公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司合并收入为11.1亿美元，同比增长8%（按当地货币计算增长12%），九个月收入为32.4亿美元，同比增长18%（按当地货币计算增长21%）[126,136,137,148] - 2022年第三季度GAAP每股收益为0.27美元，上年同期为0.40美元；调整后每股收益为1.41美元，较上年的1.27美元增长11%[126] - 2022年第三季度运营收益为8400万美元，上年同期为7600万美元；九个月运营收益为2.287亿美元，上年同期亏损2.699亿美元[138,149] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.451亿美元，较上年同期的1.236亿美元增长17%；九个月调整后EBITDA为4.278亿美元，较上年同期的3.523亿美元增长21%[138,149] - 2022年第三季度净利息支出为1350万美元，上年同期为830万美元；九个月净利息支出为2940万美元，上年同期为2450万美元[140,151] - 2022年第三季度所得税费用为2510万美元，上年同期为1880万美元，当季有效税率为36.0%，上年同期为27.0%；九个月所得税费用为7000万美元，上年为4850万美元，有效税率为34.6%[141,152] - 2022年第三季度净收益为4450万美元，上年同期为5050万美元；九个月净收益为1.326亿美元，上年同期净亏损3.373亿美元[142,153] - 2022年前三季度净现金使用1.715亿美元，上年同期为净现金生成2.111亿美元 [164] - 2022年前三季度资本支出4180万美元，预计全年为7500 - 8000万美元 [165] - 截至2022年9月30日净负债9.617亿美元，财务杠杆比率为1.5倍 [166] - 2022年前九个月公司支付普通股股息1310万美元 [172] - 2022年9月30日三个月和九个月的净利润分别为44,524千美元和132,572千美元，2021年同期分别为50,496千美元和(337,298)千美元[190][193] - 2022年9月30日三个月和九个月的调整后净利润分别为67,487千美元和225,721千美元，2021年同期分别为61,862千美元和184,055千美元[193] - 2022年9月30日三个月和九个月的摊薄后每股净收益分别为0.25美元和0.49美元，2021年同期分别为0.37美元和(9.20)美元[193] - 2022年9月30日三个月和九个月的调整后每股收益分别为1.41美元和4.69美元，2021年同期分别为1.27美元和3.91美元[193] - 2022年9月30日三个月和九个月的调整后EBITDA分别为145,065千美元和427,839千美元，2021年同期分别为123,641千美元和352,328千美元[190] - 2022年9月30日三个月和九个月的经营活动净现金流量分别为76,840千美元和(171,470)千美元，2021年同期分别为192,524千美元和211,072千美元[195] - 2022年9月30日三个月和九个月的自由现金流分别为155,205千美元和200,718千美元，2021年同期分别为192,240千美元和307,575千美元[195] 各地区业务线数据关键指标变化 - 美洲地区九个月收入20.8亿美元，同比增长24%，调整后EBITDA为2.494亿美元，同比增长24% [154] - EMEA地区九个月收入4.868亿美元，同比增长11%，调整后EBITDA为3260万美元，同比下降19% [155] - 亚太地区九个月收入4.148亿美元，同比下降9%，调整后EBITDA为5080万美元，同比下降11% [156] 投资管理业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，投资管理业务的管理资产为862亿美元，较2021年9月30日的461亿美元增长87%，纳入10月收购的Versus Capital后，管理资产达922亿美元[146] - 投资管理九个月收入2.576亿美元，同比增长49%，调整后EBITDA为9290万美元，同比增长39% [157] 公司业务收购与出售情况 - 2022年公司完成多项收购，包括Antirion、Basalt、Rockwood等公司的控股权[127,128,129,130,131,132] - 2022年公司出售三项业务，处置控股权造成2740万美元损失，基本为非现金损失[133] - 2022年前9个月，公司在新业务收购上投入5.941亿美元，收购可赎回非控股权益投入3450万美元，或有对价支付1.246亿美元[173] - 截至2022年9月30日，过去三年完成的收购中，假设所有或有事项均满足且需全额支付，未支付的或有对价总计4.037亿美元（2021年12月31日为1.916亿美元），预计约85%最终会支付[174] 公司信贷额度情况 - 2022年5月27日，公司将循环信贷额度增至15亿美元，截至9月30日有8.161亿美元未使用额度 [167] - 2022年4月25日，公司将AR信贷额度增至15万美元，10月又扩至175万美元，截至9月30日已提取1.499亿美元 [170] 公司合同义务与商业承诺情况 - 截至2022年9月30日，公司的合同义务总额为26.93511亿美元，其中一年内到期需支付7.31585亿美元，1 - 3年支付4.97191亿美元，4 - 5年支付8.04493亿美元，5年后支付6.60242亿美元[175] - 截至2022年9月30日，公司商业承诺总额为1190万美元，由一年内到期的未偿还信用证组成[175] 可赎回非控股权益情况 - 截至2022年9月30日，可赎回非控股权益（RNCI）的赎回金额为8.338亿美元（2021年12月31日为5.133亿美元），资产负债表上记录的RNCI为8.694亿美元（2021年12月31日为5.369亿美元）[177] - 若所有RNCI以现金赎回，2022年前9个月摊薄后每股净收益的预估增值为2.09美元，调整后每股收益的增值为0.43美元[177] 公司关键会计估计情况 - 公司确定了八项关键会计估计，包括收入确认、商誉、业务合并等[178] 公司贷款业务情况 - 截至2022年9月30日，公司根据房利美委托承销和服务（DUS）计划发放并出售的贷款，未偿还本金余额约为44亿美元，损失准备金为1580万美元（2021年12月31日为1580万美元）[186] 非GAAP财务指标情况 - 调整后EBITDA定义为净收益经多项调整后得出，公司用其评估自身经营业绩、偿债能力等[188] - 调整后EBITDA并非美国公认会计原则下的财务业绩衡量指标，公司计算方法可能与其他发行人不同[188] - 调整后EPS采用“假设转换法”计算，假设转换对所有报告期的调整后EPS计算均具有稀释性[192][193] - 自由现金流定义为经营活动净现金流量加上或减去特定项目，用于评估公司经营表现和偿债等能力[194][195] - 公司使用非GAAP财务指标如调整后EBITDA和调整后每股收益，以提供补充信息，但不能替代GAAP指标[191][195] 公司会计准则与利率互换协议情况 - 2022年1月1日起采用新会计准则，对合并财务报表无重大影响[199] - 2018年12月签订利率互换协议，将1亿美元债务的LIBOR浮动利率转换为2.7205%加适用利差的固定利率[201] - 2022年7月签订利率互换协议，将1.5亿美元债务的SOFR浮动利率转换为2.802%加适用利差的固定利率，到期日为2027年5月27日[202] 公司应收非控股股东贷款情况 - 截至2022年9月30日，应收非控股股东贷款为690万美元，2021年12月31日为400万美元，利率为0 - 4.98%[205] 公司股权情况 - 截至目前，已发行41,597,348股次级投票股和1,325,694股多投票权股，另有2,382,500股次级投票股可根据股票期权计划行使[207] - 2022年7月20日至2023年7月19日实施正常发行人投标，有权回购最多350万股次级投票股，2022年9月28日至10月28日回购372,888股，总价3460万美元，加权平均股价92.59美元；2022年3月3日至4月25日回购137万股，总价1.609亿美元，加权平均股价120.17美元[208] 公司内部控制情况 - 2022年第三季度末，披露控制和程序有效[210] - 截至2022年9月30日，财务报告内部控制有效，且该季度无重大变化[211][212] 公司风险与法律诉讼情况 - 公司面临新冠疫情、抵押贷款业务等多方面风险，前瞻性陈述存在不确定性[214][216][217] - 公司涉及正常运营相关法律诉讼，并已作出充分准备[213]