财务数据和关键指标变化 - 第二季度综合收入为11.8亿美元，较2023年第一季度增长8%，同比增长1%，按固定汇率计算增长3%，超出指引上限 [50] - 非GAAP净收入为5000万美元，摊薄后每股收益为0.32美元，超出预期，主要因费用削减计划执行、毛利率有利和收入增加 [51] - 非GAAP税率为39.3%，较2022年第二季度的25.8%有所增加，因研发资本化要求对有效税率影响更大 [52] - 非GAAP加权平均摊薄股数约为1.58亿股 [53] - 预计2023年全年综合收入增长约1%，核心Illumina收入与2022年基本持平 [74] - 预计2023年GRAIL收入在9000万 - 1.1亿美元之间 [76] - 预计2023年核心Illumina测序仪器收入同比增长约3%，测序耗材收入同比下降约3% [77][78] - 预计2023年综合非GAAP运营利润率约为5%，核心Illumina非GAAP运营利润率约为20% [81] - 预计2023年非GAAP税率约为41%，非GAAP摊薄后每股收益在0.75 - 0.90美元之间 [82][83] - 预计2023年第三季度综合收入同比增长约2%至1.14亿美元，非GAAP摊薄后每股收益在0.10 - 0.15美元之间 [84][85] 各条业务线数据和关键指标变化 核心Illumina - 收入11.6亿美元，同比基本持平，按固定汇率计算增长2%，其中新冠监测收入从2022年第二季度的2700万美元降至2023年第二季度的600万美元 [54] - 测序耗材收入7.39亿美元，同比下降1%，临床领域的增长被研究领域的逆风抵消 [55] - 测序仪器收入1.93亿美元，同比增长2%，NovaSeq X出货量超预期，抵消了其他仪器出货量的下降 [58] - 测序服务和其他收入1.34亿美元，同比增长7%，主要因仪器服务合同收入增加 [59] GRAIL - 收入2200万美元，同比增长83%，主要因Galleri检测的加速采用 [69] - 非GAAP运营费用总计1.74亿美元，同比增加1800万美元，主要因商业组织的持续投资 [70] 各个市场数据和关键指标变化 美洲 - 收入6.23亿美元，同比下降2% [63] 欧洲 - 收入3.03亿美元，同比增长11%，按固定汇率计算增长14%，受益于德国的NIPT报销决定和荷兰的国家NIPT计划 [62][63] AMEA - 收入1.18亿美元，同比下降10%，按固定汇率计算下降6%，其中制裁对俄罗斯业务的影响为14个百分点 [64] 大中华区 - 收入1.15亿美元，同比下降3%，按固定汇率计算增长1%，受宏观经济、地缘政治和竞争格局影响 [65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于执行、创新和支持客户，优先投资专有技术，推出新产品，如NovaSeq X的25B流动池、Illumina Complete Long Reads富集测定和NextSeq 1k/2k的XLEAP - SBS化学 [43][44] - 公司正在进行CEO、CTO和CMO的招聘工作，Steve Barnard将担任下一任CTO [13][16] - 公司加速执行1亿美元以上年度运营费用削减计划，包括全球裁员、缩减房地产规模、优化第三方供应商支出和降低差旅等成本 [24][25] - 行业竞争方面，中国市场竞争加剧，特别是中低通量领域，公司将优化市场策略和选择合作伙伴 [65][156] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为今年的发展未达预期，主要因高通量耗材临时下降、客户采购行为谨慎和中国市场挑战，但对NovaSeq X的需求和客户增加测序活动的计划仍有信心 [17][18][22] - 公司将继续推进利润率改善，优先投资专有技术，以推动增长，为股东创造价值 [43] 其他重要信息 - 公司在6月发布了PrimateAI - 3D人工智能算法，7月发布了DRAGEN 4.2软件，用于分析下一代测序数据 [41][42] - 公司在生殖健康领域，美国五个州的医疗补助计划和欧洲部分国家扩大了非侵入性产前检测的覆盖范围 [37][38] - 公司与Nashville Biosciences于2022年发起的基因组发现联盟，目前有五个创始成员，将共同资助25万个样本的全基因组测序 [39] - 欧洲委员会因公司在审查期间完成GRAIL收购，对公司处以4.32亿欧元罚款，公司计划上诉并推迟支付 [73] 问答环节所有提问和回答 问题1: 请谈谈NovaSeq在市场上遇到的挑战、解决时间、对安装量的影响以及CEO搜索情况 - 公司低估了将仪器上线的时间，但技术团队正在与客户合作尽快解决问题；已针对发现的问题进行修复并部署；测序耗材的下降是向NovaSeq X过渡的暂时现象，预计X耗材量会回升；市场对NovaSeq X的需求和后期管道持续增加；董事会正在积极搜索新CEO，包括内部和外部候选人，对候选人质量感到鼓舞 [90][91][92][93][98] 问题2: 250亿美元流动池是否仍按计划进行、中国市场下半年情况、客户挑战的具体表现以及NovaSeq耗材拉动情况 - 25B流动池仍计划在2023年下半年推出；中国市场下半年复苏慢于预期，受宏观经济和竞争加剧影响；除中国外，市场存在一定保守情绪，采购周期延长，但中标率较高；NovaSeq X的问题不是竞争问题，客户对其兴趣持续，它能实现新的实验和解决方案 [105][106][107][108][110] 问题3: 考虑到今年的情况，如何看待核心业务明年的运营利润率与25%目标的关系 - 公司从第一季度开始进行成本结构审查和重置，已实现每年超过1亿美元的成本削减；下半年将密切关注费用管理，尽管今年面临挑战，但仍致力于实现目标利润率 [114][115][116] 问题4: 下半年是否有额外逆风因素、为何不遵循历史模式以及NovaSeq X的拉动假设 - 全年指引下调的原因包括中国市场占25%，向X过渡和客户保守分别占剩余75%的一半；第三季度收入环比下降主要因6k耗材减少和中国市场下滑，第四季度预计显著上升；未给出NovaSeq X的拉动数据，预计初始假设合理，NovaSeq 6000拉动数据下调是因向X过渡的影响 [120][121][122][125][128][129] 问题5: 对核心Illumina的中期增长目标以及领导变更的考虑、仪器定价动态 - 中期增长目标预期未变，基于市场增长和创新能力；CTO由Steve Barnard接任，CMO将在评估后进行招聘；仪器收入增长不高是因中国中低通量仪器数量低于预期和全球采购周期延长；中国市场价格有下降，其他地区价格符合预期 [138][139][135][136][137][141][142] 问题6: 谨慎采购行为的适用客户群体以及25B流动池对耗材购买延迟的影响 - 除中国外，谨慎采购行为在学术和临床领域都存在，原因不同；25B流动池没有延迟，全年指引调整中，25%来自中国影响，75%中的50%来自向X过渡对高通量耗材的影响 [145][146] 问题7: 全年收入增长下调750个基点的具体细分以及中国刺激计划的影响 - 约25%来自中国市场影响，剩余75%中约50%来自向X过渡对高通量耗材的影响，另外50%来自中国以外客户的现金保守；中国的刺激计划未纳入公司预期，上半年对工业领域有利，公司未受益 [150][151] 问题8: 中国市场的长期前景是否改变以及完整长读长的需求情况 - 中国市场仍然重要，公司将优化市场策略；完整长读长的兴趣很高，真正的增长预计在25B流动池推出后，2024年开始显现 [155][157]