财务数据关键指标变化 - 净销售额与营收 - 2021年3月31日止三个月净销售额为8.40937亿美元，2020年同期为8.30797亿美元；九个月净销售额为23.40031亿美元，2020年同期为25.20576亿美元[6] - 2021年第一季度，公司总营收8.40937亿美元，2020年同期为8.30797亿美元[32] - 2021年前九个月，公司总营收23.40031亿美元，2020年同期为25.20576亿美元[33] - 2021年第一季度净销售额占比100%，较上年同期增长1.2%[92] - 截至2021年3月31日的九个月内，销售额下降1.805亿美元，降幅7.2%[102] 财务数据关键指标变化 - 净利润与净收入 - 2021年3月31日止三个月净利润为5606.3万美元，2020年同期净亏损8277.7万美元；九个月净利润为8551.3万美元，2020年同期净亏损594.7万美元[6] - 2020年9月30日至12月31日净亏损5,334千美元[21] - 2020年12月31日至2021年3月31日净收入56,063千美元[21] - 2021年3月31日结束的季度净收入为5610万美元，上年同期净亏损8280万美元[88] - 2021年第一季度净收入（亏损）占比6.7%，上年同期为 - 10.0%[92] - 2021年第一季度净收入为5610万美元，上一年同期净亏损8280万美元；每股净收入为1.42美元，上一年同期每股净亏损2.14美元[100] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物与现金流 - 2021年3月31日现金及现金等价物为3.04016亿美元，2020年6月30日为2.68551亿美元[11] - 2021年经营活动产生的净现金为2.03409亿美元，2020年为1.69624亿美元[16] - 2021年投资活动使用的净现金为4150.9万美元，2020年为5165.1万美元[16] - 2021年融资活动使用的净现金为1.30534亿美元，2020年为5595.9万美元[16] - 2021年九个月经营活动提供净现金2.034亿美元，高于上年同期的1.696亿美元[113] 财务数据关键指标变化 - 负债与股东权益 - 2021年3月31日总负债为13.70481亿美元，2020年6月30日为14.40009亿美元[13] - 2021年3月31日股东权益为9.34907亿美元，2020年6月30日为8.43542亿美元[13] - 2020年6月30日股东权益总额为843,542千美元[20] - 2021年3月31日总债务为8.53206亿美元，2020年6月30日为9.35276亿美元[55] - 2021年3月31日总债务为853,206美元，2020年6月30日为935,276美元[116] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2021年基本每股净收益为2.21美元，2020年为 - 0.15美元；摊薄后每股净收益为2.18美元，2020年为 - 0.15美元[6] - 2021年加权平均普通股基本股数为3.8779亿股，摊薄股数为3.9261亿股[6] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收入与股息 - 2020年9月30日至12月31日其他综合收入14,557千美元[21] - 2020年12月31日至2021年3月31日其他综合收入8,493千美元[21] - 2020年9月30日至12月31日现金股息（每股0.32美元）支出12,483千美元[21] - 2020年12月31日至2021年3月31日现金股息（每股0.33美元）支出12,878千美元[21] 财务数据关键指标变化 - 会计政策与标准 - 公司在2021财年第一季度采用新的当前预期信用损失会计指引，对财务报表无重大影响[27] - 2019年12月FASB发布简化所得税会计的最终标准，公司尚未确定其对财务报表的影响[28] - 公司使用后进先出法（LIFO）对美国库存进行估值，中期计算基于管理层估计[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 行业营收占比 - 2021年第一季度，通用行业营收占比37.0%，2020年同期为36.4%[34] - 2021年前九个月，通用行业营收占比36.9%，2020年同期为36.7%[35] - 2021年第一季度，动力传输营收占比27.8%，2020年同期为26.6%[37] - 2021年前九个月，动力传输营收占比28.0%，2020年同期为27.2%[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务销售额 - 第一季度服务中心分销业务销售额下降150万美元，降幅0.3%；流体动力与流量控制业务销售额增加1160万美元，增幅4.5%[93] - 美国业务销售额下降40万美元，降幅0.1%；加拿大业务销售额增加620万美元，增幅10.4%；其他国家业务销售额增加430万美元，增幅9.3%[96][97] - 服务中心分销业务销售额减少1.514亿美元或8.6%，流体动力与流量控制业务销售额减少2910万美元或3.8%[105] - 美国业务销售额下降1.718亿美元或7.9%，加拿大业务销售额减少1290万美元或6.7%，其他国家业务销售额增加420万美元或3.0%[106] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2021年3月31日，公司合同资产为1.1838亿美元，较2020年6月30日增加3403万美元，增幅40.3%[41] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，服务中心分销业务和流体动力与流量控制业务的商誉余额分别为5.59196亿美元和5.40594亿美元[48] - 截至2021年3月31日，FCX报告单元的商誉余额为3.09012亿美元[48] - 2021年3月31日和2020年6月30日，服务中心分销业务和流体动力与流量控制业务自2002财年以来的累计商誉减值损失分别为6479.4万美元和1.67605亿美元[48] - 2021年3月31日和2020年6月30日，有限寿命可辨认无形资产的账面价值分别为2.87686亿美元和3.43215亿美元[50][51] - 截至2021年3月31日的9个月内，公司收购可辨认无形资产的初步收购成本分配为1532万美元[53] - 截至2021年3月31日的9个月内，无形资产减值损失为4503.3万美元，固定资产和租赁资产减值损失分别为198.3万美元和251.2万美元[53] - 2021 - 2026财年，预计未来摊销费用分别为830万美元、3140万美元、2950万美元、2580万美元、2360万美元和2190万美元[53] 财务数据关键指标变化 - 债务与利率 - 2021年3月31日，定期贷款、贸易应收账款证券化工具和无担保货架融资协议的利率分别为1.88%、1.30%和3.19% - 3.21%不等[56][57][58] - 2019年1月公司签订利率互换协议，对冲46.3万美元浮动利率债务的利息支付风险[61] - 2020年12月31日季度末，公司修订并延长利率互换协议，加权平均固定支付利率从2.61%降至1.63%，到期日延长三年[61] - 截至2021年3月31日，利率互换将42万美元浮动利率债务转换为3.38%的固定利率；截至2020年6月30日，将43.1万美元浮动利率债务转换为4.36%的固定利率[61] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，利率现金流套期的公允价值分别为1.3157万美元和2.6179万美元[61] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月内，从其他综合收益（损失）重分类至利息费用的净额分别为2992美元和1017美元；九个月内分别为8504美元和2350美元[61] - 2018年1月公司签订新信贷协议，包括7.8亿美元无担保定期贷款和2.5亿美元无担保循环信贷额度，2021年3月31日定期贷款利率为1.88%，2020年6月30日为1.94%[117] - 2018年8月公司设立贸易应收账款证券化工具，2021年3月26日修订后最高可用额度增至2.5亿美元，费率提至0.98%，2021年3月31日利率为1.30%，2020年6月30日为1.07%[118] - 2021年3月31日和2020年6月30日，公司在无担保货架融资协议下的借款分别为1.3亿美元和1.7亿美元[119] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 2021年3月31日流动比率为2.6:1，2020年6月30日为2.7:1[88] - 2021年3月制造业产能利用率（MCU）为74.4，采购经理人指数（PMI）为64.7，工业生产指数（IP）为102.8[88][89] - 2021年3月31日公司员工数量为6032人，2020年6月30日为6289人，2020年3月31日为6471人[89] - 2021年3月31日运营设施总数为571个，2020年6月30日为584个，2020年3月31日为599个[89] - 2021年第一季度毛利率为29.4%，上一时期为28.5%[98] - 销售、分销和行政费用（SD&A）下降1090万美元，降幅6.0%，占销售额比例从22.1%降至20.5%[99] - 2021年第一季度运营收入为7450万美元，上一年同期运营亏损7800万美元[100] - 服务中心分销业务运营收入占销售额比例从9.2%增至11.4%；流体动力与流量控制业务运营收入占销售额比例从10.3%增至11.5%[100] - 2021年第一季度其他收入净额为170万美元，上一年同期为140万美元[100] - 2021年第一季度有效所得税税率为18.2%，上一年同期为3.0%[100] - 2021年3月31日止九个月毛利润率为28.7%，上年同期为28.9%[107] - 销售、分销和行政费用（SD&A）减少5780万美元或10.4%，占销售额比例从22.1%降至21.3%[109] - 营业收入增加8240万美元，占销售额比例从1.7%增至5.3%[109] - 2021年其他收入净额为170万美元，上年为160万美元；有效所得税率从139.2%降至17.1%[110] - 2021年3月31日应收账款总额为526,282美元，坏账准备为16,202美元，占比3.1%；2020年6月30日总额为463,659美元，坏账准备为13,661美元，占比2.9%[123] - 2021年第一季度应收账款损失拨备为 - 200美元，占净销售额的 - 0.02%；2020年第一季度为5,296美元，占比0.64%[124] - 2021年3月31日综合DSO为54.6，2020年6月30日为55.9；超过90天逾期账款占比2021年3月31日为3.9%，2020年6月30日为4.6%[124] - 按平均成本计算，截至2021年3月31日的年化库存周转率为4.0，截至2020年6月30日为3.8[125] 财务数据关键指标变化 - 公司评估与控制 - 公司管理层评估认为披露控制和程序有效，2021年第一季度财务报告内部控制无重大变化[132] 财务数据关键指标变化 - 收购情况 - 2021财年，公司于2020年12月31日收购Gibson Engineering，收购价1.545亿美元[43] - 2021财年，公司于2020年10月5日收购Advanced Control Solutions，收购价1.7888亿美元[43] - 2020财年，公司于2019年8月21日收购Olympus Controls，收购价3.6642亿美元[44] 财务数据关键指标变化 - 证券与综合损失 - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，可交易证券的公允价值分别为1.5729万美元和1.2259万美元[64] - 2021年3月31日和2020年3月31日，累计其他综合损失分别为9.8871万美元和13.5507万美元[66][67] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月内，其他综合收益（损失）分别为8493美元和 - 3.7947万美元[72] - 2021年和2020年截至3月31日的九个月内，其他综合收益（损失）分别为3.0559万美元和 - 3.5621万美元[75] 财务