
公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司合并收入为22.41118亿美元,较2020年的18.54608亿美元增长20.8%,排除外汇汇率变动影响后增长19.0%[142][149][150] - 2021年公司合并直接运营费用为12.70258亿美元,较2020年的12.01208亿美元增长5.7%,排除外汇汇率变动影响后增长3.1%[149][151] - 2021年公司合并销售、一般和行政费用为4.59397亿美元,较2020年的4.4231亿美元增长3.9%,排除外汇汇率变动影响后增长1.7%[149][153] - 2021年公司合并净亏损为4.3312亿美元,较2020年的6.00226亿美元有所收窄[149] - 2021年公司费用增加1890万美元,增幅13.8%,排除汇率影响后增加1560万美元,增幅11.3%[154] - 2021年折旧和摊销减少1630万美元,降幅6.0%,排除汇率影响后减少1990万美元,降幅7.4%[155] - 2021年和2020年公司分别确认减值费用1.19亿美元和1.504亿美元[157] - 2021年和2020年公司有效税率分别为7.4%和8.8%,2020年因出售Clear Media股份记录5970万美元税务费用[161] - 截至2021年12月31日,公司现金及现金等价物为4.108亿美元,较2020年的7.853亿美元减少[175] - 2021年利息费用净额较2020年减少980万美元[159] - 2021年和2020年公司分别确认债务清偿损失1.028亿美元和540万美元[160] - 2021、2020和2019年场地租赁费用分别为8.325亿美元、8.053亿美元和9.743亿美元[181] - 截至2021年12月31日,未来12个月场地租赁短期现金义务为6.839亿美元[183] - 2021和2020年重组计划现金支出分别为1340万美元和880万美元,截至2021年12月31日相关未来现金义务为2430万美元[184] - 2021、2020和2019年资本支出分别为1.48006亿美元、1.24162亿美元和2.32464亿美元[185] - 截至2021年12月31日,未来12个月短期资本支出承诺为4820万美元[186] - 2021、2020和2019年利息支付分别为3.876亿美元、3.238亿美元和3.239亿美元,预计2022和2023年现金利息支付分别为3.238亿美元和3.237亿美元[188] - 2021和2020年定期贷款本金支付均为2000万美元,后续每季度支付500万美元[188] - 截至2021年12月31日,资产负债表现金为4.108亿美元,其中海外子公司持有1.641亿美元[189] - 2021和2020年经营活动净现金使用量分别为1.335亿美元和1.378亿美元[190] - 2021年12月31日公司总资产为52.99355亿美元,2020年为57.55273亿美元[233] - 2021年公司总负债为84.93325亿美元,2020年为85.37875亿美元[233] - 2021年股东赤字为31.9397亿美元,2020年为27.82602亿美元[233] - 2021年公司净亏损为4.3312亿美元,2020年为6.00226亿美元,2019年为3.61777亿美元[237] - 2021年归属于公司的净亏损为4.33815亿美元,2020年为5.82739亿美元,2019年为3.63304亿美元[237] - 2021年公司综合亏损为4.26262亿美元,2020年为6.00829亿美元,2019年为3.69764亿美元[239] - 2021年归属于公司的综合亏损为4.26245亿美元,2020年为5.98954亿美元,2019年为3.68367亿美元[239] - 2021年基本和摊薄后归属于公司普通股每股净亏损为0.93美元,2020年为1.25美元,2019年为0.88美元[236] - 2021年公司收入为22.41118亿美元,2020年为18.54608亿美元,2019年为26.8381亿美元[237] - 2021年公司经营亏损为1619.6万美元,2020年为2.92414亿美元,2019年经营收入为2.52902亿美元[237] - 2021年、2020年和2019年合并净亏损分别为433120千美元、600226千美元和361777千美元[244] - 2021年和2020年公司因协商租金减免分别减少租赁和非租赁合约固定租金支出9850万美元和7770万美元[249] - 2021年和2020年公司分别获得欧洲政府支持和工资补贴440万美元和1560万美元[249] - 2021年和2020年公司因重组计划产生成本分别为3190万美元和1460万美元[249] - 2021年、2020年和2019年经营活动提供(使用)的净现金分别为 - 133495千美元、 - 137808千美元和214526千美元[244] - 2021年、2020年和2019年投资活动提供(使用)的净现金分别为 - 152703千美元、94521千美元和 - 220042千美元[244] - 2021年、2020年和2019年融资活动提供(使用)的净现金分别为 - 85237千美元、418279千美元和220009千美元[244] - 2021年、2020年和2019年现金、现金等价物和受限现金的净增加(减少)分别为 - 375090千美元、377986千美元和214206千美元[244] - 2021、2020、2019年应收账款信用损失费用(转回)分别为 - 270万美元、1940万美元、620万美元[260] - 2021年12月31日和2020年12月31日应收账款总额分别为666888千美元和500372千美元,净额分别为643116千美元和468329千美元[260] - 2021年12月31日和2020年12月31日现金及现金等价物分别为410767千美元和785308千美元,受限现金及现金等价物总额分别为419971千美元和795061千美元[261] - 2021、2020、2019年公司总营收分别为22.41118亿美元、18.54608亿美元、26.8381亿美元[294] - 2021、2020、2019年公司资本支出分别为1.48006亿美元、1.24162亿美元、2.32464亿美元[294] - 2021、2020、2019年公司调整后EBITDA分别为5.49964亿美元、2.30274亿美元、7.26021亿美元[294] - 2021、2020、2019年公司合并税前净亏损分别为4676.48万美元、6582.32万美元、2895.23万美元[294] - 2021年末客户合同应收账款净额为492,706千美元,年初为349,799千美元;递延收入年末为42,016千美元,年初为37,712千美元[304] - 2021 - 2019年,公司分别确认客户合同递延收入中的3680万美元、4800万美元和3680万美元收入[305] - 截至2021年12月31日,公司预计未来期间确认当前客户合同剩余履约义务收入9680万美元,多数将在未来五年确认[305] - 截至2021年12月31日,公司未来租赁付款总额为447,032千美元,其中2022年为381,913千美元[306] - 2021年末长期债务总额为5,604,953千美元,长期债务净额为5,583,788千美元;2020年末分别为5,572,286千美元和5,550,890千美元[309] - 2021年公司支付定期贷款本金2000万美元,偿还循环信贷余额1.3亿美元[309] - 2021年公司发行7.75% 2028年到期高级票据10亿美元、7.5% 2029年到期高级票据10.5亿美元,赎回9.25% 2024年到期高级票据共19.015亿美元[309] - 2021年公司因赎回高级票据确认债务清偿损失1.028亿美元,2020年为540万美元,2019年为1.017亿美元[310] - 截至2021年和2020年12月31日,公司债务市值分别约为59亿美元和56亿美元[310] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年美洲地区收入增加1.966亿美元,增幅20.1%,数字收入增长39.0%[162][163][165] - 2021年欧洲地区收入增加2.045亿美元,增幅25.4%,排除汇率影响后增加1.706亿美元,增幅21.2%,数字收入增长42.8%[168] - 2021年其他业务收入减少1460万美元,降幅20.0%,主要因出售Clear Media业务[172][173] - 2021、2020、2019年美洲地区公交展示收入分别为1.708亿美元、1.343亿美元、2.213亿美元[302] - 2021、2020、2019年欧洲地区来自法国的收入分别为2.649亿美元、2.15亿美元、2.844亿美元[302] 公司融资活动 - 2021年2月,公司发行10亿美元本金的CCOH 7.75%优先票据,3月用所得款项赎回9.4亿美元本金的CCWH优先票据[142] - 2021年6月,公司发行10.5亿美元本金的CCOH 7.5%优先票据,赎回剩余未偿还的CCWH优先票据,一家非担保欧洲子公司通过政府担保贷款计划借款约3410万美元[145] - 2021年10月,公司用手头现金偿还1.3亿美元循环信贷额度的未偿还余额[145] - 2020年5月,公司用优先股交换CCIBV发行的5300万美元本票[195] - 2020年8月,公司通过间接全资子公司发行3.75亿美元CCIBV高级有担保票据[195] - 2021年2月,公司发行10亿美元CCOH 7.75%高级票据,3月用所得款项赎回9.4亿美元CCWH高级票据[195] - 2021年6月,公司发行10.5亿美元CCOH 7.5%高级票据,赎回剩余9.615亿美元CCWH高级票据,赎回价格为赎回票据本金总额的104.625%[195] - 2021年6月,公司一家非担保欧洲子公司通过政府担保贷款计划获得约3410万美元无担保贷款[195] 公司重组计划 - 2021年4月,公司修订国际重组计划的欧洲部分,全年产生成本3080万美元,预计该部分计划将带来超过2800万美元的税前年度成本节约[142] - 2021年欧洲部分重组计划中,直接运营费用为1431.5万美元,销售、一般和行政费用为1648.5万美元,总费用为3080万美元[297] - 截至2021年12月31日,重组计划总负债为2431.6万美元,预计2022年支付,最晚到2023年第二季度末[298] - 2021年公司在欧洲和企业分别确认额外重组成本430万美元和190万美元,2020年在欧洲、其他和企业分别确认30万美元、50万美元和160万美元[301] - 截至2021年12月31日,成本节约计划剩余总负债约为360万美元,预计2022年第二季度支付[301] 公司减值测试 - 2021年第一季度,公司对无限期广告牌许可证进行减值测试,产生1.19亿美元减值费用[199] - 2021年3月31日,公司对无限期广告牌许可证进行减值测试,产生1.19亿美元减值费用,假设第二年至第四年平均年收入增长率为4.9%,四年后收入增长率为3.0%,折现率为10.5%[201] - 2021年7月1日,公司对无限期无形资产和商誉进行年度减值测试,未产生额外减值费用,假设第二年至第四年平均年收入增长率为5.2%,四年后收入增长率为3.0%,折现率为10.5%[199][201] - 2021年7月1日,公司对商誉进行年度减值测试,未产生减值,假设现金流永续增长率为3.0%,各报告单位折现率为9.5% - 12.0%[201][204] - 2021年第一季度,公司对无限期许可证进行的临时减值测试,确认了1.19亿美元的减值损失[225] - 2021年年度减值测试,公司无限期许可证未确认减值损失[225] 公司法律诉讼与风险 - 公司目前参与某些法律诉讼,已根据当前假设计提可能的解决成本[209] - 2021年12月31日,折现率和薪酬率假设变动0.25%,预计