收入和利润（同比环比） - 公司2021年第一季度净利润为1.461亿美元（稀释每股2.10美元），相比2020年同期的6210万美元（0.88美元/股）增长135%[7] - 净利息收入2.804亿美元，同比增长1910万美元，但净息差从2.80%降至2.62%，主要受美联储降息影响[9] - 手续费及佣金收入1.622亿美元，同比减少3060万美元，主要因交易收入向交易证券的净利息收入转移[10] - 其他营业收入同比下降1642.2万美元（9%），环比下降3288.1万美元（17%）[37] - 公司整体净利息收入同比减少1490万美元，主要因贷款余额下降及存款收益率降低[77] - 净利息收入同比下降1200万美元或8%，主要由于贷款量和贷款收益率下降[92] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度其他运营费用总计2.826亿美元，同比增加1400万美元[62] - 人员费用在2021年第一季度同比增加1680万美元，主要由于激励性薪酬增加1540万美元[64] - 非人员运营费用在2021年第一季度同比减少280万美元，主要由于收回资产净损失减少810万美元[67] - 非人员费用同比减少1480万美元，主要由于收回油气资产出售收益780万美元，部分被资产减值和额外费用抵消[68] - 2021年第一季度有效税率为22.7%，较2020年第四季度下降0.9个百分点，所得税费用减少280万美元[69] 各条业务线表现 - 经纪和交易收入同比骤降2999.7万美元（59%），环比下降1872.4万美元（47%）[37][39] - 交易收入同比暴跌3070万美元（89%）至370万美元，主因收入结构从手续费转向净利息收入[41] - 客户对冲收入同比下降63.1万美元（20%）至260万美元[42] - 投资银行收入同比增长180万美元（35%）至680万美元[43] - 信托及资产管理收入同比下降313.6万美元（7%），其中280万美元源于货币市场基金费用减免[45] - 抵押银行收入同比持平，但贷款发放量下降1.98亿美元（19%），销售利差扩大92个基点至2.98%[49] - 交易卡收入同比增长549万美元（3%），是少数实现正增长的业务线[37] - 抵押贷款生产收入在2021年第一季度达到2528.7万美元，同比增长17%[52] - 抵押贷款服务收入在2021年第一季度为1182.6万美元，同比下降24%[52] - 公司三大业务线净收入同比下降2530万美元（21%），其中商业银行下降530万美元（7%），消费银行骤降1680万美元（71%）[81] - 消费银行板块净收入从2370万美元降至685万美元，环比降幅达54%[81] - 财富管理业务净收入下降319万美元（14%），环比降幅扩大至905万美元（32%）[81] - 财富管理部门的净利息收入同比增长156%，达到4835万美元，主要得益于美国机构抵押贷款交易量的增长[106] - 财富管理部门的手续费和佣金收入同比下降33%，减少3220万美元，主要受交易结算时间调整和利润率压缩影响[106] 各地区表现 - 德克萨斯州商业贷款从2020年3月31日的63.5069亿美元降至2021年3月31日的57.4835亿美元，下降9.5%[146] - 俄克拉荷马州个人贷款从2020年3月31日的17.8852亿美元增至2021年3月31日的20.4371亿美元，增长14.3%[146] - 科罗拉多州商业房地产贷款从2020年3月31日的9.5561亿美元降至2021年3月31日的7.7779亿美元，下降18.6%[146] - 亚利桑那州薪资保护计划贷款从2020年9月30日的2.7211亿美元降至2021年3月31日的2.0848亿美元，下降23.4%[146] - 俄克拉荷马州期末存款总额从2020年3月的150.9亿美元增长至2021年3月的193.4亿美元[205] - 德克萨斯州期末存款总额从2020年3月的62.6亿美元增长至2021年3月的83.7亿美元[205] - 科罗拉多州期末存款总额从2020年3月的36.8亿美元增长至2021年3月的44.9亿美元[205] - 新墨西哥州期末存款总额从2020年3月的16.2亿美元增长至2021年3月的21.5亿美元[205] 信贷损失拨备和贷款质量 - 2021年第一季度信贷损失拨备转负2500万美元，而2020年同期为9380万美元拨备，反映宏观经济改善预期[7] - 贷款损失准备金占贷款总额比例从1.82%降至1.70%（不含PPP贷款），准备金总额从3.89亿美元降至3.52亿美元[13] - 2021年第一季度信贷损失拨备转负，而2020年同期为超额拨备[79] - 2021年第一季度信贷损失准备金为负2500万美元，主要因经济前景改善导致贷款损失准备金减少3110万美元[168][173] - 非正常类贷款总额为8.6亿美元，较上季度减少1.64亿美元，其中能源贷款占5.24亿美元（16%）[177] - 贷款损失准备金覆盖非应计贷款的比例为170%，若包含表外信贷风险拨备则提升至186%[178] - 能源贷款中非正常类占比达16%，显著高于其他行业（服务类3%、商业地产1%）[177] - 能源贷款信用损失拨备率为3.29%，占截至3月31日未偿还能源贷款的比例[179] - 2021年第一季度商业贷款净冲销为1370万美元，主要涉及两家能源生产借款人[181] - 截至2021年3月31日，非应计贷款总额为2.16019亿美元，较2020年12月31日的2.34693亿美元有所下降[188] 存款和资金管理 - 期末存款达379亿美元，环比增长17亿美元，主要来自商业存款增长和政府刺激资金流入[16] - 2021年第一季度平均存款总额为365亿美元，较2020年第四季度增加10亿美元[198] - 商业银行业务平均存款余额较2020年第四季度增加7.56亿美元，其中计息交易账户余额增加4.72亿美元[199] - 消费者银行业务平均存款余额较上一季度增加8800万美元，其中计息交易存款增加6400万美元[200] - 财富管理业务平均存款较2020年第四季度增加1.16亿美元，主要由计息交易账户推动[201] - 2021年第一季度平均定期存款中包含9100万美元的经纪存款，较2020年第四季度增加840万美元[202] - 2021年第一季度平均计息交易账户中包含23亿美元经纪存款，较2020年第四季度减少3700万美元[202] - 公司约73%的资金来自存款账户，12%来自借款，10%来自股权[196] 贷款组合变化 - 期末贷款余额225亿美元，环比减少4.74亿美元，但PPP贷款增加1.66亿美元至18亿美元[12] - 贷款组合总额从230亿美元下降至225亿美元，减少4.74亿美元，主要受商业和商业房地产贷款偿还影响[118] - 能源类商业贷款从34.7亿美元下降至32亿美元，减少2.67亿美元[119] - 薪资保护计划（PPP）贷款从16.8亿美元增加至18.5亿美元，增长1.66亿美元[119] - 商业贷款总额为127亿美元，占贷款组合的56%，较2020年12月31日减少4.2亿美元[121] - 能源贷款总额为32亿美元，占总贷款的14%，较2020年12月31日减少2.67亿美元，其中24亿美元为石油和天然气生产商贷款，减少2.39亿美元[125] - 医疗保健贷款总额为33亿美元，占总贷款的15%，较2020年12月31日减少1500万美元[128] - 服务业贷款总额为34亿美元，占总贷款的15%，较2020年12月31日减少8700万美元[128] - 一般商业贷款总额为27亿美元，占总贷款的12%，较2020年12月31日减少5100万美元[129] - 商业房地产贷款占总贷款组合的20%至22%，较2020年12月31日减少1.95亿美元，其中多户住宅贷款减少1亿美元至12亿美元[133] 资本和股东回报 - 普通股一级资本充足率从11.95%提升至12.14%，杠杆率从8.28%增至8.42%[17] - 公司以每股77.20美元均价回购26万股普通股，同时支付3600万美元现金股息（每股0.52美元）[18][19]