经销商服务业务余额变化 - 2021年经销商服务业务余额下降，原因是汽车生产用微芯片短缺导致供需失衡[52] LIBOR相关情况 - 约71%的公司贷款在2021年12月31日与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）挂钩，不包括利率互换将浮动利率贷款转换为固定利率的影响[55] - 自2021年12月31日起，某些LIBOR期限不再受支持，其余期限（包括公司最常用的期限）将在2023年6月30日后停止支持[55] - 公司在2021年第四季度停止发放基于LIBOR的产品，目前正在发行基于有担保隔夜融资利率（SOFR）和彭博短期银行收益率指数（BSBY）的现金和衍生品产品[55] - 公司在2021年第四季度停止发放基于LIBOR的产品，截至2021年12月31日，约一半基于LIBOR的商业贷款到期日在LIBOR停用之前，剩余贷款中40%包含后备条款[243] 公司面临的风险及不利影响 - 不利的信贷质量发展可能导致公司信贷损失拨备、不良资产、净冲销和信贷损失准备金增加，从而对财务业绩产生不利影响[52] - 客户所在行业的下滑可能导致公司信贷损失增加或贷款余额减少，进而对公司产生不利影响[52] - 外部因素导致的客户行为变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[54] - 政府货币和财政政策的变化可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[55] - 利率波动及其对存款定价的影响可能对公司净利息收入和资产负债表产生不利影响[55] - 公司信用评级的下调可能对公司盈利能力、借款成本、进入资本市场的能力或财务状况产生不利影响[59] - 公司与其他金融机构交易可能因对方违约或传闻引发市场流动性问题和自身损失[61] - 公司面临多种网络安全风险，虽暂无重大损失但未来攻击可能更具破坏性[62] - 公司运营系统可能因多种因素故障或被攻击，影响业务和财务状况[66] - 公司依赖第三方供应商提供关键服务，供应商故障可能影响业务[68] - 公司面临各类法律和监管程序，结果难测可能影响财务和经营[68] - 公司面临多种欺诈风险，持续投资系统和资源防范[69] - 公司控制和程序无法杜绝错误和欺诈，可能出现未被察觉的错报[71] - 公司受多部门监管，监管变化或业务发展可能增加合规要求和成本[72] 监管政策相关 - 2016年修订规则要求资产达500亿美元及以上机构，指定高管和重大风险承担者至少40%的激励性薪酬需递延支付，且激励性薪酬在归属后7年内可能被追回[81] - 2018年6月加州州长签署CCPA，2020年1月1日生效，适用于公司[64] - 2021年公司资产规模接近100亿美元，超100亿将适用增强审慎标准等要求[72] 疫情相关付款延期情况 - 截至2021年12月31日，与疫情相关的付款延期总额达2200万美元，涉及约10个债务人，全部为零售贷款，主要是住房抵押贷款[84] - 2021年12月31日，与COVID - 19相关的付款延期总额为2200万美元，占总贷款的0.04%，低于2020年的1.41亿美元和0.27%[201] 公司业务地点情况 - 截至2021年12月31日，公司通过银行附属机构在557个地点开展业务，其中217个为自有，340个为租赁[93] - 公司执行办公室位于德克萨斯州达拉斯的Comerica银行大厦，租赁期至2028年9月[93] - 公司密歇根总部位于底特律的一座10层大楼，该大楼为公司银行所有[93] - 截至2021年12月31日，公司银行网点总数为433个，与2020年持平[164] 公司股份相关情况 - 截至2022年2月14日，公司普通股约有8203名登记持有人[97] - 2021年4月27日，公司董事会批准额外回购最多1000万股流通普通股的授权[98] - 自2010年股份回购计划启动以来，截至2021年12月31日，共有9720万股获得回购授权[98] - 2021年第一季度公司未进行股份回购，第二季度恢复回购[98] - 2021年全年公司共回购955.6万股，平均每股支付价格为75.73美元[100] - 公司预计在获得董事会批准、满足适用监管要求和A类优先股股息优先权的前提下，继续按季度支付定期现金股息[97] - 公司2018年长期激励计划有多种协议形式，涉及不同版本和归属方式[116][119] - 公司有2006年修订并重述的长期激励计划及多种非合格股票期权协议版本[119] - 公司有5.625%固定利率重置非累积永续优先股A系列[117] - 2021年公司共回购955.6万股，平均每股价格75.73美元，自2010年股份回购计划启动以来，共授权回购9720万股[179] 公司文件提交情况 - 公司不提交定义长期债务持有人权利的文件副本，因其授权债务未超过公司及其子公司合并总资产的10%[116] - 2020年5月26日签订存款协议[116] - 2010年8月4日提交重述公司章程[117] - 2011年3月31日提交公司章程修订证书[117] - 2020年11月3日提交修订并重述的细则[117] - 2020年5月26日提交5.625%固定利率重置非累积永续优先股A系列指定证书[117] - 2021年3月31日提交2018年长期激励计划受限股票单位协议（2021年三年非悬崖归属）[119] 投资回报情况 - 假设2016年12月31日对公司普通股、KBW银行指数和标准普尔500指数各投资100美元并在期间再投资所有股息，2017 - 2021年公司普通股的总回报分别为129、105、113、94、152 [130][131] - 假设2016年12月31日对公司普通股、KBW银行指数和标准普尔500指数各投资100美元并在期间再投资所有股息，2017 - 2021年KBW银行指数的总回报分别为119、98、133、119、165 [130][131] - 假设2016年12月31日对公司普通股、KBW银行指数和标准普尔500指数各投资100美元并在期间再投资所有股息，2017 - 2021年标准普尔500指数的总回报分别为122、116、153、181、233 [130][131] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年全年净收入增加6.71亿美元至12亿美元，摊薄后普通股每股净收入为8.35美元，2020年为3.43美元[135] - 平均贷款减少25亿美元，降幅5%，至491亿美元；平均PPP贷款减少2亿美元至23亿美元；期末PPP贷款较2020年末减少30亿美元至4.59亿美元[135] - 平均证券增加23亿美元，增幅17%，至157亿美元[135] - 平均存款增加126亿美元，增幅19%，至创纪录的777亿美元；平均无息存款增加84亿美元，增幅25%，有息存款增加43亿美元，增幅13%[135] - 净利息收入减少6700万美元至18亿美元，净息差下降33个基点至2.21%[135] - 信贷损失拨备为收益3.84亿美元，2020年为费用5.37亿美元[135] - 非利息收入增加1.22亿美元至11亿美元，非利息支出增加1.07亿美元至19亿美元[135] - 所得税拨备增加1.98亿美元至3.22亿美元[135] - 公司回购约950万股普通股，宣布普通股股息每股2.72美元，共向普通股股东返还11亿美元，另宣布优先股股息2300万美元[135] - 2021年总贷款平均余额490.83亿美元，平均利率3.25%；总投资证券平均余额157.24亿美元，平均利率1.79%[138] - 2021年净利息收入为18亿美元，较2020年减少6700万美元，净利息收益率为2.21%，较2020年下降33个基点[140] - 2021年平均生息资产增加83亿美元，平均计息资金来源增加4.29亿美元[140] - 2021年信贷损失拨备为收益3.84亿美元，2020年为费用5.37亿美元[142] - 2021年净贷款回收为1000万美元，占平均总贷款的0.02%，2020年净冲销为1.96亿美元，占比0.38%[142] - 非利息收入增加1.22亿美元至11亿美元，其中衍生品收入、卡费、商业贷款费用等增加，经纪费用减少[143] - 卡费增加2800万美元，增幅10%，主要因商户支付处理服务和政府卡交易量增加[143] - 信托收入增加2200万美元，增幅11%，受新销售、市场费用和投资咨询费用增加推动[143] - 存款账户服务费增加1000万美元，增幅6%，因业务量恢复到疫情前水平[143] - 商业贷款费用增加2700万美元，增幅35%，因交易规模和数量增长及贷款承诺费用增加[143] - 经纪费用减少700万美元，降幅33%，主要因货币市场基金费用收入降低[146] - 2021年非利息费用增加1.07亿美元至19亿美元，薪资和福利费用增加1.14亿美元（11%），外部处理费用增加2400万美元（10%），FDIC保险费用减少1100万美元（33%），其他非利息费用减少2700万美元（41%）[147] - 2021年所得税拨备为3.22亿美元，较2020年的1.24亿美元增加1.98亿美元[147] - 2021年12月31日净递延税资产为900万美元，高于2020年12月31日的300万美元[149] - 截至2021年12月31日，贷款总额较2020年末减少30亿美元至493亿美元，降幅6%[167] - 2021年平均贷款总额较2020年减少25亿美元至491亿美元，降幅5%[168] - 截至2021年12月31日，投资证券为170亿美元，较2020年末的150亿美元增加19.58亿美元，增幅13%[170] - 截至2021年12月31日，计息银行存款期末余额增至214亿美元，较之前增加67亿美元；2021年平均余额增至187亿美元，较之前增加85亿美元[171] - 截至2021年12月31日，其他短期投资期末余额增至1.97亿美元，较之前增加2500万美元；2021年平均余额增至1.83亿美元，较之前增加3000万美元[173] - 截至2021年12月31日，总存款期末余额为823亿美元，较2020年12月31日增加95亿美元，增幅13%，其中非计息存款增加64亿美元，增幅16%，计息存款增加31亿美元，增幅9%[174] - 2021年平均存款增至777亿美元，较2020年增加126亿美元，其中非计息存款增加84亿美元，计息存款增加43亿美元[175] - 截至2021年12月31日，总中长期债务降至28亿美元，较2020年12月31日减少29亿美元；2021年平均中长期债务降至30亿美元，较2020年减少35亿美元，降幅54%[175] - 截至2021年12月31日，股东权益总额降至79亿美元，较2020年12月31日减少1.53亿美元[177] - 截至2021年12月31日，公司一级普通股资本充足率（CET1）为10.13%，较2020年12月31日下降21个基点[179] - 2021年12月31日递延金额为零，2020年12月31日为7200万美元[179] - 2021年12月31日，公司普通股一级资本/资产为70.64亿美元，比率为10.13%；2020年12月31日分别为69.19亿美元和10.34%[182] - 2021年12月31日，一级风险资本为74.58亿美元，比率为10.70%；2020年12月31日分别为73.13亿美元和10.93%[182] - 2021年12月31日，总风险资本为86.08亿美元，比率为12.35%；2020年12月31日分别为88.33亿美元和13.20%[182] - 2021年12月31日，杠杆率为7.74%，2020年12月31日为8.63%[182] - 2021年12月31日，信用损失拨备占总贷款的1.26%，2020年12月31日为1.90%；不含PPP贷款时，2021年和2020年分别为1.27%和2.03%[188][196] - 2021年12月31日和2020年12月31日，信用损失拨备分别覆盖2.3倍和2.8倍的不良贷款[188][196] - 信用损失拨备从2020年12月31日的9.92亿美元降至2021年12月31日的6.18亿美元，减少3.74亿美元[188] - 2021年净贷款冲销减少2.06亿美元，变为净贷款回收1000万美元，占总贷款的0.02%[198] - 2021年商业净冲销减少2.13亿美元，其中能源领域减少1.73亿美元，科技和生命科学领域减少2200万美元，商业银行业务减少1400万美元[198] - 2021年12月31日，贷款损失准备金总额为5.88亿美元，占比1.19%；2020年为9.48亿美元[198] - 2021年12月31日，非盈利资产较2020年减少9000万美元至2.69亿美元，非盈利贷款占总贷款比例从0.67%降至0.54%[201] -