财务数据关键指标变化：总收入与利润 - 截至2022年3月31日的季度总营收为3.572亿美元，同比增长8%[92] - 截至2022年3月31日的六个月总营收为6.796亿美元，同比增长6%[92] - 季度营业利润为1.521亿美元，同比增长50%[92] - 季度净利润为1.044亿美元，同比增长52%[92] - 季度每股收益为3.95美元，同比增长70%[92] - 2022财年第三季度（截至3月31日）收入为3.57195亿美元，同比增长8%[113] - 季度营业利润为1.52057亿美元，同比增长50%，营业利润率从31%提升至43%[113] - 季度净利润为1.04383亿美元，同比增长52%，净利润率从21%提升至29%[113] - 2022财年前六个月（截至3月31日）收入为6.79556亿美元，同比增长6%[113] - 前六个月营业利润为2.67643亿美元，同比增长37%，营业利润率从30%提升至39%[113] - 前六个月净利润为1.89342亿美元，同比增长22%，净利润率从24%提升至28%[113] - 公司截至2022年3月31日的季度营业利润为1.52057亿美元，同比增长50%[135] - 公司截至2022年3月31日的六个月营业利润为2.67643亿美元，同比增长37%[140] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 季度营收成本为7179.4万美元，同比下降19%，占收入比从27%降至20%，主要因人员成本减少1410万美元及设施成本减少260万美元[113][116] - 季度研发费用为3638.7万美元，同比下降17%，占收入比从13%降至10%，主要因人员成本减少500万美元[113][119] - 季度销售、一般及行政费用为9641.4万美元，同比下降1%，占收入比从29%降至27%[113][122] 各条业务线表现：Scores部门 - Scores部门季度营收为1.837亿美元，同比增长9%[92] - Scores部门六个月营收为3.532亿美元，同比增长13%[92] - 2022年第一季度总收入为3.57195亿美元，同比增长8%，其中Scores部门收入1.83742亿美元[106] - 2022年上半年总收入为6.79556亿美元，同比增长6%，其中Scores部门收入3.53229亿美元，同比增长13%[106] - 公司Scores部门季度营业利润为1.62716亿美元，同比增长11%；营业利润率从87%提升至89%[135][137] - 公司Scores部门六个月营业利润为3.10219亿美元，同比增长15%；营业利润率从86%提升至88%[140][142] 各条业务线表现：Software部门 - 截至2022年3月31日，Software部门年度经常性收入为5.503亿美元，同比增长11%[92] - Software部门季度美元净留存率为110%[92] - 2022年第一季度总收入为3.57195亿美元，同比增长8%，其中Software部门收入1.73453亿美元[106] - 2022年第一季度Software部门收入增长主要来自本地及SaaS软件，该部分收入为1.49088亿美元，同比增长19%[108] - 2022年第一季度专业服务收入为2436.5万美元，同比下降34%[108] - 2022年上半年Software部门总收入为3.26327亿美元，同比下降1%，其中本地及SaaS软件收入2.75426亿美元，同比增长9%[111] - 公司Software部门季度营业利润为5350万美元，同比大幅增长211%；营业利润率从11%提升至31%[135][138] - 公司Software部门六个月营业利润为8779.3万美元，同比增长132%；营业利润率从11%提升至27%[140][143] 各条业务线表现：平台与非平台业务ARR - 截至2022年3月31日，公司年度经常性收入总额为5.503亿美元，其中平台业务ARR为9670万美元，占比18%[97] - 平台业务ARR同比增长强劲，在2022年3月31日达到60%的同比增长率[97] - 非平台业务ARR在2022年3月31日为4.536亿美元，同比增长4%[97] - 平台业务的美元净留存率在2022年3月31日保持在141%的高位[101] 其他重要内容：业务剥离与重组影响 - 剥离C&R业务对2022年第一季度收入造成1590万美元的负面影响，对2022年上半年收入造成3220万美元的负面影响[108][111] - 在2021财年第四季度，公司运营部门从三个重组为两个：软件部门与评分部门[179] 其他重要内容：现金流与资本活动 - 公司六个月经营活动现金流为2.47484亿美元，同比增长1601.4万美元[148][149] - 公司在截至2022年3月31日的六个月期间，以7.576亿美元回购了约182.3494万股普通股[154] 其他重要内容：债务与借款 - 截至2022年3月31日，总债务余额为17.9亿美元[92] - 季度利息费用净额为1721.1万美元，同比增长73%，主要因平均未偿债务余额增加[113][129] - 公司拥有6亿美元的未使用循环信贷额度，到期日为2026年8月19日[155] - 公司有一笔初始本金为3亿美元的定期贷款，需按季度支付375万美元本金[156] - 截至2022年3月31日，循环信贷额度下未偿借款为2.15亿美元，加权平均利率为1.932%[157] - 截至2022年3月31日，定期贷款未偿余额为2.963亿美元，利率为1.955%[157] - 公司发行的2018年高级票据本金为4亿美元，年利率为5.25%，于2026年5月15日到期[158] - 公司发行的2019年高级票据本金为3.5亿美元，年利率为4.00%，于2028年6月15日到期[158] - 公司于2021年增发的同类高级票据本金为5.5亿美元，年利率为4.00%，于2028年6月15日到期[158] - 截至2022年3月31日，高级票据的账面价值为13亿美元[158] - 循环信贷额度借款2.15亿美元，加权平均利率为1.932%[195] - 定期贷款未偿还余额2.963亿美元，利率为1.955%[195] - 高级票据净债务发行成本为1570万美元（2022年3月31日）和900万美元（2021年9月30日）[194] - 2018年高级票据公允价值为4.16亿美元，面值为4亿美元[194] - 2019年及2021年高级票据合并公允价值为8.71875亿美元，面值为9亿美元[194] 其他重要内容：现金、投资与金融工具 - 公司截至2022年3月31日持有现金及现金等价物1.742亿美元，其中1.142亿美元由海外子公司持有[146] - 现金及现金等价物成本基础为1.742亿美元，平均收益率为0.25%[192] - 高级票据总面值为13亿美元，公允价值为12.87875亿美元[194] - 卖出欧元远期合约名义金额1650万欧元，对应1833万美元[199] - 买入英镑远期合约名义金额922.3万英镑，对应1210万美元[199] - 买入新加坡元远期合约名义金额757.1万新元，对应560万美元[199] 其他重要内容：会计处理与减值测试 - 公司资本化的佣金成本按直线法在10年内摊销[171] - 在2021财年，对软件和评分报告单元进行的定量减值测试显示，其公允价值均大幅超过账面价值，商誉未发生减值[180]