收购GRAIL相关情况 - 2020年9月公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股股份，GRAIL股东将获或有价值权，首10亿美元年收入有2.5%支付权，超10亿美元部分有9%或有支付权，还可选择价值8.5亿美元额外股票对价，交易预计2021年下半年完成[103] - 2020年9月，公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股；预计向GRAIL股东支付约31亿美元现金，资金来源于现有现金和最多10亿美元定期债务融资[123] - GRAIL股东将获得或有价值权，前12年每年前10亿美元收入享有2.5%支付权，超过10亿美元部分享有9%或有支付权；公司还提供以8.5亿美元股票替代或有价值权的选择，上限为303.5714万股[124] - 自2020年12月起，公司每月向GRAIL支付3500万美元持续付款，2021年第一季度共支付1.05亿美元，4月支付3500万美元；若协议终止，公司需支付3亿美元终止费并额外投资3亿美元[125] - 公司计划收购GRAIL存在不确定性，若未按预期完成，可能无法实现协同效应和其他收益，并可能产生额外成本、负债和收入损失等不利影响[145] - 收购完成需满足或豁免多项条件，存在不确定性，政府或私人方可能挑战收购并施加条件[146] - 2021年3月30日，美国联邦贸易委员会（FTC）提起行政诉讼并申请初步禁令；4月19日，欧盟委员会接受收购案进行合并审查并暂停收购，直至审查批准[147] - 若收购完成但未在预期时间内完成业务整合，可能影响协同效应和收益，导致额外成本、收入损失等不利影响[148] - 特定情况下终止合并协议，公司需支付3亿美元终止费，并额外支付3亿美元购买非投票GRAIL优先股；公司每月需向GRAIL支付3500万美元持续付款，协议终止时，超过3.15亿美元部分可获得非投票GRAIL优先股[149] - 公司将以80亿美元收购GRAIL，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股，交易预计在2021年下半年完成[212] - 自2020年12月起每月向GRAIL支付3500万美元持续付款，2021年Q1共支付1.05亿美元，4月支付3500万美元[214] - 2020年9月公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股股份，交易预计在2021年下半年完成[261] - GRAIL股东将获得或有价值权利，每年前10亿美元收入有2.5%的支付权，超过10亿美元部分有9%的或有支付权，公司还提供价值8.5亿美元的额外股票补偿选择，上限为3035714股[282] - 自2020年12月起，公司每月向GRAIL支付3500万美元持续付款，2021年第一季度共支付1.05亿美元，2021年4月又支付3500万美元，若协议终止，需支付3亿美元终止费并额外投资3亿美元[283] - 2020年9月，公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股，预计向GRAIL股东支付约31亿美元现金，资金来源于现有现金和最多10亿美元定期债务融资[281] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度收入同比增长27%，从8.59亿美元增至10.93亿美元，主要因测序耗材和仪器增长，部分被服务及其他收入减少抵消[105] - 2021年第一季度毛利率为69.9%，低于2020年第一季度的72.1%，主要因产品组合不利、运费增加和开发及许可协议收入减少[106] - 2021年第一季度运营收入占收入百分比为17.7%，低于2020年第一季度的22.0%，因运营费用占比增加和毛利率下降[107] - 2021年第一季度有效税率为13.1%，高于2020年第一季度的2.5%，与GRAIL相关离散税收优惠和低税率地区盈利组合部分抵消了外国子公司盈利的税收费用[107] - 截至2021年4月4日，公司第一季度末现金、现金等价物和短期投资总计46亿美元，其中约5.86亿美元由外国子公司持有[108] - 2021年第一季度产品收入占比87.2%，高于2020年第一季度的81.6%；服务及其他收入占比12.8%，低于2020年第一季度的18.4%[110] - 2021年第一季度研发费用1.97亿美元，同比增长26%；销售、一般及行政费用3.74亿美元，同比增长36%；总运营费用5.71亿美元，同比增长33%[116] - 2021年第一季度利息收入100万美元，同比下降93%；利息费用1900万美元，同比增长73%；其他费用净额600万美元，同比下降57%；总其他费用净额2400万美元，同比增长118%[118] - 2021年第一季度公司所得税前收入为1.69亿美元，较2020年第一季度的1.78亿美元下降900万美元，降幅5%；净利润为1.47亿美元，较2020年第一季度的1.73亿美元下降2600万美元，降幅15%；有效税率为13.1%，2020年第一季度为2.5%[120] - 截至2021年4月4日，公司拥有约44亿美元现金及现金等价物，较2021年1月3日增加26亿美元；短期投资余额为2亿美元[122] - 2021年第一季度，公司经营活动提供净现金2.82亿美元，投资活动提供净现金13.76亿美元，融资活动提供净现金9.68亿美元，现金及现金等价物净增加26.23亿美元[132] - 截至2021年4月4日的季度内，公司无股权证券购买和未注册销售[150] - 截至2021年4月23日，公司有1.46亿股普通股流通在外[160] - 截至2021年4月4日，公司总资产为87.55亿美元，较2021年1月3日的75.85亿美元增长15.42%[172] - 截至2021年4月4日，公司总负债和股东权益为87.55亿美元，较2021年1月3日的75.85亿美元增长15.42%[173] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司总营收为10.93亿美元，较2020年同期的8.59亿美元增长27.24%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司产品营收为9.53亿美元，较2020年同期的7.01亿美元增长35.95%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司服务及其他营收为1.4亿美元，较2020年同期的1.58亿美元下降11.39%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司毛利润为7.64亿美元，较2020年同期的6.19亿美元增长23.43%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司净利润为1.47亿美元，较2020年同期的1.73亿美元下降15.03%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司基本每股收益为1.01美元，较2020年同期的1.18美元下降14.41%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司摊薄每股收益为1.00美元，较2020年同期的1.17美元下降14.53%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司综合收益为1.53亿美元，较2020年同期的1.74亿美元下降12.07%[180] - 2021年第一季度净收入1.47亿美元，2020年同期为1.73亿美元[183][185] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为2.82亿美元，2020年同期为2.81亿美元[185] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为13.76亿美元，2020年同期使用1.35亿美元[185] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为9.68亿美元，2020年同期使用1.91亿美元[185] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加26.23亿美元，2020年同期减少5100万美元[185] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为44.33亿美元，2020年同期为19.91亿美元[185] - 2021年Q1和2020年Q1计算每股收益所用的加权平均股数分别为1.46亿股和1.47亿股，摊薄加权平均股数分别为1.47亿股和1.48亿股[196] - 2021年Q1和2020年Q1总营收分别为10.93亿美元和8.59亿美元，产品营收分别为9.53亿美元和6.99亿美元，服务及其他营收分别为1.4亿美元和1.6亿美元[198][199] - 截至2021年4月4日，剩余履约义务的交易价格合计为11.29亿美元，其中约91%预计在未来12个月转化为收入，约8%在接下来12个月转化[200] - 2021年4月4日和1月3日合同负债分别为2.32亿美元和2.3亿美元，其中短期部分分别为1.88亿美元和1.86亿美元[201] - 2021年Q1出售所有可供出售债务证券，2021年4月4日和1月3日债务证券的估计公允价值分别为0和12.86亿美元[203] - 2021年4月4日和1月3日可交易权益证券的公允价值分别为1.97亿美元和3.76亿美元，2021年Q1未实现损失为5800万美元[204] - 2021年4月4日和1月3日非可交易权益证券的账面价值均为3.14亿美元，对GRAIL的最大损失敞口为2.5亿美元[205] - 公司对两只风险投资基金的资本承诺分别为1亿美元（2026年4月前可调用）和1.6亿美元（2029年7月前可调用），截至2021年4月4日分别剩余0.32亿美元和最多1.4亿美元可调用[207] - 截至2021年4月4日，公司资产按公允价值计量总计43.38亿美元，负债部分递延补偿未提及具体金额[217] - 2021年第一季度，定期票据的利息费用为100万美元，其公允价值接近账面价值[221] - 截至2021年4月4日，2023年可转换优先票据本金为7.5亿美元，2021年可转换优先票据本金为4.91亿美元[223] - 2021年第一季度和2020年第一季度，可转换优先票据的利息费用均为1100万美元[223] - 2021年第一季度，部分2021年可转换优先票据被转换，现金支付本金2700万美元，以普通股支付超出本金的转换价值1700万美元，发行普通股0.04百万股[230] - 截至2021年4月4日，2015年股票计划约350万股可供未来授予[236] - 2021年第一季度基于股份的薪酬费用税前3900万美元，税后3000万美元[242] - 截至2021年4月4日，应收账款净额5.17亿美元，较1月3日的4.87亿美元增加[245] - 截至2021年4月4日，存货总额3.64亿美元，较1月3日的3.72亿美元减少[246] - 截至2021年4月4日，应计负债总额6.02亿美元，较1月3日的5.41亿美元增加[247] - 截至2021年4月4日，外汇远期合约未平仓名义总额4.62亿美元，较1月3日的4.05亿美元增加；现金流量套期合约未平仓名义总额3.27亿美元，较1月3日的3.05亿美元增加[250][251] - 2021年第一季度有效税率为13.1%，与美国联邦法定税率21%的差异主要归因于与GRAIL持续付款相关的离散税收优惠和低税率司法管辖区的收益组合[254] - 2021年第一季度收入为10.93亿美元，较2020年第一季度的8.59亿美元增长27%，主要因测序耗材和仪器增长，部分被服务及其他收入减少抵消[263] - 2021年第一季度毛利率为69.9%，低于2020年第一季度的72.1%，主要受产品组合不利、运费增加和开发及许可协议收入减少影响[264] - 2021年第一季度运营收入占收入的比例为17.7%，低于2020年第一季度的22.0%，因运营费用占比增加和毛利率下降[265] - 2021年第一季度有效税率为13.1%，高于2020年第一季度的2.5%，与GRAIL相关离散税收优惠和不同地区盈利结构有关[265] - 截至2021年4月4日，公司现金、现金等价物和短期投资总计46亿美元，其中约5.86亿美元由海外子公司持有[266] - 2021年第一季度产品收入占比87.2%，高于2020年第一季度的81.6%；服务及其他收入占比12.8%，低于2020年第一季度的18.4%[268] - 2021年第一季度研发费用为1.97亿美元，较2020年第一季度的1.56亿美元增长26%，主要因薪酬相关费用增加[274] - 2021年第一季度销售、一般及行政费用为3.74亿美元，较2020年第一季度的2.74亿美元增长36%，与收购GRAIL相关费用等有关[275] - 2021年第一季度净收入为1.47亿美元，较2020年第一季度的1.73亿美元下降15%[278] - 截至2021年4月4日，公司现金及现金等价物约为44亿美元，较2021年1月3日增加26亿美元，其中约5.86亿美元由海外子公司持有，短期投资余额为2亿美元[280] - 2021年第一季度，经营活动提供净现金2.82亿美元，投资活动提供净现金13.76亿美元，融资活动提供净现金9.68亿美元，现金及现金等价物净增加26.23亿美元[290