要约收购时间安排 - 自愿要约收购期从2022年4月4日开始，持续20个工作日，于4月29日结束[3] - 自愿要约收购将在开始日期后的20个工作日内完成，开始日期将在土耳其资本市场委员会批准后的6个工作日内在公共披露平台公布[25] BBVA与Garanti Bankası股权结构 - BBVA持有Garanti Bankası 49.85%的股份，对应股本2093700000.00土耳其里拉，其他股东持有50.15%，对应股本2106300000.00土耳其里拉，总股本4200000000.00土耳其里拉[7] - 2011年BBVA收购Garanti Bankası 25.01%的股份，2015年增至39.90%，2017年增至49.85% [13] BBVA自身股份情况 - BBVA目前发行了6667886580股，全部上市[10] BBVA股东持股情况 - 2019年4月18日，Blackrock, Inc.报告持有BBVA 5.917%的投票权，其中5.480%为间接持有普通股，0.437%为其他金融工具[10] - 2021年2月11日，CQG Partners LLC报告直接持有BBVA普通股3.090% [10] 要约收购股份数量及面值 - 要约收购的股份数量为210630000000股，每股面值0.01土耳其里拉，总面值2106300000.00土耳其里拉[14] 要约收购价格及溢价情况 - 每股面值1.0土耳其里拉的自愿要约收购价格为12.20土耳其里拉，较2021年11月15日前6个月日均调整加权平均价溢价约34%（9.12土耳其里拉），较前1个月溢价24%（9.81土耳其里拉），较2021年11月12日收盘价溢价15%（10.58土耳其里拉）[14][16] 要约收购资金量 - 要约收购可使用的最大资金量为25696860000土耳其里拉[17] 股东参与要约收购方式及支付 - 股东参与要约收购需填写“自愿要约收购申请表”，可通过中介机构交易渠道参与，股份转让至Garanti Yatırım的BBVA自愿要约收购账户，股份转让后下一个工作日结束前以土耳其里拉现金支付股价[21][22] 收购监管批准情况 - BBVA收购Garanti超过50%的总股本已获得相关监管机构批准[26] Garanti上市子公司情况 - Garanti两家上市子公司Garanti Faktoring A.Ş.和Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.在Garanti Bankası集团整体资产贡献均低于1% [27] 豁免强制要约收购计划 - 若自愿要约收购使BBVA间接获得两家上市子公司的管理控制权，BBVA计划申请豁免强制要约收购要求[27] 报告签署信息 - 报告签署日期为2022年3月31日，签署人是Victoria del Castillo Marchese [31]