公司资产与投资组合结构 - 截至2023年9月30日，公司约17.4%的总资产不属于1940年法案第55(a)条规定的合格资产[211] - 截至2023年9月30日，投资组合公允价值为5.953亿美元，净资产为3.176亿美元，债务（不包括递延发行成本）为2.76亿美元，每股净资产价值为4.38美元[216] - 截至2023年9月30日，5.953亿美元（公允价值）的投资组合由120家投资组合公司组成，约96%投资于高级担保贷款，3%投资于无担保或次级债务证券，不到1%投资于股权投资[217] - 截至2023年9月30日，近100%的生息债务投资（公允价值）按浮动利率计息，其中97%设有利率下限[94] - 2023年9月30日投资成本总计6.88800977亿美元，公允价值总计5.95342076亿美元，其中无担保债务成本3718.3232万美元，公允价值1505.1万美元等[102] - 截至2023年9月30日，投资总成本为6.58300164亿美元，公允价值为5.70489084亿美元[126] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，软件行业投资占比分别为16.8%和15.2%[127] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，美国地区投资占比分别为82.9%和85.4%[129] - 截至2023年9月30日，公司公允价值排名前三的行业集中度分别为软件（16.8%）、多元化金融服务（14.6%）和互联网软件与服务（11.9%）；2022年12月31日分别为软件（15.2%）、多元化金融服务（14.5%）和互联网软件与服务（11.1%）[191] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总投资分别为5.95342076亿美元和5.70489084亿美元[193] 投资评级与收益率 - 2023年9月30日，公司加权平均投资评级为1.45，2022年12月31日为1.33[219] - 2023年第三季度总投资收入较2022年同期增加530万美元，增幅33.2%，主要因高级担保贷款加权平均收益率提高28.2%和平均余额增加8.3%[222] - 2023年前九个月总投资收入较2022年同期增加1960万美元，增幅48.3%，主要因高级担保贷款加权平均收益率提高34.2%和平均余额增加13.3%[229] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司投资组合加权平均收益率分别为12.8%和11.9%，成本分别为11.4%和10.6%[192] 费用与收入变化 - 2023年第三季度总费用较2022年同期增加350万美元，增幅41.4%，主要因利息和其他债务费用、收入激励费、资本利得应计激励费和专业费用增加[223] - 2023年第三季度净投资收入为950万美元，2022年同期为770万美元，增加约180万美元，增幅24.2%[226] - 2023年前九个月总费用较2022年同期增加1360万美元，增幅70.6%，主要因利息和其他债务费用及收入激励费增加[230] - 2023年9月30日和2022年9月30日止九个月净投资收入分别为2730万美元和2130万美元，增加约600万美元，增幅28.2%[104] - 2023年和2022年9月30日止九个月投资和利率互换净未实现增值或贬值分别为 - 620万美元和 - 1390万美元[107] - 2023年和2022年9月30日止九个月经营活动产生的净资产净增加分别约为2080万美元和860万美元[108] - 2023年9月30日止九个月经营活动提供的净现金为150万美元，主要用于净购买投资 - 2480万美元[116] - 2023年9月30日止九个月融资活动使用的净现金为 - 230万美元，融资现金来源为信贷安排净借款2200万美元，使用现金包括支付股东现金股息 - 2180万美元和支付债务发行成本 - 250万美元[117] - 2023年前九个月净实现收益（损失）为 - 20万美元，2022年同期为120万美元[147] - 2023年9月30日和2022年9月30日，公司每股净资产期末值分别为4.38美元和4.56美元[143] - 2023年9月30日和2022年9月30日，基于市场价格的总回报率分别为11.40%和 - 8.59%，基于净资产价值的总回报率分别为8.45%和3.99%[143] - 2023年第三季度和前九个月，公司承担的办公场地租金分别为17093美元和51280美元，2022年同期分别为25819美元和77457美元[130] - 2023年第三季度和前九个月，公司对顾问及其关联方的报销费用分别为17.6743万美元和53.3212万美元，2022年同期分别为零和16.1895万美元[156] - 2023年第三季度和前九个月，公司行政服务费用分别为22.5478万美元和80.6566万美元，2022年同期分别为34.5707万美元和101.0476万美元[158] - 2023年第三季度，公司运营导致净资产净增加10,826,336美元，基本和摊薄后每股收益为0.15美元；前九个月净增加20,847,424美元，每股收益为0.29美元。2022年同期对应数据分别为5,607,211美元、0.08美元、8,589,425美元和0.12美元[168] - 2023年前九个月，每股净投资收入扣除基于收入的激励费用和基于资本收益的假设清算基础GAAP应计激励费用0.08美元/股，占平均净资产的1.91%；2022年同期扣除假设清算基础GAAP资本收益激励费用转回 -0.02美元/股，占平均净资产的 -0.45%[198] - 2023年第三季度和前九个月，基于资产净值的总回报率分别为3.9%和8.5%，基于市场价格的总回报率分别为16.2%和11.4%；2022年同期基于资产净值的总回报率分别为2.5%和4.0%，基于市场价格的总回报率分别为 -5.1%和 -8.6%[192] 债务与信贷安排 - 2023年9月30日和2022年12月31日信贷安排账面价值分别为1.84亿美元和1.62亿美元，公允价值分别为1.6652亿美元和1.4661亿美元；2025年私募票据账面价值分别为9125.6547万美元和9100.3161万美元，公允价值分别为9140.485万美元和8907.481万美元[106] - 截至2023年9月30日，信贷安排还款总额为1.84亿美元，2025年私募票据为9200万美元，利息和债务相关应付款为190万美元[121] - 2017年6月13日，公司发行1.4375亿美元本金的5.00%可转换票据，2022年6月15日到期，公司全额偿还1.4372亿美元本金及应计利息[123] 利率互换情况 - 利率互换名义金额为3500万美元，2025年6月9日到期，公司收取2.633%固定利率并支付浮动利率SOFR，2023年前三季度定期净利息支付353,268美元，2023年9月30日和2022年12月31日公允价值分别为 - 1,669,628美元和 - 1,332,299美元[98] 投资交易情况 - 2023年第三季度和前九个月投资购买总额分别为4029.1746万美元和9870.3177万美元，2022年同期分别为7800.0858万美元和1.95495043亿美元[125] - 2023年第三季度和前九个月投资销售、还款和其他退出所得款项分别为4358.2322万美元和7080.9059万美元，2022年同期分别为6077.5034万美元和1.6453711亿美元[125] - 2023年第三季度，投资成本（包括实物支付利息）为4030万美元，销售、还款和其他退出金额为4360万美元，期末投资组合公司数量为120家[190] 未出资承诺与担保情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日对现有投资组合公司的未出资承诺分别为3840万美元（涉及53家公司）和7210万美元（涉及51家公司）[120] - 2023年9月30日和2022年12月31日无未偿还担保[118] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司对53家和51家投资组合公司的未出资承诺分别为3840万美元和7210万美元，其公允价值分别为3790万美元和7000万美元[141] 股息与回购计划 - 2023年2月28日、4月26日和8月1日宣布的股息，每股均为0.10美元，总计2177.1573万美元，其中再投资股息为221.7463万美元[134] - 公司采用股息再投资计划，除非股东选择收取现金，否则股息将自动再投资于普通股[133] - 公司董事会授权公司回购股票，2022年11月7日至2023年11月6日及2023年11月7日至2024年11月6日两个阶段均授权回购最多800万股[137] - 截至2023年9月30日，公司通过回购计划在公开市场购买了1190.989万股普通股，花费7337.3702万美元[138] - 截至2023年9月30日，公司在过去三个月和九个月内未根据公司回购计划回购股份，仍有800万股可用于回购[166] - 2022年第三季度，公司回购463,911股，每股价格3.68美元，总成本1,705,878美元；前九个月回购990,302股，每股价格3.77美元，总成本3,732,566美元[167] - 2023年11月6日，公司授权回购800万股的回购计划到期；11月7日，公司董事会重新批准授权公司购买最多800万股，有效期至2024年11月6日或全部授权股份回购完毕[178] - 2023年11月7日，公司董事会宣布每股0.10美元的股息，将于2024年1月8日支付给2023年12月15日收盘时登记在册的股东[206] 关联方持股与费用协议 - 2023年9月30日和2022年12月31日，与管理人及顾问有关联的其他实体分别实益持有公司已发行普通股总数的不足1%[159] - TCPC与TCP签订费用豁免协议，若在生效时间后的前四个财季中，TCPC每股调整后净投资收入低于0.32美元，TCP将豁免全部或部分咨询费[174] - TCPC和TCP签订修订和重述的投资咨询协议，自生效日起，TCP管理TCPC的年度基础管理费费率在等于或低于TCPC净资产值200%的资产上从1.50%降至1.25%[201] - 顾问公司和TCP将各自承担公司或TCPC发生的合计不超过600万美元的合理自付成本和费用的50%，若合并未完成，该金额降至300万美元[204] 合并相关情况 - 若合并协议在某些情况下终止，收购公司的第三方可能需向TCPC支付约940万美元终止费，收购TCPC的第三方可能需向公司支付约2240万美元终止费[146] - 合并预计在2024年第一季度完成，需获得公司和TCPC股东的必要批准以及监管批准[173] - 2023年9月6日，公司与TCPC、Merger Sub、TCP和顾问签订合并协议[185] - 2023年9月6日，公司与TCPC、Merger Sub等签订合并协议，待获得股东和监管批准等条件满足后，公司将并入Merger Sub[199] - 2023年前三季度，公司分别发生约42.8万美元和85.9万美元的交易相关费用[204] 公司历史信息 - 公司于2005年4月13日在特拉华州注册成立，2005年7月25日开始私募资金运营，2007年7月2日完成首次公开募股[183]