整体财务数据关键指标变化 - 2022年初至今收入为23.86亿美元，较2021年同期的22.19亿美元增长8%[135] - 2022年初至今毛利率为66.3%，低于2021年同期的70.6%[136] - 2022年初至今运营利润率为 - 16.6%，远低于2021年同期的17.2%[137] - 2022年初至今有效税率为9.7%，低于2021年同期的11.8%[138] - 2022年第二季度，公司总营收为11.62亿美元，上年同期为1.126亿美元；上半年总营收为23.86亿美元，上年同期为22.19亿美元[214] - 2022年第二季度，公司总成本为3.95亿美元，上年同期为3.24亿美元；上半年总成本为8.03亿美元，上年同期为6.53亿美元[214] - 2022年第二季度，公司毛利润为7670万美元，上年同期为8020万美元；上半年毛利润为1.583亿美元，上年同期为1.566亿美元[214] - 2022年第二季度，公司总运营费用为1.346亿美元，上年同期为6150万美元；上半年总运营费用为1.978亿美元，上年同期为1.185亿美元[214] - 2022年第二季度，公司运营亏损为5790万美元，上年同期运营收入为1870万美元；上半年运营亏损为3950万美元，上年同期运营收入为3810万美元[214] - 2022年第二季度，公司净亏损为5350万美元，上年同期净利润为1850万美元；上半年净亏损为4490万美元，上年同期净利润为3330万美元[214] - 2022年第二季度，公司基本每股亏损为3.40美元，上年同期基本每股收益为1.27美元；上半年基本每股亏损为2.85美元，上年同期基本每股收益为2.28美元[214] - 2022年第二季度，公司综合亏损为5230万美元，上年同期综合收入为1850万美元；上半年综合亏损为4360万美元，上年同期综合收入为3390万美元[217] - 2022年上半年经营活动净现金流为2.97亿美元，2021年同期为5.35亿美元[227] - 2022年上半年投资活动净现金流为 - 2.39亿美元，2021年同期为13.79亿美元[227] - 2022年上半年融资活动净现金流为0.16亿美元，2021年同期为4.72亿美元[227] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加0.57亿美元，2021年同期为23.86亿美元[227] - 2022年Q2和YTD加权平均流通股分别为1.57亿股和1.57亿股，2021年Q2和YTD分别为1.46亿股和1.46亿股；2022年Q2和YTD稀释每股收益计算中加权平均股数均为1.57亿股，2021年Q2和YTD分别为1.47亿股和1.47亿股[241] - 2022年Q2产品收入10.06亿美元，服务及其他收入1.56亿美元，总收入11.62亿美元；YTD产品收入20.76亿美元，服务及其他收入3.1亿美元，总收入23.86亿美元[243][245] - 2022年Q2和年初至今，可交易权益证券净损失分别为2700万美元和6900万美元，2021年Q2和YTD分别为400万美元和净损失6800万美元[251] - 2022年Q2和年初至今，Helix或有价值权公允价值变动分别产生未实现损失800万美元和300万美元；2021年Q2和年初至今分别产生未实现收益800万美元和1800万美元[255] - 2022年第二季度和年初至今，公司分别将1000万美元和1600万美元重新分类为收入，2021年同期均为100万美元[302] - 2022年第二季度和2022年年初至今有效税率分别为16.0%和9.7%，2021年同期分别为10.8%和11.8% [315] 现金及投资相关数据变化 - 截至2022年7月3日，公司现金、现金等价物和短期投资总计13亿美元，其中约6.11亿美元由海外子公司持有[138] - 截至2022年7月3日，公司现金及现金等价物约为13亿美元，较2022年1月2日增加5700万美元[156] - 截至2022年7月3日，公司短期投资为3800万美元，由可交易股权证券组成[156] - 2022年年初至今，经营活动提供净现金2.97亿美元，投资活动使用净现金2.39亿美元，融资活动提供净现金1600万美元，现金及现金等价物净增加5700万美元[164] - 2022年年初至今，经营活动提供的净现金主要包括净亏损4.49亿美元、净调整4.06亿美元和经营资产及负债净变化3.4亿美元[165] - 2022年年初至今，投资活动使用的净现金2.39亿美元中，资本支出1.32亿美元，收购支付8500万美元，购买战略投资2200万美元[166] - 截至2022年7月3日，公司现金及现金等价物为12.89亿美元，2021年同期为41.96亿美元[227] - 截至2022年7月3日和2022年1月2日，可交易权益证券公允价值分别为3800万美元和1.07亿美元；非可交易权益证券账面价值分别为4200万美元和4000万美元[251][252] - 截至2022年7月3日和2022年1月2日，对风险投资基金的投资账面价值分别为1.87亿美元和1.73亿美元[253] - 截至2022年7月3日和1月2日，按公允价值计量的总资产分别为7.32亿美元和9.2亿美元；总负债分别为6.54亿美元和6.71亿美元[258] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度和年初至今，核心Illumina耗材收入分别增长4000万美元和1.24亿美元，增幅分别为5%和8%[142] - 2022年第二季度核心Illumina仪器收入略有下降，年初至今增长3900万美元，增幅为10%[142] - 2022年第二季度和年初至今，核心Illumina服务及其他收入分别下降900万美元和500万美元，降幅分别为6%和2%[142] - 2022年第二季度和年初至今，GRAIL服务及其他收入分别为1200万美元和2200万美元，均为同比新增[142] - 2022年第二季度和2022年前六个月，核心Illumina毛利润分别为8.01亿美元和16.51亿美元，同比变化为 - 100万美元和增长8500万美元，增幅5%[144] - 2022年第二季度和2022年前六个月，GRAIL毛亏损分别为2900万美元和5800万美元，同比变化均为100%[144] - 2022年第二季度和2022年前六个月，核心Illumina研发费用分别增加4700万美元（23%）和8800万美元（22%）[147] - 2022年第二季度和2022年前六个月，核心Illumina销售、一般和行政费用分别减少7400万美元（18%）和1.97亿美元（25%）[145] - 2022年第二季度，Core Illumina收入11.56亿美元，GRAIL收入1200万美元，合并收入11.62亿美元；2022年年初至今，Core Illumina收入23.77亿美元，GRAIL收入2200万美元，合并收入23.86亿美元[320] - 2022年第二季度，Core Illumina运营亏损3.96亿美元，GRAIL运营亏损1.87亿美元，合并运营亏损5.79亿美元；2022年年初至今，Core Illumina运营亏损3400万美元，GRAIL运营亏损3.59亿美元，合并运营亏损3.95亿美元[320] 收购相关情况 - 2021年8月18日，公司收购医疗保健公司GRAIL，其Galleri血液检测可在癌症出现症状前检测多种癌症[133] - 2021年8月18日，公司收购医疗保健公司GRAIL，收购价49.86亿美元[221][231] - 截至2022年7月3日，与收购GRAIL相关的或有对价负债公允价值为6.05亿美元，2022年年初至今或有收入付款约为18.7万美元，预计2022年第三季度约为11万美元[157] - 截至2022年7月3日，GRAIL员工未归属的现金激励股权奖励总现金价值为2.67亿美元，应计负债估计为4000万美元，一项基于业绩的奖励潜在总价值高达7800万美元[158] - 公司收购GRAIL在美国和欧盟面临法律和监管程序，美国联邦贸易委员会行政法官的决定预计不晚于2022年9月2日作出，欧盟普通法院裁定欧盟委员会有权审查该收购，公司打算上诉[175][176][179] - 2021年7月22日，欧盟委员会宣布对收购进行第二阶段审查[180] - 2021年10月29日，欧盟委员会通过实施临时措施的命令[180] - 2021年12月1日，公司向欧盟普通法院提起诉讼，要求撤销临时措施命令[180] - 2022年7月19日，欧盟委员会发布反对声明，指控公司完成收购违反欧盟合并条例[182] - 欧盟委员会可能根据欧盟合并条例第14(2)(b)条对公司处以最高达合并年收入10%的罚款[182] - GRAIL收购相关或有对价，每年前10亿美元收入按2.5%支付，超过部分按9%支付；2021年Q4和2022年Q1累计收入2000万美元，2022年初至今或有收入付款约18.7万美元；截至2022年7月3日，或有对价负债公允价值为6.05亿美元[261] - 2022年初至今，或有对价负债估计公允价值变动：期初余额6.15亿美元，本期收购200万美元，估计公允价值变动减少1100万美元，期末余额6.06亿美元[263] 债务相关情况 - 2021年3月23日，公司发行2023年到期本金5亿美元和2031年到期本金5亿美元的定期票据，年利率分别为0.550%和2.550%；2023年8月15日到期本金7.5亿美元的可转换优先票据，截至2022年7月3日不可转换[160] - 2021年3月8日，公司获得7.5亿美元高级无抵押五年期循环信贷安排，截至2022年7月3日无未偿还借款；截至2022年7月3日，对两个风险投资基金的资本承诺分别剩余1400万美元和最高1.01亿美元[161] - 2022年Q2和年初至今，定期票据利息费用分别为400万美元和900万美元；2021年Q2和年初至今分别为400万美元和500万美元[267] - 截至2022年7月3日和1月2日，2023年可转换高级票据本金均为7.5亿美元，未摊销债务折扣和发行成本分别为400万美元和4800万美元，净账面价值分别为7.46亿美元和7.02亿美元，非流动部分分别为0和7.02亿美元，公允价值分别为7.17亿美元和8.54亿美元[268] - 2023可转换票据在2022年Q2和YTD 2022的利息费用分别为100万美元和200万美元，2021年Q2和YTD 2021分别为700万美元和1400万美元[272] - 2021可转换票据在2021年Q2和YTD 2021的利息费用分别为300万美元和700万美元，公司在2021年Q2记录了100万美元的债务清偿损失[273] - 2021年3月8日公司签订信贷协议，获得7.5亿美元的高级无担保五年期循环信贷额度，包括4000万美元的摆动贷款子限额和5000万美元的信用证子限额[274] - 信贷协议要求公司保持总债务与年度息税折旧摊销前利润（EBITDA）的比率不超过3.50:1.00，合格收购后该比率在收购完成的财季及之后三个连续财季增至4.00:1.00[277] 法律诉讼相关情况 - 2022年第二季度，核心Illumina法律或有事项包括为欧盟委员会潜在罚款计提4.53亿美元和与BGI诉讼和解计提1.56亿美元[149] - 2022年第二季度，公司应计4.53亿美元罚款，占2021财年合并年收入的10%；2022年7月25日，向BGI的关联公司支付3.25亿美元一次性款项[159] - 2022年第二财季，公司预提4.53亿美元潜在罚款，占2021财年合并年收入的10%[183] - 陪审团裁定BGI故意侵犯公司多项专利，并判给公司800万美元的损害赔偿[308] - 截至2022年4月8日，CGI要求公司支付3.34亿美元的过去损害赔偿，并要求对美国境内被指控的双通道测序仪器和化学试剂销售收取至少5.5%的持续特许权使用费[310] - 2022年4月25日，公司与CGI的诉讼开始审判[310] - 2022年5月6日，公司被判故意侵犯CGI两项专利，需赔偿约3.34亿美元过去损失[311] - 2022年7月14日，公司与BGI和CGI达成和解及许可协议，需一次性支付3.25亿美元给Complete Genomics [311] - 2022年第二季度初步评估，3.25亿美元付款中约1.56亿美元用于释放过去索赔损失，预计2022年第三季度将1.77亿美元记为无形资产，800万美元记为或有收益[313] 其他事项 - 2022年6月9日，首席战略与企业发展官Joydeep Goswami被任命为临时首席财务官[185] - 2022年8月9日，董事会薪酬委员会批准为Joydeep Goswami提供每月2.5万美元的津贴，追溯至2022年7月[186] - 截至2022年7月3日的季度内，公司没有进行股权证券的回购和未注册销售[184] - 截至2022年8月5日，公司有1.573亿股流通在外的普通股[197] - 公司是测序和阵列解决方案提供商，产品用于生命科学、肿瘤学等领域[230] - 2022年1月3日采用