财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度收入为33.27亿美元，较2020年同期的22.86亿美元增长46%[154] - 2021年前三季度毛利率为70.2%，2020年同期为68.8%[155] - 2021年前三季度运营利润率为 -5.0%，2020年同期为19.6%[156] - 2021年前三季度有效税率为18.6%，2020年同期为28.4%[156] - 2021年第三季度，所得税前收入增加2.05亿美元（95%），所得税拨备增加6700万美元（186%），净利润增加1.38亿美元（77%）；有效税率为24.7%，高于2020年第三季度的16.8%[170] - 2021年年初至今，所得税前收入增加2.41亿美元（43%），所得税拨备减少1000万美元（6%），净利润增加2.51亿美元（63%）；有效税率为18.6%，低于2020年年初至今的28.4%[170] - 2021年前三季度，经营活动提供的净现金为2.63亿美元，2020年同期为6.74亿美元；投资活动使用的净现金为10.69亿美元，2020年同期为5.2亿美元；融资活动提供的净现金为7800万美元，2020年同期使用4.35亿美元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -200万美元；现金及现金等价物净减少7.3亿美元，2020年同期减少2.81亿美元[185] - 2021年前三季度，经营活动提供的净现金主要包括6.5亿美元的净收入减去2.2亿美元的净调整和1.67亿美元的经营资产和负债净变化[186] - 2021年前三季度，投资活动使用的净现金总计10.69亿美元，包括24.44亿美元的收购支出、1.38亿美元的资本支出、7700万美元的可供出售债务证券购买和4400万美元的战略投资，期间收到13.62亿美元的可供出售债务证券到期和销售款项、2.2亿美元的战略投资销售款项和5200万美元的PacBio还款[187] - 2021年前三季度，融资活动提供的净现金总计7800万美元，包括9.88亿美元的债务发行净收益和5900万美元的员工股票购买计划和股票期权行使所得款项，支付2021年到期的可转换优先票据5.17亿美元和4.52亿美元的股权奖励净股份结算相关税款，其中4.19亿美元是与GRAIL收购相关的普通股发行税款[188] - 2021年第三季度产品收入9.78亿美元，服务及其他收入1.3亿美元，总收入11.08亿美元；2020年同期产品收入6.76亿美元，服务及其他收入1.18亿美元，总收入7.94亿美元[234] - 2021年前九个月产品收入29.03亿美元，服务及其他收入4.24亿美元，总收入33.27亿美元；2020年同期产品收入19.04亿美元，服务及其他收入3.82亿美元，总收入22.86亿美元[234] - 2021年第三季度净利润3.17亿美元，基本每股收益2.09美元，摊薄每股收益2.08美元；2020年同期净利润1.79亿美元，基本每股收益1.22美元，摊薄每股收益1.21美元[234] - 2021年前九个月净利润6.5亿美元，基本每股收益4.39美元，摊薄每股收益4.36美元；2020年同期净利润3.99亿美元，基本每股收益2.72美元，摊薄每股收益2.7美元[234] - 2021年第三季度综合收入3.22亿美元，2020年同期为1.77亿美元；2021年前九个月综合收入6.61亿美元，2020年同期为4.06亿美元[237] - 2021年第三季度研发费用4.36亿美元，销售、一般及行政费用8.79亿美元；2020年同期研发费用1.72亿美元，销售、一般及行政费用1.92亿美元[234] - 2021年前九个月研发费用8.35亿美元，销售、一般及行政费用16.66亿美元；2020年同期研发费用4.83亿美元，销售、一般及行政费用6.43亿美元[234] - 2021年第三季度运营亏损5.45亿美元，2020年同期运营收入1.62亿美元；2021年前九个月运营亏损1.64亿美元，2020年同期运营收入4.47亿美元[234] - 2021年前9个月净收入为6.5亿美元，2020年同期为3.99亿美元[246] - 2021年前9个月折旧费用为1.28亿美元，2020年同期为1.14亿美元[246] - 2021年前9个月无形资产摊销为3400万美元，2020年同期为2300万美元[246] - 2021年前9个月经营活动提供的净现金为2.63亿美元，2020年同期为6.74亿美元[246] - 2021年前9个月投资活动使用的净现金为10.69亿美元，2020年同期为5.2亿美元[246] - 2021年前9个月融资活动提供的净现金为7800万美元，2020年同期使用4.35亿美元[246] - 2021年前9个月现金及现金等价物净减少7.3亿美元，2020年同期减少2.81亿美元[246] - 2021年第三季度加权平均流通股为1.52亿股，2020年同期为1.46亿股[261] - 2021年前9个月加权平均流通股为1.48亿股，2020年同期为1.47亿股[261] - 2021年第三季度总营收为11.08亿美元，2020年同期为7.94亿美元；2021年前三季度总营收为33.27亿美元，2020年同期为22.86亿美元[263][265] - 2021年第三季度和前三季度，与战略被投资方交易确认的收入分别为1400万美元和4700万美元；2020年同期分别为1600万美元和3900万美元[273] - 2021年第三季度和前三季度，Helix或有价值权公允价值变动产生未实现收益分别为1200万美元和3000万美元；2020年前三季度为500万美元[275] - 2021年第三季度营收11.09亿美元，2020年同期为7.94亿美元；2021年前三季度营收33.3亿美元，2020年同期为22.86亿美元[301] - 2021年第三季度净利润1.94亿美元，2020年同期为0.95亿美元；2021年前三季度净利润5.48亿美元，2020年同期为1.48亿美元[301] - 2021年第三季度和前三季度摊销费用分别为1900万美元和3400万美元[306] - 2021 - 2025年有限寿命无形资产预计年摊销额分别为4200万、1.66亿、1.65亿、1.63亿和1.63亿美元[307] - 2021年第三季度和前三季度定期票据利息费用分别为400万美元和900万美元[312] - 2023年到期可转换优先票据本金7.5亿美元，2021年第三季度和前三季度利息费用分别为700万美元和2800万美元[314] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度产品收入占比88.3%，服务和其他收入占比11.7%；2021年前三季度产品收入占比87.3%，服务和其他收入占比12.7%[159] - 2021年第三季度耗材收入7.94亿美元，较2020年同期的5.62亿美元增长41%；2021年前三季度耗材收入23.47亿美元，较2020年同期的16.18亿美元增长45%[160] - 2021年第三季度仪器收入1.84亿美元，较2020年同期的1.14亿美元增长61%；2021年前三季度仪器收入5.56亿美元，较2020年同期的2.86亿美元增长94%[160] - 2021年第三季度服务和其他收入1.3亿美元，较2020年同期的1.18亿美元增长10%；2021年前三季度服务和其他收入4.24亿美元，较2020年同期的3.82亿美元增长11%[160] - 2021年第三季度核心业务毛利润7.81亿美元，较2020年同期的5.26亿美元增长48%；2021年前三季度核心业务毛利润23.48亿美元，较2020年同期的15.73亿美元增长49%[163] 公司资金状况 - 截至2021年10月3日，公司现金、现金等价物和短期投资共计13亿美元，其中约5.32亿美元由海外子公司持有[157] - 截至2021年10月3日，公司有11亿美元现金及现金等价物，较2021年1月3日减少7亿美元；短期投资剩余1.85亿美元[175][176] - 2021年10月3日，公司现金及现金等价物为10.8亿美元，1月3日为18.1亿美元[229] - 2021年10月3日，公司短期投资为1.85亿美元，1月3日为16.62亿美元[229] - 2021年10月3日，公司应收账款净额为6.04亿美元，1月3日为4.87亿美元[229] - 2021年10月3日，公司存货为4.01亿美元，1月3日为3.72亿美元[229] - 2021年10月3日，公司总资产为150.63亿美元，1月3日为75.85亿美元[229] - 2021年10月3日，公司应付账款为2.48亿美元，1月3日为1.92亿美元[230] - 2021年10月3日，公司应计负债为6.66亿美元，1月3日为5.41亿美元[230] - 2021年10月3日，公司股东权益为105.93亿美元，1月3日为46.94亿美元[230] - 2021年10月3日，公司负债和股东权益总计为150.63亿美元，1月3日为75.85亿美元[230] - 截至2019年12月29日，股东权益总额为46.13亿美元；截至2020年9月27日，股东权益总额为47亿美元；截至2021年1月3日，股东权益总额为46.94亿美元[240] - 截至2021年4月4日，股东权益总额为49.22亿美元；截至2021年7月4日，股东权益总额为51.8亿美元；截至2021年10月3日，股东权益总额为105.93亿美元[243] - 截至2021年10月3日，剩余履约义务的交易价格总额为11.31亿美元，约90%预计在未来12个月转化为收入，约8%在接下来12个月转化[266] - 截至2021年10月3日和1月3日，合同负债分别为2.56亿美元和2.30亿美元，2021年第三季度和前三季度确认的收入分别包含3200万美元和1.59亿美元此前递延收入[267] - 截至2021年10月3日和1月3日，可交易权益证券公允价值分别为1.85亿美元和3.76亿美元；2021年第三季度净未实现收益为4500万美元，前三季度净未实现损失为1600万美元[271] - 截至2021年10月3日和1月3日，非可交易权益证券账面价值分别为6100万美元和3.14亿美元，减少原因是收购GRAIL及部分股权投资重分类[272] - 截至2021年10月3日，公司以公允价值计量的总资产为9.32亿美元，总负债为8.24亿美元；截至2021年1月3日，总资产为32.9亿美元，总负债为5100万美元[280] - 2021年年初至10月3日，或有对价负债余额从0增加至7.69亿美元，其中收购GRAIL产生7.62亿美元，其他收购产生1400万美元，估计公允价值变动减少700万美元[285] - 截至2021年10月3日，无形资产净值33.51亿美元，其中核心技术25.99亿美元[305] - 截至2021年10月3日，应收账款净额为6.04亿美元，较2021年1月3日的4.87亿美元有所增加[334] - 截至2021年10月31日，库存总额为4.01亿美元，高于2021年1月3日的3.72亿美元[335] - 截至2021年10月3日和2021年1月3日，用于外汇购买的未到期远期合约总名义金额分别为4.29亿美元和4.05亿美元，用于外汇购买的未到期现金流套期合约总名义金额分别为4.21亿美元和3.05亿美元[339][340] 公司收购情况 - 2021年8月18日，公司以98亿美元现金及其他对价收购GRAIL，包括29亿美元现金和7.62亿美元或有对价；截至10月3日，或有对价公允价值为7.54亿美元[177] - 2021年8月18日公司完成对GRAIL的收购，总购买价为97.51亿美元，包括现金28.62亿美元、发行普通股公允价值49.75亿美元、或有对价公允价值7.62亿美元等[287][289] - 收购前公司持有GRAIL 12%的权益，重新计量后价值12亿美元，确认9亿美元收益[290] - 与收购GRAIL相关，加速GRAIL员工股权奖励归属，约6900万美元计入购买价格，6.15亿美元计入2021年第三季度股份支付费用[292] - 收购GRAIL时发行的替代奖励公允价值为4800万美元，将在收购后续剩余归属期确认为股份支付费用[292] - 收购GRAIL的初步公允价值中，商誉60.82亿美元，无形资产31.8亿美元，净收购资产97.51亿美元[294] - 可辨认无形资产中，开发技术公允价值24.7亿美元，使用年限18年；商标4000万美元，使用年限9年；在研研发项目6.7亿美元，使用年限不确定[296] - 收购GRAIL的交易成本，2021年第三季度约6600万美元，年初至该季度约1.56亿美元，均计入销售、一般和行政费用[299] - 或有对价权利持有者在收购日起