公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司合并收入为5.25688亿美元，较2021年同期的3.70908亿美元增长41.7%，排除外汇汇率变动影响后增长45.3%[73][75] - 2022年第一季度公司合并直接运营费用为3.21202亿美元，较2021年同期的2.8329亿美元增长13.4%，排除外汇汇率变动影响后增长17.4%[73][76] - 2022年第一季度公司合并销售、一般和行政费用为1.08957亿美元，较2021年同期的0.9757亿美元增长11.7%，排除外汇汇率变动影响后增长15.0%[73][77] - 2022年第一季度公司企业费用为0.43645亿美元，较2021年同期的0.34042亿美元增长28.2%，排除外汇汇率变动影响后增长28.6%[73][78] - 2022年第一季度折旧和摊销为0.60407亿美元，较2021年同期的0.61852亿美元下降2.3%，排除外汇汇率变动影响后下降0.4%[73][82] - 2021年第一季度公司确认美洲地区无形资产减值损失1.19亿美元，2022年第一季度未确认减值损失[83] - 2022年第一季度其他经营净收入为0.49亿美元，2021年同期为0.01亿美元[84] - 2022年第一季度净利息支出为0.82798亿美元，较2021年同期的0.92693亿美元减少0.099亿美元[73][85] - 2021年第一季度公司确认债务清偿损失0.511亿美元，2022年第一季度未发生债务清偿[86] - 2022年和2021年第一季度场地租赁费用分别为2.222亿美元和1.9亿美元，重组计划现金支出分别为590万美元和460万美元，截至2022年3月31日有1820万美元相关未来现金义务[105][106] - 2022年第一季度资本支出为3580.9万美元，高于2021年的1791.8万美元，2022年和2021年第一季度利息支付分别为5160万美元和1.452亿美元，预计今年剩余时间现金利息支付为2.815亿美元，2022年和2021年第一季度本金支付均为500万美元，预计今年剩余时间额外本金支付为1500万美元[108][109] - 截至2022年3月31日，公司资产负债表上有4.319亿美元现金，2022年第一季度经营活动提供净现金4950万美元[110][111] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为1.243亿美元，支付利息1.452亿美元[113] - 截至2022年3月31日的前四个季度，EBITDA为5.148亿美元，经调整后经营收入为2.051亿美元，经营活动提供的净现金为4030万美元[120] - 2022年第一季度，国外业务净亏损5140万美元，预计美元相对外币升值10%将使净亏损减少510万美元，贬值10%将使净亏损增加相应金额[128] - 截至2022年3月31日，约34%的长期债务按浮动利率计息，假设借款水平不变，LIBOR上升100个基点，2022年第一季度利息费用将增加490万美元[129] - 通货膨胀导致公司工资、材料和设备成本上升，公司通过提高广告费率部分抵消了成本上升的影响，长期场地租赁受短期通胀波动影响较小[130] 美洲地区业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度美洲地区收入为2.95139亿美元，较2021年同期的2.11884亿美元增长39.3%，调整后EBITDA为1.10336亿美元，较2021年同期的0.6422亿美元增长71.8%[90] - 美洲地区2022年第一季度收入增加8330万美元，增幅39.3%，机场显示屏收入增至5590万美元，增幅186.6%，数字总收入增加68.3%[91] - 美洲地区2022年第一季度直接运营费用增加2730万美元，增幅25.8%，场地租赁费用增至1.079亿美元，增幅29.4%[92] - 美洲地区2022年第一季度SG&A费用增加920万美元，增幅21.5%[93] 欧洲地区业务线数据关键指标变化 - 欧洲地区2022年第一季度收入增加6750万美元，增幅45.2%，排除汇率影响后增加8070万美元，增幅53.9%，数字收入增加89.4%，排除汇率影响后增加98.9%[94][96] - 欧洲地区2022年第一季度直接运营费用增加950万美元，增幅5.6%，排除汇率影响后增加2060万美元，增幅12.2%，场地租赁费用增至1.085亿美元，增幅6.7%，排除汇率影响后增加1350万美元，增幅13.3%[94][97] - 欧洲地区2022年第一季度SG&A费用增加260万美元，增幅5.2%，排除汇率影响后增加580万美元，增幅11.7%[94][98] 其他业务线数据关键指标变化 - 其他业务2022年第一季度收入增加400万美元，增幅41.9%，排除汇率影响后增加410万美元，增幅43.3%，直接运营费用增加120万美元，增幅14.8%，排除汇率影响后增加130万美元，增幅16.6%，SG&A费用减少40万美元，降幅7.6%，排除汇率影响后减少30万美元，降幅6.3%[99][100][101] 公司债务与信贷情况 - 截至2022年3月31日，信贷工具借款限额总计3亿美元，其中循环信贷工具为1.75亿美元，应收账款信贷工具为1.25亿美元；未偿还信用证总计8410万美元；超额可用额度总计2.159亿美元[114] - 2021年2月，公司发行10亿美元2028年到期的CCOH 7.75%优先票据，3月用所得款项赎回9.4亿美元CCWH优先票据，赎回价格为面值的104.625% [115] - 2022年4月，公司将3000万欧元政府担保贷款的到期日延长至2027年6月29日，从2023年9月开始每季度偿还本金187.5万欧元，未来两年政府担保年成本为1.0%，剩余贷款期限为2.0% [115] - 截至2022年3月31日，公司需维持最低流动性1.5亿美元，公司已遵守该契约；第一留置权杠杆比率为5.38:1，低于规定的7.60:1，并将于2022年9月30日降至7.10:1 [116] - 截至2022年3月31日，第一留置权债务为27.721亿美元，其中定期贷款为19.5亿美元，Clear Channel Outdoor Holdings 5.125%优先担保票据为12.5亿美元，其他债务为400万美元，减去现金及现金等价物4.319亿美元[119]