公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为15.352亿美元，2021年同期为12.131亿美元[11][103] - 2022年前九个月净销售额为44.097亿美元，2021年同期为39.215亿美元[11][103] - 2022年第三季度毛利润为1.774亿美元，2021年同期为1.656亿美元[11] - 2022年前九个月毛利润为5.377亿美元，2021年同期为5.827亿美元[11] - 2022年第三季度营业收入为6230万美元，2021年同期为4630万美元[11] - 2022年前九个月营业收入为1.903亿美元，2021年同期为2.082亿美元[11] - 2022年第三季度净收入为2650万美元，2021年同期净亏损240万美元[11][12][92] - 2022年前九个月净收入为5040万美元，2021年同期为5220万美元[11][12][92] - 2022年第三季度基本每股收益为0.22美元，2021年同期为亏损0.02美元[11][92] - 2022年前九个月基本每股收益为0.42美元，2021年同期为0.44美元[11][92] - 2022年第三季度摊薄后每股收益为0.22美元，2021年同期每股亏损0.02美元；2022年前九个月摊薄后每股收益为0.42美元，2021年同期为0.44美元[11] - 2022年第三季度其他综合亏损为1380万美元，2021年同期为920万美元；2022年前九个月其他综合亏损为3350万美元，2021年同期其他综合收入为110万美元[12] - 2022年第三季度综合收入为1270万美元，2021年同期综合亏损为1160万美元；2022年前九个月综合收入为1690万美元，2021年同期为5330万美元[12] - 截至2022年9月30日，公司总资产为56.796亿美元，较2021年12月31日的56.357亿美元增长0.78%[14] - 2022年前九个月净收入为5.04亿美元，较2021年同期的5.22亿美元下降3.45%[15] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为3.004亿美元，较2021年同期的4.36亿美元下降31.09%[15] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1.974亿美元，较2021年同期的0.949亿美元增长108.01%[15] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1.478亿美元，较2021年同期的3.942亿美元下降62.49%[15] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为4.723亿美元，较2021年同期的5.007亿美元下降5.67%[15] - 2022年前九个月支付的利息为1.174亿美元，较2021年同期的1.535亿美元下降23.4%[15] - 2022年前九个月支付的所得税净额为0.285亿美元，较2021年同期的0.178亿美元增长60.11%[15] - 截至2022年9月30日，普通股发行数量为1.232亿股，较2021年12月31日的1.225亿股增长0.57%[14] - 截至2022年9月30日，库存股数量为0.087亿股，较2021年12月31日的0.085亿股增长2.35%[14] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，传动系统销售额为10.611亿美元，金属成型销售额为5.912亿美元，总计16.523亿美元；净外部销售额分别为10.598亿美元、4.754亿美元，总计15.352亿美元；调整后EBITDA分别为1.464亿美元、0.52亿美元，总计1.984亿美元。2021年同期销售额分别为8.704亿美元、4.227亿美元，总计12.931亿美元；净外部销售额分别为8.696亿美元、3.435亿美元，总计12.131亿美元；调整后EBITDA分别为1.284亿美元、0.548亿美元，总计1.832亿美元[131] - 2022年前九个月，传动系统销售额为31.636亿美元，金属成型销售额为15.859亿美元，总计47.495亿美元；净外部销售额分别为31.6亿美元、12.497亿美元，总计44.097亿美元；调整后EBITDA分别为4.203亿美元、1.693亿美元，总计5.896亿美元。2021年同期销售额分别为28.319亿美元、13.521亿美元，总计41.84亿美元；净外部销售额分别为28.295亿美元、10.92亿美元，总计39.215亿美元；调整后EBITDA分别为4.502亿美元、2.185亿美元，总计6.687亿美元[134] - 截至2022年9月30日，传动系统总资产为28.988亿美元，金属成型为17.489亿美元，其他为10.319亿美元，总计56.796亿美元；截至2021年12月31日，传动系统总资产为29.256亿美元，金属成型为15.769亿美元，其他为11.332亿美元，总计56.357亿美元[135] 公司股权结构变化 - 2021年1月1日，普通股流通股数为113.3，已付资本为13.333亿美元，留存收益（累计亏损）为 - 3.198亿美元，库存股为 - 2.12亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 4.322亿美元，子公司非控股权益为2700万美元[16] - 2021年3月31日，普通股流通股数为113.9，已付资本为13.386亿美元，留存收益（累计亏损）为 - 2.812亿美元，库存股为 - 2.16亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 4.414亿美元[16] - 2021年6月30日，普通股流通股数为114.1，已付资本为13.433亿美元，留存收益（累计亏损）为 - 2.652亿美元，库存股为 - 2.162亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 4.219亿美元[16] - 2021年9月30日，普通股流通股数为114.1，已付资本为13.465亿美元，留存收益（累计亏损）为 - 2.676亿美元，库存股为 - 2.163亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 4.311亿美元[16] - 2022年1月1日，普通股流通股数为114.0，已付资本为13.515亿美元，留存收益（累计亏损）为 - 3.139亿美元，库存股为 - 2.163亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 3.648亿美元[18] - 2022年3月31日，普通股流通股数为114.5，已付资本为13.56亿美元，留存收益（累计亏损）为 - 3.129亿美元，库存股为 - 2.181亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 3.418亿美元[18] - 2022年6月30日，普通股流通股数为114.5，已付资本为13.606亿美元，留存收益（累计亏损）为 - 2.9亿美元，库存股为 - 2.182亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 3.845亿美元[18] - 2022年9月30日，普通股流通股数为114.5，已付资本为13.652亿美元，留存收益（累计亏损）为 - 2.635亿美元，库存股为 - 2.182亿美元，累计其他综合收益（损失）为 - 3.983亿美元[18] 公司税务相关情况 - 公司因《CARES法案》规定，在2022年和2021年第一季度分别获得所得税退款540万美元和600万美元，截至2022年9月30日，递延社保税760万美元，预计在2022年第四季度支付[24] - 2022年第三季度和前三季度，所得税收益分别为 - 570万美元和 - 210万美元，有效所得税税率分别为 - 27.4%和 - 4.3%[79] - 2022年前三季度，因外国司法管辖区释放估值备抵确认净所得税收益约750万美元[79] - 2021年前三季度，因《CARES法案》规定将前一年亏损结转至企业所得税税率为35%的纳税年度确认净所得税收益约520万美元[79] - 美国国税局就2015年税务年度发布欠税通知，主张税务负债约700万美元，若抗辩失败，2015 - 2021年潜在额外所得税费用估计在2.75亿 - 3.25亿美元[85] - 公司预计在2023年上半年支付与2015年相关的约700万美元税务负债及相关利息[85] - 2022年6月1日收购Tekfor生效，记录与被收购实体相关的未确认所得税福利负债1260万美元，2022年9月30日和2021年12月31日，未确认所得税福利及相关利息和罚款负债分别为3550万美元和2340万美元[88] 公司重组与收购情况 - 公司在2020年第一季度启动全球重组计划，预计2022年持续产生相关成本；2021年第二季度收购宾夕法尼亚州制造工厂，预计2022年关闭该工厂并产生相关成本[26] - 2022年前九个月，公司总遣散费约340万美元，实施成本约1580万美元；2021年同期分别约为270万美元和3320万美元[27] - 2022年前九个月，2020计划产生1240万美元重组成本，预期关闭商场产生680万美元成本；自启动以来，2020计划累计产生9970万美元重组成本，预期关闭商场累计产生1050万美元成本[28] - 2022年前九个月，传动系统和金属成型部门分别产生约130万美元和1200万美元重组成本；2021年同期分别约为390万美元和310万美元；预计2022年与2020计划、商场关闭和收购Tekfor集团相关的总重组费用约2000 - 3000万美元[29] - 2022年前九个月，收购相关费用为720万美元，其中收购Tekfor费用580万美元，整合费用140万美元；2021年同期分别为30万美元和460万美元，总计490万美元[30] - 2022年6月1日，公司以9440万美元现金收购Tekfor Group，初步确认净资产1.074亿美元，确认议价购买业务收益1300万美元[110][112] - 2022年6月1日至9月30日，Tekfor Group贡献净销售额约1.21亿美元，净收入约1000万美元[114] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司与Tekfor Group合并的未经审计备考净销售额分别为45.5亿美元和42亿美元[115] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司与Tekfor Group合并的未经审计备考净收入分别约为4000万美元和7500万美元[115] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司与Tekfor Group合并的未经审计备考每股收益分别为0.33美元和0.63美元[115] - 2021年5月，公司以1490万美元收购宾夕法尼亚州Emporium的制造工厂，其中包括590万美元存货和900万美元物业、厂房及设备[118] - 2021年前三季度，公司出售一家合并合营企业的所有权权益，获得现金收益约260万美元，确认损失270万美元[119] 公司资产相关情况 - 2022年9月30日，公司存货净值为4.468亿美元，其中原材料和在制品3.982亿美元，产成品7670万美元；2021年12月31日存货净值为4.104亿美元[33] - 2022年9月30日，公司商誉余额为1.793亿美元，较2021年12月31日的1.838亿美元因外币换算减少450万美元；累计商誉减值损失为14.355亿美元[36][37] - 2022年9月30日，公司其他无形资产净值为6.362亿美元，2021年12月31日为6.972亿美元；2022年第三季度和前九个月摊销费用分别为2150万美元和6440万美元，2021年同期分别为2140万美元和6430万美元；预计2022 - 2026年每年摊销费用约8000 - 8500万美元[38] - 2022年9月30日，公司应收账款净额为9.746亿美元，较2021年12月31日增加2.118亿美元；合同负债（流动）为2920万美元，增加110万美元；合同负债（长期）为7010万美元，减少2470万美元[107] 公司债务相关情况 - 2022年9月30日，公司长期债务净额为29.741亿美元，2021年12月31日为30.857亿美元；其中，定期贷款A增加至5.2亿美元，定期贷款B减少至7.5亿美元[41] - 2022年3月，公司修订并重述信贷协议，增加定期贷款A本金至5.2亿美元，延长到期日至2027年3月11日；2022年前九个月，因该协议产生债务再融资成本20万美元，支付应计利息100万美元，支付债务发行成本440万美元[42] - 2022年第一、二、三季度，公司分别对定期贷款B自愿提前还款2500万美元、2500万美元和5000万美元，每次产生约20万美元未摊销债务发行成本核销费用[43][44] - 2021年第一季度，公司提前偿还定期贷款B和A分别为1亿美元和430万美元，产生约110万美元债务发行成本费用[45] - 2021年第二季度，公司提前偿还定期贷款B和A分别为1.388亿美元和420万美元，产生约130万美元债务发行成本费用[45] - 2021年第三季度，公司提前偿还定期贷款A为1270万美元，产生约10万美元债务发行成本费用[