财务数据关键指标变化 - 2019 - 2021财年通货膨胀率分别为53.83%、36.14%和50.94%[22] - 2019 - 2021年净利息收入分别为179,620,631千比索、145,275,725千比索和130,998,318千比索[34] - 2019 - 2021年净佣金收入分别为36,642,422千比索、34,256,918千比索和33,453,124千比索[34] - 2019 - 2021年净利息与净佣金收入小计分别为216,263,053千比索、179,532,643千比索和164,451,442千比索[34] - 2019 - 2021年净收入分别为42,573,550千比索、39,478,328千比索、22,873,284千比索[37] - 2019 - 2021年净利息利润率分别为25.36%、20.25%、20.12%[39] - 2019 - 2021年手续费收入比率分别为18.19%、20.45%、22.02%[39] - 2019 - 2021年效率比率分别为32.05%、34.89%、38.23%[39] - 2019 - 2021年平均股权回报率分别为21.39%、17.84%、10.17%[39] - 2019 - 2021年平均资产回报率分别为4.09%、3.73%、2.31%[39] - 2019 - 2021年贷款及其他融资占总存款的百分比分别为85.96%、54.70%、61.47%[39] - 2019 - 2021年流动资产占总存款的百分比分别为66.79%、90.13%、90.05%[39] - 2019 - 2021年总股权占总资产的百分比分别为23.82%、19.57%、23.98%[39] - 2019 - 2021年不良贷款及其他融资占总贷款及其他融资的百分比分别为1.71%、1.13%、0.91%[39] - 2017 - 2021年阿根廷消费者物价通胀分别为24.8%、47.6%、53.8%、36.1%、50.9%，2022年1 - 3月分别为3.9%、4.7%、6.7%[71] - 2019 - 2021年财政赤字分别为951.216亿比索、17499.57亿比索、14076.41亿比索[74] - 2019 - 2021年公共支出分别为34317.46亿比索、50491.23亿比索、77338.16亿比索[74] - 2019 - 2021年12月31日，公司股东权益分别为2.287457亿比索、2.396374亿比索[166] - 2019 - 2021年零售客户总数分别为3702804、4127737、4312883 [183] - 零售账户数量在2019、2020、2021年分别增长7%、11%、4% [193] - 借记卡发行数量在2019、2020、2021年分别增长4%、10%、6% [194] - 2019 - 2021年储蓄账户总数分别为4469531、5116756、5453645 [199] - 2019 - 2021年支票账户数量分别为822227、750711、643964 [199] 汇率相关数据 - 2021年12月31日，美元兑比索参考汇率为1美元兑换102.75比索[23] - 2021年比索兑美元贬值约14.5%，2022年4月19日汇率为113.78比索兑1美元[68] 财务报表编制与准则 - 公司合并财务报表按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制[21] - 截至2021年12月31日的合并财务报表已根据国际会计准则第29号对功能货币（比索）的一般购买力变化进行重述[22] - 公司认为自2018年7月1日后结束的会计期间，阿根廷经济属于国际会计准则第29号规定的“高通货膨胀”经济[31] - 公司合并财务报表包含银行及其子公司截至2021年12月31日的财务报表[23] - 国际财务报告准则与阿根廷中央银行规则在某些重大方面存在差异，财务信息不可直接比较[24] 阿根廷债务相关事件 - 2020年8月阿根廷政府重组约665亿美元外币全球债券[56] - 2021年6月阿根廷与巴黎俱乐部达成协议，将债务到期日延至2022年3月[56] - 2022年3月22日，阿根廷与巴黎俱乐部达成新的两年延期协议[56] - 2022年3月25日，IMF执行董事会批准440亿美元协议，立即支付96亿美元[59] 阿根廷经济相关情况 - 2021年阿根廷在透明国际腐败感知指数调查中排名第96，低于2020年的第78[77] - 2021年6月阿根廷被MSCI从“新兴市场”重新分类为“独立市场”[61] - 新冠疫情对阿根廷经济和公司业务有重大不利影响，阿根廷政府采取多项货币和财政措施缓解影响[78] - 气候变化带来转型、物理和责任风险，可能导致信用、市场、运营和声誉风险，公司风险管理策略可能无法有效降低风险[81][82][83] - 阿根廷金融系统增长和盈利依赖长期信贷市场，长期信贷占比低，2019 - 2021年长期贷款发放显著减少[85][86] - 未来通胀不确定性阻碍阿根廷私营部门长期贷款复苏，影响贷款供需[87] - 新冠疫情对阿根廷经济产生重大负面影响，债务人还款能力下降，可能导致公司不良贷款增加[95][96] - 贷款与存款利率差缩小且贷款量未相应增加，会对金融系统产生不利影响[97] 法规与政策影响 - 消费者保护法、信用卡法等法规执行增加，违反规定可能限制公司收款能力，影响财务结果[99][100][101] - 针对金融实体的集体诉讼可能对金融行业和公司业务产生不利影响[102] - 2020年借记卡销售最高佣金为0.70%，2021年及以后为0.60%，信用卡和借记卡销售佣金限制及进一步降低可能影响公司盈利能力[108] - 自2022年1月1日至12月31日，央行授权金融实体最多可分配应分配收益的20%作为股息[142] 公司股东信息 - 截至2021年12月31日，主要股东Security Trust JHB BMA持有5995996股A类股和104473881股B类股，Delfín Jorge Ezequiel Carballo持有4901060股A类股和106824523股B类股[113] 公司业务扩张与收购 - 公司历史上主要通过收购扩张业务，未来将继续考虑收购机会，但无法保证能成功[115] - 2019年1月，公司向Al Zenith出售Prisma 4.6775%股份，代表51%持股；2022年3月18日，完成出售剩余4.4941%股份，价格33017761.20美元[156] - 2020年7月至2021年9月，公司多次向Play Digital SA注资，最终持有215717076股，占比10.020%；2022年1月，再次注资130758千比索[157] - 2021年10月1日，公司决定持有Fintech SGR 24.99%权益，拥有49.9939%的B类股份[158] - 2021年10月15日，公司收购Finova SA 50%的股份和投票权[159] - 2001 - 2019年期间，公司多次收购其他银行，如2001年收购Banco Bansud S.A.，2019年收购Argenpay SAU 100%股权[155] 公司基本信息与上市情况 - 公司于1966年11月21日成立，注册期99年，1967年3月8日在阿根廷布宜诺斯艾利斯省巴伊亚布兰卡市商业公共登记处注册[150] - 公司股票自1994年11月在BYMA上市，2006年3月在NYSE上市，2015年10月获MAE上市授权[161] 公司总部建设 - 2011年，公司以1.1亿比索从布宜诺斯艾利斯市政府收购一块土地，用于建设新总部，2019年完工[162] - 新总部大楼面积53300平方米，项目总投资约1.86亿美元[163] 公司业务策略转变 - 1994年起，公司转变业务策略，专注零售银行，在布宜诺斯艾利斯市以外地区开展业务[154] 公司市场排名情况 - 截至2021年6月30日，公司在阿根廷私人银行中，分行数量排名第一，股权排名第二，总贷款和总存款排名第四[164] 公司财务状况与客户情况 - 截至2021年12月31日，公司总资产为9992.995亿比索（97.255亿美元），总贷款和其他融资为3523.611亿比索（34.293亿美元），总存款为5888.507亿比索（57.309亿美元）[165] - 截至2021年12月31日，公司约有430万零售客户、9万企业客户、90万私营部门和省政府员工工资账户客户以及70万退休客户[165] - 截至2021年12月31日，公司监管资本超额为比索（资本化率36.1%）[166] 公司分行与服务情况 - 截至2021年，公司拥有466家分行和1779台自动取款机，约94%的分行位于布宜诺斯艾利斯市以外[166][167][182] - 公司为阿根廷四个省份（萨尔塔、胡胡伊、米西奥内斯和图库曼）的政府提供金融代理服务[167] 公司业务发展策略 - 公司计划通过提供中长期信贷、扩大客户群、拓展分行网络等策略提升在阿根廷银行业的领先地位[170] 公司可持续发展协议 - 公司于2019年6月21日签署可持续金融协议，制定了包含4项策略的可持续业务协议[178] 公司客户分类与产品服务 - 公司为零售和企业客户提供标准产品和服务，零售客户分为工资计划、退休人员、公开市场、专业人士和企业等类别[180][182] 公司零售业务客户情况 - 截至2021年12月31日，仅14.8%的零售客户有个人贷款，29%有信用卡 [184] 公司养老金业务活动 - 2021年为养老金领取者设立13家新分行作为支付机构 [211] - 2021年“Jubilate con Macro”活动覆盖超5万潜在客户 [212] 公司市场份额情况 - 公司在工资计划客户数量上保持第四的市场份额 [213] 金融机构信贷援助政策 - 2020年4月1日至2021年3月31日，金融机构信贷援助未付余额仅按合同约定利率计收补偿性利息 [203] 公司面临的风险 - 公司面临信用风险，估计和建立的信贷风险及潜在信贷损失准备金可能不准确或不足[116] - 截至2021年12月31日，银行因估计ECL规定的准备金增量效应进行前瞻性调整[118] - 市场条件变化会直接或间接影响公司财务状况和经营成果[120] - 网络安全事件可能对公司声誉、财务状况和经营成果产生负面影响[121] - 公司业务高度依赖信息技术系统及其改进，系统故障可能造成重大不利影响[125] - 欺诈或交易错误增加可能对公司产生不利影响[127] - 流动性问题可能出现，影响公司业务，当前和未来潜在债务可能带来严重后果[129][130]