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The Chefs' Warehouse(CHEF) - 2021 Q1 - Quarterly Report

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年3月26日,公司总资产为962,582千美元,较2020年12月25日的974,325千美元下降约1.20%[12] - 截至2021年3月26日,公司总负债为634,566千美元,较2020年12月25日的629,735千美元增长约0.77%[12] - 截至2021年3月26日,公司股东权益为328,016千美元,较2020年12月25日的344,590千美元下降约4.81%[12] - 2021年库存净额为91,814千美元,较2020年的82,519千美元增长约11.26%[12] - 2021年3月26日长期或有盈利负债为1,248千美元,2020年12月25日为2,556千美元[35] - 2021年3月26日和2020年12月25日存货调整额分别为8,755千美元和9,013千美元[40] - 2021年3月26日设备、租赁改良和软件净值为113,450美元,2020年12月25日为115,448美元[41] - 2021年3月26日商誉账面价值为214,888美元,2020年12月25日为214,864美元[44] - 2021年3月26日其他无形资产净值为108,219美元,2020年12月25日为111,717美元[45] - 2021年3月26日债务义务总额为402,532美元,2020年12月25日为404,179美元[47] - 截至2021年3月26日,公司总债务为4.10393亿美元,较2020年12月25日的4.11351亿美元略有下降[77] - 截至2021年3月26日,公司现金及现金等价物为1.75亿美元,资产抵押贷款安排下剩余可用额度约为5380万美元[62] - 截至2021年3月26日,公司定期贷款和资产支持贷款安排下有1.9亿美元未偿还债务,利率为浮动利率;市场利率每上升100个基点,税后收益每年约减少140万美元[91] 公司经营业绩关键指标变化 - 2021年13周(截至3月26日)净销售额为280,217千美元,较2020年同期的375,431千美元下降约25.36%[14] - 2021年13周(截至3月26日)净亏损为17,921千美元,较2020年同期的14,085千美元增加约27.23%[14] - 2021年13周(截至3月26日)基本和摊薄后每股净亏损均为0.49美元,2020年同期均为0.48美元[14] - 2021年第一季度公司有机销售额较上年同期下降104,975千美元[22] - 2021年3月26日净销售额为280,217千美元,2020年3月27日为375,431千美元;其中2021年中心盘产品销售额139,880千美元占比49.9%,2020年为163,820千美元占比43.6% [31] - 2021年和2020年截至对应日期的十三周内,食品加工成本分别为5,396千美元和5,413千美元[32] - 2021年3月26日基本和摊薄后净亏损每股均为0.49美元,2020年3月27日为0.48美元;加权平均普通股股数基本和摊薄后2021年为36,401,748股,2020年为29,621,433股[34] - 2021年第一季度有机销售额较上年同期下降1.05亿美元,主要受疫情影响[61] - 2021年第一季度净销售额为2.80217亿美元,较2020年同期的3.75431亿美元下降25.4%,有机销售额下降1.05亿美元,即28.0%[65][68] - 2021年第一季度毛利润为5894.7万美元,较2020年同期的8548.8万美元下降31.0%,毛利率下降约173个基点[69] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为8024.5万美元,较2020年同期的1.08882亿美元下降26.3%[70] 公司现金流关键指标变化 - 2021年13周(截至3月26日)经营活动净现金使用为11,663千美元,而2020年同期为提供21,985千美元[19] - 2021年13周(截至3月26日)投资活动净现金使用为2,896千美元,较2020年同期的66,543千美元减少约95.65%[19] - 2021年13周(截至3月26日)融资活动净现金使用为3,726千美元,而2020年同期为提供97,975千美元[19] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为1166.3万美元,投资活动净现金使用量为289.6万美元,融资活动净现金使用量为372.6万美元[81] 公司票据相关指标变化 - 2021年3月26日可转换高级票据账面价值200,000千美元,公允价值238,661千美元;2020年12月25日账面价值150,000千美元,公允价值163,204千美元[39] - 2021年3月26日可转换无担保票据账面价值4,000千美元,公允价值4,687千美元;2020年12月25日账面价值4,000千美元,公允价值4,290千美元[39] - 2021年3月26日可转换高级票据本金为200,000美元,有效利率约为2.3%[47] 公司折旧、摊销及税费指标变化 - 2021年3月26日十三周折旧和摊销费用为5,107美元,2020年同期为4,762美元[43] - 2021年3月26日十三周支付所得税净额为 - 237美元,支付利息净额为2,929美元[55] 公司股权相关指标变化 - 2021年第一季度公司授予675,363份受限股票单位,加权平均授予日公允价值为31.94美元[51] - 2021年3月26日未确认的受限股票单位补偿成本为26,806美元,加权平均剩余期限约为2.6年[52] - 2021年1月23日至3月26日,公司回购38,503股普通股,平均每股价格29.51美元[97] 公司业务收购情况 - 2021年4月23日公司签订资产购买协议,以约6,000美元现金收购新英格兰一家专业中心盘生产商和经销商的大部分资产[57] 公司业务特点及风险相关 - 公司是美国九个主要烹饪市场的专业食品分销商,提供超50000个库存单位,服务超34000个客户地点[60] - 除直接面向消费者业务外,公司一般无重大季节性,但该业务有季节性波动,第四季度中心盘蛋白质销售通常较高[84][85] - 公司盈利能力取决于对关键运营资源成本变化的预期和应对能力,通胀和通缩对食品、劳动力、能源和占用成本的影响会显著影响运营盈利能力[87] - 截至2021年3月26日,公司无表外安排[88] - 公司关键会计政策包括确定坏账准备、存货估值等七项内容,详情见2021年2月23日提交给美国证券交易委员会的10 - K表格[90] - 截至2021年3月26日,公司披露控制和程序有效[92] - 2021年第一季度末,公司财务报告内部控制无重大影响的变化[93] - 公司涉及法律诉讼,但管理层认为不会对合并财务报表产生重大不利影响,且未计提重大金额[94] - 除特定情况外,公司风险因素自2020年年报披露后无重大变化[95] - 公司高级证券无违约情况[98] - 公司矿山安全披露等其他信息无相关内容[99]