财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为17.2亿美元，同比增长21%，环比增长10%，达到指引范围的高端 [15] - 非IFRS调整后每股收益为0.44美元，同比增长0.14美元，环比增长0.05美元，达到指引范围的高端 [15] - 非IFRS运营利润率为4.8%，同比增长90个基点，环比增长40个基点 [15] - 调整后毛利率为9.0%，同比增长60个基点，环比增长20个基点 [20] - 第二季度库存为21亿美元，环比增加1.73亿美元，同比增加8.83亿美元 [22] - 第二季度资本支出为21.6亿美元，占收入的1% [24] - 第二季度非IFRS调整后自由现金流为4330万美元，同比增加1220万美元，环比增加4280万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - ATS业务收入同比增长24%，超出预期，主要受资本设备和工业业务的强劲表现推动 [16] - CCS业务收入同比增长19%，主要受通信和企业市场的强劲表现推动，尤其是HPS业务 [17] - HPS业务收入为4.59亿美元，同比增长52%，主要受数据中心资本投资的推动 [17] - 通信业务收入同比增长12%，企业业务收入同比增长36%，均超出预期 [18] - ATS业务利润率为4.5%，同比增长40个基点，环比下降30个基点 [19] - CCS业务利润率为5.0%，创历史新高，同比增长130个基点，环比增长110个基点 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 所有终端市场均实现同比增长，尤其是资本设备、工业、通信和企业市场表现强劲 [10][16][17][18] - 预计第三季度ATS市场收入将同比增长高双位数，CCS市场的通信和企业收入预计将同比增长中双位数 [32][33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点转向生命周期解决方案业务，该业务占第二季度总收入的67%，相比五年前的40%显著提升 [34] - 公司预计生命周期解决方案业务将实现10%的年收入增长，并预计到2025年EPS年增长率为10% [35] - 公司认为其业务组合更具韧性，能够有效应对经济衰退，尤其是在半导体、工业、A&D和健康科技领域 [36][37][38][40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临供应链挑战和宏观经济不确定性，公司对需求前景保持乐观，并上调了2022年全年收入指引至67亿美元以上 [13] - 公司预计2022年下半年收入将继续强劲增长，尽管供应链问题仍在持续，但情况有所缓解 [22][54] - 公司认为数据中心扩展和半导体需求的结构性增长趋势将持续，尤其是在领先技术领域 [36][37][42] 其他重要信息 - 印尼巴淡岛工厂在6月初发生火灾，预计对2022年全年收入的影响将低于1亿美元，且保险将覆盖大部分损失 [12][82] - 公司计划在2022年下半年增加资本支出，以支持新战略项目的启动和生命周期解决方案业务的增长 [24] - 公司资本分配策略保持不变，长期目标是将50%的调整后自由现金流返还给股东，50%用于业务投资 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: 半导体设备业务的可见性如何 [47] - 客户提供的滚动预测可见性约为正常水平的三倍，尽管内存设备需求放缓，但领先技术（小于7纳米）的需求仍然强劲 [47] 问题: CCS业务利润率的表现及HPS业务的影响 [48] - HPS业务利润率接近公司目标范围的高端，非HPS业务表现健康，整体CCS业务利润率高于历史目标范围 [48][49] 问题: ATS业务利润率的主要拖累因素 [50] - A&D业务尚未达到目标利润率水平，但正在逐步恢复，新项目的投资也对利润率产生一定影响 [50] 问题: 库存和自由现金流的展望 [52] - 库存增加主要是为了支持预期增长和应对材料短缺，预计2022年下半年自由现金流将保持正增长 [52][53] 问题: 企业市场需求来源及可持续性 [55] - 企业市场需求主要来自存储和非X86计算，预计存储需求将继续强劲，而计算需求可能有所放缓 [55] 问题: HPS业务的增长驱动因素及投资需求 [56] - HPS业务的增长主要受数据中心扩展的推动，预计数据中心建设将继续以两位数增长，公司对HPS业务的长期增长充满信心 [57][59] 问题: 宏观经济环境对业务的影响 [61] - 公司认为其业务组合具有韧性，尤其是在生命周期解决方案业务的支持下，能够有效应对潜在的经济衰退 [61][62] 问题: 第三季度收入指引持平的原因 [64] - 尽管供应链有所改善，但材料供应的改善主要体现在交货时间的缩短，而非立即获得材料，因此收入指引保持平稳 [64] 问题: 客户需求及供应链约束的变化 [67] - 客户需求保持强劲，供应链约束有所缓解，但主要瓶颈仍然存在，尤其是电源管理和半导体组件 [73] 问题: HPS业务在经济衰退中的表现 [75] - HPS业务的客户需求具有长期性，预计即使在经济衰退中也不会出现大幅下滑 [75][76] 问题: 库存和自由现金流的动态管理 [78] - 公司通过延长应付账款和增加客户存款来管理库存和自由现金流，预计随着库存逐步消化，自由现金流将有所改善 [78][79] 问题: 印尼火灾对EPS的影响 [82] - 火灾对EPS的影响预计为5%至10%，但保险将覆盖大部分损失，因此不会对全年业绩产生重大拖累 [82] 问题: 成本压力及管理措施 [85] - 公司面临工资通胀压力，但通过与客户重新定价和收取溢价来缓解成本上升的影响 [85] 问题: 资本分配策略及股票回购计划 [87] - 公司计划优先偿还债务，同时保持股票回购的灵活性，未来将继续根据市场情况调整资本分配策略 [87][88]