公司船队规模与构成 - 截至2021年6月30日，公司运营27艘船（含2艘租入船），包括21艘45000 - 49999载重吨的MR油轮和6艘25000 - 37800载重吨的Eco - Design IMO 2型产品/化学品油轮[10] - 截至2021年6月30日，公司拥有25艘船，总载重吨为1115567 [15][16] - 截至2021年6月30日，公司27艘运营船只（包括2艘租入船只）由22家不同承租人使用[67] - 截至2021年6月30日，公司有25艘自有运营船只，平均船龄7.8年，自2020年第三季度起租入2艘船[86] 公司投资与融资活动 - 2021年6月17日，公司完成对Element 1 Corp甲醇制氢技术的战略投资，支付500万美元现金和价值530万美元的ASC普通股，获得Element 1 Corp 10%股权和e1 Marine部分权益；Maritime Partners, LLC附属公司投资2500万美元购买公司新发行的A系列8.5%累积可赎回永久优先股[17] - 2021年6月25日，公司完成Ardmore Seawolf和Ardmore Seahawk两艘船的再融资，扣除现有债务预付款后净现金收入总计1550万美元[18] - 2021年通过发行95万股普通股对Element 1进行投资，金额为532.00万美元[83] - 2021年6月17日，公司向Maritime Partners LLC发行25,000股A类累积可赎回永久优先股，清算优先权为每股1,000美元，年股息率8.5%[148] 疫情对公司业务的影响 - 新冠疫情导致严重贸易中断，全球精炼石油产品需求显著下降，对公司业务产生不利影响，但目前无法估计具体影响程度[19][20] 公司净收入情况 - 2021年第二季度净收入4730万美元，较2020年同期的6790万美元减少2060万美元，降幅30%[25] - 2021年上半年净收入9280万美元，较2020年同期的1.331亿美元减少4030万美元，降幅30%[34] - 2021年第二季度，公司净收入为4727.4052万美元，2020年同期为6793.2494万美元[76] - 2021年上半年，公司净收入为9282.5372万美元，2020年同期为1.33126009亿美元[76] 公司运营船只数量 - 2021年第二季度平均运营船只数量从2020年同期的25艘增至26.1艘，上半年平均运营船只数量也从25艘增至26.1艘[26][35] 公司定期租船业务情况 - 截至2021年6月30日有4艘成品油轮签订定期租船合同，2020年同期为0艘；第二季度定期租船收入天数为361天，2020年同期为0天；上半年定期租船收入天数为549天，2020年同期为0天[27][35] - 2021年第二季度定期租船收入增加510万美元，上半年增加730万美元[27][35] 公司现货业务情况 - 2021年第二季度现货收入天数为2004天，较2020年同期的2269天减少；上半年现货收入天数为4102天，较2020年同期的4449天减少[27][35] - 2021年第二季度因现货收入天数减少导致收入减少790万美元，因现货费率变化导致收入减少1800万美元；上半年因现货收入天数减少导致收入减少1040万美元，因现货费率变化导致收入减少3740万美元[27][36] 公司航次费用情况 - 2021年第二季度航次费用为2050万美元，较2020年同期的2090万美元减少40万美元，降幅2%；上半年航次费用为4090万美元，较2020年同期的4450万美元减少360万美元，降幅8%[25][34] 公司平均TCE费率情况 - 2021年第二季度平均TCE费率为每天11796美元，较2020年同期的每天20072美元减少8276美元；上半年平均TCE费率为每天11576美元，较2020年同期的每天19738美元减少8162美元[28][37] 公司利息费用和融资成本情况 - 2021年第二季度利息费用和融资成本为430万美元，较2020年同期的480万美元减少50万美元，降幅10%；上半年利息费用和融资成本为809万美元，较2020年同期的1023万美元减少214万美元，降幅21%[25][34] - 2021年上半年利息费用和融资成本为810万美元，较2020年同期的1020万美元减少210万美元[40][41] 公司船舶运营费用情况 - 2021年上半年船舶运营费用为2960万美元，较2020年同期的3000万美元减少40万美元，日均船队运营费用为每艘6369美元，2020年同期为每艘6405美元[38] 公司折旧及摊销费用情况 - 2021年上半年折旧费用为1570万美元，与2020年同期的1580万美元基本持平；递延干坞支出摊销为280万美元，与2020年同期一致[39] 公司一般及行政等费用情况 - 2021年上半年公司相关的一般及行政费用为840万美元，较2020年同期的800万美元增加50万美元；商业和租船费用为140万美元，较2020年同期的170万美元减少30万美元[39][40] 公司衍生品收益情况 - 2021年上半年衍生品未实现收益为10万美元，2020年同期为未实现损失10万美元[40] 公司流动性情况 - 截至2021年6月30日，公司流动性为7700万美元，其中现金及现金等价物为5540万美元（2020年12月31日为5840万美元），循环信贷额度未使用金额为2160万美元（2020年12月31日为0）[42] 公司现金流量情况 - 2021年第二季度，经营活动净现金使用量为140万美元，2020年同期为提供1920万美元；2021年上半年，经营活动净现金使用量为30万美元，2020年同期为提供3110万美元[46][48] - 2021年第二季度，投资活动净现金使用量为560万美元，2020年同期为70万美元；2021年上半年，投资活动净现金提供量为360万美元，2020年同期为使用130万美元[49][50] - 2021年第二季度，融资活动净现金提供量为940万美元，2020年同期为使用1010万美元；2021年上半年，融资活动净现金使用量为690万美元，2020年同期为使用860万美元[51][52] - 2021年上半年经营活动提供净现金31.74万美元，2020年同期为3112.54万美元[83] - 2021年上半年投资活动提供净现金364.86万美元，2020年同期使用净现金128.80万美元[83] - 2021年上半年融资活动使用净现金691.03万美元，2020年同期使用净现金864.73万美元[83] - 2021年上半年现金及现金等价物减少294.43万美元，2020年同期增加2119.02万美元[83] - 2021年上半年初现金及现金等价物为5836.53万美元，期末为5542.10万美元；2020年上半年初为5172.31万美元，期末为7291.33万美元[83] - 2021年上半年支付债务利息253.88万美元，支付融资租赁利息403.54万美元，支付经营租赁负债22.80万美元，支付所得税9.09万美元[83] 公司船只干坞及系统安装计划 - 预计2021年有4艘船进干坞（不包括水线检查），2023年底有9艘，2024年有6艘；2021年安装1套压载水处理系统，2023年底安装9套，2024年安装3套[54][56] 公司运营风险及管理策略 - 公司面临运营风险，包括干坞、维修成本、保险、海盗和燃料价格等，已采取多种风险管理策略[60] 公司利率互换协议情况 - 2020年3月至6月，公司与多家交易对手签订三年期浮动利率转固定利率掉期协议，支付平均固定利率0.32%，接收基于LIBOR的浮动利率，总名义金额3.241亿美元，其中2.733亿美元指定为现金流套期[64] - 2020年第二季度，公司签订浮动利率转固定利率的利率互换协议，总名义金额3.241亿美元，其中2.733亿美元指定为现金流量套期，平均固定利率为0.32% [125] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，指定为套期工具的利率互换资产和负债情况不同，未指定为套期工具的利率互换负债也有相应变化[127][128] 公司应收账款情况 - 截至2021年6月30日，公司应收账款净额为1663.3765万美元，坏账准备为80万美元（2020年为50万美元）[73] 公司净亏损及每股收益情况 - 2021年第二季度，公司净亏损为812.5568万美元，2020年同期净利润为1358.3523万美元[76] - 2021年上半年，公司净亏损为1662.2031万美元，2020年同期净利润为2010.2204万美元[76] - 2021年第二季度，公司基本每股亏损0.24美元，2020年同期每股收益0.41美元[76] - 2021年上半年，公司基本每股亏损0.50美元，2020年同期每股收益0.61美元[76] - 2021年第二季度归属于普通股股东净亏损820.71万美元，2020年同期净利润1358.35万美元；2021年上半年净亏损1670.35万美元，2020年同期净利润2010.22万美元[79] - 2021年第二季度综合亏损821.04万美元，2020年同期综合收入1281.01万美元；2021年上半年综合亏损1611.84万美元，2020年同期综合收入1932.88万美元[79] 公司发行在外股份情况 - 截至2021年6月30日，公司发行在外股份为3436.39万股，较2020年6月30日的3328.53万股增加107.86万股[82] 公司子公司及权益情况 - 截至2021年6月30日，公司有76家全资子公司、1家50%持股的合资企业、1家33.33%持股的合资企业和Element 1 Corp. 10%的股权，2021年第二季度为相关权益支付500万美元现金和30万美元股票[86] 公司债务情况 - 截至2021年6月30日，公司有五项贷款安排，总债务1.45372106亿美元，净债务1.43079159亿美元，较2020年12月31日的2.13883887亿美元和2.10510964亿美元有所下降[93] - 2021年6月30日，长期债务的当前部分为1505.0339万美元，非当前部分为1.2802882亿美元[93] - 公司未来最低计划还款额2021年下半年为791.7245万美元，2022年为2195.0733万美元，2023年为1583.4489万美元，2024年为9606.9639万美元，2025年为360万美元[94] - NIBC银行贷款安排于2021年1月7日全额偿还，此前贷款额为1350万美元[95] - Nordea/SEB联合银行贷款安排和循环信贷安排于2021年6月25日部分偿还，原贷款额分别为1亿美元和4000万美元[97] - ABN/CACIB联合银行贷款安排额度为6150万美元，将于2024年12月到期[98] - ABN AMRO循环信贷安排额度为1500万美元，将于2022年7月到期，可选择再延长两年[99] - IYO银行贷款安排额度为1000万美元，将于2025年12月到期[100] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司完全遵守所有长期债务财务契约[104] 公司融资租赁情况 - 截至2021年6月30日，公司作为承租人参与七项融资租赁安排，涉及14艘船舶[107] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，融资租赁义务分别为2.87027655亿美元和2.31780842亿美元，扣除利息和递延融资费用后净额分别为2.36579699亿美元和1.97704384亿美元[108] - 2021 - 2030年各年融资租赁义务到期金额分别为1614.4754万美元、3216.4805万美元、4372.29万美元、2988.8892万美元、8155.706万美元、8354.9244万美元[109] - 2017 - 2021年公司多项融资租赁安排涉及不同船舶，利率从LIBOR加3.00%到LIBOR加4.50%不等，到期时间从2023年到2030年[112][113][114][115][116][118][119][120] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司完全遵守所有融资租赁相关财务契约[121] 公司短期租赁情况 - 公司签订两项短期租赁协议，分别租赁一艘2010年建造船舶12个月和一艘2009年建造船舶8个月[122] 公司股权激励情况 - 截至2021年6月30日，公司根据2013年股权激励计划向部分高管和董事授予371.0473万份股票增值权（含5779份已没收的股票增值权）[131] - 2021年上半年授予610,691份股票增值权（SARs），行权价4.28美元，年初余额3,094,003