公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为6084008美元，较2022年12月31日的6129707美元略有下降[27] - 2023年第一季度，公司总营收为1307387美元，较2022年同期的1169109美元增长11.83%[29] - 2023年第一季度，公司总成本为931514美元，较2022年同期的843389美元增长10.45%[29] - 2023年第一季度，公司运营收入为120955美元，较2022年同期的87093美元增长38.88%[29] - 2023年第一季度，公司净利润为72401美元，较2022年同期的45314美元增长59.77%[29] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为1.34美元，较2022年同期的0.83美元增长61.45%[29] - 2023年第一季度，公司综合收益为58055美元，较2022年同期的79163美元下降26.66%[32] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为1980044美元，较2023年1月1日的1922322美元增长3.00%[37] - 2023年第一季度折旧费用为7200万美元，2022年同期为7210万美元；2023年第一季度资本化利息为120万美元，2022年同期为40万美元[73] - 2023年第一季度和2022年第一季度计入销售、一般和行政费用的股票薪酬成本分别为600万美元和570万美元[87] - 2023年第一季度和2022年第一季度计算摊薄每股收益时，分别排除115813股和153985股未达绩效标准的绩效股票奖励，以及2132股和19500股具有反摊薄效应的受限股票奖励[86] - 2023年和2022年第一季度，基本每股收益分别为1.34美元和0.83美元，摊薄每股收益分别为1.33美元和0.83美元[109] - 2023年和2022年第一季度，基于股票的薪酬费用分别为100万美元和110万美元[113] - 截至2023年3月31日，受限股票奖励的未确认薪酬成本为3540万美元，预计在3.3年内确认[114] - 2023年第一季度总直接收入为13.074亿美元，2022年同期为11.691亿美元[144] - 调整后EBITDA从2022年第一季度的1.803亿美元增至2023年第一季度的2.151亿美元，增幅19.3%[145] - 截至2023年3月31日的三个月，公司直接收入为13.07387亿美元，较2022年同期的11.69109亿美元增长1.38278亿美元，增幅11.8%[147] - 截至2023年3月31日的三个月，公司收入成本为9315.14万美元，较2022年同期的8433.89万美元增长881.25万美元，增幅10.4%[147] - 2023年第一季度，公司净利息支出较2022年同期减少440万美元，主要因2023年1月结算利率互换获得830万美元收益，但剔除该收益后，因债务利率上升净利息支出增加390万美元[164] - 截至2023年3月31日的三个月，所得税拨备较2022年同期增加820万美元，有效税率下降1.6%[166] - 2023年第一季度，经营活动净现金为2800万美元，较2022年同期的 - 3860万美元增加6660万美元；融资活动净现金使用量从2022年的1610万美元增至2023年的1840万美元[168][169] - 2023年第一季度，营业收入为1.21亿美元，较2022年同期的8710万美元增长38.9%；净利润为7240万美元，较2022年同期的4530万美元增长59.8%[170] - 2023年第一季度SG&A费用为8903.6万美元，较2022年同期的7850.7万美元增加1052.9万美元，增幅13.4%；占直接收入的比例与2022年同期持平，为8.3%[180] - 2023年第一季度调整后EBITDA为2.15138亿美元，较2022年同期的1.80259亿美元增加3487.9万美元，增幅19.3%[184] - 2023年第一季度净收入为7240.1万美元，较2022年同期的4531.4万美元增加2708.7万美元[186] - 2023年第一季度利息费用（扣除利息收入）为2063.2万美元，较2022年同期的2501.7万美元减少438.5万美元，降幅17.5%[188] - 2023年第一季度所得税拨备为2567.6万美元，较2022年同期的1746.6万美元增加821万美元，增幅47.0%；有效税率从27.8%降至26.2%[189] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1.979亿美元，较2022年同期增加1.391亿美元，主要是由于收购现金使用增加1.135亿美元[190] - 2023年第一季度调整后自由现金流为 - 5182.3万美元，较2022年同期的 - 1.07617亿美元有所改善[193] - 截至2023年3月31日，关闭及关闭后负债为121,611千美元，较2022年12月31日的118,801千美元增加2,810千美元，增幅2.4%；修复负债为114,341千美元，较2022年12月31日的116,290千美元减少1,949千美元，降幅1.7%；总环境负债为235,952千美元，较2022年12月31日的235,091千美元增加861千美元，增幅0.4%[198] - 2023年第一季度，服务收入为1,053,233千美元，较2022年同期的942,061千美元增长；产品收入为254,154千美元，较2022年同期的227,048千美元增长；总收入为1,307,387千美元，较2022年同期的1,169,109千美元增长[29] - 2023年第一季度，总成本为931,514千美元，较2022年同期的843,389千美元增长；销售、一般及行政费用为166,753千美元，较2022年同期的151,173千美元增长[29] - 2023年第一季度，运营收入为120,955千美元，较2022年同期的87,093千美元增长；净收入为72,401千美元，较2022年同期的45,314千美元增长[29] - 2023年第一季度，基本每股收益为1.34美元，较2022年同期的0.83美元增长；摊薄每股收益为1.33美元，较2022年同期的0.83美元增长[29] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为304,307千美元，较2022年12月31日的492,603千美元减少；短期有价证券为71,818千美元，较2022年12月31日的62,033千美元增加[27] - 截至2023年3月31日，应收账款净额为963,659千美元，较2022年12月31日的964,603千美元略有减少；未开票应收账款为137,507千美元，较2022年12月31日的107,010千美元增加[27] - 截至2023年3月31日，总资产为6,084,008千美元，较2022年12月31日的6,129,707千美元略有减少；总负债及股东权益为6,084,008千美元，与总资产相等[27] - 2023年第一季度，综合收益为58,055千美元，较2022年同期的79,163千美元减少；其他综合（损失）收入为 - 14,346千美元，较2022年同期的33,849千美元减少[32] - 净收入为72,401美元[37] - 其他综合损失为14,346美元[37] - 基于股票的薪酬为6,018美元[37] - 限制性股票归属发行普通股，扣除员工预扣税款后为49股，额外实收资本减少3,351美元[37] - 回购普通股22股，额外实收资本减少3,000美元[37] 公司业务线构成及收入确认 - 公司通过环境服务和Safety - Kleen可持续发展解决方案两个运营部门创收[41] - 安全环保服务收入根据性质和运营职责分别计入环境服务和Safety - Kleen可持续发展解决方案运营部门[43] - 环境服务运营部门一般有四个收入来源，Safety - Kleen可持续发展解决方案运营部门有两个收入来源[41] - 公司按地理位置和收入来源分解第三方收入[41] 公司收购情况 - 2022年12月9日，公司以1260万美元现金收购一家私营企业，确认商誉280万美元[49] - 2023年3月31日，公司以1.119亿美元现金收购Thompson Industrial Services, LLC，确认商誉4009.2万美元[66][67] - 2022年6月17日，公司以约7890万美元现金收购一家私营公司，拓展废油收集和再精炼业务[68] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，环境服务业务第三方收入为94079.8万美元，安全克林可持续解决方案业务为22823.9万美元[64] - 2023年第一季度，环境服务和Safety - Kleen可持续解决方案业务的直接收入分别为10.70741亿美元和2365.39万美元，2022年同期分别为9474.45万美元和2215.92万美元[123] - 2023年第一季度，环境服务部门调整后EBITDA分别为228345美元和183602美元，安全克林可持续解决方案部门分别为41463美元和51877美元，公司项目分别为 - 54670美元和 - 55220美元，总计分别为215138美元和180259美元[136] - 环境服务部门直接收入较2022年同期增加1.233亿美元，增幅13.0%[144] - 安全克林可持续解决方案部门直接收入较2022年同期增加1490万美元，增幅6.7%[144] - 2023年第一季度，加拿大业务的外币换算使合并直接收入减少1000万美元[144] - 环境服务部门直接收入为1.070741亿美元，较2022年同期增长12329.6万美元，增幅13.0%；安全克林可持续解决方案部门直接收入为2365.39万美元，较2022年同期增长1494.7万美元，增幅6.7%[147] - 环境服务部门调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为2283.45万美元，较2022年同期增长4474.3万美元，增幅24.4%；安全克林可持续解决方案部门为414.63万美元，较2022年同期减少1041.4万美元，降幅20.1%[147] - 2023年第一季度，安全克林可持续解决方案部门直接收入增加1490万美元，主要源于2022年下半年收购业务带来1220万美元增量收入及基础油产品收入增加1100万美元，但被混合油销售减少540万美元和废机油收集收入减少140万美元部分抵消[150] - 2023年第一季度，环境服务部门收入成本较2022年同期增加6800万美元，但占收入百分比下降1.9%，主要是劳动力和福利成本增加4250万美元、设备和供应成本增加1850万美元、外部运输等成本增加650万美元[154] - 2023年第一季度环境服务直接收入为2.36539亿美元，较2022年同期的2.21592亿美元增加1494.7万美元，增幅6.7%[175] - 2023年第一季度环境服务成本为7.5336亿美元，较2022年同期的6.85336亿美元增加6802.4万美元，增幅9.9%；占直接收入的比例从72.3%降至70.4%[177] 公司资产及负债情况 - 2023年1月1日至3月31日，应收账款为96365.9万美元，合同资产为13750.7万美元，合同负债为10133.6万美元[64] - 2023年1月1日至3月31日，补救负债从11629万美元降至11434.1万美元[56] - 截至2023年3月31日，商誉总额为12.87416亿美元，较年初增加409.2万美元[52] - 截至2023年3月31日，可摊销许可证和其他无形资产净值为5.16394亿美元[52] - 收购获得的许可证和其他无形资产预计使用寿命为5 - 15年，加权平均约13年[47] - 物业、厂房和设备包含的融资租赁使用权资产在不同时期分别为800万美元、1.119亿美元、1.067亿美元和920万美元[51] - 截至2023年3月31日，应收账款为1105美元，存货和用品为5745美元，固定资产净值为2027513美元，无形资产为23500美元，总可辨认净资产为46786美元，商誉32092美元，总购买价格为78878美元[70][73] - 2023年3月31日，存货和用品总计322386美元，较2022年12月31日的324994美元略有下降[71] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司未偿长期债务（含流动部分）的估计公允价值均为24