财务数据关键指标变化：收入 - 截至2022年6月30日的季度总营收为3.49亿美元，同比增长3%；九个月总营收为10.3亿美元，同比增长5%[88] - 剔除业务剥离影响，季度营收同比增长7%，九个月营收同比增长10%[88] - 截至2022年6月30日的季度，公司总收入为3.48966亿美元，同比增长3%[113] - 截至2022年6月30日的九个月，公司总收入为10.28522亿美元，同比增长5%[115] - 2022年第二季度总收入为3.48966亿美元，同比增长3%，其中Scores部门收入1.79355亿美元，Software部门收入1.69611亿美元[106] - 2022年前九个月总收入为10.28522亿美元，同比增长5%，其中Scores部门收入5.32584亿美元，Software部门收入4.95938亿美元[106] - C&R业务剥离对总收入产生影响，在2022年前九个月造成总计4530万美元的收入减少[111] 财务数据关键指标变化：利润 - 季度营业利润为1.406亿美元，同比下降28%；九个月营业利润为4.083亿美元，同比增长5%[88] - 季度净利润为9350万美元，同比下降38%；九个月净利润为2.828亿美元，同比下降8%[88] - 季度稀释后每股收益为3.61美元，同比下降30%；九个月稀释后每股收益为10.63美元，同比增长2%[88] - 季度营业利润为1.40615亿美元，同比下降28%[113] - 季度净利润为9350万美元，同比下降38%[113] - 九个月净利润为2.82842亿美元，同比下降8%[115] - 截至2022年6月30日的九个月，公司营业利润为4.08258亿美元，同比增长5%[143] - 第二季度营业利润为1.40615亿美元，同比下降28%，主要由于去年同期包含9280万美元的业务剥离收益[138] - 2021年6月季度因出售C&R业务录得9280.5万美元收益[113][128] 成本和费用 - 季度营收成本为7869.1万美元，同比下降4%，占营收比例从24%降至23%[113][117] - 季度研发费用为3588万美元，同比下降22%，占营收比例从14%降至10%[113][121] - 季度销售、一般及行政费用为9324.8万美元，同比下降13%，占营收比例从32%降至27%[113][124] - 季度利息费用净额为1872.1万美元，同比增加87%[113][131] 各条业务线表现：Scores部门 - Scores部门季度营收为1.794亿美元，同比增长4%；九个月营收为5.326亿美元，同比增长10%[88] - 2022年第二季度Scores部门收入同比增长720万美元，主要受B2B评分收入增长320万美元和B2C收入增长400万美元驱动[107] - 2022年前九个月Scores部门收入同比增长4700万美元，主要受B2B评分收入增长2190万美元和B2C收入增长2510万美元驱动[110] - 第二季度分部营业利润总计1.69696亿美元，同比增长27%，主要由软件分部增长136%和评分分部增长9%驱动[138] - 截至2022年6月30日的九个月，评分分部营业利润为4.70367亿美元，同比增长13%，营业利润率从86%提升至88%[143] 各条业务线表现：Software部门 - Software部门截至2022年6月30日的年度经常性收入为5.609亿美元，剔除剥离业务后同比增长9%[88] - Software部门季度美元净留存率为108%，剔除剥离业务影响[88] - 2022年第二季度Software部门收入增长360万美元，其中本地及SaaS软件收入增长1230万美元，但被专业服务收入减少870万美元部分抵消[108] - 2022年前九个月Software部门收入微降，本地及SaaS软件收入增长3570万美元被专业服务收入减少3618万美元完全抵消[111] - 截至2022年6月30日，公司年度经常性收入（ARR）总额为5.609亿美元，其中平台软件ARR为1.084亿美元，占比19%[97] - 平台软件ARR同比增长强劲，在2022年6月30日达到60%的同比增长率[97] - 截至2022年6月30日季度，美元净留存率（DBNRR）总体为108%，其中平台软件DBNRR为135%[101] - 第二季度分部营业利润总计1.69696亿美元，同比增长27%，主要由软件分部增长136%和评分分部增长9%驱动[138] - 截至2022年6月30日的九个月，软件分部营业利润为1.35356亿美元，同比增长133%，营业利润率从12%提升至27%[143] 现金流与资本分配 - 截至2022年6月30日的九个月，经营活动产生的现金流为3.64624亿美元，同比增长3260万美元[151] - 截至2022年6月30日的九个月，公司以10.4亿美元回购了约255.8万股普通股[157] - 截至2022年6月30日，根据2022年1月的股票回购计划，公司仍有1.188亿美元的剩余授权额度[157] 债务与融资 - 截至2022年6月30日，总债务余额为19.6亿美元，较2021年9月30日的12.6亿美元增加[88] - 公司拥有6亿美元的循环信贷额度，并预计未来12个月有1500万美元的定期贷款本金需偿还[149] - 公司拥有6亿美元的无抵押循环信贷额度，到期日为2026年8月19日[158] - 循环信贷额度下的借款加权平均利率为2.974%，截至2022年6月30日未偿还金额为3.8亿美元[160] - 公司拥有一笔初始本金为3亿美元的定期贷款，到期日与循环信贷额度相同[159] - 定期贷款利率为2.684%，截至2022年6月30日未偿还余额为2.925亿美元[160] - 公司发行的2018年高级票据本金为4亿美元，年利率为5.25%，2026年5月15日到期[161] - 公司发行的2019年及2021年高级票据本金分别为3.5亿美元和5.5亿美元，年利率均为4.00%，2028年6月15日到期[161] - 截至2022年6月30日，高级票据的账面价值为13亿美元[161] - 循环信贷协议包含最高合并杠杆率3.50的契约（特定收购后可阶段性上调至4.00）以及最低利息覆盖率为3.00的契约[158] - 定期贷款要求每季度末支付375万美元的本金分期付款[159] - 截至2022年6月30日，公司遵守了所有信贷安排下的财务契约[160] 现金与流动性 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为1.551亿美元，较2021年9月30日的1.954亿美元减少[88] - 公司现金及现金等价物为1.551亿美元，其中1.182亿美元由海外子公司持有[149] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物成本基础和账面价值均为15.5062亿美元，平均收益率为0.67%[195] 资产与公允价值 - 截至2022年6月30日，公司高级票据面值总额为13亿美元，公允价值为11.89亿美元[198] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷额度有3.8亿美元借款，加权平均利率为2.974%；定期贷款未偿余额为2.925亿美元，利率为2.684%[199] 风险管理与对冲 - 截至2022年6月30日，公司持有卖出欧元的外汇远期合约，合约金额为1.58亿欧元，等值约1.6372亿美元[203] - 截至2022年6月30日，公司持有买入英镑的外汇远期合约，合约金额为8100万英镑，等值约9800万美元[203] - 截至2022年6月30日，公司持有买入新加坡元的外汇远期合约，合约金额为4315万新加坡元，等值约3100万美元[203] 商誉与资产减值 - 公司在2021财年对软件和评分报告单元进行了步骤一定量减值测试，公允价值远超账面价值，商誉未发生减值[183] - 公司在2019和2020财年对商誉进行了步骤零定性分析，认为公允价值低于账面价值的可能性不大，未进行定量测试，商誉未减值[183] - 公司在2021、2020及2019财年均未对具有有限使用寿命的无形资产或其他长期资产确认任何减值费用[185] 会计准则与预期影响 - 公司预计新会计准则ASU 2021-08（2023财年生效）不会对其合并财务报表产生重大影响[193]