公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月24日，公司总资产为10.32012亿美元，较2020年12月25日的9.74325亿美元增长约5.92%[12] - 截至2021年9月24日，公司总负债为6.92946亿美元，较2020年12月25日的6.29735亿美元增长约9.72%[12] - 截至2021年9月24日，公司股东权益为3.39066亿美元，较2020年12月25日的3.4459亿美元下降约1.60%[12] - 截至2021年9月24日，现金及现金等价物为1.34217亿美元，较2020年12月25日的1.93281亿美元下降约30.56%[12] - 截至2021年9月24日，公司普通股数量为37,884,249股，股东权益总额为339,066千美元[16] - 2021年39周（截至9月24日）经营活动净现金使用量为26,330千美元，2020年同期（截至9月25日）为提供53,869千美元[19] - 2021年39周（截至9月24日）投资活动净现金使用量为25,152千美元，2020年同期（截至9月25日）为65,846千美元[19] - 2021年39周（截至9月24日）融资活动净现金使用量为7,493千美元，2020年同期为提供80,457千美元[19] - 2021年39周（截至9月24日）现金及现金等价物净减少59,064千美元，期末余额为134,217千美元；2020年同期净增加68,312千美元，期末余额为208,545千美元[19] - 2021年9月24日和2020年12月25日长期或有盈利负债分别为2339美元和2556美元[37] - 2021年9月24日和2020年12月25日可转换高级票据账面价值分别为200000美元和150000美元，公允价值分别为199592美元和163204美元[41] - 2021年9月24日和2020年12月25日可转换无担保票据账面价值均为4000美元，公允价值分别为3901美元和4290美元[41] - 2021年9月24日和2020年12月25日，存货净额分别为8,070美元和9,013美元[46] - 2021年9月24日和2020年12月25日，设备、租赁改良和软件净值分别为118,143美元和115,448美元[47] - 2021年9月24日和2020年12月25日，商誉账面价值分别为220,376美元和214,864美元[50] - 2021年9月24日和2020年12月25日，其他无形资产净额分别为105,696美元和111,717美元[50] - 2021年9月24日和2020年12月25日，债务义务总额分别为400,603美元和404,179美元[54] - 截至2021年9月24日，公司总债务为4.07453亿美元，较2020年12月25日的4.11351亿美元略有下降[93] - 截至2021年9月24日，公司流动性总额为3.82055亿美元，较2020年12月25日的3.37842亿美元有所增加[95] - 2021年前39周经营活动净现金使用量为2633万美元，投资活动净现金使用量为2515.2万美元，融资活动净现金使用量为749.3万美元[96] - 截至2021年9月24日，公司有1.891亿美元的可变利率债务，市场利率每上升100个基点，税后收益将减少约240万美元[108] 公司净销售额关键指标变化 - 2021年13周（截至9月24日）净销售额为4.84321亿美元，2020年同期为2.5403亿美元[14] - 2021年39周（截至9月24日）净销售额为11.87506亿美元，2020年同期为8.29957亿美元[14] - 2021年9月24日和2020年9月25日止十三周净销售额分别为484321美元和254030美元，三十周分别为1187506美元和829957美元[32] - 2021财年收购相关，13周（截至2021年9月24日）净销售额为16,052美元，税前亏损285美元；39周净销售额为25,090美元，税前亏损379美元[43] - 2021年第13周净销售额484,321美元，2020年同期为254,030美元，增长90.7%；前39周净销售额1,187,506美元，2020年同期为829,957美元[75] - 2021年净销售额为11.87506亿美元，较2020年的8.29957亿美元增长3.57549亿美元，增幅43.1%，其中有机增长贡献3.221亿美元，占比38.8%，收购贡献3550万美元，占比4.3%[83] 公司净利润及每股收益关键指标变化 - 2021年13周（截至9月24日）净利润为345.6万美元，2020年同期净亏损1142.7万美元[14] - 2021年39周（截至9月24日）净亏损1336.7万美元，2020年同期净亏损4584.6万美元[14] - 2021年13周（截至9月24日）基本每股收益为0.09美元，2020年同期为 - 0.31美元[14] - 2021年39周（截至9月24日）基本每股亏损为0.36美元，2020年同期为 - 1.39美元[14] - 2021年9月24日和2020年9月25日止十三周基本和摊薄每股净收益分别为0.09美元和(0.31)美元，三十周分别为(0.36)美元和(1.39)美元[35] - 2021年第三季度公司净收入为3,456千美元[16] 各业务线净销售额关键指标变化 - 2021年9月24日和2020年9月25日止十三周中心盘产品净销售额分别为238783美元和115570美元，占比分别为49.3%和45.5%；三十周分别为593717美元和395224美元，占比分别为50.0%和47.6%[32] - 2021年9月24日和2020年9月25日止十三周干货产品净销售额分别为66455美元和31495美元，占比分别为13.7%和12.4%；三十周分别为163352美元和113480美元，占比分别为13.8%和13.7%[32] - 2021年9月24日和2020年9月25日止十三周糕点产品净销售额分别为48842美元和27618美元，占比分别为10.1%和10.9%；三十周分别为118952美元和92427美元，占比分别为10.0%和11.1%[32] 公司成本及费用关键指标变化 - 2021年9月24日和2020年9月25日止十三周食品加工成本分别为7524美元和4276美元，三十周分别为19599美元和13702美元[33] - 2021年9月24日和2020年9月25日，13周折旧费用分别为3,903美元和3,792美元，39周分别为11,679美元和11,023美元[49] - 2021年第二季度，公司确认597美元的减值损失以冲减剑桥商标的账面价值[51] - 2021年前39周公司向员工和董事授予755,428份受限股票奖励，加权平均授予日公允价值为31.72美元；2021年第13周和前39周分别确认受限股票奖励费用2,710美元和8,448美元，2020年同期分别为2,075美元和4,925美元[59] - 2021年和2020年前13周子公司租赁关联方设施费用均为124美元，前39周分别为370美元和365美元[62] - 2021年第13周毛利润109,975美元，2020年同期为60,362美元，增长82.2%；毛利率从23.8%降至22.7%[77] - 2021年第13周销售、一般和行政费用99,431美元，2020年同期为76,433美元，增长30.1%；占净销售额比例从30.1%降至20.5%[78] - 2021年第13周利息费用4,191美元，2020年同期为4,706美元，下降10.9%，主要因发行可转换优先票据偿还高息债务[81] - 2021年毛利润为2.64796亿美元，较2020年的1.89276亿美元增长7552万美元，增幅39.9%，但毛利率从22.8%降至22.3%[84] - 2021年销售、一般和行政费用为2.70034亿美元，较2020年的2.5348亿美元增长1654万美元，增幅6.5%，占净销售额的比例从30.5%降至22.7%[86] - 2021年其他经营净收入为 - 208万美元，较2020年的 - 9812万美元增长9604万美元，降幅97.9%[87] - 2021年利息费用为1336.2万美元，较2020年的1560.2万美元减少224万美元，降幅14.4%[88] 公司收购相关情况 - 2021财年第二季度公司完成两笔收购，总价约8400美元，含7280美元现金和1120美元普通股认股权证，或有对价最高4230美元[42] - 2021年第二季度完成两笔收购，总价约840万美元，含730万美元现金和110万美元认股权证，若达到业绩目标最高额外支付420万美元[73] 公司股权激励相关情况 - 2021财年第二季度，公司发行公允价值为1,120美元的认股权证，可按每股31.96美元的行使价购买最多150,000股普通股[58] - 截至2021年9月24日，未归属受限股票奖励的总未确认薪酬成本为20,830美元，加权平均剩余期限约为2.2年；其中基于时间归属的为12,531美元，剩余期限约2.1年，基于绩效归属的为8,299美元，剩余期限约2.4年[60] - 截至2021年9月24日，2019年综合股权激励计划下有895,646股可供授予[61] 公司业务构成及客户情况 - 公司业务由东海岸、中西部和西海岸三个运营部门组成，合并为一个可报告部门，即食品服务分销，主要集中在美国[21] - 公司客户主要包括独立餐厅、高级餐厅、乡村俱乐部、酒店等[21] 公司业务受疫情影响情况 - 新冠疫情对公司业务、运营和流动性的未来影响难以预测，取决于多种因素[23] 公司证券回购及相关情况 - 2021年7月24日至8月20日，公司回购1732股，每股均价29.62美元[114] - 2021年8月21日至9月24日，公司回购285股，每股均价27.42美元[114] - 2021年6月26日至9月24日，公司共回购2017股，每股均价29.31美元[114] - 截至2021年9月24日的十三周内，公司扣留2017股普通股以满足高管和关键员工限制性股票相关的预扣税要求[114] 公司合规及认证相关情况 - 公司管理层认为截至2021年9月24日，公司的披露控制和程序有效，且该季度内财务报告内部控制无重大变化[109][110] - 公司认为目前涉及的法律诉讼结果不会对合并财务报表产生重大不利影响，且未就这些事项计提重大金额[112] - 除特定说明外，公司风险因素与2020年年报披露相比无重大变化[113] - 公司无高级证券违约情况[115] - 公司无矿山安全披露事项[116] - 公司提交多项与萨班斯 - 奥克斯利法案相关的高管认证文件及XBRL相关文档[119] - 报告于2021年10月27日由首席财务官和首席会计官代表公司签署[122]