公司运营社区情况 - 截至2021年9月30日，公司在41个州运营和管理682个社区，可服务超60000名居民[142] - 截至2021年9月30日，公司总运营包括682个社区，可服务超60000名居民，其中自有348个社区（31783个单元），租赁300个社区（21026个单元），管理34个社区（4913个单元）[183] - 截至2021年9月30日，公司通过长期租赁运营300个社区，其中234个为经营租赁，66个为融资租赁[305] 新冠疫情相关情况 - 截至2021年4月9日，公司完成至少三轮新冠疫苗接种，自2020年12月中旬高峰以来，新冠阳性居民病例减少97%[146] - 截至2021年10月31日，居民疫苗接种率为95%[146] - 公司采取分阶段方式要求员工接种新冠疫苗，从企业员工、现场和社区领导开始[146] - 辅助生活和记忆护理板块2021年和2020年设施运营费用中应对新冠疫情的增量直接成本分别为4800万美元和1.55亿美元[209] - 独立生活部门设施运营费用减少主要因应对疫情增量直接成本减少750万美元和食品成本下降[246] 业务板块股权出售情况 - 2021年7月1日，公司出售医疗保健服务部门80%的股权，该部门运营结果和财务状况不再纳入合并报表，剩余20%股权按权益法核算[144] - 2021年7月1日，公司完成将医疗保健服务部门80%股权出售给HCA Healthcare附属公司，获得净现金收益3.058亿美元；2021年10月完成交易后净营运资金调整，又收到680万美元；确认2.882亿美元出售收益[164][165] - 2021年11月1日，医疗保健服务合资企业完成出售家庭健康、临终关怀和门诊治疗机构，公司收到3500万美元现金分配[166] - 2020年1月1日至2021年9月30日，公司终止33个社区（2978个单元）的三重净租赁义务；2021年前九个月，出售两个自有社区（129个单元），获得现金收益850万美元，确认资产出售净收益50万美元[167][168] - 2021年第二季度，新的非合并入门费CCRC合资企业完成出售两个剩余入门费CCRC，公司收到540万美元现金分配，确认1390万美元非合并企业收益权益；第三季度又收到300万美元现金分配[170] 入住率相关情况 - 2021年3月起，公司实现连续八个月加权平均综合老年住房入住率环比增长，2021年第三季度较第二季度增长200个基点[148] - 2021年第二季度至第三季度，稳定投资组合的老年住房入住率增加120个基点[148] - 居民费用从51,967美元增至56,608美元，增幅8.9%，RevPAR从4,808美元增至5,237美元，增幅8.9%，入住率从71.2%增至71.8%，提升60个基点[213] - 独立生活部门同一社区居民费用减少主要因RevPAR下降，其中入住率下降960个基点，RevPOR增长2.3%[245] - 辅助生活和记忆护理部门同一社区居民费用减少主要因RevPAR下降，其中入住率下降830个基点，RevPOR增长3.1%[252] - 各部门入住率均有下降，独立生活部门从83.5%降至73.9%，辅助生活和记忆护理部门从78.1%降至69.9%[244][251] 居民费用收入相关情况 - 与2020财年疫情前预期相比，2021年第三季度和前九个月分别损失居民费用收入7640万美元和3.034亿美元[149] - 截至2021年9月30日，累计损失居民费用收入约5.845亿美元，其中综合老年住房投资组合损失4.809亿美元[149] - 2021年第三季度与2020年同期相比，总居民费用和管理费用收入为6.03716亿美元，减少1.02724亿美元，降幅14.5%[193] - 总居民费用和管理费用收入减少主要归因于医疗保健服务部门自2021年7月1日起不再合并报表，导致居民费用减少8990万美元，以及处置社区导致居民费用减少740万美元[193] - 公司2021年9月居民费用为600,095千美元，较2020年减少10,773千美元，降幅1.8%[201] - 独立生活板块2021年9月居民费用为119,584千美元，较2020年减少6,178千美元，降幅4.9%[204] - CCRCs板块2021年9月居民费用为77,890千美元，较2020年增加1,479千美元，增幅1.9%[211] - 九个月居民费用和管理费用总收入从2,335,567千美元降至1,955,608千美元，降幅16.3%，主要因居民费用减少和医疗服务部门结果合并调整[230] - 九个月综合运营数据：居民费用17.64259亿美元，同比减少9.1%[239] - 独立生活部门九个月运营数据：居民费用3.56371亿美元，同比减少9.1%[244] - 辅助生活和记忆护理部门九个月运营数据：居民费用11.81277亿美元，同比减少9.0%[251] - 辅助生活和记忆护理部门自上一年初处置13个社区（1044个单元），导致九个月居民费用减少1660万美元[252] - CCRCs 业务板块 2021 年前九个月居民费用为 2.26611 亿美元，较 2020 年的 2.49983 亿美元减少 2337.2 万美元，降幅 9.3%[256] 运营费用相关情况 - 2021年第三季度和前九个月，公司分别确认720万美元和4430万美元的设施运营费用，2020年同期分别为2450万美元和9510万美元；截至2021年9月30日累计产生1.698亿美元与疫情相关的设施运营费用[150] - 2021年第三季度与2020年同期相比，设施运营费用为4.80423亿美元，减少9010.7万美元，降幅15.8%[193] - 2021年9月设施运营费用为480,423千美元，较2020年增加4,226千美元，增幅0.9%[201] - 辅助生活和记忆护理板块2021年9月设施运营费用为327,372千美元，较2020年增加3,893千美元，增幅1.2%[208] - CCRCs板块2021年9月设施运营费用为70,191千美元，较2020年增加893千美元，增幅1.3%[211] - 设施运营费用从46,041美元增至50,427美元，增幅9.5%，主要因劳动力和医疗用品成本增加，部分被疫情相关成本减少和社区处置抵消[213][214] - 九个月设施运营费用从1,765,046千美元降至1,587,581千美元，降幅10.1%，主要因医疗服务部门费用减少和社区处置[230][234] - 九个月综合运营数据：设施运营费用14.16128亿美元，同比减少3.6%[239] - 独立生活部门九个月运营数据：设施运营费用2.48501亿美元，同比减少3.3%[244] - 辅助生活和记忆护理部门九个月运营数据：设施运营费用9.63266亿美元，同比减少3.0%[251] - CCRCs 业务板块 2021 年前九个月设施运营费用为 2.04361 亿美元，较 2020 年的 2.18635 亿美元减少 1427.4 万美元，降幅 6.5%[256] - 管理服务部门管理费用从5,669千美元降至3,621千美元，降幅36.1%，主要因管理安排过渡[216][217] - 管理服务部门报销成本和代管理社区发生的成本从90,775千美元降至37,849千美元，降幅58.3%，主要因管理协议终止[216][218] - 一般及行政费用从54,138千美元降至43,812千美元，降幅19.1%，主要因交易成本、薪酬成本和非现金股票薪酬费用减少[220] - 设施运营租赁费用从51,620千美元降至43,226千美元，降幅16.3%，主要因租赁组合重组和租赁终止活动[220][222] - 折旧和摊销费用从87,821千美元降至84,560千美元，降幅3.7%，主要因处置活动和租赁改良完全折旧[220][223] - 资产减值从8,213千美元降至639千美元，降幅92.2%，主要为自然灾害相关财产损失和疫情导致的未来现金流估计下降[220][224] - 2021 年前九个月一般及行政费用为 1.46155 亿美元，较 2020 年的 1.61251 亿美元减少 1509.6 万美元，降幅 9.4%[263] - 2021 年前九个月设施经营租赁费用为 1.31508 亿美元，较 2020 年的 1.7848 亿美元减少 4697.2 万美元，降幅 26.3%[263] - 2021 年前九个月折旧和摊销费用为 2.52042 亿美元，较 2020 年的 2.71713 亿美元减少 1967.1 万美元，降幅 7.2%[263] - 2021 年前九个月资产减值为 1339.4 万美元，较 2020 年的 9672.9 万美元减少 8333.5 万美元，降幅 86.2%[263] - 2021 年前九个月利息费用为 1.47025 亿美元，较 2020 年的 1.59328 亿美元减少 1230.3 万美元，降幅 7.7%[263] 其他运营收入相关情况 - 2021年第三季度与2020年同期相比，其他运营收入为8.9万美元，减少1076.5万美元，降幅99.2%[193] - 2021年9月其他运营收入为89千美元，较2020年减少4,784千美元，降幅98.2%[201] - CCRCs板块2021年9月其他运营收入为5千美元，较2020年减少2,836千美元，降幅99.8%[211] - 九个月综合运营数据：其他经营收入902.7万美元，同比减少38.0%[239] - 独立生活部门九个月运营数据：其他经营收入148.4万美元，同比增长显著[244] - 辅助生活和记忆护理部门九个月运营数据：其他经营收入580.8万美元，同比增长178.2%[251] 净收入及调整后EBITDA相关情况 - 2021年第三季度与2020年同期相比，净收入为1.74263亿美元，增加2.99256亿美元；调整后EBITDA为3458.2万美元，增加9860.1万美元[193] - 净收入减少，主要因资产出售净收益减少8460万美元，上一年出售CCRC Venture股权获3.698亿美元收益，本期出售医疗服务部门80%股权获2.882亿美元收益[235] - 调整后EBITDA减少，主要受收入、其他经营收入和设施运营费用因素影响，现金设施运营租赁付款减少1.63亿美元部分抵消了下降[236] - 2021年第三季度调整后EBITDA为3458.2万美元，前九个月为1.02627亿美元；2020年第三季度为 - 6401.9万美元，前九个月为1.65783亿美元[324] - 2021年第三季度净利润为17426.3万美元，前九个月为 - 1764.4万美元；2020年第三季度为 - 12499.3万美元，前九个月为12608.4万美元[324] 政府补助及抵免相关情况 - 2021年前九个月，公司接受美国卫生与公众服务部管理的公共卫生和社会服务应急基金080万美元现金补助；2021年9月，该基金宣布为第四阶段一般分配拨款170亿美元，公司已申请[155][156] - 2020年，公司通过医疗保险和医疗补助服务中心加速和预付款计划收到8750万美元，2021年第三季度和前九个月分别收回350万美元和1780万美元；截至2021年9月30日，持续照料退休社区（CCRCs）部分未偿还余额为610万美元[157] - 2020年，公司根据《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）递延支付7270万美元雇主部分社会保障工资税，预计2021年和2022年12月分别支付3160万美元[158] - 2021年前九个月，公司确认990万美元员工留用抵免，第三季度和前九个月分别收到110万美元该抵免款项[159] - 2021年第三季度和前九个月，公司分别从提供商救济基金和其他政府补助及抵免中获得110万美元和330万美元收益，2020年同期分别为440万美元和3860万美元[330] - 2021年第三季度和前九个月，公司分别收回加速/预支医疗保险付款350万美元和1780万美元[330] - 2020年第三季度和前九个月，公司分别从加速/预支医疗保险付款中获得250万美元和8750万美元收益[330] - 2020年第三季度和前九个月，公司分别从递延工资税中获得2360万美元和5010万美元收益[330] 可转换优先票据发行情况 - 2021年10月1日，公司发行2.3亿美元本金的2.00%可转换优先票据，到期日为2026年，扣除初始购买者折扣后，净收益为2.243亿美元[173] - 公司使用约1590万美元净收益支付上限看涨期权交易成本，还使用部分净收益偿还4500万美元应付票据和2920万美元抵押贷款债务[173] - 票据年利率为2.00%，每年4月15日和10月15日以现金支付利息，2026年10月15日到期，初始转换率为每1000美元本金票据