财务表现 - 2022年第二季度收入和非IFRS调整后每股收益达到指引范围的高端，非IFRS营业利润率超过指引范围的中点[22] - 2022年第二季度的非IFRS调整后SG&A费用在指引范围内[22] - 2022年第二季度的IFRS实际税率为28%，非IFRS调整后实际税率为22%，高于预期的约20%，主要由于地区利润结构变化[22] - 2022年第二季度IFRS收入为17.172亿美元，同比增长20.9%[47] - 2022年第二季度IFRS毛利润为1.499亿美元，毛利率为8.7%[47] - 2022年第二季度非IFRS调整后毛利润为1.552亿美元，毛利率为9.0%[47] - 2022年第二季度IFRS运营利润为6270万美元，运营利润率为3.7%[47] - 2022年第二季度非IFRS调整后运营利润为8270万美元，运营利润率为4.8%[47] - 2022年第二季度IFRS净利润为3560万美元，净利润率为2.1%[47] - 2022年第二季度非IFRS调整后净利润为5420万美元[47] - 2022年第二季度IFRS每股收益为0.29美元，非IFRS调整后每股收益为0.44美元[47] - 2022年第二季度IFRS运营现金流为8690万美元，非IFRS调整后自由现金流为4330万美元[47] - 2022年第二季度非IFRS调整后ROIC为16.2%[47] - 2022年第二季度非IFRS调整后的ROIC为16.2%，高于2021年同期的13.7%[55] - 2022年上半年非IFRS调整后的ROIC为15.1%，高于2021年同期的12.2%[55] - 2022年第二季度平均净投资资本为20.368亿美元，高于2021年同期的16.003亿美元[55] - 2022年上半年平均净投资资本为20.102亿美元，高于2021年同期的16.071亿美元[55] - 2022年第二季度非IFRS调整后的EBIAT为8270万美元，高于2021年同期的5500万美元[55] - 2022年上半年非IFRS调整后的EBIAT为1.52亿美元，高于2021年同期的9830万美元[55] - 公司2022年第二季度收入为17.17亿美元，同比增长20.9%[60] - 2022年上半年总收入为32.84亿美元，同比增长23.7%[60] - 2022年第二季度净利润为3.56亿美元，同比增长35.4%[60] - 2022年上半年净利润为5.74亿美元，同比增长56.0%[60] - 2022年第二季度净收益为35.6亿美元，同比增长35.4%[69] - 2022年上半年净收益为57.4亿美元，同比增长56.0%[69] - 2022年上半年公司总综合收益为5.95亿美元，同比增长133.3%[62] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为2.55亿美元[68] 部门表现 - ATS部门2022年第二季度收入为6.953亿美元，占总收入的40%，同比增长23.6%[82] - CCS部门2022年第二季度收入为10.219亿美元，占总收入的60%，同比增长19.1%[82] - 2022年第二季度通信终端市场收入占总收入的39%，同比下降3个百分点[82] - 2022年第二季度企业终端市场收入占总收入的21%，同比增长3个百分点[82] - 2022年第二季度ATS部门利润为3160万美元，利润率4.5%，同比增长36.2%[82] - 2022年第二季度CCS部门利润为5110万美元，利润率5.0%，同比增长60.7%[82] - 2022年第二季度总利润为8270万美元，同比增长50.4%[82] - 2022年第二季度CCS部门有一名客户贡献了13%的总收入[83] 资本支出与投资 - 2022年上半年公司回购股票支出4460万美元[65] - 2022年上半年公司资本支出为1.76亿美元[65] - 2022年第二季度折旧和摊销费用为35.9亿美元，同比增长17.3%[69] - 2022年第二季度股权结算的员工股票薪酬费用为13.2亿美元，同比增长140.0%[69] - 2022年第二季度库存变化为-263.8亿美元，同比增加270.0%[69] - 2022年第二季度应付账款、应计费用和其他流动负债为251.3亿美元，同比增长55.6%[69] - 2022年第二季度经营活动产生的净现金为86.9亿美元，同比增长53.8%[69] - 2022年第二季度投资活动使用的净现金为21.5亿美元，同比增长126.3%[69] - 2022年第二季度融资活动使用的净现金为46.5亿美元，同比增长59.2%[69] - 2022年第二季度现金及现金等价物期末余额为365.5亿美元，同比下降21.8%[69] 收购与借款 - 公司于2021年11月1日完成对PCI Private Limited的收购，最终收购价格为3.147亿美元[87] - 2021年第四季度，公司通过Revolver借款2.2亿美元用于支付PCI收购价格的一部分，并在2021年12月6日偿还了2.15亿美元，剩余500万美元在12月29日偿还[104] - 截至2021年12月31日，公司总借款为6.604亿美元，截至2022年6月30日，总借款为6.513亿美元[107] - 2021年12月31日，公司租赁义务为1.386亿美元，2022年6月30日增加至1.573亿美元[107] - 2021年12月31日，公司未偿还信用证和担保债券总额为5230万美元，2022年6月30日增加至3130万美元[107] - 2021年12月31日，公司未偿还信用证总额为2100万美元，2022年6月30日增加至3130万美元[107] - 2022年6月30日，公司未对冲的信贷额度借款为321.3百万美元，其中初始定期贷款为195.4百万美元，增量定期贷款为125.9百万美元[139] - 2022年6月30日，公司利率互换协议的公平价值为未实现收益8.6百万美元[140] - 公司信贷安排尚未修改以反映LIBOR的替代利率，LIBOR不可用后，相关贷款将转换为基准利率贷款[142] - 公司部分可变利率定期贷款通过利率互换协议进行对冲，但尚未过渡到替代利率[143] - 公司应收账款销售计划和三个客户的SFP已从LIBOR过渡到替代基准利率，对合并财务报表无重大影响[146] - 公司预计在LIBOR停止使用前会实施合理的替代基准利率，但无法保证替代利率不会更高，从而增加利息支出[147] 风险管理 - 公司主要货币风险来自子公司的本地货币运营成本，汇率变化可能对业务和财务表现产生重大影响[148] - 截至2022年6月30日，公司持有的外币远期和掉期合约总金额为6.332亿美元，净未实现亏损为1370万美元[153] - 公司认为交易对手违约风险较低，2021年和2022年上半年未发生重大违约事件[154] - 公司通过现金、应收账款销售和可用借款管理流动性风险，预计能够满足当前财务义务[155] - 公司在2021年获得了与COVID-19相关的政府补贴，2022年未申请或记录任何补贴[157] - 2022年6月7日，公司位于印度尼西亚巴淡岛的设施发生火灾，预计将通过保险完全恢复损失[162] 员工薪酬与费用 - 2022年第二季度，公司授予员工的限制性股票单位（RSUs）数量为0.2百万，加权平均授予日公允价值为每股11.01美元[120] - 2022年上半年，公司授予员工的绩效股票单位（PSUs）数量为1.3百万，加权平均授予日公允价值为每股14.27美元[120] - 2022年第二季度，公司员工股票薪酬费用总计13.2百万美元，其中销售成本中的费用为5.3百万美元，SG&A中的费用为7.9百万美元[123] - 2022年上半年，公司其他费用（回收）中，重组费用为4.0百万美元，过渡成本回收为3.6百万美元[124] - 2022年第二季度，公司记录了0.3百万美元的现金重组费用，主要用于员工终止成本[126] - 2022年上半年，公司记录了0.4百万美元的收购成本，主要与PCI收购相关[131] - 2022年第二季度，公司净所得税费用为14.0百万美元，上半年净所得税费用为23.0百万美元[133] 研发与供应链 - 2022年第二季度研发费用为8800万美元，同比下降2.2%[60] - 2022年上半年研发费用为2.02亿美元，同比增长13.5%[60] - 公司预计供应链约束对2022年上半年收入和成本的影响将在2022年第二季度管理层讨论与分析中详细说明[21] - 公司预计供应链约束对2022年上半年收入和成本的影响将在2022年第二季度管理层讨论与分析中详细说明[21] 非IFRS财务指标 - 公司使用非IFRS财务指标评估运营绩效，包括调整后净收益和其他非IFRS财务指标，以增强投资者对核心运营结果的理解[25] - 公司使用非IFRS财务指标评估运营绩效，包括调整后净收益和其他非IFRS财务指标，以增强投资者对核心运营结果的理解[25] - 公司预计2022年第三季度的非IFRS调整后实际税率将受到类似因素的影响[27] - 公司预计2022年第三季度的非IFRS调整后实际税率将受到类似因素的影响[27] 资产负债表 - 2022年6月30日总资产为51.405亿美元，高于2021年12月31日的46.669亿美元[58] - 2022年6月30日库存为21.078亿美元，高于2021年12月31日的16.97亿美元[58] - 2022年6月30日应收账款为12.111亿美元，低于2021年12月31日的12.603亿美元[58] - 2022年6月30日总负债为36.109亿美元，高于2021年12月31日的32.039亿美元[58]