公司业务收购 - 2019年5月公司以1.292亿美元收购Capital Pumping及其附属公司，扩大在德州的业务[136] - 2019年5月15日，公司以1.292亿美元收购Capital Pumping，产生商誉2656.6万美元[286][287] - 2018年12月6日，公司完成对CPH的业务合并，总对价6.14344亿美元，产生商誉2.47947亿美元[289][290] 疫情对业务的影响 - 2020年第二季度末，公司在西雅图和英国市场的业务受疫情导致的建筑工地停工负面影响，第三季度大部分限制解除[141] - 2020财年第二季度，疫情导致公司股价持续下跌和经济状况恶化，公司于4月30日进行定量中期减值测试[142] - 2020年10月31日止十二个月，公司英国业务部门收入同比下降20.4%，主要受疫情导致的建筑工地停工影响[148] - 2020年第二季度末，西雅图和英国市场业务因新冠疫情导致的建筑工地关闭受到负面影响[244] - 新冠疫情导致公司股价持续下跌和经济状况恶化，2020年第二季度对商誉和长期资产进行了减值测试[245] - 2020财年第二季度，公司因新冠疫情股价下跌进行了商誉减值分析[259] - 2020财年第二季度，公司因股价持续下跌和COVID - 19导致经济状况恶化进行无形资产和商誉减值测试[308] 财务数据关键指标变化 - 2020年10月31日止十二个月，公司净亏损6100万美元，较去年同期增加2850万美元[148] - 2020年10月31日止十二个月，公司收入同比增长7.5%，主要得益于收购Capital获得的额外资产、美国混凝土泵送市场的有机增长以及美国混凝土废物管理服务部门18.0%的强劲收入增长[148] - 2020年10月31日止十二个月，公司交易成本降低1570万美元，债务清偿损失降低1640万美元，主要与业务合并有关[148] - 2020年10月31日止十二个月，公司一般及行政费用增加1420万美元，主要由于将Capital纳入全年报告以及基于股票的薪酬费用增加[148] - 公司总资产从2019年10月31日的8.714亿美元降至2020年10月31日的7.738亿美元，降幅主要归因于2020财年第二季度记录的5790万美元商誉和无形资产减值费用[151] - 2020年10月31日止十二个月的毛利率从2019年的44.3%增至45.1%，增加80个基点，主要由于Capital的收购贡献和更有利的燃料定价[157] - 2020年10月31日止十二个月的G&A费用为1.111亿美元，较2019年的9690万美元增加1420万美元，主要因股票薪酬费用增加和和解费用等[158] - 2020财年利息净支出为3440万美元，较上一年度减少210万美元，因平均债务余额降低和可变利率下降[161] - 2020年10月31日止十二个月，公司在税前亏损6600万美元的情况下记录了500万美元的所得税收益[163] - 截至2020年10月31日，公司有670万美元的现金及现金等价物和5260万美元的可用借款额度，总可用流动性为5930万美元[169] - 2020年10月31日止十二个月，经营活动产生的净现金为7900万美元，净亏损6100万美元，其中非现金费用总计1.336亿美元 [180] - 2020年10月31日止十二个月，投资活动使用现金3590万美元，主要用于购买物业、厂房及设备；融资活动使用现金4390万美元，包括ABL信贷协议净还款2170万美元、定期贷款协议还款2090万美元及支付或有对价120万美元 [181] - 2018年12月6日至2019年10月31日，经营活动产生的净现金为2280万美元，净亏损990万美元，其中非现金费用总计6000万美元 [182] - 2018年12月6日至2019年10月31日，投资活动使用现金3.749亿美元，主要用于业务合并和收购；融资活动使用现金3.616亿美元 [183][184] - 2018年11月1日至12月5日，经营活动产生的净现金为790万美元，净亏损2260万美元，其中非现金费用总计1850万美元 [185] - 2018年11月1日至12月5日，投资活动使用现金10万美元，融资活动使用现金1540万美元 [186] - 截至2020年10月31日，公司有120万美元未提取的信用证未偿还 [187] - 截至2020年10月31日，公司现金及现金等价物为673.6万美元，较2019年的747.3万美元有所下降[217] - 截至2020年10月31日，公司贸易应收款净额为4434.3万美元，较2019年的4595.7万美元有所下降[217] - 截至2020年10月31日，公司无形资产净值为1.83839亿美元，较2019年的2.22293亿美元有所下降[217] - 截至2020年10月31日，公司商誉价值为2.23154亿美元，较2019年的2.76088亿美元有所下降[217] - 截至2020年10月31日，公司总负债为4.74617亿美元，较2019年的5.2255亿美元有所下降[217] - 截至2020年10月31日，公司股东权益为2.74141亿美元，较2019年的3.23815亿美元有所下降[218] - 2020年10月31日财年公司收入为304,301千美元，2019年为258,565千美元，2018年11月1日至12月5日为24,396千美元[222] - 2020年10月31日财年公司净亏损为60,990千美元，2019年为9,912千美元，2018年11月1日至12月5日为22,575千美元[222] - 2020年10月31日财年公司基本和摊薄后每股净亏损均为1.19美元，2019年为0.28美元，2018年11月1日至12月5日为3.00美元[222] - 2020年10月31日综合全面损失为60,997千美元，2019年为10,511千美元，2018年12月5日为23,249千美元[225] - 2018年10月31日至12月5日，公司留存收益（累计亏损）从26,704千美元变为4,129千美元[227] - 2018年12月6日至2019年10月31日，公司额外实收资本从12,433千美元变为350,489千美元[228][229] - 2019年10月31日至2020年10月31日，公司累计亏损从26,081千美元变为87,071千美元[229] - 2020年10月31日加权平均流通普通股基本和摊薄股数均为52,752,884股，2019年为41,445,508股，2018年11月1日至12月5日为7,576,289股[222] - 2020年10月31日财年公司运营成本为166,998千美元，2019年为143,512千美元，2018年11月1日至12月5日为14,027千美元[222] - 2020年10月31日财年公司一般及行政费用为111,087千美元，2019年为91,914千美元，2018年11月1日至12月5日为4,936千美元[222] - 2020年10月31日净亏损60990千美元，2018年12月6日至2019年10月31日净亏损9912千美元，2018年11月1日至2018年12月5日净亏损22575千美元[231] - 2020年10月31日经营活动提供的净现金为78970千美元，2018年12月6日至2019年10月31日为22777千美元，2018年11月1日至2018年12月5日为7916千美元[231] - 2020年10月31日投资活动使用的净现金为35853千美元，2018年12月6日至2019年10月31日为375100千美元，2018年11月1日至2018年12月5日为139千美元[232] - 2020年10月31日融资活动使用的净现金为43928千美元，2018年12月6日至2019年10月31日提供的净现金为361629千美元，2018年11月1日至2018年12月5日使用的净现金为15370千美元[234] - 2020年10月31日现金及现金等价物期末余额为6736千美元，2018年12月6日至2019年10月31日为7473千美元，2018年11月1日至2018年12月5日为958千美元[234] - 2020年10月31日支付的利息现金为33100千美元，2018年12月6日至2019年10月31日为29472千美元，2018年11月1日至2018年12月5日为201千美元[236] - 2020年10月31日支付的所得税现金净额为3352千美元，2018年12月6日至2019年10月31日为1984千美元[236] - 截至2020年和2019年10月31日，可疑账款备抵均为60万美元[254] - 2019年10月31日，递延对价公允价值为170万美元，2020财年第一季度全额支付，其中120万美元计入融资活动，50万美元计入经营活动[300] - 2020年10月31日，预付费用和其他流动资产总计269.4万美元；2019年10月31日，总计337.8万美元[304] - 2018年12月6日至2019年10月31日，公司记录了340万美元的销售税应计减少的期间外调整，CPH独立承担交易成本1420万美元和债务清偿成本1640万美元[291] - 2020年10月31日物业、厂房及设备净值为304,254千美元，2019年10月31日为307,415千美元[306] - 2020年10月31日止后续年度折旧费用为2830万美元，2018年12月6日至2019年10月31日后续期间为2030万美元，2018年11月1日至2018年12月5日前身期间为210万美元[306] - 2020年10月31日无形资产净值为183,839千美元，2019年10月31日为222,293千美元[313] - 2020年10月31日止后续年度摊销费用为3340万美元，2018年12月6日至2019年10月31日后续期间为3240万美元，2018年11月1日至2018年12月5日前身期间为70万美元[314] - 截至2020年10月31日和2019年10月31日，公司长期债务总额分别为3.64794亿美元和3.81826亿美元[331] 各条业务线数据关键指标变化 - 美国混凝土泵送业务收入从2019年的2.037亿美元增至2020财年的2.297亿美元，增长12.8%，收购Capital带来2290万美元的收入增长[152][153] - 英国业务收入从2019年的4920万美元降至2020财年的3910万美元，下降20.4%，主要受COVID - 19导致的工地封锁影响[152][154] - 美国混凝土废物管理服务业务收入从2019年的3040万美元增至2020财年的3590万美元，增长18.0%，主要得益于有机增长、定价改善等[152][155] - 2020年10月31日止年度美国混凝土泵送业务净亏损50140千美元，2019年为11031千美元[191] - 2020年10月31日止年度美国混凝土泵送业务调整后EBITDA为74886千美元，2019年为56069千美元[191] - 2020年英国业务净亏损16620千美元，2019年为净收入1123千美元[191] - 2020年英国业务调整后EBITDA为12228千美元，2019年为14034千美元[191] - 2020年美国混凝土废物管理服务业务净收入4404千美元，2019年为净亏损1520千美元[193] - 2020年美国混凝土废物管理服务业务调整后EBITDA为17686千美元，2019年为13178千美元[193] - 2020年10月31日止年度公司业务净收入1366千美元，2019年为1516千美元[194] - 2020年10月31日止年度公司业务调整后EBITDA为2501千美元，2019年为2625千美元[194] 公司业务布局 - 公司旗下Brundage - Bone和Capital在美国有约90个分支机构，分布在22个州[