财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为8.91681亿美元，2020年同期为7.47807亿美元[6] - 2021年第三季度净利润为5296.9万美元，2020年同期为3478.4万美元[6] - 2021年9月30日总资产为23.0318亿美元，6月30日为22.71807亿美元[12] - 2021年9月30日总负债为13.2661亿美元，6月30日为13.39261亿美元[14] - 2021年9月30日股东权益为9.7657亿美元，6月30日为9.32546亿美元[14] - 2021年经营活动产生的净现金为4864.2万美元，2020年为8184.2万美元[17] - 2021年投资活动使用的净现金为2550.2万美元，2020年为340.4万美元[17] - 2021年融资活动使用的净现金为3198万美元，2020年为7718.3万美元[17] - 2021年第三季度基本每股收益为1.38美元，2020年同期为0.90美元[6] - 2021年第三季度摊薄每股收益为1.36美元，2020年同期为0.89美元[6] - 2021年第三季度净收入为52,969,000美元，其他综合损失为4,731,000美元[20] - 2021年第三季度现金股息为每股0.33美元[20] - 2021年第三季度公司净销售额为891,681,000美元，较2020年同期的747,807,000美元增长19.2%[27] - 截至2021年9月30日，公司合同资产为14,563,000美元，较6月30日的15,178,000美元减少4.1%[31] - 截至2021年9月30日和6月30日，服务中心分销业务的商誉分别为212296美元和211278美元，流体动力与流量控制业务的商誉分别为347781美元和351513美元[37] - 截至2021年9月30日和6月30日，服务中心分销业务累计商誉减值损失分别为64794美元，流体动力与流量控制业务累计商誉减值损失分别为167605美元[38] - 截至2021年9月30日，有限寿命可辨认无形资产总额473688美元，累计摊销199278美元，账面价值274410美元；截至2021年6月30日，总额471347美元，累计摊销191719美元，账面价值279628美元[39][42] - 2021年9月30日止三个月，公司收购可辨认无形资产初步收购成本分配3014美元，加权平均寿命17.4年[44] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司总债务分别为819586美元和829396美元，扣除未摊销债务发行成本后分别为818708美元和828380美元[45] - 贸易应收账款证券化工具利率截至2021年9月30日和6月30日分别为1.06%和1.20%，终止日期为2024年3月26日[48] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司在无担保暂搁协议下的未偿借款为9万美元，费用率为每年0.25% - 1.25%[49] - 截至2021年9月30日和6月30日，利率互换将42万美元可变利率债务转换为3.38%的利率，利率现金流套期的公允价值分别为1267.1万美元和1434.6万美元[52] - 截至2021年9月30日和6月30日，可交易证券公允价值分别为1688万美元和1684.4万美元[53] - 2021年和2020年第三季度，从其他综合（损失）收入重分类至利息费用的净额分别为258.5万美元和269万美元[52] - 2021年9月30日和2020年9月30日，累计其他综合损失分别为9782.3万美元和12192.1万美元[55][58] - 2021年和2020年第三季度，反摊薄普通股等价物分别为109股和578股[61] - 2021年和2020年第三季度，后进先出法（LIFO）费用分别为357.1万美元和113.3万美元[64] - 2021年和2020年第三季度，公司净销售额分别为8.91681亿美元和7.47807亿美元[65] - 2021年和2020年第三季度，所得税前收入分别为6753.6万美元和4483.2万美元[66] - 截至2021年9月30日的季度，合并销售额增加1.439亿美元，增幅19.2%，收购增加销售额1540万美元，增幅2.1%，有利的外汇换算增加销售额600万美元，增幅0.8%[72][75] - 2021年9月30日季度的营业利润率为销售额的8.4%，上年同期为7.0%[72] - 净利润5300万美元，较上年同期增长52.3%[72] - 2021年9月30日流动比率为2.6:1，6月30日为2.8:1[72] - 2021年9月30日公司员工数量为5998人，6月30日为5976人，2020年9月30日为6141人；运营设施总数为570个，6月30日为568个，2020年9月30日为583个[73] - 2021年第三季度销售、总务和行政费用（SD&A）为1.807亿美元，较上年同期增加1720万美元或10.6%，占销售额的20.3%，上年同期为21.9%[81] - 2021年第三季度营业利润增加2230万美元或42.6%，占销售额的比例从上年同期的7.0%增至8.4%[81] - 2021年第三季度净收入增加1820万美元或52.3%，每股净收入为1.36美元，较上年同期的0.89美元增加52.8%[81] - 2021年9月30日，公司总债务为8.196亿美元，6月30日为8.294亿美元；营运资金为7.437亿美元，6月30日为7.689亿美元；流动比率为2.6:1，6月30日为2.8:1[83] - 2021年前三季度经营活动提供的净现金为4.8642亿美元，上年同期为8.1842亿美元；投资活动使用的净现金为2550.2万美元，上年同期为340.4万美元；融资活动使用的净现金为3198万美元，上年同期为7718.3万美元[85] - 2021年前三季度公司在公开市场回购76,658股库存股，花费650万美元，上年同期未回购；截至9月30日，公司有回购387,960股的授权[87] - 2021年9月30日，公司无担保信贷安排下的未偿债务为5.405亿美元，6月30日为5.5025亿美元；贸易应收账款证券化安排下的未偿债务为1.883亿美元，与6月30日持平[90] - 2021年9月30日，公司应收账款总额为5.47296亿美元，坏账准备为1647.2万美元，占应收账款总额的3.0%；6月30日应收账款总额为5.32777亿美元，坏账准备为1645.5万美元，占比3.1%[96] - 2021年9月30日应收账款坏账准备为79.8万美元，2020年9月30日为509.8万美元[97] - 2021年9月30日应收账款坏账准备占净销售额的0.09%，2020年同期为0.68%[97] - 2021年9月30日综合DSO为53.6，6月30日为51.9[97] - 截至2021年9月30日，约3.6%的应收账款余额逾期超过90天，6月30日为3.0%[97] - 以平均成本计算，截至2021年9月30日的年化库存周转率为4.5，6月30日为4.3[98] - 2021年9月30日现金及现金等价物为2.47313亿美元，6月30日为2.57745亿美元[12] - 2021年9月30日存货为3.77978亿美元，6月30日为3.62547亿美元[12] - 2021年9月30日总负债为1326610美元，2020年为1339261美元，同比下降1.09%[14] - 2021年9月30日股东权益为976570美元，2020年为932546美元，同比增长4.72%[14] - 2021年经营活动提供的净现金为48642千美元，2020年为81842千美元，同比下降40.57%[17] - 2021年投资活动使用的净现金为25502千美元，2020年为3404千美元，同比增长649.18%[17] - 2021年融资活动使用的净现金为31980千美元，2020年为77183千美元，同比下降58.57%[17] - 2021年净收入为52969千美元，2020年为34784千美元，同比增长52.28%[17] - 2021年三个月份美国地区净销售额为764208美元，2020年为644057美元，同比增长18.66%[27] - 2021年三个月份加拿大地区净销售额为74566美元，2020年为56896美元，同比增长31.06%[27] - 2021年三个月份其他国家净销售额为52907美元，2020年为46854美元，同比增长12.92%[27] - 2021年三个月份总净销售额为891681美元，2020年为747807美元，同比增长19.24%[27] - 2021年和2020年第三季度各行业营收占比有变化，如通用行业2021年为35.9%，2020年为37.0%[29] - 2021年和2020年第三季度各产品线营收占比有变化，如动力传输2021年为28.7%，2020年为28.3%[30] - 截至2021年9月30日，合同资产为14,563千美元，较6月30日减少615千美元，降幅4.1%[31] - 截至2021年9月30日，服务中心分销和流体动力与流量控制业务的商誉总额为562,791千美元[37] - 截至2021年9月30日，可辨认无形资产总额为473,688千美元，累计摊销199,278千美元，净值274,410千美元[39] - 截至2021年6月30日，可辨认无形资产总额为471,347千美元，累计摊销191,719千美元，净值279,628千美元[42] - 可辨认无形资产收购成本分配中客户关系为188.4万美元、商标为87.9万美元、其他为25.1万美元，总计301.4万美元，加权平均寿命分别为20.0年、15.0年、6.5年和17.4年[44] - 未来五年预计摊销费用分别为2022年剩余时间2380万美元、2023年3000万美元、2024年2630万美元、2025年2410万美元、2026年2240万美元和2027年2060万美元[44] - 2021年9月30日和6月30日长期债务总额分别为81958.6万美元和82939.6万美元，扣除未摊销债务发行成本后分别为81870.8万美元和82838万美元[45] - 2018年1月公司签订新信贷协议，包括7800万美元无担保定期贷款和2500万美元无担保循环信贷额度，定期贷款利率为1.88%，截至2021年9月30日和6月30日循环信贷额度未使用净额为2498万美元[46] - 2021年9月30日和6月30日公司与独立银行的未结信用证金额分别为476.8万美元和454万美元[47] - 2021年3月26日公司修订应收账款证券化融资协议，最高可用额度增至2500万美元，费用率增至0.98%，截至2021年9月30日和6月30日利率分别为1.06%和1.20%[48] - 2021年9月30日和6月30日公司在无担保货架融资协议下的借款余额为900万美元，“C系列”“D系列”“E系列”票据利率分别为3.19%、3.21%、3.08%[49] - 2019年1月公司签订利率互换协议，将420万美元可变利率债务转换为3.38%的固定利率，截至2021年9月30日和6月30日公允价值分别为1267.1万美元和1434.6万美元[52] - 2021年9月30日和6月30日可交易证券公允价值分别为1688万美元和1684.4万美元[53] - 截至2021年9月30日累计其他综合损失为9782.3万美元，较6月30日的9309.2万美元有所增加[55] - 2021年和2020年第三季度，分别有109股和578股普通股的股票期权和股票增值权因反摊薄未计入摊薄每股收益计算[61] - 2021年和2020年第三季度，后进先出法（LIFO）费用分别为357.1万美元和113.3万美元，公司内部销售分别为813.2万美元和749.6万美元[64