财务报告概述 - 报告对公司2022年前三季度财务状况和经营成果进行回顾，并与2021年同期对比[22] 股权结构变化 - 2022年7月29日交易完成后，公司已发行和流通的普通股数量减少77,401,766股[31] - 截至2022年11月4日，公司有220,355,953股已发行和流通的普通股，2,810,413股股票期权和728,653个受限股单位[31] 业务线构成 - 公司主要持续运营项目为加拿大的Mount Milligan金银铜矿和土耳其的Öksüt金矿[28] - 公司拥有钼业务部门，包括美国宾夕法尼亚州的Langeloth冶金加工厂和两座处于维护保养状态的钼矿[28] 重大交易事项 - 2021年5月15日前，公司合并吉尔吉斯共和国Kumtor矿的业绩，该矿被没收后相关资产从资产负债表中移除[29] - 2022年4月4日公司与相关方签订全球安排协议，7月29日交易完成[29] - 2022年2月28日，公司完成对戈德菲尔德项目的收购，最终收购对价包括1.767亿美元现金和3150万美元递延里程碑付款[92] - 2022年7月29日，公司完成与吉尔吉斯相关方的交易，出售库姆托尔矿所有权，回购并注销吉尔吉斯黄金公司7740.1766万股普通股，支付约9300万美元现金[102][103] 上市信息 - 公司普通股分别在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，代码分别为“CG”和“CGAU”[30] 风险与前瞻性信息 - 公司面临政治、财务、运营等多方面风险，可能导致实际结果与前瞻性信息存在重大差异[24][25] - 前瞻性信息基于诸多估计和假设，公司不承担更新或修订义务，除非法律要求[25] 财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净亏损3390万美元，2021年同期净收益2760万美元，降幅223%[34][37] - 2022年前三季度净收益5290万美元，2021年同期净亏损6.566亿美元，增幅108%[34][43] - 2022年第三季度调整后净亏损1590万美元，2021年同期调整后净收益3570万美元，降幅145%[34][39] - 2022年第三季度经营活动使用现金1700万美元，2021年同期提供现金6240万美元，降幅127%[34][42] - 2022年第三季度自由现金流赤字3550万美元，2021年同期自由现金流4100万美元，降幅187%[34][43] - 2022年持续经营业务净收益为5290万美元，2021年为1.721亿美元，下降主要因矿山业务收益降低、勘探开发成本和公司管理成本增加等[44] - 2022年无终止经营业务相关收益，2021年终止经营业务净亏损8.287亿美元[46] - 2022年持续经营业务调整后净收益为430万美元，2021年为1.139亿美元，下降因矿山业务收益降低和成本费用增加[47] - 2022年持续经营业务经营活动提供的现金为780万美元，2021年为2.091亿美元，下降因黄金销量减少和营运资金变化等[49] - 2022年持续经营业务自由现金流赤字为5760万美元，2021年为1.397亿美元，下降因经营活动现金减少，部分被维持性资本支出略降抵消[50] - 2022年第三季度投资活动使用现金1850万美元，2021年同期为2030万美元，减少主要因各期间资本支出时间不同[112] - 2022年第三季度融资活动使用现金1.071亿美元，2021年同期为1330万美元，增加主要因回购并注销Kyrgyzaltyn持有的7740.1766万股公司普通股[113] - 2022年1 - 9月投资活动使用现金2.401亿美元，2021年同期为提供现金1.456亿美元，2022年主要因收购Goldfield项目花费1.767亿美元，2021年主要因出售Greenstone Partnership 50%权益获得2.103亿美元[115] - 2022年1 - 9月融资活动使用现金1.342亿美元，2021年同期为3600万美元，增加主要因回购股份和支付更高股息[116] - 2022年第三季度收入为1.79亿美元，2021年同期为2.205亿美元，减少主要因Öksüt矿未售金、Mount Milligan矿金银铜价格降低等[118] - 2022年第三季度销售成本为1.464亿美元，2021年同期为1.521亿美元，减少主要因Öksüt矿停产、Mount Milligan矿折旧等减少及加元兑美元贬值[123] - 2022年勘探与开发费用为4300万美元，2021年为1880万美元，增长主要因金矿项目开发和米利根山矿勘探活动[138] - 2022年公司行政费用为3550万美元，2021年为1970万美元，增长主要因管理变更、咨询和软件成本增加等[139] - 2022年复垦回收为9060万美元，2021年为90万美元，增长主要因无风险利率上升[140] - 2022年前九个月其他非运营费用为730万美元，2021年同期为1410万美元，减少主要因外汇收益和利息收入增加[142] - 2022年所得税费用为5790万美元，2021年为1760万美元，增长主要因奥克叙特矿税收政策和外汇波动影响[143] - 截至2022年9月30日，公司总资产24.498亿美元，较2021年末的26.766亿美元下降8%；总负债4.884亿美元，较2021年末的6.33亿美元下降23%；总股本19.615亿美元，较2021年末的20.436亿美元下降4%[149] - 截至2022年9月30日，现金为5.808亿美元，较2021年末的9.472亿美元减少，主要因收购金矿项目、回购股份等支出[150] - 截至2022年9月30日，固定资产账面价值为14.2亿美元，较2021年末的12.7亿美元增加，主要因收购金矿项目新增资产[151] - 截至2022年9月30日，长期复垦准备金为2.209亿美元，较2021年末的3.313亿美元减少，主要因无风险利率上升[158] - 第三季度2022年金矿运营收益3400万美元，较2021年的2270万美元增长50%，主要因铜销量、金销量增加及DDA降低[162][164] - 第三季度2022年矿山运营现金流3340万美元，较2021年的4330万美元下降23%，主要因生产成本上升、营运资金变化不利及黄金均价降低[162][165] - 第三季度2022年矿山运营自由现金流2090万美元，较2021年的2590万美元下降19%，主要因矿山运营现金流减少[162][166] - 2022年前九个月金矿运营收益8870万美元，较2021年的11430万美元下降22%，主要因黄金销量减少及生产成本上升[162][175] - 2022年前九个月矿山运营现金流1.351亿美元，较2021年的2.066亿美元下降35%，主要因黄金销量减少、生产成本上升及营运资金变化不利[162][176] - 2022年第三季度，矿山运营无收益，2021年为3880万美元[190] - 2022年前三季度，矿山运营收益为6790万美元，2021年为7940万美元[199] - 2022年第三季度，矿山运营使用现金1800万美元，2021年提供现金5210万美元[191] - 2022年前三季度，矿山运营使用现金560万美元，2021年提供现金9220万美元[200] - 2022年第三季度，矿山运营自由现金流赤字为2300万美元，2021年为4890万美元[192] - 2022年前三季度，矿山运营自由现金流赤字为1700万美元，2021年为7630万美元[203] - 2022年第三季度运营净收益为100万美元，2021年为390万美元[210] - 2022年第三季度运营提供现金800万美元，2021年使用现金1370万美元[211] - 2022年前九个月运营净收益为6530万美元，2021年运营净亏损100万美元[215] - 2022年前九个月运营使用现金1790万美元，2021年为2150万美元[216] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度黄金产量54134盎司，2021年同期76913盎司，降幅30%[34] - 2022年前三季度黄金产量190646盎司，2021年同期216944盎司，降幅12%[34] - 2022年第三季度铜产量19045千磅，2021年同期17861千磅，增幅7%[34] - 2022年前三季度铜产量56955千磅，2021年同期56282千磅，增幅1%[34] - 2022年第三季度钼销售量3291千磅，2021年同期2615千磅，增幅26%[34] - 截至2022年9月30日的九个月，未流金矿产量为14.3万盎司，全年指引为17.8 - 19.1万盎司；总金矿产量为19.1万盎司，全年指引为24.5 - 26.5万盎司[53] - 截至2022年9月30日的九个月，未流铜矿产量为4600万磅，全年指引为5700 - 6500万磅；铜矿产量为5700万磅，全年指引为7000 - 8000万磅[53] - 2022年公司合并黄金产量展望为24.5 - 26.5万盎司，与二季度披露的指引一致；Mount Milligan矿铜产量展望为7000 - 8000万磅，与指引一致[57] - 截至2022年9月30日，Öksüt矿储存的含碳黄金中累计约有10万盎司可回收黄金[58] - 2022年前9个月综合黄金生产成本为每盎司653美元，预计全年在每盎司675 - 725美元[60] - 2022年前9个月Mount Milligan矿黄金生产成本为每盎司759美元，预计全年在每盎司775 - 825美元[61] - 2022年前9个月Mount Milligan矿铜生产成本为每磅1.63美元，预计全年在每磅1.55 - 1.70美元[65] - 2022年Mount Milligan矿副产品基础的全维持成本预计在每盎司775 - 825美元，Öksüt矿预计在每盎司875 - 925美元，综合预计在每盎司1,000 - 1,050美元[66] - 2022年前9个月钼业务单元发生1280万美元维护费用和310万美元复垦支出，自由现金流赤字1900万美元，预计全年维护费用在2000 - 2500万美元[70] - 2022年综合折旧、损耗和摊销费用预计在1.1 - 1.3亿美元[71] - 2022年Öksüt矿所得税预计在2000 - 3000万美元，Mount Milligan矿不列颠哥伦比亚省矿产税预计在500 - 1000万美元[72] - 2022年第四季度预测假设包括市场金价每盎司1650美元、铜价每磅3.25美元、钼价每磅17.50美元等[73][75] - 2022年第四季度，金价每盎司变动50美元，对收入影响为450 - 520万美元，对现金流影响为440 - 500万美元，对净利润影响为440 - 500万美元，副产品基础上每盎司全部维持成本影响为1.5 - 1.7美元；铜价变动10%，对应影响分别为710 - 1000万美元、680 - 960万美元、680 - 960万美元、130 - 140美元；柴油燃料价格变动10%，对现金流影响为50 - 70万美元，对净利润影响为40 - 50万美元，副产品基础上每盎司全部维持成本影响为8 - 9.5美元；加元变动10美分，对现金流影响为280 - 310万美元，对净利润影响为250 - 260万美元，副产品基础上每盎司全部维持成本影响为35 - 55美元[79] - 2022年公司铜、柴油燃料和加元套期保值计划当前风险敞口覆盖率分别约为56%、62%和72%[79] - 奥克叙特矿因汞问题暂停生产，预计2022年末完成建设，总资本成本预计为500万美元，待新环境影响评估获批后不久重启黄金室运营[81][83] - 截至2022年9月30日，公司约有10万盎司可回收的载金炭形式黄金库存[84] - 奥克叙特矿ADR工厂恢复运营后，预计每月可处理多达约3.5万盎司黄金[86] - 米尔利根山矿延长矿山寿命超4年至2033年，证实和可能的黄金储量增加110万盎司（从180万盎司增至290万盎司），铜储量增加2.6亿磅（从7.36亿磅增至9.96亿磅）[90] - 2022年第三季度黄金产量为54134盎司，2021年同期为76913盎司，2022年Mount Milligan矿产金54134盎司，2021年为39658盎司，Öksüt矿2022年未产金，2021年为37255盎司[119] - 2022年第三季度Mount Milligan矿铜产量为1900万磅，2021年同期为1790万磅，增加主要因磨机运行时间和回收率提高[120] - 2022年第三季度Langeloth设施焙烧和销售钼分别为420万磅和330万磅，2021年同期分别为250万磅和260万磅，增加主要因弥补酸厂停产影响[121] - 第三季度2022年开采总量1190万吨，较2021年的1110万吨增长7%，主要因卡车工作时长增加[162][166] - 第三季度2022年加工厂处理量55