业务合并与PIPE投资 - 2021年1月21日,公司与EVgo各方签订业务合并协议,同时与PIPE投资者签订认购协议,投资者将以每股10美元的价格购买4000万股A类普通股,总购买价4亿美元[139][141] - 与公司高管和董事有关联的CRIS PIPE ONE, LLC将在PIPE中以500万美元的总价购买50万股A类普通股;与太平洋投资管理公司有关联的私人基金将以5000万美元的总价购买500万股A类普通股[155] 财务收支与亏损情况 - 2021年1月1日至3月31日,公司净亏损3090万美元,包括190万美元的运营成本和2900万美元的衍生负债公允价值非现金变动,银行利息收入15美元,信托账户投资利息收入3500美元[146] - 2021年1月1日至3月31日,经营活动使用的现金为60万美元,包括3090万美元的净亏损和3500美元的信托账户投资利息收入,被2900万美元的认股权证负债非现金变动和130万美元的经营资产和负债变动所抵消[149] 首次公开募股情况 - 2020年10月2日,公司完成2300万单位的首次公开募股,每单位价格10美元,承销商全额行使300万单位的超额配售权,总收益2.3亿美元;同时完成向股东出售660万份私募认股权证,每份价格1美元,总收益660万美元[147] - 首次公开募股后,2.3亿美元被存入信托账户,公司产生1320万美元的交易成本,包括420万美元的承销费、810万美元的递延承销费和90万美元的其他发行成本[148] 信托账户情况 - 截至2021年3月31日,信托账户中的现金和投资约为2.3亿美元,信托账户外持有现金约40万美元[150][151] - 承销商有权获得每单位0.35美元、总计810万美元的递延费用,仅在公司完成首次业务合并时从信托账户中支付[160] 费用支付情况 - 自2021年3月起,公司每月向Climate Real Impact Solutions Services LLC支付约4.5万美元咨询费,预计业务合并完成后停止支付[156] - 2021年3月31日,公司向Holdings借款28万美元支付业务合并相关交易费用,年利率0.12%,业务合并完成时支付;若业务未完成,50%本金将被免除,剩余50%按规定偿还[157] 风险情况 - 截至2021年3月31日,公司无市场或利率风险[167] - 公司IPO净收益(含信托账户资金)投资于期限185天或更短的美国国债或仅投资美国国债的货币市场基金[167] - 因投资短期性,公司认为无重大利率风险敞口[167]
EVgo (EVGO) - 2021 Q1 - Quarterly Report