净利润与每股净收益变化 - 2022年第二季度净利润为2.61亿美元，上一季度为1.89亿美元，增加7200万美元[113] - 2022年第二季度摊薄后每股净收益为1.92美元，上一季度为1.37美元，增加0.55美元[113] - 截至2022年6月30日的六个月，净收入减少2.28亿美元至4.5亿美元，主要因信贷损失拨备增加3.16亿美元，部分被净利息收入增加抵消[125] - 截至2022年6月30日的六个月，摊薄后每股净收入减少1.47美元至3.29美元[125] - 2022年上半年，公司净收入4.5亿美元，现金分红2.89亿美元，回购普通股3600万美元，其他综合损失17.42亿美元[152] 净利息收入与收益率变化 - 2022年第二季度净利息收入为5.61亿美元，上一季度为4.56亿美元，增加1.05亿美元[116][119] - 2022年第二季度净利息收益率为2.74%，上一季度为2.19%，增加55个基点[119] - 截至2022年6月30日的三个月，非利息收入增加2400万美元至2.68亿美元，主要因商业贷款费用、衍生品收入和信托收入增加[121] - 2022年6月30日，净利息收入为10.17亿美元，利率差为2.38%；2021年同期净利息收入为9.08亿美元，利率差为2.21%[127] - 2022年上半年净利息收入为10亿美元，较2021年同期增加1.09亿美元，净利息收益率为2.47%，较2021年同期增加18个基点[129] - 商业银行净利息收入减少2900万美元至7.55亿美元[136] - 零售银行净利息收入减少100万美元至2.77亿美元[139] - 财富管理业务净利息收入减少200万美元[140] - 金融及其他业务净利息支出减少1.41亿美元至9800万美元[142] 生息资产与计息资金来源变化 - 平均生息资产减少35亿美元，贷款增加18亿美元，投资证券增加17亿美元[119] - 平均计息资金来源减少11亿美元，主要因计息存款减少[119] - 平均生息资产增加18亿美元，其中投资证券增加30亿美元，贷款减少11亿美元；平均付息资金来源增加4600万美元，付息存款增加5.66亿美元，中长期债务减少5.21亿美元[129] - 2022年第二季度末，总资产减少77亿美元至869亿美元，总负债减少63亿美元至805亿美元，股东权益减少15亿美元[146] - 平均资产减少79亿美元至888亿美元，贷款增加22亿美元，其中一般中端市场增加7.35亿美元、全国经销商服务增加6.54亿美元、企业银行增加5.25亿美元，抵押贷款银行融资减少5.48亿美元[147] - 贷款增加22亿美元，其中PPP贷款减少5.4亿美元，一般中端市场增加8.18亿美元、企业银行增加7.48亿美元、股权基金服务增加6.61亿美元、全国经销商服务增加6亿美元，抵押贷款银行融资减少7.25亿美元[148] 信贷损失拨备与净贷款冲销变化 - 2022年第二季度信贷损失拨备为1000万美元费用，上一季度为1100万美元收益[119] - 2022年第二季度无净贷款冲销，上一季度为800万美元[119] - 与贷款相关承诺的信贷损失拨备较上一季度减少1400万美元[119] - 2022年上半年信贷损失拨备为100万美元收益，2021年同期为3.17亿美元收益；净贷款冲销增加1600万美元至800万美元；贷款相关承诺的信贷损失拨备增加2900万美元至1600万美元[129] - 商业银行净信贷相关冲销增加2100万美元至1100万美元，主要因能源和科技与生命科学领域增加[136] - 零售银行净信贷相关（回收）冲销减少300万美元至负100万美元[139] - 商业银行信贷损失拨备增加2.85亿美元，反映能源、一般中端市场、商业房地产、商业银行业务和科技与生命科学领域的增加[136] - 财富管理业务信贷损失拨备增加2200万美元至600万美元[140] - 信贷损失拨备从2021年12月31日的6.18亿美元降至2022年6月30日的6.09亿美元，降幅900万美元；占总贷款的百分比从1.26%降至1.18%[160] - 贷款相关承诺的信贷损失拨备从2021年12月31日的3000万美元增至2022年6月30日的4600万美元，增幅1600万美元[166] 非利息收入与支出变化 - 截至2022年6月30日的三个月，非利息支出增加900万美元至4.82亿美元，主要因某些技术相关成本、薪资和福利支出、诉讼相关支出和占用支出增加[122] - 非利息收入减少4200万美元至5.12亿美元，主要因卡费减少，部分被信托收入和银团代理费用增加所抵消[131] - 非利息支出增加4500万美元至9.55亿美元，主要因薪资福利支出、运营损失和咨询费用增加，部分被外部处理费用减少所抵消[132] - 财富管理业务非利息收入增加1100万美元，非利息支出增加1900万美元[140] - 金融及其他业务非利息收入减少2100万美元至1100万美元，非利息支出减少4100万美元[142] 各业务线数据变化 - 2022年6月30日，商业贷款平均余额为291.01亿美元，利息收入为5.14亿美元，平均利率为3.56%；2021年同期平均余额为305.02亿美元，利息收入为5.07亿美元，平均利率为3.36%[127] - 2022年6月30日，总贷款平均余额为491.55亿美元，利息收入为8.37亿美元，平均利率为3.43%；2021年同期平均余额为502.06亿美元，利息收入为7.9亿美元，平均利率为3.17%[127] - 2022年6月30日，总投资证券平均余额为181.83亿美元，利息收入为1.77亿美元，平均利率为1.83%；2021年同期平均余额为151.5亿美元，利息收入为1.39亿美元，平均利率为1.86%[127] - 2022年6月30日，总生息资产平均余额为818.22亿美元，利息收入为10.46亿美元，平均利率为2.54%；2021年同期平均余额为800.36亿美元，利息收入为9.38亿美元，平均利率为2.36%[127] - 商业银行净收入减少3.11亿美元至4.56亿美元；平均贷款减少2.61亿美元，平均存款增加24.87亿美元[136] - 零售银行净收入减少1700万美元至净亏损300万美元；平均贷款减少5.62亿美元，平均存款增加20.53亿美元[139] - 财富管理业务净收入减少2600万美元至4100万美元[140] - 金融及其他业务净亏损减少1.26亿美元至4400万美元[142] 资本比率与股东权益变化 - 截至2022年6月30日，普通股股东权益比率降至6.95%，有形普通股权益比率降至6.26%，主要因证券投资组合未实现损失变化[157] - 截至2022年6月30日，公司估计的CET1资本比率为9.72%，低于2021年12月31日的10.13%，主要因贷款增长[153] - 公司资本比率超过最低监管要求，普通股一级资本比率为9.72%，一级风险资本比率为10.24%，总风险资本比率为11.75%，杠杆比率为8.63%[156] - 2022年6月30日一级资本为77.42亿美元，2021年12月31日为74.58亿美元[215] - 2022年6月30日一级资本充足率为10.24%，2021年12月31日为10.70%[215] - 2022年6月30日普通股一级资本为73.48亿美元，2021年12月31日为70.64亿美元[215] - 2022年6月30日普通股一级资本充足率为9.72%，2021年12月31日为10.13%[215] - 2022年6月30日有形普通股权益为53.96亿美元，2021年12月31日为68.57亿美元[215] - 2022年6月30日有形普通股权益比率为6.26%，2021年12月31日为7.30%[215] - 2022年6月30日普通股股东权益每股为46.19美元，2021年12月31日为57.41美元[215] - 2022年6月30日有形普通股权益每股为41.25美元，2021年12月31日为52.46美元[215] - 2022年6月30日累计其他综合损失为19.54亿美元，2021年12月31日为2.12亿美元[215] - 2022年6月30日剔除累计其他综合损失后的有形普通股权益比率为8.52%，2021年12月31日为7.52%[215] 贷款质量相关变化 - 非 performing资产从2021年12月31日的2.69亿美元降至2022年6月30日的2.66亿美元，降幅300万美元；非 performing贷款占总贷款的百分比从0.54%降至0.52%[169][171] - 2022年第二季度有3名余额超200万美元的借款人（总计3000万美元）转入非应计状态，2022年第一季度为10名借款人（总计4100万美元），2021年第四季度为3名借款人（总计1500万美元）[171] - 2022年6月30日，非应计贷款为2.62亿美元，2021年12月31日为2.64亿美元[169] - 2022年6月30日，逾期90天以上仍应计的贷款为1200万美元，2021年12月31日为2700万美元[169] - 截至2022年6月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款从2021年12月31日的2700万美元降至1200万美元，逾期30 - 89天的贷款从15300万美元增至20800万美元；逾期30天以上仍计利息的贷款占总贷款的比例分别为0.43%（2022年6月30日）和0.36%（2021年12月31日）[175] - 截至2022年6月30日，受批评贷款总额为15.34亿美元，占总贷款的3.0%；较2022年3月31日的16.47亿美元和2021年12月31日的15.73亿美元有所变化，占比分别为3.3%和3.2% [176] 各行业贷款情况 - 2022年6月30日，商业房地产贷款占总贷款的28%，总额为143亿美元，其中商业房地产业务线为56亿美元（占39%），较2021年12月31日减少1.33亿美元；其他业务线为87亿美元（占61%），增加2.5亿美元 [179][180] - 2022年6月30日，商业房地产建设贷款中，商业房地产业务线无受批评贷款，其他业务线受批评贷款从2021年12月31日的3500万美元降至400万美元 [180] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商业房地产商业贷款业务线受批评贷款分别为1800万美元和2900万美元；其他业务线分别为1.94亿美元和2.19亿美元 [181] - 截至2022年6月30日，经销商贷款总额为48.16亿美元，占总贷款的9.4%，较2021年12月31日的41.62亿美元（占8.4%）增加 [183] - 截至2022年6月30日，汽车生产贷款总额为11.82亿美元，占总贷款的2.3%，与2021年12月31日的11.12亿美元（占2.3%）基本持平 [187] - 截至2022年6月30日，涉及汽车生产的非应计贷款为1000万美元，而2021年12月31日无此类贷款；2022年上半年无汽车生产贷款净冲销，2021年同期为100万美元 [187] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款占总贷款的7% [187] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款总计34亿美元，其中住宅抵押贷款18亿美元，房屋净值贷款16亿美元[188] - 截至2022年6月30日，能源业务贷款总计14亿美元，占总贷款不到3%，较2021年12月31日增加1.69亿美元[191] - 截至2022年6月30日，高风险商业和工业（HR C&I）贷款分别占总贷款的7%和6%（2022年6月30日和2021年12月31日）[193] - 截至2022年6月30日，非应计能源贷款降至1100万美元，较2021年12月31日减少300万美元[191] - 截至2022年6月30日，受批评的能源贷款降至3000万美元，占总受批评贷款的2%，较2021年12月31日减少2800万美元[191] 市场预测与风险相关 - 预计2022年第三季度实际GDP增长超3.5%，随后到2023年第二季度降至1%以下，到2024年第一季度恢复长期增长率；更严峻情景下，到2023年第三季度实际GDP预计收缩，到预测期末增长率为1.6%[161] - 预测期内失业率稳定在3.5% - 3.6%[161] - 预计油价从当前水平稳步下降，到预测期末降至每桶75美元以下[161] - 若选择更严峻的预测，截至2022年6月30日，信贷损失拨备的定量计算将增加约1.82亿美元[1