整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净利润为3.5亿美元，而2020年同期净亏损5900万美元，摊薄后每股净收益为2.43美元，2020年同期为每股净亏损0.42美元[122] - 2021年因会计政策变更，预计设定受益计划福利为7900万美元，较之前政策增加1800万美元，第一季度养老金福利增加500万美元，净收入相应增加300万美元[123] - 2021年第一季度净利息收入为4.43亿美元，2020年同期为5.13亿美元，净息差为2.29%，较2020年同期的3.06%下降77个基点[126][128] - 2021年第一季度平均生息资产增加110亿美元，主要因银行计息存款增加75亿美元和薪资保护计划（PPP）贷款增加36亿美元[128] - 2021年第一季度平均计息资金来源增加1.55亿美元，其中计息存款增加40亿美元，中长期债务减少37亿美元，短期借款也有小幅减少[128] - 2021年第一季度信贷损失拨备为收益1.82亿美元，2020年同期为费用4.11亿美元[129] - 2021年第一季度净贷款冲销减少8100万美元至300万美元，占平均贷款总额的3个基点，2020年同期为8400万美元，占比68个基点[129] - 2021年第一季度所得税拨备增加1.17亿美元至9800万美元，因税前收入增加[122] - 2021年第一季度非利息支出增加，部分被非利息收入增加所抵消，同时短期利率下降导致净利息收入减少[122] - 2021年第一季度非利息收入从2.37亿美元增至2.7亿美元，增长3300万美元[131] - 2021年第一季度非利息支出从4.17亿美元增至4.47亿美元，增长3000万美元[131] - 2021年全年所得税费用预计为税前收入的22% - 23%（不包括离散项目）[136] - 第一季度末，总资产减少18亿美元至863亿美元，总负债减少19亿美元至781亿美元；平均余额方面，总资产减少7.69亿美元至846亿美元，总负债减少10亿美元至764亿美元[155] - 截至2021年3月31日的三个月内，股东权益从80.5亿美元增至81.52亿美元[159] - 2021年3月31日，公司估计的CET1资本比率为11.09%，高于约10%的目标[160] - 2021年3月31日，2600万美元（相当于估计资本比率累计4个基点的收益）被递延[160] - 2021年3月31日，普通股一级资本为72.36亿美元，占风险加权资产的11.09%，高于2020年12月31日的69.19亿美元和10.34%[162] - 2021年3月31日，一级风险资本为76.30亿美元，占风险加权资产的11.70%，高于2020年12月31日的73.13亿美元和10.93%[162] - 2021年3月31日，总风险资本为90.97亿美元，占风险加权资产的13.94%，高于2020年12月31日的88.33亿美元和13.20%[162] - 2021年3月31日，信贷损失拨备降至8.07亿美元，占总贷款的1.59%，低于2020年12月31日的9.92亿美元和1.90%[162] - 2021年3月31日，贷款损失拨备占总贷款的1.54%，低于2020年12月31日的1.81%；排除PPP贷款后，该比例为1.66%，低于2020年12月31日的1.94%[165] - 2021年3月31日，非应计贷款为3.14亿美元，低于2020年12月31日的3.47亿美元；不良贷款占总贷款的0.63%，低于2020年12月31日的0.67%[169] - 2021年3月31日，不良资产为3.25亿美元，低于2020年12月31日的3.59亿美元；不良资产占总贷款和止赎财产的0.64%，低于2020年12月31日的0.69%[169] - 2021年第一季度，有三名余额超过200万美元的借款人（总计6100万美元）转入非应计状态，少于2020年第四季度的七名借款人（总计8800万美元）[173] - 2021年3月31日，与COVID - 19相关的付款延期总计8700万美元，占总贷款的0.17%，较2020年第四季度减少5400万美元[169] - 2021年3月31日，问题债务重组（TDR）贷款总计7100万美元，低于2020年12月31日的7700万美元[170] - 截至2021年3月31日，贷款逾期90天以上且仍计利息的金额增至6000万美元，逾期30 - 89天的金额降至3.02亿美元，逾期30天以上且仍计利息的贷款占比为0.72% [176] - 截至2021年3月31日，受批评贷款降至25.81亿美元，占总贷款的5.1%，较2020年12月31日减少3.66亿美元 [177] - 2021年3月31日购买资金降至3000万美元，而2020年12月31日为6600万美元[207] - 2021年3月31日和2020年12月31日流动资产分别为260亿美元和259亿美元[210] - 2021年3月31日总流动性来源为550亿美元，独立基础上非合并流动资产为15亿美元[210] - 2021年3月31日一级资本比率为11.70%，普通股一级资本比率为11.09%[216] - 2021年3月31日有形普通股权益比率为8.30，每股有形普通股权益为50.93美元[216] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度商业银行净利息收入为3.82亿美元，较去年同期增加200万美元，基本稳定[139] - 2021年第一季度商业银行信贷损失拨备为 - 1.77亿美元，较去年同期减少5.73亿美元[139] - 2021年第一季度商业银行非利息收入为1.59亿美元，较去年同期增加3200万美元，增幅26%[139] - 2021年第一季度商业银行非利息支出为2.15亿美元，较去年同期增加2300万美元，增幅11%[139] - 2021年第一季度商业银行净收入为3.9亿美元，较去年同期增加4.52亿美元[139] - 2021年第一季度商业银行平均贷款为429.04亿美元，较去年同期增加3.11亿美元，增幅1%；平均存款为411.02亿美元，较去年同期增加108.72亿美元，增幅36%[139] - 零售银行净利息收入从1.25亿美元增至1.33亿美元，增幅7%，净收入从400万美元增至600万美元，增幅77%，平均贷款增加5.45亿美元，增幅26%，平均存款增加31亿美元，增幅15%[142] - 财富管理净利息收入从4100万美元增至4200万美元，增幅2%，净收入从2300万美元增至3500万美元，增幅53%，平均贷款增加1.23亿美元，增幅2%，平均存款增加8.01亿美元，增幅20%[143] - 密歇根市场净利息收入从1.63亿美元降至1.54亿美元，降幅5%，净收入从5800万美元增至9100万美元，增幅57%，平均贷款稳定在122亿美元，平均存款增加49亿美元，增幅24%[145] - 加利福尼亚市场净利息收入从1.76亿美元降至1.72亿美元，降幅3%，净收入从5300万美元增至1.3亿美元，平均贷款增加2.04亿美元，增幅1%，平均存款增加33亿美元，增幅20%[146] - 得克萨斯市场净利息收入从1.15亿美元降至1.14亿美元，降幅1%，净收入从亏损1.78亿美元转为盈利1.17亿美元，平均贷款减少4.05亿美元，降幅4%，平均存款增加16亿美元，增幅17%[148] - 其他市场净利息收入从9200万美元增至1.17亿美元，增幅27%，净收入从3200万美元增至9300万美元，平均贷款增加11亿美元，增幅12%，平均存款增加49亿美元，增幅56%[149] - 零售银行信贷损失拨备从300万美元增至600万美元，增幅63%[142] - 财富管理信贷损失拨备从1200万美元降至 - 1200万美元[143] - 密歇根市场信贷损失拨备从2400万美元降至 - 2800万美元[145] - 加利福尼亚市场信贷损失拨备从4600万美元降至 - 5400万美元[146] - 金融与其他类别的净亏损增加5700万美元至8100万美元，净利息支出增加8100万美元，非利息收入增加400万美元，非利息支出减少300万美元[151] 贷款业务数据关键指标变化 - PPP贷款在第一季度末增加3.04亿美元至38亿美元，平均余额减少1.37亿美元至36亿美元[155] - 各类贷款中，商业贷款减少7.45亿美元（2%），住宅抵押贷款减少0.99亿美元（5%）等，贷款总额减少8.16亿美元（2%）[156] - 截至2021年3月31日，商业房地产贷款总额达142亿美元，其中43%（61亿美元）流向商业房地产业务线，较2020年12月31日增加1.91亿美元 [180] - 截至2021年3月31日，经销商贷款总额为47.51亿美元，占总贷款的9.4%，较2020年12月31日减少9.41亿美元 [184] - 截至2021年3月31日，汽车生产贷款总额为11亿美元，占总贷款的2.2%，与2020年12月31日基本持平 [186] - 截至2021年3月31日，矿业、采石和油气开采行业的非应计贷款为9300万美元，占比30%，贷款转为非应计的比例为47% [174] - 截至2021年3月31日，运输与仓储行业的非应计贷款为3400万美元，占比11% [174] - 截至2021年3月31日，制造业的非应计贷款为3300万美元，占比11%，净贷款冲销为200万美元，占比61% [174] - 截至2021年3月31日，住宅抵押贷款的非应计贷款为3300万美元，占比10% [174] - 截至2021年3月31日，批发贸易行业的非应计贷款为2800万美元，占比9% [174] - 2021年3月31日住宅房地产贷款总计34亿美元，其中住宅抵押贷款18亿美元，房屋净值贷款组合16亿美元[189] - 2021年3月31日能源业务贷款总计14亿美元，占总贷款的3%，较之前减少2.34亿美元[191] - 2021年第一季度能源业务净信贷相关回收为100万美元，2020年同期净冲销为6700万美元[191] - 2021年3月31日高风险商业和工业（HR C&I）贷款未偿还额为24.97亿美元，批评类贷款为4.04亿美元，三个月净贷款冲销为100万美元[194] - 受新冠疫情影响的其他高风险行业贷款总计28.27亿美元，占总贷款的5.6%，批评类贷款占比11.8%，非应计贷款占比1.1%[196] 利率相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日公司贷款构成中，55%为30天伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），7%为其他LIBOR，11%为优惠利率，27%为固定利率[200] - 2021年3月31日，利率互换将27亿美元固定利率中长期债务转换为可变利率，将56亿美元可变利率贷款转换为固定利率[201] - 2021年3月31日，127亿美元贷款的平均利率下限为0.8%[201] - 管理利率风险时，分析不同利率情景下利率变化对净利息收入的影响，模拟短期利率上升或下降100个基点的情景[201] - 利率上升100个基点时，2021年3月31日净利息收入为1.56亿美元，占比9%；经济价值权益为13.35亿美元，占比11%[203][205] - 利率降至0%时，2021年3月31日净利息收入为 - 0.31亿美元，占比 - 2%；经济价值权益为 - 5.16亿美元，占比 - 4%[203][205] 股票回购相关情况 - 2021年第一季度公司共回购5.5万股，平均每股价格61.39美元，未按回购计划进行回购[160] - 公司于2021年第二季度恢复股票回购，4月27日签订加速股票回购交易，拟回购至多4亿美元普通股[160] - 董事会批准额外回购至多1000万股普通股，自2010年回购计划启动以来，共授权回购9720万股[160] 流动性与借款相关情况 - 2021年3月31日银行质押贷款总计189亿美元，可从美联储获得最高152亿美元的抵押借款[207] - 2021年3月31日，186亿美元房地产相关贷款和40亿美元投资证券质押给FHLB，潜在未来借款能力约139亿美元[209] - 2021年4月银行终止150亿美元票据计划，3月31日该计划下可发行最高135亿美元债务[209] - 公司资产负债政策委员会（ALCO）要求母公司保持足够流动性，目标为满足24个月但不少于18个月的预期资本和债务义务[199]