股东回报相关 - 2022年公司已宣布基于前三季度自由现金流的可变股息为每股1.10美元，固定股息为0.24美元[122] - 自2018年IPO以来，公司将向股东返还2.82亿美元，占IPO收益的256%，其中包括1.88亿美元的固定和可变股息以及9400万美元回购950万股（占2022年9月30日流通股的12%）[124] - 股东回报模型自2022年1月1日起生效，将自由现金流按季度分配，60%用于支付可变现金股息和机会性债务回购，40%用于机会性增长等[125] - 2022年前九个月，董事会宣布季度固定现金股息总计0.18美元/股，可变现金股息0.69美元/股，共计0.87美元/股[313] - 2022年10月，董事会批准第四季度固定现金股息0.06美元/股，基于第三季度业绩的可变股息0.41美元/股[313] - 2022年各季度固定现金股息均为0.06美元/股，全年累计0.24美元/股；可变股息前三季度分别为0.13美元/股、0.56美元/股、0.41美元/股，全年累计1.10美元/股；全年总股息为1.34美元/股[317] - 季度可变股息为自由支配现金流的60%[282] - 公司股东回报模型于2022年1月1日生效，将酌情自由现金流按季度分配，60%主要以可变现金股息和机会性债务回购形式分配，40%作为可自由支配资本用于机会性增长等[291] 公司运营指标管理 - 公司使用调整后EBITDA、自由现金流等指标管理和评估运营表现[128] 公司运营费用管理 - 公司运营费用包括租赁运营、电力等费用，通过天然气套期保值等方式降低成本[134] - 公司监测现金一般及行政费用，历史上资本化比例低于10%[139] 油价及天然气价格变化 - 2022年布伦特原油价格在截至9月30日的三个月内较截至6月30日的三个月下降13%，较2021年9月30日的三个月上涨33%[144] - 2022年油价最高接近每桶128美元，10月OPEC+决定从11月至2023年12月减产200万桶/日[144] - 截至2022年9月30日的三个月，布伦特原油均价较截至6月30日的三个月下降14.28美元，降幅13%，较截至2021年9月30日的三个月上涨24.47美元，涨幅33%[148] - 2022年第三季度，公司购买燃料气的指数最高价为15.96美元/百万英热单位，最低价为5.38美元/百万英热单位，平均价格为8.16美元/百万英热单位，较截至6月30日的三个月增加0.86美元/百万英热单位，涨幅12%[149] - 2022年前三季度天然气价格因欧洲不稳定等因素大幅上涨，公司购买天然气多于销售，成本受气价影响大[169] - 2022年前九个月，布伦特原油平均价格为102.48美元/桶，亨利枢纽天然气平均价格为6.74美元/百万英热单位[185] 公司业务板块情况 - 公司是美国西部独立上游能源公司，自2021年10月1日起运营开发与生产和油井服务与废弃两个业务板块[119] - 2021年10月1日公司完成收购加州最大的上游油井服务和废弃业务之一，该业务有战略增长机会[121] 原油进口情况 - 加利福尼亚州炼油厂约70%的原油需求从OPEC+国家和其他水运来源进口[150] 公司产量计划 - 公司预计2022年约94%的计划产量将来自基础生产，其余来自修井和其他与现有井眼相关的活动以及当年新钻的井[163] 政策法规影响 - 2022年9月16日，加利福尼亚州州长签署参议院第1137号法案，自2023年1月1日起，新油气生产井与住宅、学校或公园等敏感受体之间的最小距离为3200英尺，其他附加条款于2025年1月1日生效[164] - 2024 - 2026年及以后，IRA法案对特定油气设施过量甲烷排放收费分别为每吨900美元、1200美元和1500美元[165] 公司资本支出情况 - 2022年第三和前九个月，公司合并资本支出分别约为4100万美元和1.03亿美元，前九个月约47%和42%分别用于加州石油和犹他州业务[170] - 2022年公司D&P业务和企业活动资本支出预算为1.25 - 1.35亿美元，预计全年支出为1.4 - 1.45亿美元[171] - 2022年公司计划在封堵和废弃活动上支出2100 - 2400万美元，前九个月已分别支出500万美元和1600万美元[173] 公司井服务和废弃部门业务情况 - 2022年公司井服务和废弃部门预计为第三方客户封堵和废弃2500 - 3000口井，前九个月已完成2100口[173] 公司销售情况 - 截至2022年9月30日，加州和犹他州石油、天然气和天然气液体销售额分别为1.75245亿美元和2832.3万美元[176] - 2022年第三季度与第二季度相比，油气和NGL销售额减少3648.6万美元，降幅15%，至约2.04亿美元[193][194] - 2022年第三季度，服务收入增加241.6万美元，增幅5%，至约4900万美元[193][195] - 2022年第三季度，电力销售额增加229.2万美元，增幅31%，至约1000万美元[193][196] - 2022年第三季度与2021年同期相比，石油、天然气和NGL销售额增加4300万美元，增幅26%，达2.04亿美元[218][220] - 2022年第三季度服务收入为4900万美元，2021年同期无此项收入[220] - 2022年第三季度电力销售较2021年同期减少约300万美元，降幅22%，至约1000万美元[218][221] - 2022年前九个月石油、天然气和NGL销售额约为6.54亿美元，较2021年同期增加2.1亿美元，增幅47%[243][244] - 2022年前九个月服务收入为1.34608亿美元，因2021年10月1日收购业务，无上年同期数据[243][245] - 2022年前九个月电力销售降至2300万美元，较2021年同期减少700万美元，降幅23%[243][246] - 2022年前九个月营销及其他收入降至73.1万美元，较2021年同期减少272.8万美元，降幅79%[243][248] 公司产量情况 - 2022年9月30日，公司平均日产量为2.58万桶油当量，较第二季度减少0.4万桶油当量[179][181] - 2022年前三季度，公司加州业务平均日产量为2.08万桶油当量，较第二季度减少0.2万桶油当量[181] - 2021年第三季度，加州Placerita和科罗拉多州Piceance资产的合并产量为2.0 mboe/d（科罗拉多1.2 mboe/d，加州0.8 mboe/d），2022年第二、三季度无产量[182] - 2022年前九个月，公司平均日产量为26.2 mboe/d，2021年同期为27.3 mboe/d；总产量为7160 mboe，2021年同期为7438 mboe[186] - 2022年前九个月，加州平均日产量为21.3 mboe/d，2021年同期为21.8 mboe/d；犹他州为4.8 mboe/d，2021年同期为4.3 mboe/d；科罗拉多州为0.1 mboe/d，2021年同期为1.2 mboe/d[188] - 2022年前九个月，排除收购和剥离资产的产量，加州产量为21.3 mboe/d，较2021年同期增加0.3 mboe/d；公司总产量基本持平[190] - 2022年前九个月，公司在加州钻了51口井（39口生产井、8口轮廓井、4口观察井），在尤因塔钻了12口生产井[190] 公司衍生品收益情况 - 2022年第三季度与第二季度相比，油气销售衍生品收益增加1.54937亿美元，结算损失从4800万美元降至2900万美元，按市值计价非现金收益从700万美元增至1.43亿美元[193][197] - 2022年第三季度天然气购买衍生品收益为2900万美元，上一季度亏损1100万美元[207] - 2022年和2021年第三季度油气销售衍生品结算损失分别为2900万美元和3200万美元，名义交易量分别为15万桶/日和14万桶/日[222] - 2022年和2021年第三季度油气销售衍生品按市值计价非现金收益分别为1.43亿美元和100万美元[222] - 2022年和2021年第三季度天然气购买衍生品收益分别为2900万美元和1500万美元[232] - 2022年前九个月油气销售衍生品损失为8823.7万美元，较2021年同期减少5178.4万美元，降幅37%[243] - 2022年前九个月天然气购买衍生品收益为4733.5万美元，较2021年同期减少701.4万美元，降幅13%[250][257] 公司费用及收入情况 - 2022年第三季度总费用和其他费用为1.66011亿美元，较上一季度减少3384.9万美元，降幅17%[200] - 2022年第三季度净收入为1.9166亿美元，较上一季度增加1.48306亿美元，增幅342%[200] - 2022年第三季度运营费用每桶油当量为26.46美元，较上一季度增加0.49美元，增幅2%[200] - 2022年第三季度服务成本为3800万美元，较上一季度增加100万美元，增幅3%[206] - 2022年第三季度折旧、损耗和摊销为4000万美元，较上一季度增加4%[211] - 2022年第三季度除所得税外的其他税费每桶油当量为3.10美元，较上一季度减少1.60美元，降幅34%[200][212] - 2022年第三季度总费用和其他费用为1.66011亿美元，较2021年的1.26521亿美元增加3949万美元，增幅31%[225] - 2022年第三季度税前收入为2.02544亿美元，较2021年的907.8万美元增加1.93466亿美元，增幅2131%[225] - 2022年第三季度净利润为1.9166亿美元，较2021年的983.6万美元增加1.81824亿美元，增幅1849%[225] - 2022年第三季度套期保值基础上运营费用为每桶油当量26.46美元，较2021年增加9.28美元，增幅54%[228] - 2022年第三季度服务成本为3800万美元，2021年同期无此项成本[230] - 2022年第三季度一般及行政费用增至约2300万美元，较2021年增加600万美元，增幅33%[234] - 2022年第三季度除所得税外的其他税费降至每桶油当量3.10美元，较2021年减少2.23美元，降幅42%[238] - 2022年第三季度有效税率约为5%，2021年同期为-8%[241] - 2022年前九个月租赁运营费用为2.1472亿美元，较2021年同期增加4596.4万美元，增幅27%[250] - 2022年前九个月服务成本为1.07809亿美元，因2021年10月1日收购业务，无上年同期数据[250][255] - 2022年前九个月净收入为1.78204亿美元，较2021年同期增加2.02571亿美元，增幅831%[250] - 2022年前9个月一般及行政费用增加1900万美元，即37%，达到约7000万美元[260] - 调整后的一般及行政费用增加1700万美元，即42%，2022年前9个月达到5700万美元[261] - 2022年前9个月折旧、损耗及摊销增加1200万美元，即11%，达到约1.17亿美元[262] - 2022年前9个月除所得税外的其他税项降至每桶油当量3.51美元，降幅25%[263] - 2022年前9个月利息费用较2021年同期下降5%[265] - 2022年和2021年前9个月有效税率均为5%[267] - 2022年前9个月调整后EBITDA为3.0244亿美元，2021年同期为1.51751亿美元[278] - 2022年前9个月自由支配现金流为1.43963亿美元[281] - 2022年第三季度自由支配现金流为5300万美元，低于第二季度的7400万美元[282] 公司财务指标情况 - 截至2022年9月30日，调整后净收入为45,515千美元，基本每股收益为0.58美元，摊薄后每股收益为0.55美元[285] - 截至2022年9月30日，调整后的一般及行政费用为19,107千美元[288] 公司流动性及信贷安排情况 - 截至2022年9月30日，公司流动性为2.56亿美元，包括4800万美元现金、1.93亿美元2021 RBL信贷安排可用借款额度和1500万美元2022 ABL信贷安排可用借款额度[290] - 公司有4亿美元本金总额7%的2026年到期高级无抵押票据未偿还[290] - 2021 RBL信贷安排初始借款基数为2亿美元，2022年5月增至2.5亿美元[293][296] - 2021 RBL信贷安排要求公司维持季度末杠杆比率不超过3