整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为3.51亿美元，较上一季度增加9000万美元，摊薄后每股净收益从1.92美元增至2.60美元[152] - 2022年第三季度净利息收入为7.07亿美元，较上一季度增加1.46亿美元，净利息收益率从2.70%增至3.50%[152][160] - 2022年第三季度平均生息资产减少31亿美元，主要因银行计息存款减少57亿美元，部分被投资证券增加15亿美元和贷款增加11亿美元抵消[161] - 2022年第三季度平均计息资金来源减少22亿美元，因计息存款减少25亿美元，部分被购入资金增加3.1亿美元抵消[161] - 2022年第三季度信贷损失拨备增至2800万美元，较上一季度增加1800万美元，反映贷款增长、信贷指标良好和经济环境不确定[163] - 2022年第三季度净贷款冲销为1300万美元，上一季度无净贷款冲销，中端市场净冲销增加1900万美元，科技和生命科学净冲销减少700万美元[163] - 截至2022年9月30日的三个月，非利息收入增加1000万美元至2.78亿美元，主要因其他非利息收入、衍生品收入和经纪费用增加[166][167] - 截至2022年9月30日的三个月，非利息支出增加2000万美元至5.02亿美元，主要受薪资和福利支出、占用费用和外部处理费用增加推动[170] - 2022年第四季度，公司估计现代化计划费用最高达2500万美元[172] - 截至2022年9月30日的九个月，净收入减少1.39亿美元至8.01亿美元，主要因信贷损失拨备增加3.86亿美元[173] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入为17.24亿美元，较2021年同期增加3.41亿美元，净利息收益率为2.78%，较2021年同期增加51个基点[173][180] - 平均盈利资产减少14亿美元，主要因有息银行存款减少53亿美元，部分被投资证券增加36亿美元和贷款增加3.07亿美元抵消[181] - 平均有息资金来源减少1.6亿美元，反映有息存款减少1.3亿美元和中长期债务减少3570万美元[181] - 截至2022年9月30日的九个月，信贷损失拨备为2700万美元，而2021年同期为收益3.59亿美元[183] - 截至2022年9月30日的九个月，净贷款冲销增加2700万美元至2100万美元，而2021年同期为净回收600万美元[183] - 截至2022年9月30日的九个月，与贷款相关承诺的信贷损失拨备增加3200万美元至1800万美元[183] - 非利息收入减少4400万美元至7.9亿美元，主要因卡费减少，部分被衍生品收入等增加抵消[186] - 非利息支出增加8200万美元至15亿美元，主要因薪资福利等费用增加，部分被外部处理费减少抵消[190] - 2022年第三季度末，总资产较2021年第四季度末减少105亿美元至841亿美元，总负债减少76亿美元至791亿美元，股东权益减少28亿美元[210][211] - 平均资产较2021年第四季度末减少113亿美元至854亿美元，贷款增加33亿美元，其中商业贷款增加26.48亿美元，增幅9%，总贷款增加32.88亿美元，增幅7%[212][213] - 2022年前九个月，股东权益从78.97亿美元降至50.69亿美元，净收入8.01亿美元，现金分红及购股支出3200万美元，其他综合亏损33.75亿美元[218] - 2022年前九个月，公司共回购40.3万股，平均价格92.48美元，自2010年回购计划启动以来，共授权回购9720万股[219][221] - 截至2022年9月30日，公司预估CET1资本比率为9.92%，低于2021年12月31日的10.13%，主要因贷款增长[221] - 公司资本比率超过最低监管要求，普通股股东权益比率降至5.55%，有形普通股权益比率降至4.82%，未实现损失影响约430个基点[224][226] - 信用损失准备从2021年12月31日的6.18亿美元增至2022年9月30日的6.24亿美元，占总贷款比例从1.26%降至1.21%[229] - 贷款损失准备金从2021年12月31日的5.88亿美元降至2022年9月30日的5.76亿美元，减少了1200万美元[234] - 不良资产从2021年12月31日的2.69亿美元降至2022年9月30日的2.62亿美元，减少了700万美元，不良贷款占总贷款的比例从0.54%降至0.51%[240] - 90天以上逾期仍计收利息的贷款从2021年12月31日的2700万美元增至2022年9月30日的7200万美元，增加了4500万美元；30 - 89天逾期贷款从2021年12月31日的1.53亿美元增至2022年9月30日的4.15亿美元，增加了2.62亿美元[249] - 受评贷款从2021年12月31日的15.73亿美元增至2022年9月30日的16.26亿美元，增加了5300万美元，占总贷款的比例从3.2%降至3.1%[251] - 2022年9月30日一级资本为80.1亿美元，2021年12月31日为74.58亿美元[324] - 2022年9月30日一级资本比率为10.44%，2021年12月31日为10.70%[324] - 2022年9月30日普通股一级资本比率为9.92%，2021年12月31日为10.13%[324] - 2022年9月30日有形普通股权益比率为4.82%，2021年12月31日为7.30%[324] - 2022年9月30日普通股股东权益每股为35.70美元，2021年12月31日为57.41美元[324] - 2022年9月30日有形普通股权益每股为30.77美元，2021年12月31日为52.46美元[324] - 2022年9月30日累计其他综合损失为35.87亿美元，2021年12月31日为2.12亿美元[324] - 2022年9月30日不含累计其他综合损失的有形普通股权益比率为9.12%，2021年12月31日为7.52%[324] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 2022年第三季度商业贷款平均余额为305.73亿美元，利息收入3.62亿美元，平均利率4.69%；上一季度平均余额299.18亿美元，利息收入2.82亿美元，平均利率3.77%[154] - 2022年第三季度房地产建设贷款平均余额为24.57亿美元，利息收入3300万美元，平均利率5.44%；上一季度平均余额23.32亿美元，利息收入2400万美元，平均利率4.05%[154] - 2022年第三季度商业抵押贷款平均余额为121.8亿美元，利息收入1.41亿美元，平均利率4.59%；上一季度平均余额119.47亿美元，利息收入9900万美元，平均利率3.33%[154] - 2022年第三季度租赁融资平均余额为6.9亿美元，利息收入400万美元，平均利率2.10%；上一季度平均余额6.42亿美元，利息收入400万美元，平均利率3.01%[154] 各业务线整体数据关键指标变化 - 商业银行净收入减少3.11亿美元至7.5亿美元，净利息收入增加4300万美元，信贷损失拨备增加3.26亿美元[199] - 商业银行平均贷款增加8.41亿美元，其中PPP贷款减少21亿美元，平均存款减少1.11亿美元[200] - 零售银行净收入减少700万美元至3000万美元，净利息收入增加3700万美元，信贷损失拨备增加1300万美元[202] - 零售银行平均贷款减少4.52亿美元，因PPP贷款减少4.94亿美元，平均存款增加16亿美元[203] - 财富管理净收入减少2900万美元至7100万美元，净利息收入增加1300万美元，信贷损失拨备增加4000万美元[204] - 财富管理平均贷款减少9900万美元，因PPP贷款减少1.36亿美元，平均存款增加4.73亿美元[205] - 金融及其他类别净亏损减少2.08亿美元至5000万美元，净利息支出减少2.48亿美元至1.1亿美元，非利息收入减少2800万美元至1400万美元，非利息支出减少4300万美元[206] 银行网点数量变化 - 截至2022年9月30日，公司银行网点总数为410个，较2021年的433个有所减少，其中密歇根州从188个减至177个，得克萨斯州从124个减至115个，加利福尼亚州从95个减至92个[208] 经济预测相关 - 公司CECL模型经济预测显示，美国经济2022年第四季度将继续增长，2023年增速放缓，2024年恢复长期增长率[232] - 若采用更严峻的经济预测情景，截至2022年9月30日，信贷损失拨备的定量计算将增加约1.82亿美元[233] - 预计失业率到2023年第一季度将从当前水平升至4%，并在预测期内保持稳定[233] - 实际GDP增长率在2022年第四季度达到2.5%的峰值，随后在2023年放缓至1%以下，2024年有望重新加速至长期增长率；在更严峻的情景下，实际GDP预计到2023年第四季度将收缩，到预测期末增长率将提高到1.9%[233] 贷款状态相关 - 2022年第三季度有5名余额超过200万美元的借款人（总计4500万美元）转入非应计状态，第二季度有3名借款人（总计3000万美元），第一季度有10名借款人（总计4100万美元）[244] 行业信用风险集中情况 - 截至2022年9月30日，公司在商业房地产和汽车行业存在信用风险集中情况，其他行业集中度各自占总贷款的比例均低于10%[252] 各业务线房地产贷款数据关键指标变化 - 商业房地产贷款在2022年9月30日达到151亿美元，其中商业房地产业务线贷款为61亿美元，占比41%，较2021年12月31日增加3.94亿美元；其他业务线贷款为89亿美元，占比59%，较2021年12月31日增加4.58亿美元[256] - 2022年9月30日，其他业务线受批评的房地产建设贷款为400万美元，低于2021年12月31日的3500万美元[257] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商业房地产业务线受批评的商业抵押贷款分别为1800万美元和2900万美元；其他业务线分别为1.54亿美元和2.19亿美元[259] 各业务线汽车贷款数据关键指标变化 - 2022年9月30日，经销商贷款总额为49.31亿美元，占比9.5%，高于2021年12月31日的41.62亿美元和8.4%；其中，场地贷款为11亿美元，较2021年12月31日增加3.78亿美元[261] - 2022年9月30日和2021年12月31日，汽车生产贷款均为11亿美元；非应计汽车生产贷款从无增至1000万美元[265][267] 住宅房地产贷款数据关键指标变化 - 2022年9月30日，住宅房地产贷款占总贷款的7%，总额为35亿美元；住宅抵押贷款为18亿美元，其中5600万美元处于非应计状态；房屋净值贷款为17亿美元，其中1400万美元处于非应计状态[269][271][272] 能源业务线贷款数据关键指标变化 - 2022年9月30日，能源业务线贷款总额为13亿美元，占总贷款不到3%，较2021年12月31日增加1.36亿美元；非应计能源贷款降至1000万美元，受批评的能源贷款降至2900万美元[275][276] 高风险商业和工业贷款数据关键指标变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，高风险商业和工业（HR C&I）贷款均占总贷款的6%；未偿贷款从29.27亿美元增至33.27亿美元，受批评贷款从2990万美元增至3640万美元[280][281] 流动性相关 - 公司每月进行流动性压力测试，截至2022年9月30日的评估显示，在每个假设压力情景下都有足够的流动性来源[285] - 公司母公司需维持至少12个月预期现金义务的流动性，2022年9月30日未合并基础上的流动资产为17亿美元[286] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司可动用流动资产分别为206亿美元和353亿美元[308] 市场和风险管理相关 - 公司资产与负债政策委员会（ALCO）负责市场和流动性风险管理，企业财务和企业风险部门支持其管理利率和其他市场风险[284][287] 贷款构成相关 - 2022年9月30日公司贷款构成中，30天及以内利率占比47%，固定利率占比39%，最优惠利率占比9%，90天及以上利率占比5%[288] 利率目标相关 - 公司目前目标是在利率逐步下降100个基点的情况下，净利息收入风险维持在个位数低位[289] 证券投资组合相关 - 截至2022年9月30日的三个月，证券投资组合平均余额为205亿美元，平均收益率为2.08%，有效期限为5.3年[293] 现金流套期保值组合相关 - 2022年9月30日，现金流套期保值组合中互换合约名义金额为261亿美元，加权平均收益率为2.42%，距到期年限为4