报告概述 - 报告回顾公司2022年上半年财务状况和经营成果，并与2021年同期对比[29] 股权结构与上市信息 - 2022年7月29日交易完成后，公司已发行和流通的普通股数量减少77,401,766股[39] - 截至2022年8月9日，公司有220,083,541股普通股发行和流通，2,810,813份股票期权和934,808份受限股单位未行使[39] - 公司普通股分别在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，代码为“CG”和“CGAU”[38] 业务板块构成 - 公司主要持续运营项目为加拿大的Mount Milligan金矿 - 铜矿和土耳其的Öksüt金矿[36] - 公司拥有钼业务部门，包括美国宾夕法尼亚州的Langeloth冶金加工设施及两座处于维护状态的钼矿[36] 重大事件 - 2022年第二季度，Kumtor矿被扣押，其运营结果在财务报表中列为已终止经营[37] - 公司于2022年4月4日与相关方达成全球安排协议，7月29日完成交易[37] - 2022年7月29日公司完成交易，回购并注销吉尔吉斯黄金公司77401766股普通股，支付约8600万美元现金，吉尔吉斯方承担库姆托尔矿全部责任[91][92] - 2022年3月18日奥克叙特矿因检测到汞暂停金锭生产，资本支出预计500万美元用于汞减排改造，预计2022年末完成改造[96][100] - 2022年2月28日公司完成收购戈德菲尔德项目，最终收购对价包括1.767亿美元现金和3150万美元递延里程碑付款[109] 前瞻性信息风险提示 - 前瞻性信息存在风险，实际结果可能与预期有重大差异[30][31][32][33] 财务指标说明 - 报告包含非GAAP和其他财务指标，可能与其他发行人披露的类似指标不可比[29] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净亏损260万美元，2021年同期为8.517亿美元，主要因2021年第二季度Kumtor矿控制权变更损失9.264亿美元[45] - 2022年第二季度持续经营业务净亏损260万美元，2021年同期净收益3300万美元，主要因矿山运营亏损、勘探开发成本、公司管理成本和所得税费用增加[45] - 2022年第二季度调整后净亏损3620万美元，2021年同期调整后持续经营业务净收益4990万美元，主要因矿山运营收益降低及成本费用增加[47] - 2022年第二季度经营活动使用现金350万美元，2021年同期持续经营业务经营活动提供现金6030万美元，主要因Öksüt矿未售金、现金税增加及Mount Milligan矿销售减少和价格降低[50] - 2022年上半年收入4.629亿美元，2021年同期为4.285亿美元，增长8%；2022年第二季度收入1.677亿美元，2021年同期为2.023亿美元，下降17%[42] - 2022年上半年生产总成本2.846亿美元，2021年同期为2.341亿美元，增长22%；2022年第二季度生产总成本1.404亿美元，2021年同期为1.127亿美元，增长25%[42] - 2022年上半年矿山运营收益1.129亿美元，2021年同期为1.354亿美元，下降17%；2022年第二季度矿山运营亏损60万美元，2021年同期收益6490万美元，下降101%[42] - 2022年上半年黄金产量136,512盎司，2021年同期为140,031盎司，下降3%；2022年第二季度黄金产量42,728盎司，2021年同期为69,854盎司，下降39%[42] - 2022年上半年黄金销售量136,505盎司，2021年同期为148,724盎司，下降8%；2022年第二季度黄金销售量41,597盎司，2021年同期为66,642盎司，下降38%[42] - 2022年上半年平均市场黄金价格为1879美元/盎司，2021年同期为1806美元/盎司，增长4%；2022年第二季度平均市场黄金价格为1879美元/盎司，2021年同期为1815美元/盎司，增长4%[42] - 2022年第二季度自由现金流赤字为3120万美元，2021年同期持续经营业务自由现金流为3070万美元[51] - 2022年上半年净收益为8680万美元，2021年同期净亏损为6.842亿美元；2022年持续经营业务净收益为8680万美元，2021年为1.445亿美元[51] - 2022年调整后净收益为2020万美元，2021年持续经营业务调整后净收益为7820万美元[55] - 2022年持续经营业务经营活动提供的现金为2480万美元，2021年为1.467亿美元[57] - 2022年持续经营业务自由现金流赤字为2210万美元，2021年为9870万美元[58] - 2022年第二季度投资活动使用现金2760万美元，2021年第二季度持续经营业务投资活动使用现金2820万美元，减少主要因各期间资本支出时间不同[119] - 2022年第二季度融资活动使用现金1400万美元，2021年同期为2210万美元，主要因股息支付减少[120] - 2022年投资活动使用现金2.216亿美元，2021年持续经营业务投资活动提供现金1.659亿美元，2022年主要因收购金矿项目[122] - 2022年第二季度收入1.677亿美元，2021年同期为2.023亿美元，主要因金矿和铜矿销量及铜价下降[126] - 2022年第二季度黄金产量42728盎司，2021年同期为69854盎司，主要因金矿品位和处理量降低[127] - 2022年第二季度销售成本1.683亿美元，2021年同期为1.373亿美元，主要因矿山维护和管理成本增加[130] - 2022年上半年收入4.629亿美元，2021年同期为4.285亿美元，主要因金矿销量和价格上升[139] - 2022年上半年黄金产量136512盎司，2021年同期为140031盎司，主要因矿山处理量和品位降低[140] - 2022年上半年销售成本3.5亿美元，2021年同期为2.931亿美元，主要因钼业务成本增加[144] - 2022年上半年勘探开发成本2160万美元，2021年同期为1220万美元，主要因金矿项目活动增加[146] - 2022年上半年所得税费用3180万美元，2021年同期为920万美元，主要因投资激励证书用完[150] - 截至2022年6月30日，公司总资产26.084亿美元，较2021年12月31日下降3%；总负债4.896亿美元，较2021年12月31日下降23%；总股本21.188亿美元，较2021年12月31日增长4%[156] - 截至2022年6月30日，现金为7.233亿美元，较2021年12月31日的9.472亿美元减少，主要因收购项目支付现金、自由现金流赤字和支付股息[157] - 截至2022年6月30日，应收账款为6220万美元，较2021年12月31日的7680万美元减少，主要因现金收款时间和铜价调整[157] - 截至2022年6月30日，存货为2.426亿美元，较2021年12月31日的2.212亿美元增加，主要因奥克叙特矿库存积累[158] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备账面价值为14.3亿美元，较2021年12月31日的12.7亿美元增加，主要因收购项目[159] - 截至2022年6月30日，递延所得税资产为8610万美元，较2021年12月31日的1.013亿美元减少，主要因矿山会计与税务差异[160] - 截至2022年6月30日，应付账款和应计负债为1.499亿美元，较2021年12月31日的1.868亿美元减少，主要因铜价和衍生品结算金额降低[161] - 截至2022年6月30日，长期复垦准备金为2.336亿美元，较2021年12月31日的3.313亿美元减少，主要因利率上升[165] 业务预期与指引 - 公司将2022年铜价假设从每磅4美元下调至每磅3.25美元，奥克叙特矿活动暂停，影响公司生产、单位成本和现金流指标[59] - 奥克叙特矿预计2022年底完成资本设备升级，改造ADR工厂的总资本支出估计为500万美元[60] - 公司修订2022年全年黄金产量指引至24.5 - 26.5万盎司，此前指引为40 - 45万盎司[66] - 米尔利根山矿2022年黄金产量预期为19 - 21万盎司，铜产量预期为7000 - 8000万磅，黄金产量下半年占比约60%，铜产量上半年占比约50%[67] - 2022年综合黄金生产成本为每盎司624美元，全年预计在每盎司675 - 725美元，高于此前每盎司500 - 550美元的指引[70] - 2022年Mount Milligan矿黄金生产成本指引修订为每盎司775 - 825美元，高于此前每盎司675 - 725美元的指引和上半年每盎司783美元的成本[71] - 2022年Öksüt矿黄金生产成本预计全年维持每盎司386美元，与上半年一致[73] - 2022年上半年Mount Milligan矿铜生产成本为每磅1.68美元，全年预计在每磅1.55 - 1.70美元，低于此前每磅1.70 - 1.85美元的指引[74] - 2022年综合副产品全维持成本预计在每盎司1,000 - 1,050美元，高于上半年每盎司780美元和此前每盎司600 - 650美元的指引[75] - 2022年综合PP&E增加预计在2.85 - 2.95亿美元，高于上半年的2.354亿美元和此前0.95 - 1.05亿美元的指引[76] - 2022年钼业务部门维护费用预计在2000 - 2500万美元，包括Endako矿500 - 700万美元的复垦支出，与此前指引一致[79] - 2022年综合折旧、损耗和摊销费用预计在1.1 - 1.3亿美元，低于上半年的6540万美元和此前1.5 - 1.65亿美元的指引[80] - 2022年Öksüt矿所得税预计在2000 - 3000万美元，低于此前8000 - 9000万美元的指引[81] 安全生产情况 - 2022年上半年，凯梅斯项目三年无工伤，恩达科矿七年无可报告工伤，奥克叙特矿170万工时无工伤，全公司有9起可报告工伤[116] 套期保值情况 - 铜、柴油和加元套期保值计划当前风险敞口覆盖率分别约为65%、60%和70%[89] - 截至2022年6月30日，外汇套期保值总头寸6.78亿美元，公允价值为 - 286.6万美元；燃料套期保值总头寸12.12万桶，公允价值为773.6万美元；铜套期保值总头寸5280万磅，公允价值为1813.4万美元[153] - 2022年第二季度和截至6月30日的六个月，外汇套期保值实现收益分别为3665万美元和9941万美元，同比分别下降72%和63%；燃料套期保值实现收益分别为5129万美元和18387万美元，同比分别下降79%和72%；铜套期保值无实现收益或损失，同比下降100%[153] 未来计划 - 公司预计在8月底提交新的环境影响评估申请并尽快争取获批[105] - 公司正处于招聘新首席运营官的最后阶段，预计很快宣布[114] 金矿 - 铜矿业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度金矿业务收益为270万美元，2021年同期为4820万美元，下降94%，主要因铜收入降低、黄金销量减少以及折旧、损耗和摊销（DDA）与生产成本增加[169][171] - 2022年第二季度铜收入为4150万美元，2021年同期为5700万美元，下降27%，主要因2022年第二季度末铜价下跌，合同调整致收入减少2330万美元[169][172] - 2022年第二季度矿山运营提供的现金为8090万美元，2021年同期为7360万美元，增长10%，主要因营运资金有利变化，部分被黄金和铜销量减少、铜价降低及生产成本增加抵消[169][174] - 2022年第二季度矿山运营自由现金流为5750万美元，2021年同期为5040万美元，增长14%，主要因矿山运营提供的现金增加[169][175] - 2022年第二季度黄金产量为42728盎司，2021年同期为54675盎司，下降22%，因金品位和磨机处理量降低，部分被回收率提高抵消[169][178] - 2022年第二季度铜产量为1735.2万磅，2021年同期为1981.1万磅，下降12%，因磨机处理量和铜品位降低，部分被回收率提高抵消[169][178] - 2022年第二季度黄金生产成本为每盎司961美元，2021年同期为每盎司638美元，增长51%，因生产成本增加、成本分配变化及黄金销量减少[169][179] - 2022年第二季度铜生产成本为每磅1.58美元，2021年同期为每磅1.41美元，增长12%，因铜销量减少、生产成本增加，部分被成本分配变化抵消[169][180] - 2022年上半年矿山业务收益为5470万美元，2021年同期为9170万美元，下降40%，主要因黄金和铜销量减少以及DDA增加，部分被黄金和铜价格上涨抵消[169][184] - 20