财务数据和关键指标变化 - 第一季度净利润为1.461亿美元或每股稀释后2.10美元，较上一季度略有下降但较2020年第一季度有显著改善 [9] - 净利息收入为2.8亿美元，环比下降1700万美元，净息差为2.62%，下降10个基点 [32][33] - 贷款损失准备金释放2500万美元，反映经济前景改善和信贷趋势向好 [10][23] - 非利息支出下降6%，其中人员费用下降320万美元，非人员费用下降近1500万美元 [34][37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款业务继续保持强劲表现，尽管利率上升但生产量保持稳定，利润率仍比2020年3月高出约45% [10][31] - 财富管理业务资产规模持续增长，股票投资占比达40%，较年初增加约20亿美元 [12][84] - 能源业务贷款余额环比下降7.7%，但通过能源资产出售实现1400万美元收益 [15][17] - 医疗保健贷款余额基本持平，其中老年住房贷款增长抵消了医院系统贷款下降 [18][92] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款环比增长近3%，同比增长近30%，贷款存款比率降至60%以下 [11][38] - 核心贷款组合期末余额为207亿美元，下降3%，信贷额度使用率从疫情前的68%降至62% [14][15] - PPP贷款余额增加至1.66亿美元，占贷款总额8%，本季度新增5.44亿美元PPP贷款 [19][20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2021年下半年实现贷款增长，预计随着经济复苏信贷额度使用率将恢复正常 [14][21] - 能源业务被视为长期战略重点，尽管短期面临挑战但公司保持对该领域的承诺 [16][105] - 技术投入持续增加，2021年技术项目支出增加240万美元 [37][66] - 并购策略保持选择性，重点关注能够增加收入且资产规模超过40亿美元的标的 [64][68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2021年净冲销将保持过去12个月的水平，随着经济环境改善可能进一步释放准备金 [26][43] - 对2021年下半年经济快速增长的预期增强信心，预计将转化为贷款增长 [46][51] - 计划在第二季度末让所有员工返回办公室，认为这将有助于业务增长 [43][47] - 证券投资组合收益率预计将维持在95-105个基点区间，存款成本已接近底部 [41][97] 其他重要信息 - 公司以平均每股77.20美元的价格回购26万股股票 [39] - 向BOKF基金会捐赠400万美元用于支持受疫情影响社区 [37] - 首席执行官Steve Bradshaw宣布计划于2022年3月31日退休，预计董事会将在未来几个月内任命内部继任者 [5][8] 问答环节所有的提问和回答 贷款增长前景 - 公司预计能源贷款将在第二季度触底反弹，商业地产贷款下降是暂时现象，预计下半年核心贷款将恢复增长 [49][51][61] - 信贷额度使用率每提高1个百分点将增加约1.5亿美元商业贷款 [58] 并购策略 - 公司寻求规模超过40亿美元的并购目标，重点关注能够扩大收入基础且具有多元化业务的银行 [64][68] - 技术投资是并购的主要驱动力之一，但公司认为自身技术竞争力已经较强 [65][66] 准备金水平 - 在CECL实施初期准备金率为1.2%，随着经济改善可能回归该水平，同时需考虑贷款增长因素 [73][74] 费用收入展望 - 抵押贷款业务利润率虽有所下降但仍高于疫情前水平，预计第二季度和第三季度季节性因素将带来支持 [76][77] - 财富管理业务资本承诺较一年前增加50%以上，第一季度净流入表现良好 [80][83] 能源业务竞争 - 随着部分竞争对手退出能源贷款领域，公司认为这将带来增长机会，强调能源业务带来的全方位客户关系 [105][106] - 能源团队被认为是全国最佳，公司在能源贷款领域的市场份额与大型全国性银行相当 [107][108] 资产负债表管理 - 证券投资组合在第一季度增加4亿美元，预计将维持当前资产敏感性水平 [95][96] - 约70%贷款为浮动利率或将在一年内重新定价，贷款组合中的利率下限每年贡献约1800-2000万美元 [101]