本，预计随公司发展而增加[275][276] - 2021年9月30日止三个月为2900万美元，2020年同期为990万美元，增加1910万美元；九个月为8132.6万美元，2020年同期为2539.3万美元，增加5593.3万美元[286][294][301] - 2021和2020年9月30日止九个月一般及行政费用分别为8130万和2540万美元，增加5590万美元[310] 利息收支情况 - 利息收入主要来自现金及现金等价物利息，利息支出主要与租赁融资义务相关[277][278] - 2021年9月30日止三个月为10万美元，2020年同期为330万美元，减少320万美元；九个月为34.1万美元，2020年同期为556.5万美元，减少522.4万美元[286][295][301] - 2021和2020年9月30日止九个月利息收入分别为30万和560万美元，减少530万美元[311] 各业务线收入与亏损情况 - 三个月数据：2021年9月30日止三个月，铸造厂收入3470万美元，2020年同期为1150万美元，增长2320万美元；生物安全收入4290万美元，2020年同期为180万美元；净亏损1.02405亿美元，2020年同期为2612.6万美元[286][287][290] - 九个月数据：2021年9月30日止九个月，铸造厂收入7880万美元，2020年同期为4280万美元，增长3600万美元；生物安全收入8650万美元，2020年同期为180万美元；净亏损2.31647亿美元，2020年同期为8032.4万美元[301][302][306] - 2020年9月30日止九个月生物安全收入仅来自端到端新冠检测服务，2021年及以后需求不确定；2021年含7190万美元诊断和样本采集试剂盒及服务收入[307] - 2021和2020年9月30日止九个月生物安全产品和服务收入成本分别为6310万和180万美元[308] - 2021年9月30日止九个月净亏损2.294亿美元，累计亏损6.973亿美元，预计未来继续亏损[324] 活跃项目数量变化 - 活跃项目数量：三个月内，2021年9月30日止活跃项目从43个增至54个；九个月内，从48个增至61个[288][303] 权益法投资损失情况 - 2021年9月30日止三个月为3970万美元，2020年同期为20万美元，增加3950万美元；九个月为7262.1万美元，2020年同期为215.1万美元，增加7047万美元[286][297][301] - 2021和2020年9月30日止九个月权益法投资损失分别为7260万和220万美元，增加7040万美元[313] 投资损失情况 - 2021年9月30日止三个月为1240万美元，2020年同期为10万美元，增加1230万美元；九个月为收益300.9万美元，2020年同期为损失497.8万美元，变化798.7万美元[286][298][301] - 2021和2020年9月30日止九个月投资（损失）收益分别为300万和 - 500万美元，变化800万美元[314] 认股权证负债公允价值变动情况 - 2021年9月30日止三个月和九个月均为1850万美元[286][299][301] - 2021年9月30日止九个月认股权证负债公允价值变动为1850万美元[315] 其他收支净额情况 - 2021年9月30日止三个月为亏损490万美元，2020年同期为收益590万美元，减少1080万美元；九个月为收益86.3万美元，2020年同期为605.5万美元，减少519.2万美元[286][300][301] 各年经营、投资、融资活动现金情况 - 2020年前九个月经营活动净现金使用额由8030万美元净亏损、1320万美元经营资产和负债净变化以及1710万美元非现金费用构成[331] - 2021年前九个月投资活动净现金使用额主要包括5140万美元物业和设备采购、500万美元非上市股权证券购买以及2140万美元收购荷兰DNA Biotech B.V. [332] - 2020年前九个月投资活动净现金使用额主要为3840万美元与铸造产能和能力投资相关的物业和设备采购[333] - 2021年前九个月融资活动净现金流入主要包括15.109亿美元业务合并净收益、6000万美元非控股股东出资，部分被2500万美元创始人普通股回购抵消[334] - 2020年前九个月融资活动净现金流入主要为9100万美元E系列可转换优先股发行净收益[335] 租赁协议相关情况 - 2021年4月公司签订约15.2万平方英尺办公和实验室空间租赁协议，2024年6月1日起租，首年租金约1680万美元，需1470万美元信用证担保[338] - 2021年9月6日公司修改波士顿租赁协议，新增47957平方英尺空间，2021年起新增空间月租金0.2万美元，2023年起0.1万美元，现有场地续租期间月租金110万美元，租金均每年递增3%，信用证增加100万美元[339] 收购里程碑付款情况 - 截至2021年9月30日，收购荷兰DNA Biotech B.V.的里程碑付款最高可达2000万美元[340] 外汇翻译调整情况 - 2021年前九个月外汇翻译调整为90万美元[347] 市场利率影响情况 - 市场利率立即变动100个基点不会对公司现金及现金等价物公允价值、财务状况或经营成果产生重大影响[346]