公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为4152539美元，较2020年12月31日的4131520美元增长约0.51%[9] - 2021年第一季度，公司总营收为808148美元，较2020年同期的858563美元下降约5.87%[12] - 2021年第一季度，公司净利润为21736美元，较2020年同期的11572美元增长约87.83%[12] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为0.40美元，较2020年同期的0.21美元增长约90.48%[12] - 2021年第一季度，公司摊薄每股收益为0.39美元，较2020年同期的0.21美元增长约85.71%[12] - 2021年第一季度，公司综合收益为33684美元，而2020年同期为亏损47734美元[14] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为1348450美元，较2020年12月31日的1341551美元增长约0.51%[9] - 2021年第一季度，公司运营收入为50855美元，较2020年同期的45496美元增长约11.78%[12] - 2021年3月31日净收入为21,736美元，2020年为11,572美元[16] - 2021年3月31日净现金来自经营活动为103,000美元，2020年为33,681美元[16] - 2021年3月31日净现金用于投资活动为(86,737)美元，2020年为(93,087)美元[16] - 2021年3月31日净现金（用于）来自融资活动为(40,620)美元，2020年为126,447美元[16] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为496,383美元，2020年为432,205美元[16] - 2021年第一季度和2020年第一季度第三方收入分别为80814.8万美元和85856.3万美元，直接收入分别为80814.8万美元和85856.3万美元[93] - 2021年第一季度和2020年第一季度调整后EBITDA分别为12945.1万美元和12588.1万美元[95] - 2021年第一季度总营收8.081亿美元，较2020年同期的8.586亿美元下降5.9%[107] - 2021年第一季度运营收入5090万美元，较2020年同期的4550万美元增长；净利润2170万美元，较2020年同期的1160万美元增长[108] - 2021年第一季度调整后EBITDA为1.295亿美元，较2020年同期的1.259亿美元增长2.8%[110] - 2021年第一季度经营活动净现金为1.03亿美元，较2020年同期增加6930万美元；调整后自由现金流为流入6230万美元，2020年同期为流出2620万美元[110] - 2021年第一季度折旧和摊销总计7216.3万美元，较2020年同期减少237万美元，降幅3.2%，主要因部分资产折旧完毕[139] - 2021年第一季度所得税拨备为997.3万美元，较2020年同期增加27.5万美元，增幅2.8%，有效税率从45.6%降至31.5%[140] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为1.03亿美元，较2020年同期增加6930万美元，得益于营运资金管理改善[143][144] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为8673.7万美元，较2020年同期减少640万美元，主要因资本支出减少4090万美元[143][145] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为4062万美元，较2020年同期减少1.671亿美元，主要因2020年有1.5亿美元循环信贷借款及普通股回购增加920万美元[143][146] - 2021年第一季度经营活动净现金为1.03亿美元，2020年同期为3368.1万美元；调整后自由现金流为6229.1万美元，2020年同期为 - 2620.1万美元[149] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总计5.707亿美元，2020年12月31日为5.71亿美元；外国子公司持有的现金及现金等价物为1.337亿美元；美国业务的现金及现金等价物和有价证券余额为4.37亿美元，2021年前三个月净经营现金流为9860万美元[149] - 2021年和2020年第一季度，公司分别回购并注销约30万股普通股，总成本分别约为2650万美元和1730万美元；截至2021年3月31日，已回购并注销约740万股，总成本约为4.167亿美元，该计划下还有1.833亿美元可用于回购[151][152] - 截至2021年3月31日，关闭及关闭后负债为9110.5万美元，较2020年12月31日增加317.9万美元，增幅3.6%；补救负债为1.14248亿美元，较2020年12月31日减少56.5万美元，降幅0.5%；总环境负债为2.05353亿美元，较2020年12月31日增加261.4万美元，增幅1.3%[153] - 2021年前三个月资本支出为4190万美元，2020年同期为8280万美元；预计2021年资本支出（扣除处置）在1.85亿美元至2.05亿美元之间[159] - 截至2021年3月31日，公司总资产为41.52539亿美元，较2020年12月31日的41.3152亿美元有所增加；总负债和股东权益为41.52539亿美元，与总资产相等[9] - 2021年第一季度美国业务净经营现金流为9860万美元[149] - 2021年第一季度总营收为808,148千美元，2020年同期为858,563千美元，同比下降5.87%[12] - 2021年第一季度净利润为21,736千美元，2020年同期为11,572千美元，同比增长87.83%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.40美元，2020年同期为0.21美元，同比增长90.48%[12] - 2021年第一季度综合收益为33,684千美元，2020年同期为 - 47,734千美元，同比增长170.57%[14] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为103,000千美元，2020年同期为33,681千美元，同比增长205.81%[16] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为 - 86,737千美元，2020年同期为 - 93,087千美元，同比减少6.71%[16] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为 - 40,620千美元，2020年同期为126,447千美元，同比减少132.13%[16] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为496,383千美元，2020年同期为432,205千美元，同比增长14.85%[16] - 2021年第一季度支付利息27,507千美元，2020年同期为30,648千美元，同比减少10.25%[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司服务收入为662708美元，较2020年同期的719867美元下降约7.94%[12] - 2021年第一季度，公司产品收入为145440美元，较2020年同期的138696美元增长约4.86%[12] - 2021年第一季度环境服务部门直接收入6.546亿美元，较2020年同期减少5060万美元，降幅7.2%[116] - 2021年第一季度Safety - Kleen可持续解决方案部门直接收入1.535亿美元，较2020年同期基本持平，增幅0.1%[116] - 2021年第一季度环境服务部门收入成本4.513亿美元，较2020年同期减少3990万美元，降幅8.1%[116] - 2021年第一季度Safety - Kleen可持续解决方案部门收入成本1.084亿美元，较2020年同期减少550万美元，降幅4.8%[116] - 2021年第一季度环境服务SG&A费用为6309.3万美元，较2020年同期减少512万美元，降幅7.5%，占直接收入比例从9.7%降至9.6%[128] - 2021年第一季度Safety - Kleen可持续发展解决方案SG&A费用为1345.9万美元，较2020年同期减少179万美元，降幅11.7%，占直接收入比例从9.9%降至8.8%[130] - 2021年第一季度企业项目SG&A费用为4508.9万美元，较2020年同期减少75.6万美元，降幅1.6%[131] - 2021年第一季度调整后EBITDA总计1.29451亿美元，较2020年同期增加357万美元，增幅2.8%，其中环境服务下降3.8%，Safety - Kleen可持续发展解决方案增长30.7%，企业项目增长4.0%[133] 公司业务重组情况 - 2021年第一季度公司重组Safety - Kleen业务，形成Safety - Kleen Sustainability Solutions业务[24] - 2021年第一季度公司将Safety - Kleen分支机构核心业务并入Clean Harbors Environmental Services业务[25] - 自2021年第一季度起，公司运营和报告分部为Environmental Services和Safety - Kleen Sustainability Solutions [26] - 2021年第一季度公司业务重组，调整运营部门，合并安全克林环境服务核心服务，取消安全克林部门，创建安全克林可持续发展解决方案部门[92] - 2021年第一季度公司重组安全克林业务，将废油等收集服务和散装混合油销售业务与安全克林石油业务合并，形成安全克林可持续发展解决方案业务[100] - 公司将安全克林分支机构的核心业务并入传统清洁港湾环境服务销售和服务业务，期望促进环境业务交叉销售，增加危险废物小批量产生者市场份额[101] 公司收购情况 - 2021年3月27日，公司以2290万美元现金收购一家私营企业，初步确认商誉1590万美元[44] - 2020年4月17日，公司以880万美元现金收购一家私营企业，初步确认商誉140万美元[45] 公司资产相关数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款分别为620,184千美元和611,534千美元，合同资产分别为55,239千美元和55,681千美元，合同负债分别为83,165千美元和74,066千美元[38] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存货和供应品总额分别为219,499千美元和220,498千美元[46] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，物业、厂房和设备净值分别为1,527,944千美元和1,525,298千美元[47] - 2021年和2020年第一季度，折旧费用（含垃圾填埋和融资租赁摊销）分别为6460万美元和6540万美元[48] - 截至2021年1月1日和3月31日，商誉总额分别为527,023千美元和543,605千美元，其中环境服务业务分别为401,918千美元和402,438千美元，安全克林可持续解决方案业务分别为125,105千美元和141,167千美元[50] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司无形资产分别为7.2015亿美元和7.28292亿美元[52] - 2021年和2020年第一季度，许可证、客户和供应商关系及其他无形资产的摊销费用分别为760万美元和920万美元[52] - 截至2021年3月31日，有限寿命无形资产的预计摊销总额为2.56772亿美元[53] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应计费用分别为2.84212亿美元和2.95823亿美元[55] - 2021年1月1日至3月31日，关闭和关闭后负债从8.7926亿美元增至9.1105亿美元[56] - 2021年3月31日和2020年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为152794.4万美元和152529.8万美元[96] - 2021年3月31日和2020年12月31日，商誉、许可证及其他无形资产净值分别为92365.8万美元和91364.3万美元[96] - 2021年3月31日和2020年12月31日，美国资产分别为347205.3万美元和344781.1万美元，加拿大及其他外国资产分别为68048.6万美元和68370.9万美元[96] - 截至2021年3月31日，应收账款为620184千美元，2020年12月31日为611534千美元[38] - 截至2021年3月31日，合同资产（未开票应收账款）为55239千美元，2020年12月31日为55681千美元[38] - 截至2021年3月31日，合同负债（递延收入）为83165千美元，2020年12月31