业务模式转型 - 公司从混合模式过渡到纯SaaS业务模式，预计遗留收入将持续下降[141] - 公司认为SaaS业务模式能带来经常性收入可见性和更高可预测性，SaaS客户从投资中获得价值的时间最多快50%[142] 各业务线收入数据变化 - 2022年3月三个月，SaaS收入为2068.6万美元，较2021年同期的1687.5万美元增长381.1万美元，增幅23%；遗留收入为104.2万美元，较2021年同期的120.3万美元减少16.1万美元，降幅13%；订阅收入为2172.8万美元，较2021年同期的1807.8万美元增长365万美元，增幅20%[151] - 2022年3月九个月，SaaS收入为6033.1万美元，较2021年同期的4902.3万美元增长1130.8万美元，增幅23%；遗留收入为284.8万美元，较2021年同期的450.2万美元减少165.4万美元，降幅37%；订阅收入为6317.9万美元，较2021年同期的5352.5万美元增长965.4万美元，增幅18%[151] - 2022年3月三个月，专业服务收入为217.6万美元，较2021年同期的166.5万美元增长51.1万美元，增幅31%；SaaS和专业服务总收入为2286.2万美元，较2021年同期的1854万美元增长432.2万美元，增幅23%[152] - 2022年3月九个月，专业服务收入为526.8万美元，较2021年同期的451.4万美元增长75.4万美元，增幅17%；SaaS和专业服务总收入为6559.9万美元，较2021年同期的5353.7万美元增长1206.2万美元，增幅23%[152] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，总营收分别为2390.4万美元和6844.7万美元，较2021年同期分别增加416.1万美元（21%）和1040.8万美元（18%）[176] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，订阅收入占比分别为91%和92%，专业服务收入占比分别为9%和8%[174] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，SaaS收入分别为2068.6万美元和6033.1万美元，较2021年同期分别增加381.1万美元（23%）和1130.8万美元（23%），占总营收比例分别从85%和84%提升至87%和88%[181] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，传统收入分别为104.2万美元和284.8万美元，较2021年同期分别减少16.1万美元（13%）和165.4万美元（37%），占总营收比例分别从7%和8%降至4%[184] - 专业服务收入在2022年3月31日结束的三个月和九个月分别增加51.1万美元和75.4万美元，增幅为31%和17%[187] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，北美地区收入分别从1363万美元增至1748万美元、从4056.6万美元增至4947.2万美元，增幅为28%和22%[189] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，国际市场收入分别从611.3万美元增至642.4万美元、从1747.3万美元增至1897.5万美元，增幅为5%和9%[189] - 排除外汇汇率波动，2022年3月31日结束的三个月和九个月专业服务收入分别增加52.8万美元和73.5万美元[188] 业务影响因素与风险 - 公司受COVID - 19影响调整业务实践，如实施混合工作模式、限制员工旅行等，但未对业务造成重大不利影响，后续影响不确定[145][146] - 公司业务受多种不可控因素影响，面临健康疫情、销售周期长、客户流失、市场竞争等风险[137] 客户情况 - 公司约170个领先品牌使用其云软件改善客户满意度等[140] 利润相关定义与数据 - 非GAAP营业利润定义为经营（亏损）收入，经股票薪酬费用和收购无形资产摊销影响调整[153] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，GAAP运营亏损/收入分别为476万美元和416万美元，2021年同期分别为1577万美元和5824万美元；非GAAP运营收入分别为2532万美元和8520万美元，2021年同期分别为1945万美元和7114万美元[156] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，成本占总营收比例分别为27%和26%，2021年同期分别为25%和24%；毛利润占比分别为73%和74%，2021年同期分别为75%和76%[174] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，运营费用占总营收比例分别为75%和74%，2021年同期分别为67%和66%；运营亏损/收入占比分别为 - 2%和0%，2021年同期分别为8%和10%[174] - 2022年第一季度运营亏损47.6万美元，运营亏损率2%；前九个月运营亏损41.6万美元，盈亏平衡率0%[219][221] - 2022年第一季度和前九个月利息收入分别为3000美元和7000美元，2021年同期分别为5000美元和1万美元[222] - 2022年第一季度和前九个月其他收入（支出）净额分别为收入20万美元和收入18.2万美元，2021年同期分别为支出37.8万美元和支出70万美元[223] - 2022年第一季度和前九个月所得税拨备分别为34.2万美元和66.3万美元，2021年同期分别为所得税收益5.7万美元和拨备22.3万美元[224] 剩余履约义务 - 截至2022年3月31日，公司剩余履约义务为8420万美元，预计一年内和一年后分别确认5340万美元和3080万美元收入[167] 外汇汇率影响 - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，外汇汇率波动使总营收分别减少18.1万美元和增加31万美元，2021年同期分别增加47.5万美元和88.5万美元[178][179] 成本资本化与摊销 - 公司将获取非可撤销订阅及维护和支持收入合同的增量成本资本化，摊销期估计为五年，摊销计入销售和营销费用[171][172] 各项成本费用变化 - 订阅成本在2022年3月31日结束的三个月和九个月分别增加46.2万美元和100万美元，增幅为14%和10%[196] - 专业服务成本在2022年3月31日结束的三个月和九个月分别增加122.9万美元和274.7万美元，增幅为82%和63%[196] - 研发费用在2022年3月31日结束的三个月和九个月分别增加182.2万美元和460.4万美元，增幅为42%和34%[206] - 销售和营销费用在2022年3月31日结束的三个月和九个月分别增加176.6万美元和542.8万美元，增幅为25%和29%[211] - 一般和行政费用在2022年3月31日结束的三个月和九个月分别增加93.5万美元和286.9万美元，增幅为46%和49%[215] - 排除外汇汇率波动，2022年3月31日结束的三个月和九个月订阅成本分别增加48.6万美元和98.6万美元[200] - 2022年前九个月一般及行政费用从2021年同期的580万美元增至870万美元，增幅49%[217] 现金流与流动性 - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司主要流动性来源现金及现金等价物和应收账款分别为8870万美元和8950万美元[225] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为584.7万美元，较2021年同期增加84万美元；投资活动使用的净现金为54.2万美元，较2021年同期增加18.8万美元；融资活动提供的净现金为260万美元，较2021年同期增加110万美元[228][231][232][233] 未来承诺付款与资产价值 - 截至2022年3月31日，公司未来不可撤销的最低承诺付款约为430万美元[234] - 截至2022年3月31日，公司外币计价的可识别资产约为2320万美元，美元相对其他货币升值10%将使这些资产价值减少230万美元[238] 市场利率影响 - 公司认为若2022年3月31日至下一财务报告期市场利率立即且统一变动10%，对证券公允价值、现金流或收入的影响不重大[240]