利率互换与债务利率情况 - 2018年公司签订利率互换协议，对部分基于LIBOR的可变利率优先担保定期贷款进行套期保值，按1个月LIBOR指数收取利息，按约2.92%的加权平均利率支付利息，初始名义金额为3.5亿美元，截至2021年12月31日，该3.5亿美元优先担保定期贷款的有效年利率约为4.67%[356] - 截至2021年12月31日，公司有13.696亿美元优先担保定期贷款面临可变利率风险，可变部分的加权平均利率为2.04%[359] - 2022年初，公司签订名义金额为6亿美元的利率互换协议，使额外6亿美元优先担保定期贷款的利率固定，之后仅7.696亿美元面临可变利率风险，若长期债务剩余可变利率部分的平均利率变动100个基点，预计年度利息费用最多变动约810万美元[360] - 2027年7月15日到期的5.45亿美元高级无担保票据利率固定为4.875%，每半年1月15日和7月15日支付利息1330万美元；2029年7月15日到期的3亿美元高级无担保票据利率固定为5.125%，每半年1月15日和7月15日支付利息770万美元[358] - 2028年定期贷款利率为欧元美元利率加2.00%或基准利率加1.00%；2024年定期贷款的适用利率利差，欧元货币借款为1.75%，基准利率借款为0.75%；2021年12月31日的有效年利率为2.04% [548] 循环信贷协议情况 - 公司有一项最高借款额达4亿美元的循环信贷协议（信用证子限额为3亿美元），截至2021年12月31日无未偿还借款[361] 汇率对净收入的影响 - 若加元兑美元汇率强弱变动10.0%，公司2021年和2020年的净收入将增加或减少110万美元[365] 公司收购与无形资产情况 - 2021年10月8日，公司完成对HydroChemPSC的收购，收购资产中的无形资产价值2.89亿美元，主要包括客户关系和已开发技术[375] - 审计师认为无形资产估值是关键审计事项，因其涉及管理层对未来现金流的大量估计和假设，审计时需高度专业判断和大量工作[376] - 审计师针对无形资产估值假设的审计程序包括测试控制有效性、评估未来现金流预测合理性、借助专家评估估值方法和相关比率等[378][379][381] 补救负债情况 - 补救负债的估计涉及对众多因素的分析，具有不确定性，公司会定期审查相关场地的成本估计，负债估值可能随信息变化而发生重大改变[382] - 截至2021年12月31日，总补救负债为1.119亿美元[383] - 审计程序包括测试与补救负债确认和计量相关的控制有效性等[384] - 截至2021年12月31日，公司涉及131个超级基金场地的潜在补救负债评估[455] - 公司补救负债现值确定的折现率范围为1.37%至4.90%[457] - 2021年和2020年12月31日，补救负债余额分别为1.119亿美元和1.148亿美元[451] - 截至2021年12月31日，填埋场场地的补救负债为178万美元，非活动场地为5978.7万美元，非填埋场运营（包括超级基金）为5030.6万美元，总计1.11873亿美元[539] - 2020年，公司因收到更新的监管修复要求，分别将一个非活动场地和一个超级基金场地的补救负债增加了330万美元和180万美元[539] - 未来五年及以后每年的补救负债预计支出分别为2022年1441.6万美元、2023年1753万美元、2024年1209.8万美元、2025年776.9万美元、2026年600.2万美元，之后为7318.5万美元[540] - 未折现的补救负债为1.31亿美元，折现后为1.11873亿美元[540] - 截至2021年12月31日，公司业务活动中使用的设施的补救负债为4287.5万美元，占比38.3%；非活动设施为5980.1万美元，占比53.5%；超级基金场地为919.7万美元，占比8.2%[543] - 1.119亿美元的补救负债中，有2410万美元包括与法律和行政程序相关的估计以及其他此类估计的补救负债[543] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年总资产为5.653699亿美元，2020年为4.13152亿美元[392] - 2021年总负债和股东权益为5.653699亿美元，2020年为4.13152亿美元[392] - 2021年总营收为38.05566亿美元，2020年为31.44097亿美元，2019年为34.1219亿美元[397] - 2021年净收入为2.03247亿美元，2020年为1.34837亿美元，2019年为0.9774亿美元[397] - 2021年基本每股收益为3.73美元，2020年为2.43美元，2019年为1.75美元[397] - 2021年摊薄每股收益为3.71美元，2020年为2.42美元，2019年为1.74美元[397] - 2021年综合收益为2.18712亿美元，2020年为1.33411亿美元，2019年为1.1106亿美元[400] - 2021年净收入为203,247美元，2020年为134,837美元，2019年为97,740美元[403] - 2021年净经营活动现金流量为545,997美元，2020年为430,597美元，2019年为413,192美元[403] - 2021年投资活动使用的净现金为1,507,602美元，2020年为199,460美元，2019年为217,856美元[403] - 2021年融资活动产生的净现金为898,249美元，2020年使用的净现金为88,946美元，2019年使用的净现金为53,425美元[403] - 2021年末现金及现金等价物为452,575美元，2020年末为519,101美元，2019年末为371,991美元[403] - 2021年支付的利息为73,440美元，2020年为72,535美元，2019年为60,852美元[403] - 2021年支付的所得税净额为65,192美元，2020年为53,123美元，2019年为27,035美元[403] - 2021年12月31日股东权益总额为1,513,887千美元，2020年为1,341,551千美元，2019年为1,269,813千美元[409] 公司业务线重组情况 - 2021年第一季度公司重组Safety - Kleen业务，形成Safety - Kleen Sustainability Solutions业务[414] - 自2021年第一季度起，公司的经营和报告分部为环境服务和Safety - Kleen Sustainability Solutions [415] 公司可销售证券情况 - 2021年末和2020年末，公司可销售证券总额分别为8.1724亿美元和5.1857亿美元，其中美国国债分别为901万美元和28901万美元，市政债券2021年末为1978万美元，公司票据和债券分别为5.7685亿美元和2.2956亿美元，商业票据2021年末为2.116亿美元[418] 公司坏账与收入准备情况 - 2021年、2020年和2019年，公司坏账准备年初余额分别为2.4634亿美元、2.2493亿美元和2.6368亿美元，年末余额分别为2.4136亿美元、2.4634亿美元和2.2493亿美元；收入准备年初余额分别为2.0115亿美元、1.6218亿美元和1.7947亿美元，年末余额分别为1.6004亿美元、2.0115亿美元和1.6218亿美元[421] - 公司坏账准备根据应收账款评估确定，收入准备根据行业知识和历史趋势记录，以应对客户付款和发票调整[419][420] - 公司信用风险集中在应收账款方面有限，无单个客户占应收账款或总直接收入超过10%[422] 公司存货情况 - 公司存货按成本与市价孰低计量，主要采用先进先出法确定成本，并定期审查存货以调整账面价值[423][425] - 2021年12月31日，存货和供应品总计250692千美元，2020年为220498千美元[515] 公司资产减值测试情况 - 公司商誉每年12月31日或业务环境变化时进行减值测试，有限寿命无形资产在特定情况时进行减值测试，无限寿命无形资产每年12月31日或业务环境变化时进行减值测试[427][432][433] 公司填埋场相关情况 - 2021年、2020年和2019年，公司填埋资产摊销费用分别为1370万美元、1090万美元和1230万美元[435] - 截至2021年12月31日，公司有9个活跃填埋场，剩余寿命从1年到84年不等，剩余高可能性空域总计2378.4万立方码[439] - 2021年、2020年和2019年，公司填埋场年初剩余容量分别为2471.6万、2849.4万和2976万立方码，年末剩余容量分别为2378.4万、2471.6万和2849.4万立方码，2020年高可能性空域净变化为 - 296.2万立方码，2021年、2020年和2019年消耗量分别为93.2万、81.6万和126.6万立方码[440] - 2020年，非危险废物填埋场Altair达到许可容量，2020年和2019年消耗空域分别为2.5万和13.2万立方码；危险废物填埋场Westmorland因获取和维护许可证及运营成本原因决定关闭，各期均未消耗空域[440] - 2021年和2020年12月31日，垃圾填埋场最终关闭和关闭后负债余额分别为5340万美元和4840万美元[443] - 2021年和2020年，资产退休义务计算时的通货膨胀率均为1.02%，信用调整无风险利率分别为4.84%和5.60%[447] - 2021年和2020年12月31日，非垃圾填埋场关闭和关闭后负债余额分别为4570万美元和3950万美元[448] - 截至2021年12月31日，填埋场退役负债为5.3425亿美元，非填埋场退役负债为4.5678亿美元，总计9.9103亿美元[535] - 2020年和2021年，计入合并利润表的估计变更分别包括与两个商业填埋场关闭相关的680万美元和230万美元[535] - 未来五年及以后每年的关闭和关闭后活动预计支出分别为2022年1261.2万美元、2023年1145.2万美元、2024年1346万美元、2025年1079.1万美元、2026年814.3万美元，之后为2.76236亿美元[536] - 未折现的关闭和关闭后负债为3.32694亿美元，折现后为9.9103亿美元[536] 公司员工福利与费用情况 - 2021年、2020年和2019年，公司在定义供款计划中分别匹配员工供款2050万美元、1860万美元和1460万美元[463] - 2021年、2020年和2019年，广告费用分别为600万美元、900万美元和980万美元[463] - 2021年，公司在收入成本和销售、一般及行政费用中分别确认政府计划福利920万美元和290万美元；2020年分别为2910万美元和1320万美元[465] 公司各业务线营收情况 - 公司环境服务运营部门一般有四个收入来源，安全克林可持续解决方案运营部门有两个收入来源[459] - 2021年公司第三方总营收为3805566000美元，其中环境服务营收3025907000美元，安全克林可持续解决方案营收779360000美元，企业营收299000美元[489] - 2021年美国市场第三方总营收为3324953000美元，加拿大市场为480613000美元[489] - 2021年技术服务营收为1209624000美元，现场和应急响应服务营收为466380000美元（含HydroChemPSC业务第三方营收28400000美元），工业服务及其他营收为706298000美元（含HydroChemPSC业务第三方营收137700000美元），安全克林环境服务营收为805491000美元，安全克林石油营收为617773000美元[489] - 2020年公司第三方总营收为3144097000美元，其中环境服务营收2637641000美元，安全克林可持续解决方案营收506166000美元，企业营收290000美元[492] - 2020年美国市场第三方总营收为2739557000美元，加拿大市场为404540000美元[492] - 2020年技术服务营收为1062714000美元，现场和应急响应服务营收为461036000美元，工业服务及其他营收为480621000美元，安全克林环境服务营收为809236000美元，安全克林石油营收为330490000美元[492] - 第三方总收入为3412190美元，其中美国市场贡献2940832美元，加拿大市场贡献471358美元[493] 公司租赁情况 - 公司长期房地产租赁期限为3 - 10年，长期非房地产租赁