公司业务规模与布局 - 公司拥有约210万平方英尺温室种植能力和约1500万平方英尺农业用地，制药级提取设施年处理干花104400千克[198] 非大麻素业务情况 - 公司非大麻素业务通过子公司Herbal Brands向美国超20000个零售点销售产品，并于2022年1月推出含大麻素的消费品牌Joysol[200] 大麻素业务数据（三个月） - 截至2022年6月30日的三个月，大麻素业务干花收获量1200千克，较2021年的11464千克减少90%；成本271.7万美元，增长10%；每克成本2.26美元；收入129.9万美元，增长124%；销售量1832千克，减少24%；每克收入0.71美元，增长196%[214] 大麻素业务数据（六个月） - 截至2022年6月30日的六个月，大麻素业务干花收获量8585千克，较2021年的27023千克减少68%；成本541.5万美元，增长9%；每克成本0.63美元，增长242%；收入329万美元，增长162%；销售量6184千克，增长27%；每克收入0.53美元，增长104%[218] 政策法规变化 - 2021年7月下旬，哥伦比亚政府通过第811号法令，取消出口大麻花禁令；2022年2月通过第227号法规，规定药用大麻花种植程序；4月通过第539号联合决议，允许出口药用大麻花[228] 债务偿还情况 - 2022年4月5日，公司向Catalina LP偿还1324.6万美元，结清可转换票据全部欠款及利息[229] - 2022年5月2日，公司偿还Herbal Brands贷款本金559.2万美元、应计未付利息4.7万美元和费用3万美元，结清全部债务[231] 疫情影响 - 公司预计运营将持续受COVID - 19疫情影响，未来财务表现也会受冲击，部分上市计划将延迟[232] 股权发售情况 - 2022年1月14日，公司与Canaccord Genuity LLC签订股权分销协议，可通过其发售总发行价最高达50,000美元的普通股[236] - 因“婴儿货架”规则限制，截至2022年3月24日，通过“按市价”（ATM）发售的股权证券总发行价上限约为18,111美元[237] - 2022年3月28日起，公司不再受相关限制，可通过代理发售总发行价最高达46,599美元的普通股[238] - 2022年第二季度末后，公司通过ATM计划和股权分销协议筹集了额外资金[239] 营收、成本及利润数据（季度与上半年对比） - 2022年第二季度营收为4,657,000美元，2021年同期为3,672,000美元；2022年上半年营收为9,881,000美元，2021年同期为7,149,000美元[247] - 2022年第二季度销售成本为3,353,000美元，2021年同期为1,904,000美元；2022年上半年销售成本为6,539,000美元，2021年同期为3,241,000美元[247] - 2022年第二季度运营亏损为8,198,000美元，2021年同期为9,603,000美元；2022年上半年运营亏损为20,091,000美元，2021年同期为17,371,000美元[247] - 2022年第二季度净亏损为1,046,000美元，2021年同期为8,956,000美元；2022年上半年净亏损为17,186,000美元，2021年同期为22,721,000美元[247] 营收与成本增长原因 - 营收增长源于非大麻素和大麻素业务板块销售增加，销售成本增加与两板块销售增长及库存拨备增加有关[251][252][253][254] 费用变化情况（季度） - 2022年Q2一般及行政费用降至8013美元，较2021年Q2的10301美元减少2288美元，降幅22%，主要因股份支付减少[256][257] - 2022年Q2销售及营销费用增至728美元，较2021年Q2的241美元增加487美元，增幅202%，与大麻素产品潜在推出及成本控制措施放宽有关[256][258] - 2022年Q2研发费用增至359美元，较2021年Q2的305美元增加54美元，增幅18%，主要因大麻素产品研发活动增加[256][261] 费用变化情况（上半年） - 2022年上半年一般及行政费用降至16274美元，较2021年上半年的18765美元减少2491美元，降幅13%，主要因股份支付减少[256][264] - 2022年上半年销售及营销费用增至1461美元，较2021年上半年的828美元增加633美元，增幅76%，与大麻素产品潜在推出及成本控制措施放宽有关[256][265] - 2022年上半年研发费用增至771美元，较2021年上半年的583美元增加188美元，增幅32%，主要因大麻素产品研发活动增加[256][266] 债务发行成本及收益情况（季度） - 2022年Q2债务发行成本利息及摊销净额降至652美元，较2021年Q2的920美元减少268美元，降幅29%，主要因2022年可转换票据和草本品牌贷款利息费用减少[270][276] - 2022年Q2认股权证负债重估收益为1323美元，较2021年Q2的1176美元增加147美元，增幅13%，归因于认股权证负债重估[270][277] - 2022年Q2投资收益为6851美元，2021年Q2为0，与出售Cansativa股份及股份重估有关[270][278] 债务发行成本情况（上半年） - 2022年上半年债务发行成本利息及摊销净额增至2770美元，较2021年上半年的1898美元增加872美元，增幅46%，主要因2024年可转换票据债务折扣成本注销[275][281] 业务收入情况（季度与上半年） - 2022年Q2和H1大麻素收入分别为129.9万美元和329万美元，2021年同期为57.9万美元和125.6万美元；非大麻素收入分别为335.8万美元和659.1万美元，2021年同期为309.3万美元和589.3万美元[289][290] 业务亏损与盈利情况（季度） - 2022年Q2大麻素业务亏损533.8万美元，较2021年同期的360.4万美元扩大48%；非大麻素业务盈利66.6万美元，较2021年同期的63.4万美元增长5%；总亏损467.2万美元，较2021年同期的297万美元扩大57%[291] 业务亏损与盈利情况（上半年） - 2022年H1大麻素业务亏损1302.6万美元，较2021年同期的646.8万美元扩大101%；非大麻素业务盈利101.4万美元，较2021年同期的124.6万美元下降19%；总亏损1201.2万美元，较2021年同期的522.2万美元扩大130%[293] 现金流量情况 - 2022年H1经营活动净现金使用量为1858.4万美元，2021年同期为1949.6万美元；投资活动净现金为89.7万美元，2021年同期为-431.9万美元；融资活动净现金为-34.7万美元，2021年同期为153.6万美元[298] 现金及现金等价物与总债务情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1902.5万美元和3722.6万美元，减少1820.1万美元[303] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总债务分别为21.35万美元和250.95万美元[311] 认股权证情况 - 截至2022年6月30日，公司有17840951份认股权证流通在外，行使价为每份11.5美元[303] 葡萄牙债务情况 - 2022年Q2和H1，公司葡萄牙债务分别确认利息费用约8000美元和1.7万美元，分别偿还本金约6.7万美元和13.7万美元[316] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，葡萄牙债务未偿还本金余额分别为107.6万美元和121.3万美元[316] 流动性预期 - 公司预计手头现金及后续融资足以满足未来12个月的流动性需求[310] 哥伦比亚债务情况 - 公司与多家当地贷款机构签订哥伦比亚债务协议，借款约530.58万比索（1295美元），年利率10.96% - 12.25%[317] - 2022年第二季度，公司确认利息费用约24.04万比索（61美元），偿还本金约31.08万比索（66美元）；2022年上半年，确认利息费用约25.13万比索（64美元），偿还本金约56.88万比索（133美元）[318] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，哥伦比亚债务未偿还本金余额分别为436.99万比索（1059美元）和459.20万比索（1153美元）[318] Herbal Brands贷款协议情况 - 2019年4月，Herbal Brands与第三方贷款机构签订贷款协议，本金8500美元，年利率8%，2020年8月27日起需支付4%的实物利息[321] - 公司发行认股权证，允许贷款人以每股8.79美元的价格购买193402股C类优先股，后可购买63597股普通股，行权价26.73美元[322][324] - 2020年8月27日，修改Herbal Brands贷款协议，增加4%的年利率，将认股权证到期日延长至2023年5月3日[323] 内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序因重大缺陷而无效[330] - 公司内部控制存在重大缺陷，原因包括专业人员不足、职责分离不足等[332] - 2021年和2022年上半年，公司采取增加人员、加强控制、聘请外部顾问等措施进行整改[334][336] - 2022年公司将继续采取措施整改重大缺陷，但截至报告日期，重大缺陷尚未得到整改[337][339]