归属普通股股东净利润情况 - 2022年第三季度归属普通股股东的净利润为3.4627亿美元，较上一季度减少0.4百万美元，较去年同期增加610万美元[225][226] - 归属普通股股东净利润环比减少是由于未指定金融衍生品公允价值税后减少240万美元和信贷损失拨备税后增加160万美元，部分被净利息收入税后增加310万美元和运营费用税后减少50万美元抵消[225] - 归属普通股股东净利润同比增加是由于净利息收入税后增加710万美元和未指定金融衍生品公允价值税后增加130万美元，部分被运营费用税后增加180万美元和担保费减少40万美元抵消[226] - 2022年前九个月归属普通股股东的净利润为114,352千美元，2021年同期为84,351千美元[261] 核心收益情况 - 2022年第三季度核心收益为3.3392亿美元，较上一季度增加260万美元，较去年同期增加570万美元[225][226][228] - 核心收益环比增加是由于净有效利差税后增加370万美元和运营费用税后减少50万美元，部分被信贷损失拨备税后增加160万美元抵消[226] - 核心收益同比增加是由于净有效利差税后增加770万美元，部分被运营费用税后增加180万美元抵消[228] - 2022年第三季度核心收益为3339.2万美元，2021年同期为2764.6万美元[259] - 2022年第三季度基本每股核心收益为3.09美元，摊薄后为3.07美元；2021年同期基本为2.57美元，摊薄后为2.55美元[259] - 2022年前九个月核心收益为89,901千美元，2021年同期为83,543千美元[261] - 2022年前九个月基本每股核心收益为8.33美元，2021年同期为7.77美元[261] - 2022年前九个月摊薄每股核心收益为8.27美元，2021年同期为7.71美元[261] 净利息收入与净有效利差情况 - 2022年第三季度净利息收入为6.7853亿美元，较上一季度增加390万美元，较去年同期增加890万美元；净利息收益率为1.04%，较上一季度和去年同期均增加0.04%[230][231] - 2022年第三季度净有效利差为6.5641亿美元，较上一季度增加470万美元，较去年同期增加970万美元；净有效利差率为1.03%，较上一季度和去年同期均增加0.04%[230][234] - 2022年第三季度净有效利差为6564.1万美元，2021年同期为5592.5万美元[259] - 截至2022年9月30日九个月，总生息资产平均余额246.58亿美元，收入4.25亿美元，平均利率2.30%；2021年同期平均余额223.67亿美元，收入2.94亿美元，平均利率1.75%[271] - 净利息收入同比增加2920万美元，主要因新增业务量增加1230万美元、资金成本减少1200万美元、指定公允价值套期会计关系的衍生品公允价值增加450万美元；同比利率增加0.07%，主要因资金成本降低导致利率增加0.06%[271] - 截至2022年9月30日九个月，生息资产收入较2021年同期增加1.32亿美元，其中因利率变化增加9776.3万美元，因业务量变化增加3408.2万美元[273] - 净有效利差同比增加1810万美元，主要因新增业务量增加1580万美元、收购贷款服务权带来净息票收益率增加210万美元；同比利率增加0.01%，因新增业务量利差增加[276] - 2022年9月30日，净利息收入为6785.3万美元，收益率1.04%；2021年同期为5891.6万美元，收益率1.00%[276] - 2022年9月30日九个月，净利息收入为1.97亿美元，收益率1.03%；2021年同期为1.68亿美元，收益率0.96%[276] 未偿还业务量情况 - 截至2022年9月30日，公司未偿还业务量为253亿美元，较6月30日净增加8亿美元，主要归因于农村基础设施金融业务增加2亿美元和农业金融业务增加7亿美元[235] - 截至2022年9月30日，公司未偿还业务量为253亿美元，较2022年6月30日净增8亿美元[299] - 截至2021年9月30日，公司未偿还业务量为231亿美元，较2021年6月30日净增9亿美元[302] - 截至2022年9月30日，公司业务未偿本金余额为253亿美元，其中87亿美元为农业金融和农村基础设施金融业务中的AgVantage证券[314] 核心资本情况 - 截至2022年9月30日，核心资本为12.95612亿美元，较2021年12月31日的12.09847亿美元有所增加；超过最低资本要求的资本为5.13896亿美元，较2021年12月31日的4.96771亿美元有所增加[237] 次级资产情况 - 截至2022年9月30日，资产负债表内次级资产为1.74737亿美元，占比2.4%；资产负债表外次级资产为3213.9万美元，占比1%[240] - 与上一季度末相比，资产负债表内次级资产增加542.7万美元；资产负债表外次级资产减少1222.3万美元，降幅0.5%[240] - 与上一年年末相比，资产负债表内次级资产减少1102.1万美元，降幅0.3%；资产负债表外次级资产减少2878.3万美元，降幅1.1%[240] - 截至2022年9月30日，公司农业金融抵押贷款中次级资产为2.069亿美元，占投资组合的2.0%，低于2022年6月30日的2.137亿美元（2.1%）和2021年12月31日的2.467亿美元（2.5%）[364] - 2022年第三季度次级资产减少680万美元，主要因表外投资组合的信用升级，部分被表内投资组合的信用降级抵消[365] - 过去15年公司农业金融抵押贷款次级资产平均占比约为4%，2010年最高达到约8% [366] 90天逾期资产情况 - 截至2022年9月30日，90天逾期的资产负债表内农业金融抵押贷款为4201.5万美元，占比0.57%；资产负债表外为221.7万美元，占比0.07%[244] - 与上一季度末相比，90天逾期的资产负债表内农业金融抵押贷款增加2326.4万美元，增幅0.31%；资产负债表外增加34.5万美元，增幅0.01%[244] - 与上一年年末相比，90天逾期的资产负债表内农业金融抵押贷款减少169.5万美元，降幅0.07%；资产负债表外减少138万美元，降幅0.05%[244] - 2022年第三季度公司90天逾期水平较第二季度上升，农场与牧场运营部门整体逾期率从0.20%升至0.42%，低于2021年同期的0.58%[332] - 截至2022年9月30日，公司农业金融抵押贷款90天逾期额为4423.2万美元，占比0.42%，较6月30日的2062.3万美元（占比0.20%）和12月31日的4730.7万美元（占比0.48%）有变化[356][360] - 公司过去15年农业金融抵押贷款组合的90天逾期率平均约为1%，2009年最高约为2%[357] - 截至2022年9月30日，公司所有业务线的90天逾期额占总未偿业务量的0.17%，低于2021年12月31日的0.20%和2021年9月30日的0.24%[360] - 按贷款发起年份看，2021年发起的农业金融抵押贷款占比27%，90天逾期额为93.1万美元，占比0.03%[363] - 按地理区域看，西南地区农业金融抵押贷款占比31%，90天逾期额为1595.6万美元，占比0.50%[363] - 按商品/抵押品类型看，农作物相关农业金融抵押贷款占比50%，90天逾期额为2323.2万美元，占比0.44%[363] 其他财务指标情况 - 2022年前九个月总营收为199,187千美元，2021年同期为180,670千美元[261] - 2022年前九个月总信贷相关费用为(1,139)千美元，2021年同期为(759)千美元[261] - 2022年前九个月总运营费用为60,815千美元，2021年同期为52,866千美元[261] - 2022年前九个月净收益为139,511千美元，2021年同期为128,563千美元[261] - 2022年前九个月基本加权平均股数为10,787千股，2021年同期为10,756千股[261] - 2022年前九个月摊薄加权平均股数为10,875千股，2021年同期为10,834千股[261] 损失准备金情况 - 2022年第三季度，公司对损失准备金计提50万美元，主要因一笔农业仓储和加工贷款进一步恶化及新增贷款业务量[280] - 截至2022年9月30日九个月，公司从损失准备金中释放110万美元，主要因更新信用损失模型预测假设和风险评级改善，部分被上述农业仓储和加工贷款风险评级下调抵消[280] - 2022年9月30日，三个月期损失准备金期初余额1.48亿美元，期末余额1.52亿美元；九个月期期初余额1.76亿美元，期末余额1.52亿美元[280] - 2021年9月30日，三个月期损失准备金期初余额1.66亿美元，期末余额1.68亿美元；九个月期期初余额1.76亿美元，期末余额1.68亿美元[280] 各项收入与费用情况 - 截至2022年9月30日的三个月，合同担保费为349.4万美元，较2021年的315.5万美元增长11万美元，增幅11%；九个月为1055.6万美元，较2021年的918.2万美元增长137.4万美元，增幅15%[283] - 截至2022年9月30日的三个月，金融衍生品公允价值变动收益为644.1万美元，较2021年的 - 40.5万美元增加684.6万美元，增幅 - 1690%；九个月为1189.9万美元，较2021年的 - 18.9万美元增加1208.8万美元，增幅 - 6396%[288] - 截至2022年9月30日的三个月，其他收入中的滞纳金为39.7万美元，较2021年的26.6万美元增长13.1万美元，增幅49%；九个月为104.2万美元，较2021年的80.5万美元增长23.7万美元，增幅29%[290] - 截至2022年9月30日的三个月，运营费用中的薪酬和员工福利为1164.8万美元，较2021年的1002.7万美元增长162.1万美元，增幅16%；九个月为3666.1万美元，较2021年的3160.1万美元增长506万美元，增幅16%[293] - 截至2022年9月30日的三个月，所得税费用为1063.1万美元，较2021年的938.8万美元增长124.3万美元，增幅13%；九个月为3573.5万美元，较2021年的2735万美元增长838.5万美元，增幅31%[295] - 截至2022年9月30日的三个月，担保义务摊销为103万美元，较2021年的117.9万美元减少14.9万美元，降幅13%；九个月为482.1万美元，较2021年的540.6万美元减少58.5万美元，降幅11%[283] - 截至2022年9月30日的三个月，担保资产公允价值变动为 - 188万美元，较2021年的 - 117.9万美元减少70.1万美元，增幅59%；九个月为 - 582.6万美元，较2021年的 - 540.6万美元减少42万美元，增幅8%[283] - 截至2022年9月30日的三个月，担保费收入为264.4万美元，较2021年的315.5万美元减少51.1万美元，降幅16%；九个月为955.1万美元，较2021年的918.2万美元增长36.9万美元，增幅4%[283] - 截至2022年9月30日的三个月，金融衍生品合约付款应计为 - 261.3万美元，较2021年的11.7万美元减少273万美元，降幅 - 2333%；九个月为 - 563.3万美元，较2021年的315.4万美元减少878.7万美元，降幅 - 279%[288] - 截至2022年9月30日的三个月，金融衍生品终止或净额结算损失为 - 305.6万美元，较2021年的 - 60万美元减少245.6万美元，增幅409%；九个月为1528.5万美元，较2021年的 - 38.4万美元增加1566.9万美元，增幅 - 4080%[288] 各业务线业务量情况 - 2022年第三季度，农场与牧场业务净增6.073亿美元，源于19亿美元新购买、承诺和担保，部分被13亿美元到期和还款抵消[299] - 2022年第三季度，公司购买3.039亿美元农场与牧场贷款，部分被1.668亿美元到期和还款抵消[299] - 2022年第三季度，公司购买10亿美元农场与牧场AgVantage证券，部分被7000万美元到期抵消[300] - 2022年第三季度，企业农业金融业务净增6750万美元，源于1.699亿美元新购买和承诺，被1.025亿美元到期和