财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入1.79亿美元，来自米尔利根山矿和钼业务部门，奥克叙特矿无收入 [22] - 米尔利根山矿黄金和铜销售总额分别为6800万美元和4900万美元，本季度销售黄金56245盎司、铜1960万磅 [22][23] - 钼业务部门销售约330万磅钼，创收6100万美元 [23] - 米尔利根山矿运营平均金价为每盎司1204美元，铜价为每磅2.49美元 [24] - 运营活动使用现金1700万美元，本季度自由现金流赤字3500万美元；米尔利根山矿实现正运营现金流3300万美元、自由现金流2100万美元 [24] - 持续经营业务净亏损3390万美元，调整后净亏损1590万美元 [25] - 第三季度末现金余额5.81亿美元，流动性近10亿美元；黄金和碳当前市值约1.65亿美元 [27] - 钼业务部门本季度运营现金流720万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 米尔利根山矿 - 季度黄金生产成本为每盎司729美元，副产品基础上的全维持成本为每盎司615美元 [14] - 本季度黄金总产量略超54000盎司，铜产量1900万磅 [14] - 季度总物料移动量1190万吨，矿石开采量约530万吨；工厂季度矿石吞吐量550万吨 [14] - 铜品位0.2%，回收率82.4%；金品位0.47克/吨，回收率66.2% [15] 奥克叙特矿 - 自3月起ADR工厂黄金室运营暂停，本季度继续采矿活动，堆存约100万吨矿石，品位1.96克/吨，含超63000盎司黄金 [16] - 本季度部分运营期间，碳库存中储存的黄金总量增加约40000 - 45000盎司，使碳库存中的黄金总量超过100000盎司 [17] 钼业务部门 - 本季度销售约330万磅钼，创收6100万美元 [23] - 继续实施新的精简业务计划，减少库存和整体营运资金，本季度运营现金流720万美元 [27] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 短期战略包括使奥克叙特矿恢复正常运营、持续优化米尔利根山矿运营、推进内华达州戈德菲尔德项目、更新钼业务部门战略 [8][9] - 奥克叙特矿需完成改性试剂工作并获得所有重启监管批准；米尔利根山矿进行广泛矿区勘探；戈德菲尔德项目计划2023年年中发布初始资源估计，随后进行可行性研究；考虑重启全资拥有的汤普森克里克矿 [8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司现有专业人员运营业务，对公司未来持乐观态度 [7] - 米尔利根山矿和工厂有望实现创纪录的年度产量 [14] - 公司资产优质，资产负债表良好，钼业务部门潜力大，待解决当前问题后有望实现出色增长 [33] 其他重要信息 - 8月暂停奥克叙特矿浸出作业，继续采矿、破碎和堆存活动；8月底提交环境影响评估（EIA）申请，11月1日完成公众会议，预计年底完成提交 [10] - ADR工厂汞减排改造按计划进行，预计12月完成，成本约500万美元，待EIA批准后恢复浸出和重新启动改造后的ADR工厂 [10] - 10月初发布米尔利根山矿新的矿山寿命计划，证实和可能储量增加110万盎司黄金和2.6亿磅铜，矿山寿命延长超4年至2033年 [19] - 宣布非发行人投标（NCIB）计划，计划在年底前开始利用该计划购买股票，并为管理层禁售期设立自动购买计划 [11] - 第三季度发布2021年ESG报告，奥克叙特矿实现100万小时无工伤里程碑 [13] - 董事会宣布每股0.07美元的季度股息，这是连续第12个季度分红 [12][27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度支付的股息在奥克叙特矿恢复生产和销售前是否会继续 - 目前认为这是合理假设，但董事会会根据管理层建议每季度审查股息支付情况 [31] 问题2: 参观运营后对运营或未来机会的第一印象 - 公司资产优质，资产负债表良好，将对所有资产进行优化测试，钼业务部门潜力大，解决当前问题后有望实现出色增长；土耳其运营团队质量提升，有能力实现投资价值最大化 [33][35] 问题3: 奥克叙特矿扩大牧场许可证和整体运营许可证续期情况，以及明年1月采矿是否会恢复 - 许可证申请正在审批中，无法准确预计何时获得许可，但对结果不担忧；牧场许可证可提前进行部分废石清除工作，初始浸出作业取决于新EIA的完成和批准 [39] 问题4: 二季度披露的汞室人员汞含量检测情况更新 - 暂无进一步评论 [41] 问题5: 公司未来战略方向、新CEO的要求以及是否会在新CEO上任前实施战略举措 - 寻找新CEO预计需要4 - 6个月，当前重点是稳定运营，为新CEO提供合适平台；目前无法确定是否会进行战略交易，可能性较低 [45] 问题6: 奥克叙特矿EIA审查需时间，运营许可证1月到期，若提前获得增强牧场许可证，运营许可证到期后能否开展工作，运营许可证是否取决于EIA - 运营许可证续期是单独事项，预计在现有许可证到期前获得；有了运营许可证和牧场许可证，可在EIA批准前继续正常采矿作业 [47] 问题7: 钼业务战略，若决定重启汤普森克里克矿是否会等新CEO，重启需做什么，历史上曾讨论出售该业务，为何现在考虑重启 - 目前处于收集信息阶段，非紧急决策过程，大概率由新CEO做决策；汤普森克里克矿由公司全资拥有，恩达科矿公司持股75%，后者推进程度不如前者 [51][52][54] 问题8: 2022年维持性资本支出指导暗示第四季度大幅增加，驱动支出的项目有哪些 - 支出将处于较低水平，无重大单项支出，主要是业务正常开展和弥补2022年指导缺口 [58][59] 问题9: 米尔利根山矿成本情况，包括第三季度采矿和选矿成本，以及通胀压力和抵消因素 - 第三季度采矿成本为每吨202美元，工厂成本为每吨552美元，管理成本为每吨237美元；行业面临燃料、工厂耗材、供应商零件、轮胎等成本上涨5% - 20%，将在明年年初发布三年成本指导时考虑这些因素 [61]