整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为14.362亿美元，2021年同期为14.251亿美元[12][93] - 2022年第一季度商品销售成本为12.494亿美元，2021年同期为11.98亿美元[12] - 2022年第一季度毛利润为1.868亿美元，2021年同期为2.271亿美元[12] - 2022年第一季度营业收入为7030万美元，2021年同期为9550万美元[12] - 2022年第一季度净收入为100万美元，2021年同期为3860万美元[12][14][18] - 2022年第一季度基本每股收益为0.01美元，2021年同期为0.33美元[12] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.01美元，2021年同期为0.33美元[12] - 2022年第一季度其他综合收益为2300万美元，2021年同期为亏损920万美元[14] - 2022年第一季度综合收益为2400万美元，2021年同期为2940万美元[14] - 2022年第一季度确定受益计划税后净额为130万美元，2021年同期为210万美元[14] - 截至2022年3月31日，公司总资产为57.25亿美元，较2021年12月31日的56.357亿美元增长1.58%[17] - 2022年第一季度，公司净收入为100万美元，较2021年同期的3860万美元下降97.41%[18] - 2022年第一季度，经营活动提供的净现金为6850万美元，较2021年同期的1.791亿美元下降61.75%[18] - 2022年第一季度，投资活动使用的净现金为3130万美元，较2021年同期的4040万美元下降22.52%[18] - 2022年第一季度，融资活动使用的净现金为3870万美元，较2021年同期的9060万美元下降57.28%[18] - 2022年第一季度，公司支付的利息为3860万美元，较2021年同期的4330万美元下降10.85%[18] - 2022年第一季度，公司支付的所得税净额为480万美元，较2021年同期的20万美元增长2300%[18] - 2022年第一季度，公司现金及现金等价物期末余额为5.299亿美元，较期初的5.302亿美元下降0.06%[18] - 2022年第一季度利息费用为4470万美元，2021年同期为5110万美元[112] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为1.204亿美元，2021年同期为1.42亿美元[112] - 2022年第一季度重组和收购相关成本为890万美元，2021年同期为1750万美元[112] - 2022年第一季度股权证券未实现损失为1800万美元，2021年同期无此项损失[112] - 2022年第一季度所得税前收入为400万美元，2021年同期为4740万美元[112] - 2022年第一季度净利润为100万美元，2021年同期为3860万美元[12][14][18] - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.01美元，2021年同期为0.33美元[12] - 2022年第一季度综合收入为2400万美元，2021年同期为2940万美元[14] - 2022年第一季度支付利息3860万美元，2021年同期为4330万美元[18] - 2022年3月31日，公司普通股流通股数量为11450万股，较2022年1月1日的11400万股增加0.44%[19] - 2022年第一季度，公司净收入为100万美元，留存收益（累计亏损）为 - 3.129亿美元[19] - 2022年第一季度，公司基于股票的薪酬为450万美元，购买库藏股为180万美元[19] - 2022年第一季度，公司因现金流量套期保值变动增加其他综合收益1570万美元，因外币折算调整增加600万美元，因设定受益计划净增加130万美元[19] - 2022年第一季度和2021年第一季度，归属于普通股股东的净利润分别为100万美元和3700万美元[86] - 2022年第一季度和2021年第一季度，基本每股收益均为0.01美元和0.33美元，摊薄每股收益同样为0.01美元和0.33美元[86] - 2022年3月31日和2021年3月31日，累计其他综合收益（损失）余额分别为 - 3.418亿美元和 - 4.414亿美元[90] - 2022年第一季度和2021年第一季度，净销售额分别为14.362亿美元和14.251亿美元[93] 各业务线关键指标变化 - 公司业务分为传动系统和金属成型两个可报告业务板块[107] - 2022年第一季度，传动系统板块销售额为10.618亿美元，金属成型板块销售额为4.818亿美元，总销售额为15.436亿美元；2021年同期，传动系统板块销售额为10.261亿美元，金属成型板块销售额为4.893亿美元，总销售额为15.154亿美元[109] - 2022年第一季度，传动系统板块调整后EBITDA为1.325亿美元，金属成型板块调整后EBITDA为0.636亿美元，总计1.961亿美元；2021年同期，传动系统板块调整后EBITDA为1.705亿美元，金属成型板块调整后EBITDA为0.924亿美元，总计2.629亿美元[109] 所得税相关情况 - 公司在2022年和2021年第一季度分别收到所得税退款540万美元和600万美元，这是《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》规定的[25] - 截至2022年3月31日，公司递延了760万美元的社会保障税，预计在2022年第四季度支付[25] - 2022年第一季度所得税费用为300万美元，有效所得税税率为75%；2021年同期分别为880万美元和18.6%[77] - 若公司在与IRS的争议中败诉，2015 - 2021年潜在额外所得税费用（含利息）约为2.75 - 3.25亿美元[79] - 公司认为其结构不太可能产生外国基地公司销售收入，将继续通过行政上诉程序及必要时通过诉讼进行抗辩[81] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未确认所得税利益及相关利息和罚款的负债分别为2370万美元和2340万美元[82] - 2022年和2021年第一季度，所得税费用分别为300万美元和880万美元，有效所得税税率分别为75.0%和18.6%[77] - 由于供应链限制等不确定因素，未来可能确认估值备抵金的变化，且可能对财务报表产生重大影响[78] - 若公司未能成功抗辩IRS调整提议，2015 - 2021年潜在额外所得税费用（含预估利息费用）约为2.75 - 3.25亿美元[79] 重组成本相关情况 - 2022年第一季度，公司的遣散费和实施成本分别约为130万美元和590万美元，2021年同期分别约为50万美元和1600万美元[29] - 2022年第一季度，公司在2020年计划下产生了540万美元的重组成本，与预期关闭的工厂相关的成本为180万美元[30] - 自2020年计划启动以来，公司已产生9270万美元的总重组成本，与预期关闭的工厂相关的总成本为550万美元[30] - 预计2022年公司在2020年计划和关闭工厂方面将产生约2000万至3000万美元的总重组费用[31] - 2022年和2021年第一季度，公司的总重组费用和收购相关费用分别为890万美元和1750万美元[32] - 2022年第一季度，公司在2020年计划下产生重组成本540万美元，与预期关闭Emporium工厂相关的成本180万美元[30] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司的收购相关成本和整合费用分别为170万美元和100万美元[32] 资产相关情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的净库存分别为4.127亿美元和4.104亿美元[35] - 截至2022年3月31日，公司的商誉余额为1.832亿美元，累计商誉减值损失为14.355亿美元[38][39] - 公司2022年和2021年第一季度的无形资产摊销费用均为2150万美元，预计2022 - 2026年每年的摊销费用在8000万至8500万美元之间[40] - 截至2022年3月31日，公司长期债务净额为30.62亿美元，2021年12月31日为30.857亿美元[43] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷安排下可用额度为8.932亿美元，较已开具的备用信用证减少3180万美元[46] - 截至2022年3月31日，公司外币信贷安排下未偿还金额为8890万美元，2021年12月31日为8610万美元，2022年3月31日还有6240万美元可用额度[48] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司长期债务的加权平均利率分别为5.4%和5.6%[49] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未到期的货币远期合约总名义金额为1.647亿美元[52] - 固定对固定交叉货币掉期名义金额为2亿欧元，2022年3月31日和2021年12月31日分别相当于2.213亿美元和2.269亿美元[53] - 可变对固定利率掉期在不同时间段的名义金额分别为：截至2022年5月为7.5亿美元，截至2023年5月为6亿美元，截至2024年5月为5亿美元[53] - 2022年第一季度，货币远期合约、固定对固定交叉货币掉期和可变对固定利率掉期重新分类至净收入的税前衍生收益和损失分别为120万美元、600万美元和 - 290万美元[55] - 截至2022年3月31日，现金等价物为22620万美元，较2021年12月31日的19650万美元有所增加[61] - 截至2022年3月31日，公司对REE Automotive的股权投资价值为940万美元，当日收盘价为每股1.90美元[62] - 截至2022年3月31日，定期贷款A工具账面价值5.2亿美元，公允价值5.129亿美元；定期贷款B工具账面价值8.25亿美元，公允价值8.188亿美元等[65] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，非流动养老金负债分别为1.176亿美元和1.213亿美元[68] - 截至2022年3月31日，产品保修负债期初余额5950万美元，期末余额6040万美元[73] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款净额分别为9.281亿美元和7.628亿美元，合同负债（流动）分别为3020万美元和2810万美元，合同负债（长期）分别为8260万美元和9480万美元[94] - 截至2022年3月31日，公司存货净额为4.127亿美元，较2021年12月31日的4.104亿美元增加0.56%[35] - 2022年3月31日商誉余额为1.832亿美元，2021年12月31日为1.838亿美元[38] - 2022年3月31日累计商誉减值损失为14.355亿美元[39] - 2022年3月31日其他无形资产净账面价值为6.764亿美元，2021年12月31日为6.972亿美元[40] - 2022年3月31日长期债务净额为30.62亿美元，2021年12月31日为30.857亿美元[43] - 2022年3月31日循环信贷额度可用8.932亿美元，较额度减少3180万美元用于备用信用证[46] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司有未到期货币远期合约，总名义金额为1.647亿美元[52] - 货币远期合约在2022年3月31日止三个月的其他收入（费用）净额为 - 100万美元，2021年同期为 - 10万美元[57] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金等价物的公允价值分别为2.262亿美元和1.965亿美元[61] - 截至2022年3月31日，公司对REE Automotive的股权投资价值为940万美元，每股收盘价为1.90美元[62] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，定期贷款A的账面价值分别为5.2亿美元和3.018亿美元，公允价值分别为5.129亿美元和3.018亿美元[65] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，产品保修负债分别为6040万美元和6910万美元[73] 债务还款及交易情况 - 2022年第一季度，公司对B定期贷款安排自愿提前还款2500万美元，2021年第一季度对B定期贷款安排和A定期贷款安排分别提前还款1亿美元和430万美元[45][46] - 2022年第一季度，公司使用A定期贷款安排增加的资金自愿赎回部分2026年到期的6.25%票据，本金支付2.2亿美元，支付应计利息20万美元[48] - 2022年第一季度公司对B类定期贷款自愿提前还款2500万美元，2021年第一季度对B类定期贷款和A类定期贷款分别提前还款1亿美元和430