综合收入情况 - 2021年前三季度公司综合收入增长14.1%，从13.1322亿美元增至14.9841亿美元[88][94] - 2021年第三季度公司综合收入同比增长33.3%，从4.4751亿美元增至5.9642亿美元，排除外汇汇率变动影响后增长31.8%[94][95] - 2021年前三季度公司综合收入同比增长14.1%，从13.1322亿美元增至14.9841亿美元，排除外汇汇率变动影响后增长10.9%[94][95] 费用减免情况 - 2021年前三季度公司确认协商租金减免费用减少7890万美元，欧洲政府支持和工资补贴费用减少1310万美元[88] 票据发行与赎回情况 - 2021年2月公司发行10亿美元本金、利率7.75%、2028年到期的高级票据，3月用所得款项赎回9.4亿美元本金、利率9.25%、2024年到期的高级票据[88] - 2021年6月公司发行10.5亿美元本金、利率7.5%、2029年到期的高级票据，赎回剩余未偿还的高级票据，一家非担保欧洲子公司通过政府担保贷款计划借款约3470万美元[89] - 2021年2月公司发行10亿美元CCOH 7.75%高级票据，3月赎回9400万美元CCWH高级票据；6月发行10.5亿美元CCOH 7.5%高级票据，赎回剩余9615万美元CCWH高级票据；同月欧洲子公司获得约3470万美元国家担保贷款[136] 重组计划情况 - 2021年4月公司修订欧洲部分国际重组计划，预计2023年第一季度末基本完成，总费用在5100万 - 5600万美元，每年税前节省成本超2800万美元，2021年前三季度已产生3350万美元成本[88] - 2021年前三季度公司国际重组计划欧洲部分产生约3350万美元相关费用，预计总费用在5100 - 5600万美元，预计2023年第一季度末基本完成，实现税前年成本节约超2800万美元；同期美洲地区重组计划已完成，产生240万美元现金支出，公司运营相关产生140万美元现金支出[137] 各地区业务收入情况 - 2021年第三季度美洲业务各产品收入均有增长，广告牌库存表现强劲，数字显示屏收入增长，机场显示屏收入因旅行反弹而增加[85] - 2021年第三季度欧洲业务因疫情限制放松和疫苗接种率提高，收入表现显著改善，英国收入超过2019年水平，街头家具和零售显示屏表现强劲[87] - 2021年第三季度，美洲地区收入增加9530万美元，即42.6%；前九个月增加8332.2万美元，即11.6%[110][109] - 2021年前九个月美洲地区收入增加8330万美元，增幅11.6%，机场展示收入降至8710万美元，降幅13.4%[114] - 2021年前九个月美洲地区数字总收入增加21.7%，其中广告牌等数字收入增加31.3%，交通数字收入减少13.3%[114] - 2021年第三季度欧洲地区收入增加4560万美元，增幅21.0%，前九个月增加1.232亿美元，增幅23.0%[117][121] - 2021年第三季度欧洲地区数字收入增加44.8%，前九个月增加38.1%[119][121] - 2021年第三季度其他业务收入增加800万美元，增幅116.3%，前九个月减少2140万美元，降幅36.8%[126][127] 流动性措施情况 - 公司自疫情爆发以来采取多种措施增加流动性，随着经营业绩改善，重新评估并调整相关措施，若疫情持续影响，将考虑实施额外成本节约措施[87] 综合费用情况 - 2021年第三季度，综合直接运营费用增加3410万美元，即11.7%；前九个月增加1880万美元，即2.1%[97] - 2021年第三季度，综合销售、一般和行政费用增加1130万美元，即10.6%；前九个月减少170万美元，即0.5%[98] - 2021年第三季度，公司费用增加1110万美元，即36.1%；前九个月增加1390万美元，即13.9%[99][101] - 2021年第三季度，折旧和摊销增加320万美元，即5.1%；前九个月减少1440万美元，即7.0%[102] - 2021年前九个月，公司确认减值费用1.19亿美元，2020年为1.504亿美元[103] - 2021年第三季度，净利息费用减少630万美元；前九个月减少220万美元[105] - 2021年前九个月，公司确认债务清偿损失1.028亿美元，2020年第三季度和前九个月为540万美元[106] - 2021年第三季度和前九个月，有效税率分别为14.5%和6.7%，2020年分别为17.8%和5.5%[108] 各地区费用情况 - 2021年第三季度，美洲地区直接运营费用增加1760万美元，即15.9%；SG&A费用增加700万美元，即15.5%[111][113] - 2021年前九个月美洲地区直接运营费用减少1990万美元，降幅5.6%，销售、一般及行政费用（SG&A）减少420万美元，降幅2.9%[114][115] - 2021年第三季度欧洲地区直接运营费用增加1500万美元，增幅8.7%，前九个月增加7750万美元，增幅16.3%[119][121] - 2021年第三季度欧洲地区SG&A费用增加460万美元，增幅8.1%，前九个月增加1790万美元，增幅11.5%[120][122] 现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用1.543亿美元，投资活动净现金使用7940万美元，融资活动净现金流入5030万美元[129] - 2021年前九个月现金支付利息2.644亿美元，2020年前九个月为3.021亿美元[131][132] - 2021年前三季度融资活动提供净现金，包括发行CCOH 7.75%和7.5%高级票据获得3610万美元净现金，欧洲子公司获得3470万美元国家担保贷款，部分被定期贷款本金还款1500万美元抵消；2020年同期主要是发行CCIBV高级担保票据获得3.75亿美元及循环信贷额度预提1.5亿美元，部分被偿还CCIBV本票5300万美元和定期贷款本金还款1500万美元抵消[134] 资产负债情况 - 截至2021年9月30日，公司资产负债表上有6亿美元现金，其中2005万美元由海外子公司持有；应收账款信贷额度有6440万美元超额可用额度，循环信贷额度有180万美元超额可用额度；10月26日偿还循环信贷额度1.3亿美元，该额度可用余额达1.318亿美元[136] 债务支付情况 - 2021年前三季度公司支付债务利息2.644亿美元，预计2021年剩余时间支付1.232亿美元，2022年支付3.189亿美元；2021年前三季度定期贷款本金还款1500万美元，预计剩余时间还款500万美元；10月26日偿还循环信贷额度1.3亿美元；下一次重大债务到期是2025年，CCIBV高级担保票据到期本金3.75亿美元[139] 财务契约情况 - 高级担保信贷协议包含一项弹性财务契约，适用于循环信贷额度余额大于0且未使用信用证超过1000万美元的情况，要求第一留置权净杠杆比率为7.60:1.00，原计划2021年6月30日起降至7.10:1.00；该契约多次修订，目前暂停至2021年第四季度，比率下调推迟至2022年第三季度；公司需维持最低流动性1.5亿美元，截至2021年9月30日符合该契约要求[141] - 公司债务协议包含负面契约，限制公司及受限子公司多项行为，截至2021年9月30日，公司遵守融资协议中的契约[143] 减值测试情况 - 公司至少每年7月1日对无限期无形资产和商誉进行减值测试，2021年第一季度因估计和假设变化对无限期广告牌许可证进行减值测试；截至2021年9月30日，无减值迹象[145] - 2021年3月31日，美洲地区多个市场的无限期广告牌许可证因折现率上升和新冠疫情影响出现1.19亿美元减值费用[146] - 2021年3月31日确定广告牌许可证公允价值时，假设第二年至第四年平均年收入增长率为4.9%，四年后为3.0%，折现率为10.5%[146][148] - 截至2021年3月31日，广告牌许可证公允价值超过账面价值30%及以下的市场占总公允价值1.241亿美元，超出账面价值总额2240万美元，该季度减值的广告牌许可证公允价值为1.919亿美元[148] - 2021年7月1日进行年度减值测试，无形资产无额外减值，确定广告牌许可证公允价值时，假设第二年至第四年平均年收入增长率为5.2%，四年后为3.0%，折现率为10.5%[148] - 2021年7月1日进行商誉年度减值测试，无商誉减值，确定报告单元公允价值时，假设现金流永续增长率为3.0%，折现率为9.5% - 12.0%[149] 风险假设情况 - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，国外业务净亏损分别为2590万美元和1.695亿美元，预计美元相对外币升值10%，净亏损分别减少260万美元和1700万美元[158] - 截至2021年9月30日，36%的长期债务本金按浮动利率计息，假设LIBOR增加50%，三个月和九个月的利息费用分别增加40万美元和150万美元[159] - 2021年3月31日，收入增长率、利润率和折现率假设各变动100个基点，将分别导致额外减值7490万美元、1840万美元和7780万美元[148] - 2021年7月1日，收入增长率和折现率假设各变动100个基点，将分别导致减值1820万美元和2060万美元，利润率假设变动无减值[148] - 假设各报告单元含商誉的估计公允价值降低10%，不会出现重大减值情况[151]